Четверг, 21 Ноября 2019 20:06
Эммануил Мкртчян

Корпоративные облигации крупнейшей в Армении майнинг компании прошли листинг на Армянской Фондовой Бирже

Корпоративные облигации крупнейшей в Армении майнинг компании прошли листинг на Армянской Фондовой Бирже

АрмИнфо. Корпоративные облигации крупнейшей в Армении майнинг компании - ЗАО <Зангезурский медно-молибденовый комбинат> (Zangezur Copper Molybdenum Combine CJSC) - прошли процедуру листинга и зарегистрировались на площадке Abond Армянской Фондовой Биржи (AMX). Об этом АрмИнфо сообщили на бирже.

Книга заявок по облигациям компании была открыта 30 сентября и была закрыта 20 ноября. Пока на сайте комбината нет информации о результатах размещения долговых бумаг. Однако согласно проспекту эмиссии заемных ценных бумаг (бондов), размещенного на официальном сайте ЗММК, эмитент осуществил эмиссию именных купонных облигаций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 долларов США и 100 000 армянских драмов. Общий объем эмиссии в случае валютных облигаций - составил 50 млн долларов США (биржевой шифр ZPXKB1, аббревиатура AMZPXKB21ER2), а драмовых - в объеме 2.5 млрд. драмов (биржевой шифр ZPXKB2, аббревиатура AMZPXKB22ER0).

Первоначальная доходность долларовых бумаг по купонной ставке  определена в 7.5%, драмовых (по купонной ставке) - 11% годовых. Облигации выпущены одним траншем со сроком обращения в 3 года. Купонные выплаты будут производиться: долларовые - раз в квартал, а драмовые полгода раз. Андеррайтером и маркет-мейкером корпоративных облигаций ЗММК (ZCMC) Америабанк - один из крупнейших армянских банков.

Напомним, что 23 сентября американская рейтинговая компания Moody's Investors Service ("Moody's") -  обнародовала свою первую рейтинговую оценку ЗММК на уровне "B2" с прогнозом <Стабильный>. Отметим, что полученный ЗАО <Зангезурский медно- молибденовый комбинат> (ЗММК) рейтинг на две шкалы ниже суверенного рейтинга Армении, присвоенного со стороны Moody's 27 августа 2019 года (Ba3 - прогноз стабильный).

Зангезурский медно-молибденовый комбинат эксплуатирует Каджаранское медно-молибденовое месторождение. Обеспеченность комбината рудой составляет около 150 лет.  Комбинат выпускает молибденовый и медный концентраты. Молибденовый концентрат содержит 50% молибдена, содержание меди в медном концентрате - не ниже 15%. Получаемый компанией медно-молибденовый концентрат поставляется в Европу через Иран и Грузию.

Согласно документам ЗММК с 2008 по 2019 годы объемы инвестиций в расширение и модернизацию производства составили порядка $500 млн, в результате чего выработка комбината повысились с 8 млн до 20 млн тонн рудного сырья. Компания поставила цель в 2020 году довести свои производственные результаты до 22 млн тонн. за счет капвложений текущего года.

Зангезурский медно-молибденовый комбинат в I полугодии 2019 года возглавил список крупных налогоплательщиков Армении, выплатив в I полугодии 2019 года в госказну 29.5 млрд. драмов, из коих 837.1 млн. драмов - по таможенным пошлинам, 17 млрд.  драмов - по прямым налогам (в т.ч. налог на прибыль, налог на доход), 839.7 млн. драмов - по косвенным налогам (в т.ч. НДС, акцизный налог).

По опубликованным данным на 1 января 2019 года уставной капитал компании составил 54,9 млрд драмов ($113.5 млн), активы составили 583,2 млн долларов США, обязательства - 364.1 млн долларов. Чистая прибыль за 2018 год составила 32.1 млн. долларов.  Компания вышла на плюс в 2017 году, тогда как по итогам 2016 года она получила чистый убыток в $85 млн.

