Конверс Банк успешно разместил драмовые, долларовые и евровые облигации

АрмИнфо. Конверс Банк успешно завершил размещение драмовых, долларовых и евровых облигаций, стартовавшее 26 апреля с.г. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, 5 сентября эти выпуски войдут в листинг-лист корпоративных облигаций фондовой биржи Nasdaq OMX Armenia для оборота на вторичном рынке.

"В этот раз Конверс Банк разместил не только драмовые и долларовые облигации, но и евровые, установив срок обращения этих бумаг в 3 года, против двухлетних предыдущих выпусков", - заметил Финансовый директор Конверс Банка Грант Акопян.

Объем эмиссии драмового выпуска составляет 3 млрд драмовых, а доходность по купону - 9,5% годовых. По долларовому выпуску объем эмиссии составляет $10 млн, а доходность по купону - 5,25% годовых.  Объем эмиссии еврового выпуска составляет 5 млн евро, а доходность по купону - 4% годовых. Периодичность выплат по купонам - раз в полгода.  Облигации гарантируются Фондом гарантирования банковских вкладов физических лиц.

Отметим, что по состоянию на 4 сентября с.г. на бирже NASDAQ OMX Armenia котируются выпущенные в мае,  августе и октябре 2017г два транша долларовых облигаций Конверс Банка в объеме $6 млн и $4 млн, и один драмовый в объеме 1 млрд драмов. Доходность по долларовым облигациям Банка составила 5,75% и 5,25%, а по драмовым - 10,5%. В трех случаях срок обращения установлен в 2 года, а выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г., подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размешения собственных облигаций средств в объеме 13.5 млрд драмов ($27.8 млн) с обеспечением годового роста в 4,6 раз. По объему привлечений от размещения собственных облигаций  Конверс Банк занимает 4- ую позицию, по квартальному росту этого показателя (в 2,3 раза) - 1-ую позицию, а по годовому росту - 2-ую позицию. Активы Конверс Банка на эту дату составили 257 млрд.  драмов, обязательства - 220.2 млрд.  драмов, а общий капитал - 36.8 млрд. драмов. По итогам I полугодия 2018 года чистая прибыль Банка превысила 2 млрд драмов, превысив уровень годовой давности на 34,3%. Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 июля 2018 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.