Понедельник, 13 Марта 2017 17:35
Карина Меликян

Банки Армении резко нарастили кредитование нерезидентов и снизили общий уровень токсичности 

Банки Армении резко нарастили кредитование нерезидентов и снизили общий уровень токсичности 

АрмИнфо. Банки Армении в 2016 году в 2,5 раза нарастили кредитование нерезидентов - до 280 млрд драмов, тогда как рост кредитования резидентов составил 19,4% - до 2.4 трлн драмов. Примечательно, что за прошлый год общий уровень капитализации системы возрос на 40% в связи с необходимостью обеспечения банками к 1 января 2017 года минимального нормативного размера капитала до 30 млрд. драмов.

Отметим, что в недавнем интервью АрмИнфо финансовый директор Ардшинбанка, экс-министра финансов Армении Давид Саргсян отметил, что активизация кредитования нерезидентов связана с ростом капитализации.  По его мнению, выход банков за пределы армянского рынка может снизить внутреннее напряжение с точки зрения кредитной конкуренции и дальнейшего процесса консолидации системы.  "Это неплохая альтернатива - возможность развиваться и расти за счет внешних рынков. Кредитование нерезидентов имело место и ранее, но, такого размаха не было>, отметил специалист.  Отметим, что в банковской отчетности не видно куда именно направляются эти средства - если даже речь идет о межбанковских кредитах или фондировании от новых акционеров-нерезидентов, которое затем возвращается обратно уже в качестве кредитных ресурсов -  это, по мнению Саргсяна, интересная тенденция выхода на зарубежные рынки.  <В любом случае, этот сценарий куда предпочтительней, чем "поедание друг-дружку", сопровождающееся потерей доходности. Что же касается роста за счет внутреннего кредитования, то рынок наш уже ограничен. Активы системы достигли 70% ВВП и дальнейший рост, вряд ли возможен", - считает Д.Саргсян.

Между тем, по мнению независимых экспертов рынка фундаментальная экономическая среда, в которой приходится работать армянским банкам, в ближайшее время не поменяется и экономика страны в среднесрочной перспективе будет расти темпами, не превышающими 3% в год. В условиях умеренного роста, на банковском рынке будет продолжаться кредитная стагнация, в связи с чем продолжится экономическая мотивация, направленная как на консолидацию, так и на увеличение кредитования нерезидентов. Вопрос в том, что общий объем возможной прибыли на рынке будет ограничен, и, если экономика не будет расти быстрыми темпами, этот объем <общего пирога> будет недостаточен. Времена, когда экономика росла быстрыми темпами, и за счет этого обеспечивался, как рост общей индустрии, так и рост прибыльности, закончился. Эксперты считают, что нынешние темпы роста не в состоянии генерировать факторы, поддерживающие как рост банков, так и их прибыльность. В связи с этим, по мнению независимых экспертов, существуют опасения, что аппетит к риску резко усилится. И через полтора-два года, возможна новая волна роста неработающих кредитов (NPL). Международный опыт и серьезная банковская аналитика свидетельствуют о том, что в странах, где была докапитализация банковской системы, как правило, в течение 2 лет увеличивалась токсичность портфелей в связи с агресивной кредитной политикой, как мерой направленной на избежание потери доходности. И с этой точки зрения, выход армянских банков на зарубежные кредитные рынки, надо рассматривать в качестве положительной тенденции.

Так, по данным подготовленного ИК АрмИнфо очередного бюллетеня <Финансовые Рейтинги Банков Армении>, в кредитах нерезидентам доля NPL снизилась 3,5% до 0,4%, в то время как у резидентов - с с 12,2% до 10,4%,  основная масса которых "засела" в безнадежной группе риска. В общей сложности доля NPL в суммарном кредитном портфеле банков Армении снизилась за 2016 год с 12% до 9,5%, что в какой-то мере есть результат выхода с рынка "просрочившихся" четырех банков, наряду с чем оставшиеся игроки продолжали процесс очищения портфеля от токсичных ссуд. Причем, как считают специалисты АрмИнфо, проблемные ссуды, подлежащие возврату в категорию стандартных, переоформлялись на рефинансирование, а не подлежащие - шли на списание. Из-за продолжительности этого процесса, резерв покрытия возможных потерь по кредитам за 2015-2016гг удержал темпы роста в пределах 22-23%, а чистая прибыль сменила 12,4%-ый рост на 30%-ый спад.    

