Пятница, 8 Ноября 2013 20:22
Америабанк первым в Армении предоставляет своим клиентам исключительную возможность покупки на международном рынке капитала армянских евробондов
АрмИнфо. Америабанк первым в Армении предоставляет своим клиентам исключительную возможность покупки обращаемых на международном рынке капитала армянских евробондов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, спрос на дебютные армянские долларовые евробонды уже пересек 3-х миллиардную планку.
По мнению экспертов, вывод армянских евробондов - важное событие и для будущих корпоративных эмитентов и своеобразный бенчмарк для иностранных инвесторов, специализирующихся на вложениях в ценные бумаги компаний из так называемых "новых рынков" (Emerging Markets).
Концептуальное решение о выпуске и размещении на международных рынках капитала суверенных бондов правительство Армении приняло еще в мае с.г. Армения впервые выпустила еврооблигации поздно вечером 19 сентября. Главными андеррайтерами выступили Deutsche Bank AG, LondonBranch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc. 20 сентября Минфин РА сообщил об успешном размещении облигаций. Объем эмиссии составил $700 млн, срок обращения - 7 лет, доходность - 6%. Причем, в ходе размещения сформировалась более низкая цена с обеспечением доходности в 6,25%.
По последним данным, агентство Moody's присвоило Армении рейтинг "Ba2", а Fitch - "BB-", и в обоих случаях с прогнозом "Стабильный". Рейтинговое агентство Moody's понизило в сентябре с.г. максимальный рейтинг валютных облигаций Армении с Baa3 до Ba1. Пересмотрен также потолок краткосрочных валютных облигаций до Not-Prime (NP) с Prime-3 (P-3). Агентство Moody's обусловило свое решение о снижении рейтингов Армении низким институциональным уровнем в стране и ограниченной открытостью финансов и торговли. С изменением рейтинга облигаций Moody's может пересмотреть и страновой рейтинг Армении.