Бонды GLOBAL CREDIT: размещение подтвердило прогнозы – спрос превысил предложение

АрмИнфо. ЗАО УКК “GLOBAL CREDIT”17 ноября  провел на бирже NASDAQ OMX Armenia публичное размещение долларовых и драмовых “бондов” двумя траншами (GLBLB1 и GLBLB2) с объемами эмиссии соответственно $1 млн. и 100 млн. драмов. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Согласно источнику, в ходе торгов спрос на эти облигации оказался выше предложения, а средневзвешенная доходность - незначительно ниже объявленной. В частности, на долларовые облигации компании был предъявлен спрос на $1.218 млн., но результат размещения показал чуть более одного миллиона долларов. Средневзвешенная доходность по долларовым облигациям сформировалась на уровне 9,495%, а цена отсечения – 9,5%, при объявленной фиксированной доходности в 9,5%. На драмовые облигации предъявлен спрос на 161.009 млн. драмов, но объем размещения составил 100.009 млн. драмов. Средневзвешенная доходность по драмовым облигациям сформировалась на уровне 14,9901%, а цена отсечения составила 15%, при объявленной фиксированной доходности в 15%. Срок обращения долларовых облигаций – 2 года, драмовых – 1 год. Всего по двум траншам выпущено по 10000 штук долларовых и драмовых именных купонных облигаций, каждая с номинальной стоимостью в $100 и 10000 драмов соответственно. Погашение купонов предусмотрено раз в полугодие. 

Привлеченные от выпуска и размещения облигаций средства УКК “GLOBAL CREDIT” направит на увеличение объемов финансовых услуг, на разработку и внедрение новых кредитных продуктов, а также на расширение географического присутствия компании (на 1 июля 2015г есть только один филиал - столичный). 

УКК “GLOBAL CREDIT” первый среди универсальных кредитных компаний Армении вывел на рынок собственные корпоративные облигации,  андеррайтером и маркет-мейкером которых выступает ИК ЗАО “Ренеса”.  Исполнительный директор ИК “Ренеса” Вагенак Сароян еще до размещения бондов прогнозировал АрмИнфо превышение спроса над предложением по обеим траншам.  Он обосновал свой прогноз тем, что доходность по этим бумагам превышает ставки аналогичных банковских депозитов – 9,5% и 15% годовых по облигациям “GLOBAL CREDIT” против 7,4% и 13,4% по долларовым и драмовым депозитам (на 1 октября 2015г – данные ЦБ). “Кроме того, сравнивая с аналогичными облигациями, котируемыми на бирже, например с двумя долларовыми выпусками Араратбанка,  также видим разницу 7,25%-8,5% против 9,5% по долларовому “бонду” УКК “GLOBAL CREDIT”. Вдобавок к этому стоит обратить внимание и на армянские евробонды, доходность последнего выпуска которых составила 7%”, - добавил В.Сароян, заметив также, что облигации на практике проще диверсифицировать, их портфель отличается более высокой ликвидностью по сравнению с депозитами, и он легче поддается контролю. 

Отметим, что УКК "Глобал Кредит" (UCO CJSC “GLOBAL CREDIT”) была зарегистрирована со стороны ЦБ РА 26 октября 2010 года, в результате объединения УКК "Вашингтон Капитал"(зарегистрированной в сентябре 2005 года)  и УКК "Кредит Юнион (зарегистрированная в ноябре  2009 года). Впоследствии, во II квартале 2014 года с УКК "Глобал Кредит" объединилась УКК “GFC General Financial & Credit Company” (зарегистрированная в мае 2007). 

Напомним, что ИК ЗАО “Ренеса” создана в марте 2001 года, с получением свидетельства госрегистрации в апреле того же года.  ИК “Ренеса” с января 2002 года является членом армянской биржи, впоследствии переименованной в “NASDAQ OMX Armenia”. С декабря 2008 года ИК “Ренеса” выступает и членом системы учета ценных бумаг. Акционерами компании с равной долей участия выступают Эдуард Марутян и Араик Карапетян – по 50%.  В 2014 году ИК “Ренеса” была признана лучшей инвестиционной компанией Армении. Андеррайтером и маркетмейкером корпоративных облигаций армянских эмитентов ИК “Ренеса” выступала не единожды.