Акционерами компании выступают немецкая компания Cronimet Mining (60%), ОАО "Ереванский завод чистого железа" (15%), ООО "Armenian Molybdenum Production" и ООО "Зангезур Майнинг" (по 12,5%). Структура капитала вплоть до лиц и компаний, непосредственно аффилированных с основными держателями акций ЗММК полностью <номинальна> прозрачна, однако компания не предоставляет информацию о конечных бенефициариях. В армянской прессе прошла информация о наличии интересов в компании со стороны родственников ушедшего после <бархатной революции> в отставку членов семьи третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Ряд парламентариев Армении обратились в соответствующие органы с требованием начать расследование того факта, что многомиллионными активами компании фактически владеют довольно скромные лица, особо приближенные к родственникам Саргсяна.

Меж тем, как ранее сообщила в беседе с корреспондентом АрмИнфо ответственная за связи с прессой  ЗММК Зара Тонаканян, руководство компании приняло решение не информировать общественность об этом событии и не выпускать пресс-релиза, даже не смотря на открытый тип эмиссии своих первых корпоративных заемных бумаг. Она категорически отказалось от каких либо комментариев по этому поводу.

Сокрытие информации о выпуске облигационного займа со стороны одного из крупнейших предприятий Армении, как считают эксперты рынка, может быть связано с нежеланием руководства общаться со СМИ, даже с деловой прессой, в разрезе обострившейся в Армении после <бархатной революции> проблемы экологической безопасности горнорудных производств, сохранности и безопасности хвостохранилищ и необходимости принятия срочных мер по ужесточению требований к экологическим нормативам. Тем не менее, компания в описании рисков для инвесторов, уделило особое внимание этому вопросу. Отметим в этой связи, что недавно на ЗММК произошла экологическая авария - произошла утечка сточных вод, связывающих рудник с хвостохранилищем. О сумме ущерба окружающей среде не сообщается.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Тула готова к поставкам в Армению высококачественной индюшатины и строительству завода по выпуску органических удобренийТула готова к поставкам в Армению высококачественной индюшатины и строительству завода по выпуску органических удобрений
Пашинян: Рамки сотрудничества с ВБ полностью созвучны приоритетам правительства АрменииПашинян: Рамки сотрудничества с ВБ полностью созвучны приоритетам правительства Армении
Российский <Мехмаш> налаживает сотрудничество с Газпром АрменияРоссийский <Мехмаш> налаживает сотрудничество с Газпром Армения
Тула ориентирована на развитие бизнеса в ЕреванеТула ориентирована на развитие бизнеса в Ереване
Совместными усилиями Армению можно превратить в ведущий технологический хаб - АвинянСовместными усилиями Армению можно превратить в ведущий технологический хаб - Авинян
Мгер Григорян заявил о необходимости сотрудничества с ВБ в целях развития рынка капитала в АрменииМгер Григорян заявил о необходимости сотрудничества с ВБ в целях развития рынка капитала в Армении
Российский Минфин предлагает снизить порог беспошлинного ввоза на всей территории ЕАЭСРоссийский Минфин предлагает снизить порог беспошлинного ввоза на всей территории ЕАЭС
Новогоднее предложение Beeline стало еще привлекательнееНовогоднее предложение Beeline стало еще привлекательнее
Ардшинбанк 16 декабря приступит к первичному размещению долларовых облигаций в объеме $5 млнАрдшинбанк 16 декабря приступит к первичному размещению долларовых облигаций в объеме $5 млн