В финансовых отчетах банков не дается отраслевая разбивка кредитования нерезидентов, что лишает возможности проследить каким сегментом обеспечивается основной рост - корпоративным или розничным.  По резидентам же видно, что 18,5% портфеля пришлось на потребкредиты (7% - на ипотеку), 17% - на промышленный сектор, 14,8% - на сферу торговли, 5,7% - на агросектор, 4,7% - на общепит и сферу услуг, 4,3% - на строительный сектор, 3,3% - на сферу транспорта и связи. Доля кредитования МСБ в общем портфеле снизилась за 2016 год с 28% до 24%.  Наибольший объем просроченных ссуд скопился в потребкредитах и промсекторе (свыше 21%), в кредитах сфере торговли и агросектору (15-16%).

Темпы роста суммарного кредитного портфеля банков ускорились в 2016 году до 23,6% с 3% в 2015 году на фоне улучшения динамики стандартных ссуд с 8,3% до 16,5% при замедлении прироста общего объема NPL с 50% до 13%. Но даже при таком улучшении динамики кредитного портфеля, более существенный рост сохраняется в высокорискованных группах - сомнительной и безнадежной - на 35% и 42%, совокупный объем которых в 3 раза превышает величину низкорискованных групп (контролируемая и нестандартная) - 187 млрд против 62 млрд драмов. Свыше 73% безнадежных ссуд скопилось в потребкредитах, агросекторе, торговле и промышленности, причем треть потребительской <безнадеги> засела в ипотеке.

В результате розничное кредитование вышло из спада лишь на 6,3%-ый рост, в то время как корпоративное резко ускорило восходящие темпы с 1,4% до 36%, подтянув за собой кредитный портфель до планки в 2.6 трлн драмов. Однако, на этом фоне более высокие темпы роста зафиксированы по вложениям в гособлигации и мерные банковские слитки/юбилейные монеты из драгметаллов - 77-78% - до 423.4 млрд и 0.8 млрд драмов соответственно.

Активы банковской системы ускорили рост в 2016 году до 23% с 5,6% в 2015г, составив 4.1 трлн драмов. В их структуре на долю кредитного портфеля пришлось 64,7%, вложений в гособлигации - 10,5%, наличных денежных средств - 2,8%, ностро-счетов - 2%.  В ВВП Армении активы банковской системы по итогам 2016 года уже достигли 80%, а кредитные вложения - 52%, против 70,5% и 45,4% по итогам 2015 года.

На этом фоне обязательства системы ускорили темпы роста за 2016 год до 22% с 4% в 2015г, составив 3.4 трлн драмов, из коих 47% - это срочные депозиты, 20,4% - обязательства до востребования, 23,5% - депозиты/кредиты привлеченные от банков и др. финорганизаций, 1% - лоро-счета. В годовом разрезе срочные депозиты ускорили темпы роста с 11,2% до 29,2%, обязательства до востребования - с 14,4% до 28%, депозиты/кредиты привлеченные от банков и др.  финорганизаций вышли из 7,3%-го спада на 9%-ый рост, а лоро-счета резко подскочили в 2 раза с 65,3%-го роста годом ранее.

