Ардшинбанк успешно разместил на ирландской бирже второй выпуск еврооблигаций

АрмИнфо. Успешный дебют на венской бирже в прошлом году воодушевил армянский Ардшинбанк на второй более объемный выпуск своих еврооблигаций на прощадке ирландской бирже. Второй выпуск оказался крупнее первого на $25 млн., объем эмиссии составил $100 млн. Доходность по купону публично размещенных долговых бумаг составила 12% с периодичностью выплат – раз в полугодие. Номинальная стоимость облигации составляет $100 тыс. Дата погашения второго выпуска истекает 29 июля 2020 года. Генеральным менеджером второго выпуска облигаций Ардшинбанка, как и первого, выступает инвестиционный банк JP Morgan.

Фактически на сегодняшний день Ардшинбанк уже разместил за рубежом два выпуска своих облигаций на общую сумму $175 млн. Первый выпуск котируется на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществляется в системах Euroclear и Clearstream. Размещение первого состоялось 9 декабря 2014 года, объем эмиссии составлял $75 млн, доходность по купону – 12%, доходность первичного размещения – 12%, срок погашения истекает 9 декабря 2017 года.

Еврооблигации Ардшинбанка - первая сделка частной армянской компании на международных финансовых рынках.  До этого на финансовых рынках мира обращались исключительно государственные еврооблигаций Армении, впущенные в 2013 году.

Менеджмент Ардшинбанка удовлетворен проведенной сделкой и уровнем заинтересованности международных инвесторов. “Размещение первым коммерческим эмитентом из Армении в лице Ардшинбанка своих облигаций на международных рынках капитала - это важный шаг не только для банка, но и для Армении, так как способствует позиционированию армянских коммерческих предприятий на международной финансовой карте”, - считает руководство банка.

Агентство Moody's Investors Service присвоило Ардшинбанку 19 января 2015 года следующие долгосрочные рейтинги: в иностранной валюте – “B1”, а в национальной валюте – “Ba3”, и в обоих случаях с прогнозом “Негативный”. Позже, 17 июня 2015 года, деятельность эмитента оценил и Fitch Ratings, присвоив долгосрочный рейтинг в иностранной валюте – “B+” с прогнозом “Негативный”.

Отметим, что Ардшинбанк функционирует на армянском рынке с февраля 2003 года, изначально по названием ЗАО “Ардшининвестбанк” с переименованием в ЗАО “Ардшинбанк” в ноябре 2014 года. Филиальная сеть Ардшинбанка является одной из самых крупных в стране - 55 подразделений, расположенных не только в столице, но и в регионах с обеспечением присутствия во всех областях Армении без исключения. В начале 2014 года Ардшинбанк привлек $18 млн от международных инвесторов в форме синдицированного кредита, став первым банком Армении, заключившим подобную сделку без поддержки международных донорских организаций. По последним данным, мажоритарным акционером банка выступает ООО "Центр Бизнес Инвестиций" с долей участия в капитале 97,23%. Ардшининвестбанк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по  основным показателям - в TOP-3 по общему капиталу, активам, кредитным вложениям, общим обязательствам, обязательствам перед клиентами, и в пятерку лидеров по вложениям в ценные бумаги и чистой прибыли.