Госслужба контроля Армении в ЗАО Госслужба контроля Армении в ЗАО "Джрар" выявила нарушений на 2 млрд 103 млн 988 драмов
С 1 января 2020 года будет снижена стоимость беспошлинного ввоза товаров -  КГД АрменииС 1 января 2020 года будет снижена стоимость беспошлинного ввоза товаров - КГД Армении
AmRating: Растущая токсичность потребкредитов сподвигнет банки не класть все яйца в одну корзинуAmRating: Растущая токсичность потребкредитов сподвигнет банки не класть все яйца в одну корзину
Плановая остановка ААЭС запланирована на 15 маяПлановая остановка ААЭС запланирована на 15 мая
Вице-премьер: Сотрудничество Армении с АБР является комплексным и многоплановымВице-премьер: Сотрудничество Армении с АБР является комплексным и многоплановым
Министр: Армения не видит проблем в продаже группе Министр: Армения не видит проблем в продаже группе "Ташир" Севано-Разданского каскада ГЭС
Вопрос использования оставшейся части кредита ААЭС будет обсужден в конце декабряВопрос использования оставшейся части кредита ААЭС будет обсужден в конце декабря
Центробанк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 5,5%Центробанк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 5,5%
Чиновник: Минфин РФ дал согласие на продление сроков выплат по кредиту ААЭС до 2021 годаЧиновник: Минфин РФ дал согласие на продление сроков выплат по кредиту ААЭС до 2021 года
Достигнута договоренность о поставках армянского меда на китайский рынокДостигнута договоренность о поставках армянского меда на китайский рынок
С нового года в Армении никаких поблажек за невыдачу кассовых чеков не будетС нового года в Армении никаких поблажек за невыдачу кассовых чеков не будет
Папикян: Обеспокоенность наших соседей, ставящих под сомнение вопрос безопасности ААЭС,  беспочвеннаПапикян: Обеспокоенность наших соседей, ставящих под сомнение вопрос безопасности ААЭС,  беспочвенна
Глава правительства Армении призвал глав госведомств к соблюдению бюджетной дисциплиныГлава правительства Армении призвал глав госведомств к соблюдению бюджетной дисциплины
Министр: Строительство 400-киловольтной линии электропередачи Иран-Армения будет завершено до конца годаМинистр: Строительство 400-киловольтной линии электропередачи Иран-Армения будет завершено до конца года
В течение полутора лет в Армении создано или выведено из тени более 80 тыс новых рабочих мест - ПремьерВ течение полутора лет в Армении создано или выведено из тени более 80 тыс новых рабочих мест - Премьер
Министр финансов Армении и руководитель армянской миссии МВФ коснулись перспектив расширения взаимодействияМинистр финансов Армении и руководитель армянской миссии МВФ коснулись перспектив расширения взаимодействия
Beeline и Фонд «Стартап Армения» запустили проект «Стартап Клуб» (video) Beeline и Фонд «Стартап Армения» запустили проект «Стартап Клуб» (video) 
За полтора года правительство Армении вернуло бизнесу оборотные средства в размере $377млн - ПашинянЗа полтора года правительство Армении вернуло бизнесу оборотные средства в размере $377млн - Пашинян
Прогноз: Армении грозит электроэнергетическая изоляцияПрогноз: Армении грозит электроэнергетическая изоляция
Известная французская сеть кафе PAUL будет представлена в АрменииИзвестная французская сеть кафе PAUL будет представлена в Армении
Банк ВТБ (Армения) подвёл итоги ставшей традиционной акции “Счастливчик месяцаБанк ВТБ (Армения) подвёл итоги ставшей традиционной акции “Счастливчик месяца