В совокупной доходной/расходной части банков доходы от кредитования выросли за 2016 год на 5%, при росте расходов по срочным вкладам и текущим счетам на 17,6%. Доходы по операциям с ценными бумагами (вкл.  репо-сделки) выросли более существенно - на 37%, при 56%-ом спаде расходов на них. В тоже время доходы от ностро-четов и межбанковских кредитов/депозитов выросли на 19,7%, при росте лишь на 5% расходов по лоро-счетам и привлеченным межбанковским кредитам/депозитам. Доходы по платежным операциям (денежные переводы) выросли на 25,8%, но при этом рост расходов по ним оказался куда более ощутимее - 56,4%.  Динамика доходов от обслуживания платежных карт пока держится в минусе с замедлением годовых темпов с 7,3% до 1,7%, в то время как расходы по ним, наоборот, ускорили рост с 6,7% до 18,7%. В результате процентные доходы банковской системы выросли за 2016 год лишь на 1,7%, при спаде непроцентных на 7,8%, в то время как процентные и непроцентные расходы сократились соответственно на 1% и 1,6%. На этом фоне общие доходы системы выросли за 2016 год на 16,7%, уступив динамике роста общих расходов - 20,9%, что значительно превышает темпы годовой давности (4,4% и 3,8% соответственно).

В течение 2015-2016 годов с рынка вышли 4 банка - ProCredit и БТА (в декабре 2015г), Арэксимбанк-группа Газпромбанка и Армянский Банк Развития (в декабре 2016г), объединившиеся соответственно с ИНЕКОБАНКом, Армэкономбанком, Ардшинбанком и Араратбанком. В итоге, в 2017 год вступили 17 банков, из коих 10 пополнили уставные капиталы в 2016г, причем 5 из них капитализировались в IV квартале, а остальные 5 поэтапно. В результате суммарный общий капитал банковской системы возрос за 2016г на 29,3% - до 648.6 млрд драмов. Нормативный общий капитал системы, по которому минимально требуемый регулятором порог установлен с 1 января 2017г на уровне 30 млрд драмов, вырос за 2016г на 40% - до 619.9 млрд драмов (в среднем по рынку 36.5 млрд драмов).  Норматив достаточности капитала (N1 - min 12%) в среднем по банковскому рынку достиг  в 2016г 38,76%, против 24,72% в 2015г и 19,04% в 2014г. Норматив общей ликвидности (N2/1 - min 15%) составил 37,55%, против 29,90% в 2015г и 27,50% в 2014г. Норматив текущей ликвидности (N2/2 - min 60%) составил 253,83%, против 172,13% в 2015г и 167% в 2014г.  2016 год банки Армении завершили с суммарной чистой прибылью в 18.3 млрд драмов, которая только за IV квартал просела на 82,1% из-за уменьшения 7-ю банками плюсового показателя, увеличения двумя банками убытка и еще тремя банками ухудшения с плюсового уровня на минусовой, что, по всей вероятности, есть результат списания токсичных кредитов. (Расчетный курс драма к доллару США на 31.12.2016г составил 483,94 др/$1).

