АрмИнфо. Конверс Банк приступил к первичному размещению первого в 2018г. выпуска облигаций. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, одновременно с драмовыми и долларовыми облигациями, были выпущены также евровые облигации.
Объем эмиссии драмового выпуска составляет 3 млрд драмов с доходностью по купону 9,5%, долларового - $10 млн с доходностью 5,25%, еврового - 5 млн евро с доходностью 4%. Срок обращения облигаций данных выпусков составляет 36 месяцев, против 24 месяцев прежних выпусков. Периодичность выплаты купона - раз в полгода.
Завершение размещения облигаций запланировано на 1 сентября 2018г., после чего облигации пройдут процедуру листинга на бирже Nasdaq OMX Armenia для оборота на вторичном рынке.
Облигации гарантируются Фондом гарантирования банковских вкладов физических лиц.
С подробностями можно ознакомиться по ссылкам: https://conversebank.am/en/amdbondsnewissue/, https://conversebank.am/en/usdbondsnewissue/, https://conversebank.am/en/eurbondsnewissue/.
Напомним, что по состоянию на 10 мая с.г. на бирже NASDAQ OMX Armenia котируются выпущенные в мае, августе и октябре 2017г два транша долларовых облигаций Конверс Банка в объеме $6 млн и $4 млн, и один драмовый в объеме 1 млрд драмов. Доходность по долларовым облигациям Банка составила 5,75% и 5,25%, а по драмовым - 10,5%. В трех случаях срок обращения установлен в 2 года, а выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие. Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD. По состоянию на 1 апреля 2018г. активы Конверс Банка составили 251.5 млрд. драмов, обязательства - 215.1 млрд. драмов, а общий капитал - 36.5 млрд. драмов.
RUB | 4.19 | 0.00 |
USD | 394.07 | -1.03 |
EUR | 420.75 | 0.36 |
GBP | 491.72 | -0.42 |
CAD | 286.47 | 0.33 |
JPY | 25.52 | -0.03 |
CNY | 54.44 | -0.14 |
CHF | 433.66 | 0.15 |