Курсы валют
10.12.2019
RUB7.520.03
USD478.020.05
EUR529.500.63
GBP628.980.07
CAD361.040.66
JPY44.02-0.03
CNY67.900.01
CHF484.661.91


Эксперты
Отчет Центробанка на взгляд аналитиковОтчет Центробанка на взгляд аналитиков
Горнорудная промышленность - затейливая игра в кошки-мышкиГорнорудная промышленность - затейливая игра в кошки-мышки
Тигран Хачатрян: Привлечение в Армению нескольких транснациональных инвесторов позволит стране начать играть по крупномуТигран Хачатрян: Привлечение в Армению нескольких транснациональных инвесторов позволит стране начать играть по крупному
Борьба с незаконным оборотом контрафактных товаров имеет важнейшее значение для формирования цивилизованного  рынка товаров и услуг стран ЕАЭСБорьба с незаконным оборотом контрафактных товаров имеет важнейшее значение для формирования цивилизованного  рынка товаров и услуг стран ЕАЭС
В течение первых 5 лет рынок агрострахования в Армении будет работать в минусВ течение первых 5 лет рынок агрострахования в Армении будет работать в минус
Новая стратегия развития энергетической сферы Армении уже в самое ближайшее время станет достоянием общественностиНовая стратегия развития энергетической сферы Армении уже в самое ближайшее время станет достоянием общественности
Артак Камалян: Ключ к успеху - образование. Все остальное, конечно же, важно, но второстепенноАртак Камалян: Ключ к успеху - образование. Все остальное, конечно же, важно, но второстепенно
Наступает эпоха протекционизмаНаступает эпоха протекционизма
Минэкономики поддается на шантаж винных «королей»Минэкономики поддается на шантаж винных «королей»
Европейский Союз готов увеличить объемы финансирования проектов в сфере армянской энергетики, а готова ли Армения к этому?Европейский Союз готов увеличить объемы финансирования проектов в сфере армянской энергетики, а готова ли Армения к этому?
Парадигмы «экономики кокoна» или удастся ли выбраться Армении из пресловутой «ловушки бедности» Парадигмы «экономики кокoна» или удастся ли выбраться Армении из пресловутой «ловушки бедности»
Глава КРОУ: Какими бы ни были договоренности, тариф внутри страны зависим от цены на границеГлава КРОУ: Какими бы ни были договоренности, тариф внутри страны зависим от цены на границе
Госкомитет по туризму Армении ставит акцент на развитии MICE-туризма в странеГоскомитет по туризму Армении ставит акцент на развитии MICE-туризма в стране
МВФ: Армения нуждается в обеспечении стабильного, долгосрочного и инклюзивного ростаМВФ: Армения нуждается в обеспечении стабильного, долгосрочного и инклюзивного роста
Spayka и Ucom меняют «крыши» на «публичные» долгиSpayka и Ucom меняют «крыши» на «публичные» долги
Артур Атоян: Проблемы рыбоводов разрешаются коммунистическим методом, то есть не решаются вообщеАртур Атоян: Проблемы рыбоводов разрешаются коммунистическим методом, то есть не решаются вообще
Айказ Фанян: Темпы прироста реального ВВП Армении за 2019 год будут колебаться в интервале 6,2-7,7%Айказ Фанян: Темпы прироста реального ВВП Армении за 2019 год будут колебаться в интервале 6,2-7,7%
HSBC Банк Армения переводит розничных клиентов на цифровое взаимодействиеHSBC Банк Армения переводит розничных клиентов на цифровое взаимодействие
Агентство AmRating при поддержке европейской Rating-Agentur Expert RA GmbH выпустило очередной обзор по банковской системе Армении Агентство AmRating при поддержке европейской Rating-Agentur Expert RA GmbH выпустило очередной обзор по банковской системе Армении 
Юлия Устюгова: Армения может получить доступ к “линии страхования” МВФЮлия Устюгова: Армения может получить доступ к “линии страхования” МВФ

Поиск по дням

Government Bonds

Issue volume

10 billion

Volume of T-bills for placement

200 million

Volume of submitted competitive applications

200 million

Volume of satisfied bids

200 million

Yield at cut-off price

 5.8314%

Maximum yield

 5.8314%

Мinimum yield

 5.8314%

Weighted average yield

 5.8314%

Number of participants

2

The maturity date of T-bills

03.02.2020

ArmEx

 

СПРОС (Покупка)

USD

Средневзв. Цена

482,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Продажа)

  USD

Средневзв. Цена

-

СДЕЛКИ

USD

Цена откр.

482,00

Цена закр.

482,00

Мин. Цена

482,00

Макс. Цена

482,00

Ср/взв. Цена000

482,00

-0.16

Кол-во сделок

1

Объем (инвал.)

200 000

0бъем (драм)

