Армянский «Юнибанк» готовится к IPO

АрмИнфо.  Армянский «Юнибанк» готовится к проведению IPO на армянской фондовой бирже NASDAQ OMX ARMENIA в размере 10% капитала. Сообщение о проведении публичной эмиссии акций ОАО «Юнибанк» было размещено сегодня на страницах официальной газеты «Айастани Анрапетутюн». Согласно сообщению, банк намерен разместить на открытом рынке 14.5 млн простых именных недокументарных акций. Как сообщает банк, номинальная цена одной акции составляет 100 драмов, однако цена размещения составит 230 драмов не на аукционной основе. Таким образом, при общей номинальной стоимости акций 1.45 млрд драмов, банк намерен привлечь 3.335 млрд драмов.

Андеррайтером первого выпуска акций выступит сам «Юнибанк», ему присвоен статус оператора счёта депозитарной системы и члена расчётной системы.  Маркет-мейкером выпуска на вторичном рынке станет инвестиционно-брокерская компания «Арменброк».

Отметим, что Центральный Банк Армении перерегистрировал созданное в 2001 году ЗАО «Юнибанк» в Открытое акционерное общество 23 июня 2015 года. Банк пока не регистрировал свои акции на NASDAQ OMX ARMENIA и не прошел процедуру листинга, по всей вероятности это будет сделано после размещения первого публичного выпуска. Несмотря на отсутствие биржевых котировок, рыночная цена одной акции установлена в 230 драмов. Согласно проспекту эмиссии, минимальный объем покупки акций установлен в 1 млн. драмов. По мнению экспертов, это ограничение связано с тем, что банк намерен привлечь в акционеры инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям, а не широкие слои населения страны.        

Заметим, что до преобразования своего правового статуса, банк, согласно отчетности за первый квартал 2015 года, сменил своего единственного акционера – вместо Ripatonso Holdings Limited акции банка перешли к другой оффшорной компании Gloveri Holdings LTD. По мнению экспертов рынка, смена формального акционера была вызвана чисто технической необходимостью, так как конечными бенефициарами банка остаются российский банкир армянского происхождения, президент российского «Юниаструм Банка» Гагик Закарян и председатель совета директоров этого же банка Георгий Писков.

Отметим, что согласно подготовленному Агентством рейтинговой маркетинговой информации (АрмИнфо) Финансовому рейтингу банков Армении, по состоянию на 30 июня 2015 года активы банка составили 165,7 млрд драмов РА (12 позиция в банковской системе Армении), кредитный портфель составил – 113,8 млрд (7 позиция). Накопленная прибыль банка  составила 7.7 млрд (9 позиция), с годовым спадом на 2,8%. Чистая прибыль банка за первое полугодие  составила 678,4 млн с годовым спадом на 32%. Уровень достаточности капитала составил на 1 июля 12,8%, уровень общей ликвидности – 24,5%, текущей ликвидности – 352,6%. Доля неработающих кредитов (NPL) по состоянию на 1 июля составила 14% в кредитном портфеле (13 позиция) с годовым ростом абсолютной величины на 55,2%.

Согласно проспекту эмиссии, на 31.12.2014 прибыльность активов (ROA) банка составила 0,3%, а рентабельность капитала – 2,6%.

Размер общего капитала банка на первое полугодие 2015 г. составил 20,8 млрд драмов (12 позиция). Уставной капитал банка равен 13,1 млрд (11 позиция), поделенный на 98.997 млн простых именных и на 32.01 млн привилегированных акций, номиналом в 100 драмов каждая. 

В июне 2015 года рейтинговое агентство Moodysприсвоило банку рейтинг по депозитам в местной валюте на уровне B2 и в иностранной валюте – В3. Напомним, что Moodys Investor Service присвоила Армении в январе текущего года рейтинг странового потолка на уровне Ba3 с прогнозом «Негативный».

Объявление о размещении на рынке акций «Юнибанка» будет сделано за 5 дней до начала процесса.