Конверс Банк размещением 2-го транша долларовых облигаций в объеме $4 млн завершает эмиссию первого выпуска общим объемом $10 млн

АрмИнфо. Конверс Банк размещением 2-го транша долларовых купонных облигаций в объеме $4 млн завершает эмиссию первого выпуска общим объемом $10 млн. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, первичное размещение второго транша долларовых облигаций стартовало 19 октября. По первому траншу долларового выпуска первичное размещение стартовало 5-го мая с.г. и завершилось 16 мая, а 26 мая состоялось вхождение в биржевой листинг-лист.

Облигации 2-го транша долларового выпуска также имеют срок обращения в 2 года, номинальную стоимость в $100, и раз в полугодие предусмотрены выплаты по купонам. Годовая доходность по купону в рамках 2-го транша составляет 5,25%, в то время как в рамках 1-го транша она составляла 5,75%.

"В этот раз, как и в предыдущий, на рынке наблюдался высокий интерес к облигациям Конверс Банка. Мы в рамках предусмотренной стратегии развития продолжаем расширять для клиентов спектр инвестиционных продуктов, и облигации Банка, как альтернатива депозитам, в этом перечне занимают первенство", - заметил финансовый директор Конверс Банка Грант Акопян. 

После завершения первичного размещение второй транш долларовых облигаций пройдет листинг на бирже и будет котироваться на площадке корпоративных облигаций. Предыдущие выпуски облигаций Конверс Банка уже котируются в основном списке Abond биржи NASDAQ OMX Armenia.

На вторичном рынке по состоянию на 16 октября с.г. доходность обращаемых долларовых облигаций Конверс Банка составила 5,63% при скупке и 5,33% при продаже, а драмовых соответственно 10,5% и 9,95%.  "Это свидетельствует о высоком спросе на эти облигации и доверии к Банку", - заключил Г.Акопян, добавив, что облигации гарантированы Фондом гарантирования возмещения вкладов физических лиц соразмерно объемам гарантированных вкладов.

Напомним, что по состоянию на 19 октября с.г. на бирже NASDAQ OMX Armenia котируются первый транш долларового выпуска Конверс Банка в объеме $6 млн, выпущенный 5 мая с.г. и прошедший листинг 26 мая в том же, а также драмовый выпуск в объеме 1 млрд драмов, выпущенный 3 августа с.г. и прошедший листинг 15 сентября. Доходность по долларовым облигациям Банка составила 5,75%, а по драмовым - 10,5%. В обоих случаях срок обращения установлен в 2 года, а выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие. Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD.  По состоянию на 1 октября 2017г. активы Конверс Банка составили 233.4 млрд. драмов, обязательства - 198.7 млрд. драмов, а общий капитал - 34.8 млрд. драмов.

Отметим, что в общей сложности на бирже NASDAQ OMX Armenia по состоянию на 19 октября 2017г котируется 23 выпуска долларовых облигаций 10-ти эмитентов, из коих 19 выпусков эмитированы 7-ю банками: Араратбанк (5),  Америабанк (4), Армсвисбанк (4), Банк Анелик (3), по одному долларовому траншу у Армбизнесбанка, Конверс Банка и Юнибанка. Вдобавок на бирже котируется 2 евровых транша - по одному у Америабанка и Армсвисбанка.