Армсвисбанк разместил на бирже NASDAQ OMX Armenia третий транш объемом $5 млн дебютного выпуска валютных облигаций

Армсвисбанк 27 апреля разместил третий транш дебютного выпуска корпоративных купонных долларовых облигаций на бирже  NASDAQ OMX Armenia  (биржевая аббревиатура SWISB3). Об этом сообщила пресс-служба биржи.

Согласно источнику, банк представил на размещение 5 тыс. облигаций объемом в $5 млн. Номинальная стоимость одной бумаги составила $1000, доходность - 8,5% годовых, начальная (максимальная) ставка - 8,5%, срок обращения - 5 лет. Общий объем заявок представленных на эти облигации составил $5.427 млн.  Облигации SWISB3 полностью размещены, в результате чего банк привлек $5 млн. Средневзвешенная доходность и доходность отсечения облигаций составила 8,5%, а цена отсечения - $1000.

Напомним, что Армсвисбанк 16 апреля в результате размещения на бирже первых двух траншей дебютного выпуска долларовых корпоративных купонных облигаций привлек в общей сложности $5 млн. В частности, первым траншем (биржевая аббревиатура SWISB1) было размещено 2 тыс. облигаций объемом в $2 млн.  Номинальная стоимость одной бумаги данного выпуска также составляла $1000, доходность - 7,5% годовых, начальная (максимальная) ставка - 7,5%, а срок обращения - 3 года. Облигации SWISB1 полностью размещены, в результате чего банк привлек $2 млн. Общий объем заявок представленных на эти облигации составил $2 млн. Средневзвешенная доходность и доходность отсечения облигаций составила 7,5%, а цена отсечения $1000. Вторым же траншем (биржевая аббревиатура SWISB2) было размещено 3 тыс. облигаций в объеме $3 млн. Номинальная стоимость одной облигации - $1000, доходность - 8% годовых,  начальная (максимальная) ставка или цена отсечения - 8%, срок обращения - 4 года. Облигации SWISB2 также полностью размещены, в результате чего банк привлек $3 млн. Общий объем заявок представленных на эти облигации составил $3.010 млн. Средневзвешенная доходность и доходность отсечения облигаций составила 8%, а цена отсечения - $1000.

По данным Финансового Рейтинга банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы Армсвисбанка на 1 января 2015 года  составили 84.5 млрд. драмов, с годовым ростом на 21%.  Общий капитал банка на ту же дату составил 17.9 млрд. драмов, кредитные вложения - 38.1 млрд. драмов, с ростом в годовом разрезе на 32,4%, обязательства - 66.6 млрд. драмов, с годовым ростом на 36,9%, а срочные депозиты - 29.3 млрд. драмов (доминируют средства юрлиц) с годовым ростом на 35,1%. Oбъем вложений банка в гособлигации составил 28.6 млрд. драмов и из-за годового спада этого показателя на 4,4%, банк потерял удерживаемую первую позицию со спуском на одну ступень. 2014 год банк завершил с чистой прибылью в 2.3 млрд. драмов, с годовым ростом на 32,4%. По этому показателю банк входит в ТОП-10.

Отметим, что ЗАО "Армсвисбанк" был учрежден 7 октября 2004 года основателем, владельцем и исполнительным директором всемирно известного часового завода "Franck Muller Watchland" Варданом Сирмакесом. Акционерами банка выступают Вардан Сирмакес (Швейцария) - 80% и "Belegingsmachepij Jongo" LLC - 20%. Армсвисбанк  - ведущий банк Армении по предоставлению услуг при выпуске ценных бумаг, маркетмейкера и депозитарных услуг, является активным участником первичного и вторичного рынков ценных бумаг. С 2006 года банк выступает агентом правительства на первичном рынке гособлигаций.  В 2014 году банк на первичном рынке организовал 63% выпусков. С 2013 года банк является оператором счета и членом расчетной системы регулируемого рынка.

Напомним, что ЗАО "Армянская Фондовая Биржа", действующее с 2001 года, в ноябре 2007 года было реорганизовано в открытое акционерное общество, а 26 января 2009 года  переименовано в "NASDAQ OMX Armenia", после того как с 7 января 2008 года компания ОМХ (ныне NASDAQ OMX) стало 100% акционером армянской фондовой биржи. С 5 июня 2009 года NASDAQ OMX Armenia стала единоличным владельцем Центрального Депозитария Армении (ЦДА).