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
По просьбе белорусских коллег армянские инспектора проверят продукцию Араратского коньячного заводаПо просьбе белорусских коллег армянские инспектора проверят продукцию Араратского коньячного завода
Статистика ЦБ РА: Уровень долларизации кредитного портфеля за последние 3 года снизился с 48,5% до 32,8%Статистика ЦБ РА: Уровень долларизации кредитного портфеля за последние 3 года снизился с 48,5% до 32,8%
Губернатор Сюника не знаком с деталями проекта по строительству домов в ШурнухеГубернатор Сюника не знаком с деталями проекта по строительству домов в Шурнухе
Тариф на воду в Армении в 2024 году останется неизменным за счет субсидии из госказныТариф на воду в Армении в 2024 году останется неизменным за счет субсидии из госказны
Валовые международные резервы Армении все дальше отступают от исторического максимумаВаловые международные резервы Армении все дальше отступают от исторического максимума
Для покрытия дефицита бюджета Армения привлечет очередной кредит от ВБ в 92,3 млн евроДля покрытия дефицита бюджета Армения привлечет очередной кредит от ВБ в 92,3 млн евро
Граждане РА для представления декларации о доходах должны пройти процедуру идентификации личности и получить электронную подпись - КГДГраждане РА для представления декларации о доходах должны пройти процедуру идентификации личности и получить электронную подпись - КГД
Армения и Казахстан договорились о создании совместного бизнес-клубаАрмения и Казахстан договорились о создании совместного бизнес-клуба
Болат Иманбаев: Торгово-экономические отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, и, тем не менее, это не отражает экономический потенциал двух странБолат Иманбаев: Торгово-экономические отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, и, тем не менее, это не отражает экономический потенциал двух стран
Минэкономики Армении хочет привлечь инвестиции в стагнирующее сельское хозяйство страныМинэкономики Армении хочет привлечь инвестиции в стагнирующее сельское хозяйство страны
Казахстан предложит Армении рассмотреть новый альтернативный логистический маршрутКазахстан предложит Армении рассмотреть новый альтернативный логистический маршрут
Зависимость экономической активности в Армении от ювелирной отрасли чревато проблемами - Фонд Зависимость экономической активности в Армении от ювелирной отрасли чревато проблемами - Фонд "Луйс"
Оператор связи Viva-MTS сменил название на Viva ArmeniaОператор связи Viva-MTS сменил название на Viva Armenia
Замминистра экономики: Потенциал сотрудничества между Арменией и Россией может быть реализован посредством кооперационных проектов в производственной сфереЗамминистра экономики: Потенциал сотрудничества между Арменией и Россией может быть реализован посредством кооперационных проектов в производственной сфере
Team Systems содействует развитию зеленой энергии и умных технологий в АрменииTeam Systems содействует развитию зеленой энергии и умных технологий в Армении
Кто в Армении воспользуется налоговой амнистиейКто в Армении воспользуется налоговой амнистией
В Белоруссии запретили ввоз продукции В Белоруссии запретили ввоз продукции "Араратского коньячного завода"
Алексей Сушкевич: С 1 марта 2025 года на евразийском пространстве существенно будут снижены тарифы на роумингАлексей Сушкевич: С 1 марта 2025 года на евразийском пространстве существенно будут снижены тарифы на роуминг
Армения вошла в число бенефициаров глобального инструмента льготного финансирования Всемирного банкаАрмения вошла в число бенефициаров глобального инструмента льготного финансирования Всемирного банка
Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных картБонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
Госдолг Армении приблизился к $12 млрд.Госдолг Армении приблизился к $12 млрд.
В Армении индекс цен промпродукции снижаетсяВ Армении индекс цен промпродукции снижается
Промсектор стал драйвером роста экономической активности в АрменииПромсектор стал драйвером роста экономической активности в Армении
Центробанк Армении 25 марта ввел в обращение памятные золотые монеты к 100-летию Сергея Параджанова и Паруйра СевакаЦентробанк Армении 25 марта ввел в обращение памятные золотые монеты к 100-летию Сергея Параджанова и Паруйра Севака
Выполняемость оборонного бюджета Армении в 2023 году составила 99,8% - министр обороны РАВыполняемость оборонного бюджета Армении в 2023 году составила 99,8% - министр обороны РА
IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
Дорога через Верхний Ларс вновь закрыта для всех видов транспорта из-за непогодыДорога через Верхний Ларс вновь закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды
Армения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничестваАрмения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничества
Делегации ФАР представлены детали строительства водохранилища Веди и проекта модернизации ирригационной сетиДелегации ФАР представлены детали строительства водохранилища Веди и проекта модернизации ирригационной сети