96 400 000

Комментируемие
Горнорудная промышленность - затейливая игра в кошки-мышкиГорнорудная промышленность - затейливая игра в кошки-мышки
Гендиректор <МультКарта> не исключает возможности появления Apple Pay на армянском рынкеГендиректор <МультКарта> не исключает возможности появления Apple Pay на армянском рынке
Парадигмы «экономики кокoна» или удастся ли выбраться Армении из пресловутой «ловушки бедности» Парадигмы «экономики кокoна» или удастся ли выбраться Армении из пресловутой «ловушки бедности»
В строительство первого небоскреба в Ереване будет инвестировано $270 млн.В строительство первого небоскреба в Ереване будет инвестировано $270 млн.
При поддержке Конверс Банка в партнерстве с Фондом Fruitful Armenia в Арцахе дан старт проекту AGBU - При поддержке Конверс Банка в партнерстве с Фондом Fruitful Armenia в Арцахе дан старт проекту AGBU - "Женщины-предприниматели"
Прогноз: Армения имеет неплохие перспективы расширения своего присутствия на польском рынкеПрогноз: Армения имеет неплохие перспективы расширения своего присутствия на польском рынке
Делегация правительства Армении во главе с премьер-министром 6-7 июня примет участие в Петербургском международном экономическом форумеДелегация правительства Армении во главе с премьер-министром 6-7 июня примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Концессионер международного аэропорта Концессионер международного аэропорта "Звартноц" обещает стать одним из лучших операторов в мире
Артур Джавадян: Центральные банки не несут ответственность за экономический ростАртур Джавадян: Центральные банки не несут ответственность за экономический рост
Что отпугивает иностранных инвесторов в Армении - исследованиеЧто отпугивает иностранных инвесторов в Армении - исследование
Прогноз: Экспорт электроэнергии на Ближний Восток через Иран - ключевая компонента геоэкономической стратегии АрменииПрогноз: Экспорт электроэнергии на Ближний Восток через Иран - ключевая компонента геоэкономической стратегии Армении
ИК АрмИнфо: В Армении коэффициент убыточности по ОСАГО вырос за I квартал 2019г до 64,5%ИК АрмИнфо: В Армении коэффициент убыточности по ОСАГО вырос за I квартал 2019г до 64,5%
Новое такси с новыми условиями игры уже в Армении - Все условия поездки определяются в результате договорённости между водителями и пассажирамиНовое такси с новыми условиями игры уже в Армении - Все условия поездки определяются в результате договорённости между водителями и пассажирами
С 1 января 2020 года в Армении стоимость таможенного оформления авто не из стран ЕАЭС повысится, как минимум, в 4-5 раза: ждет ли подорожание рынок Б/У автоС 1 января 2020 года в Армении стоимость таможенного оформления авто не из стран ЕАЭС повысится, как минимум, в 4-5 раза: ждет ли подорожание рынок Б/У авто
Просроченные кредиты ускоряют рост в банковской системе АрменииПросроченные кредиты ускоряют рост в банковской системе Армении
Премьер-министр РА: Европейский Союз не готов на 100% профинансировать реализацию в Армении программ развитияПремьер-министр РА: Европейский Союз не готов на 100% профинансировать реализацию в Армении программ развития
Армянское ЗАО Армянское ЗАО "Экос-М" инвестирует в свободную экономическую зону "ЭКОС" $1,6 млн
Конверс Банк предлагает онлайн-кредиты под низкую фактическую процентную ставкуКонверс Банк предлагает онлайн-кредиты под низкую фактическую процентную ставку
Крымская СЭЗ созывает инвесторовКрымская СЭЗ созывает инвесторов
Компания Компания "Ренко" привлечет в реализацию проекта строительства в Армении нового теплового блока дополнительных акционеров и партнеров
Правительство Армении открыто к сотрудничеству и поощряет активный  диалог и взаимодействие по всем направлениям - Т.АвинянПравительство Армении открыто к сотрудничеству и поощряет активный диалог и взаимодействие по всем направлениям - Т.Авинян
В Ереване подписано соглашение о строительстве нового блока с комбинированным парогазовым цикломВ Ереване подписано соглашение о строительстве нового блока с комбинированным парогазовым циклом
"Веолиа джур": Обвинения регулятора являются ложными и необоснованными
Гендиректор ЭСА: В ближайшие несколько лет потери в ЗАО Гендиректор ЭСА: В ближайшие несколько лет потери в ЗАО "Электрических сетях Армении" будут доведены до 6,4%
Премьер-министр Армении: набираем обороты для экономического взлетаПремьер-министр Армении: набираем обороты для экономического взлета
Через приложение мобайл банкинг Ардшинбанка можно получить кредит за считанные секундыЧерез приложение мобайл банкинг Ардшинбанка можно получить кредит за считанные секунды
К концу 2018 года в Армении К концу 2018 года в Армении "Галбурджян груп" запустит производство кунжутного масла
Эксперт: В Армении есть проблема с эффективным использованием водных ресурсов, а не малых ГЭСЭксперт: В Армении есть проблема с эффективным использованием водных ресурсов, а не малых ГЭС
В Армении пройдет инвестиционный форум В Армении пройдет инвестиционный форум "Энергетическая неделя 2018"