АРАРАТБАНК покупает активы и обязательства Армянского Банка Развития, оставляя за бортом капитал

АрмИнфо. АРАРАТБАНК покупает активы и обязательства Армянского Банка Развития, оставляя за бортом общий капитал этого банка. Об этом стало известно АрмИнфо из заслуживающих доверие источников. Между тем, как сообщается на сайте АРАРАТБАНКа, 10 декабря с.г. на внеочередном собрании акционеров банка-покупателя было принято решение об объединении банков.

Еще месяц назад АРАРАТБАНК провел эмиссию акций с целью пополнения капитала для выполнения грядущего с 2017 года нормативного требования, и по итогам размещения с опережением вывел свой общий капитал на нужный уровень (почти 33 млрд драмов, против нормативных 30 млрд). Казалось бы после этого необходимость покупки банка с целью наращивания капитала отпала сама собой. Но собрание акционеров АРАРАТБАНКа все же решило купить Армянский Банк Развития, но без приобретения общего капитала этого банка, поглотив только активы и обязательства, причем, по всей видимости, их здоровую часть.

По мнению аналитиков Рейтингового агентства AmRating, картина балансовых показателей Армянского Банка Развития на 1 октября 2016 года в состоянии раскрыть некоторые подводные камни. Во-первых, доля просрочки в кредитном портфеле банка за 9 месяцев подскочила с 6% до 15%, достигнув тем самым максимального порога международного критического предела (15%). Во-вторых, структура кредитного портфеля слишком несбалансированна и слабо диверсифицирована по сферам, о чем свидетельствует доминирование в нем ипотечных кредитов - 59%.  В-третьих, при мизерном росте кредитного портфеля (2,5% г/г) банк существенно нарастил депозиты до востребования (25% г/г), сократив при этом на 8% срочные вклады. Но при этом вложения в гособлигации (включительно армянские евробонды) банк нарастил почти на 20%. При такой динамике показателей резкий рост прибыли банка можно считать неорганическим, поскольку процентные доходы, в основном формируемые за счет кредитования, оказались в глубоком спаде, а мелкие объемы статей непроцентных доходов, будучи даже в росте, не могли вывести на указанную в балансе прибыль. Да и предполагать, что резкий рост прибыли мог произойти от оздоровления кредитного портфеля не приходится, поскольку стандартные кредиты банка продолжали сокращаться, а рискованные группы перераспределялись в сторону ухудшения. Здесь лишь напрашивается вероятность не редко применяемой в международной практике для проблемных мелких банков схемы оказания крупными акционерами безвозмездной помощи банку, которая напрямую учитывается в доходах банка и как итог наращивает прибыль. А ведь по итогам 9-ти месяцев 2016 года Армянский Банк Развития увеличил чистую прибыль в 9 раз (!), что в свою очередь нарастило накопленную на 35,6%, и как итог общий капитал возрос на 18%.

Так или иначе, но даже при подобной схеме, до грядущего нормативного порога в 30 млрд капиталу банка не хватило свыше 18 млрд драмов.  Напрашивается вывод о том, что, фактически, все старания акционеров были нацелены на его "достойную" продажу.  

Отметим, что активы Армянского Банка Развития к 1 октября 2016 года составили 68 млрд драмов с годовым спадом на 2%, общие обязательства - 56.2 млрд драмов с годовым спадом на 5%. Общий капитал составил 11.8 млрд драмов, накопленная прибыль - 6.9 млрд драмов, кредитный портфель - 44.2 млрд драмов, срочные вклады - 43.3 млрд драмов, обязательства до востребования - 7.4 млрд драмов. Первые 9 месяцев 2016 года банк завершил с чистой прибылью в 1.2 млрд драмов, против 131 млн драмов годом ранее.

Мажоритарными акционерами ОАО "Армянский Банк Развития" на 1 октября 2016 года являлись олигарх, глава футбольной федерации Армении Рубен Айрапетян - 19,98%, Рафик Айрапетян - 19,65% и один из старых акционеров банка Григор Терменджян (США) - 16,03%. Остальные 70 - миноритарные акционеры. Банк располагает 9 филиалами - по 4 в Ереване и регионах и 1 - в НКР.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, активы ОАО "АРАРАТБАНК" на 1 октября 2016 года составили 137.5 млрд драмов с ростом на 9,3% г/г, общие обязательства - 113.4 млрд драмов с ростом на 9,7% г/г, накопленная прибыль - 12.4 млрд драмов, кредитный портфель - 70 млрд драмов с ростом на 4,7% г/г, срочные вклады - 22.5 млрд драмов, обязательства до востребования - 28.7 млрд драмов, вложения в гособлигации - 26 млрд драмов с годовым ростом в 2,3 раза. Первые 9 месяцев 2016 года АРАРАТБАНК завершил с чистой прибылью в 732.8 млн драмов, из коих 406.5 млн были получены в III квартале с обеспечением квартального роста плюсового уровня почти в 3 раза. В структуре акционерного капитала банка, по завершении недавней ноябрьской эмиссии акций, 72,73% принадлежит крупнейшему нефтетрейдеру страны - компании "Флеш", 18,14% - ЕБРР (EBRD), 8,58% - Rural Impulse Fund II, а остальные 0,55% - распределены между 82 миноритарным акционерам. Филиальная сеть АРАРАТБАНКа насчитывает 54 подразделения (4 позиция): 27 - в Ереване, 26 - в областях Армении и 1 - в НКР.

Ожидается, что ЦБ Армении одобрит сделку до конца текущего года.