Депутат НС РА: Армения придает большое значение использованию возможностей цифровой трансформацииДепутат НС РА: Армения придает большое значение использованию возможностей цифровой трансформации
Вице-премьер РА: на нужно не только количественное увеличение, но и качественные изменения в сфере градостростроенияВице-премьер РА: на нужно не только количественное увеличение, но и качественные изменения в сфере градостростроения
IDBank - участник конференции общественной организации Мой лес АрменияIDBank - участник конференции общественной организации Мой лес Армения
На Армянской фондовой бирже 27 марта стартует котировка облигаций ЗАО На Армянской фондовой бирже 27 марта стартует котировка облигаций ЗАО "Электрические сети Армении" в крупном объеме 32 млрд драмов
Швейцария объявила о старте в Армении программы SIGMA общим бюджетом 12 млн.  швейцарских франковШвейцария объявила о старте в Армении программы SIGMA общим бюджетом 12 млн.  швейцарских франков
Комитет госдоходов Армении запустил электронную платформу для подачи декларации доходов физлицКомитет госдоходов Армении запустил электронную платформу для подачи декларации доходов физлиц
Рейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы продолжает снижатьсяРейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы продолжает снижаться
В ближайшее время при содействии Франции в Тавушской области Армении появится школа сыроделияВ ближайшее время при содействии Франции в Тавушской области Армении появится школа сыроделия
ЗАО ЗАО "ЮКЖД" приостанавливает онлайн продажу билетов посредством карты "МИР"
Азербайджан не оставляет попыток Азербайджан не оставляет попыток "ударить" по одному из самых болевых участков армянской энергетики - Армянской АЭС
IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
Продление срока службы Армянской АЭС до 2036 года заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок - Пашинян на Саммите по атомной энергетикеПродление срока службы Армянской АЭС до 2036 года заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок - Пашинян на Саммите по атомной энергетике
С 2025 года в Армении бизнесу нельзя будет закупать фрукты и овощи без документовС 2025 года в Армении бизнесу нельзя будет закупать фрукты и овощи без документов
Правительство Армении учредило ежегодные премии за качество продукцииПравительство Армении учредило ежегодные премии за качество продукции
Международный день клиента в IDBank-еМеждународный день клиента в IDBank-е
Аналитики ЕАБР подготовили новый доклад по инфраструктуре ЕвразииАналитики ЕАБР подготовили новый доклад по инфраструктуре Евразии
ФРГ предоставит Армении льготный кредит для инвестиций в сферу возобновляемой энергетикиФРГ предоставит Армении льготный кредит для инвестиций в сферу возобновляемой энергетики
ФинРейтинг Банков Армении: Обеспеченный в 2023 году рост кредитования оказался недостаточным чтобы спасти прибыль от проседанияФинРейтинг Банков Армении: Обеспеченный в 2023 году рост кредитования оказался недостаточным чтобы спасти прибыль от проседания
Аэропорт чрезвычайных ситуаций будет исключен из списка объектов, подлежащих приватизацииАэропорт чрезвычайных ситуаций будет исключен из списка объектов, подлежащих приватизации
Иран заинтересован возможностями сотрудничества с Арменией в горнодобывающей промышленностиИран заинтересован возможностями сотрудничества с Арменией в горнодобывающей промышленности
Услуги Комитета гражданской авиации Армении станут платнымиУслуги Комитета гражданской авиации Армении станут платными
Правительство РА хочет внедрить в стране новый формат заключения договора - SAFEПравительство РА хочет внедрить в стране новый формат заключения договора - SAFE
Приостанавливается обслуживание армянских карт ArCa в России и российских Приостанавливается обслуживание армянских карт ArCa в России и российских "МИР" в Армении
IDBank приостанавливает обслуживание карт МИРIDBank приостанавливает обслуживание карт МИР
Портфель программы по модернизации экономики к 1 марта достиг 228 млрд. драмовПортфель программы по модернизации экономики к 1 марта достиг 228 млрд. драмов
Регулирования, связанные с передвижной торговлей, будут распространены на всю АрмениюРегулирования, связанные с передвижной торговлей, будут распространены на всю Армению
Замминистра: Fly Arna приостановила свою деятельность в Армении по финансовым причинамЗамминистра: Fly Arna приостановила свою деятельность в Армении по финансовым причинам
Дочерняя структура ОТА также получит право на вещание на всю АрмениюДочерняя структура ОТА также получит право на вещание на всю Армению
Около 700 армянских болъшегрузов ожидают проезда через Около 700 армянских болъшегрузов ожидают проезда через "Верхний Ларс"
Интернет Team доступен теперь в метроИнтернет Team доступен теперь в метро
Минэкономики Армении сформировало конкретную программу действий с рядом госведомств СШАМинэкономики Армении сформировало конкретную программу действий с рядом госведомств США
Читать больше


Курсы валют
28.03.2024
RUB4.270.00
USD394.46-0.25
EUR425.62-1.93
GBP497.65-0.91
CAD290.11-0.27
JPY26.06-0.05
CNY54.57-0.05
CHF435.72-0.13