ArCa как Джокер карточного рынка.

Одним из наиболее положительных явлений международного сотрудничества Армении за последние годы явилось развитие платежных систем в направлении активизации широко распространенных в современном мире безналичных форм расчетов. А спрос на один из инструментов безналичных расчетов, давно уже являющийся в большинстве экономически развитых стран мира неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг - пластиковую карту, вот уже около 5 лет ежегодно растет в Армении на 40-60%, что, безусловно, свидетельствует о повышении степени интегрированности банковской системы и общества. На начало 2008 года в сети Национальной Единой платежной системы Armenian Card (на сегодня полноценными членами являются 18 банков, а 2 - только обслуживают) являющегося процессинговым центром и обеспечивающего эмиссию и эквайринг карт ArCa, MasterCard и Visa, насчитывалась 234261 активная пластиковая карта.

Примечательно, что значительное увеличение числа пластиковых карт продолжилось и в текущем году. Только за первое полугодие по сравнению с началом года количество активных карт выросло на 30% до 302607 шт. Данная статистика предполагает продолжение роста рынка пластиковых карт и в последующие годы, чему еще более посодействует принятый парламентом республики закон об ограничении наличного денежного обращения, согласно которому все операции, с 2009 года - свыше 3 млн. драмов, с 2010 года - свыше 2 млн. драмов и с 2011 года - свыше 1 млн. драмов, должны производиться только в безналичной форме расчетов. Кроме того, законом предусмотрено, что все денежные вознаграждения, зарплаты и приравненные к ним выплаты, превышающие 60 тыс. драмов ($200), а также пенсионные пособия и стипендии будут также производиться в безналичной форме: для Еревана  с 2009 года, для областных центров  с 2010 года, для всей территории Армении  с 2011 года. Закон также гласит, что все платежи в бюджет, превышающие 100 тыс. драмов, должны также производиться в безналичной форме: для Еревана с 2010 г., для всей территории страны с 2011 г. Масштабы использования пластиковых карт  это также показатель уровня развития ритейловского банковского бизнеса. На сегодня в карточный бизнес Армении вовлечены все без исключения коммерческие банки страны. Причем большинство из них, работающих как по локальным картам ArCa, так и по картам мировых лидеров Visa International и MasterCard International придерживается почти одинаковой лояльной и стабильной политики работы на этом рынке. Значительная динамика роста зафиксирована в конце 2007 году по картам MasterCard  с 8% (в 2006 г.) до 9% (в 2007 г.), Visa с 28,3% до 32%, в то время как число карт ArCa в общем объеме сократилось с 64 до 57%. За первое полугодие 2008 года изменение было незначительным: ArCa - 59% (176983 шт.), Visa - 32% (96992 шт.) и MasterCard - 9% (28632 шт.). Залогом успеха локальной карты является не только ее ценовая доступность, но и зарплатные проекты с правом овердрафта, а также выдачей студенческих стипендий в вузах страны. Эксперты считают, что угроза сокращения спроса на локальные карты в Армении и резкое увеличение спроса на международные карты может нависнуть только в том случае, если уровень благосостояния населения, как это наблюдалось в европейских странах, повысится в среднем в три раза, что нашей стране сулит лишь в долгосрочной перспективе.

Не секрет, что портреты держателей карт ArCa Classic не сильно отличаются от владельцев тех же карт MaestroCirrus и Visa Classic. Ведь в этих случаях речь идет о людях со средним доходом в основном в возрасте 23-35 лет. Тем не менее, к предпочитающим международные MaestroCirrus и Visa Classic, коих на сегодня в Армении насчитывается 7658 и 393 карт соответственно, относятся граждане с возможностями периодического выезда за рубеж. Что же касается традиционной разницы в количестве эмитированных армянскими комбанками международных MasterCard и Visa, то причиной являются все те же условия игры: для выпуска и обслуживания карт системы Visa местные банки, ведя переговоры непосредственно с данной системой, должны заранее представить определенное запланированное количество выпуска карт, тогда как MasterCard подобного прогноза не требует, поскольку банки эмитируют такие карты через систему Armenian Card, которая является (наряду с ϣHSBC Банк АрменияϤ) принципалом MasterCard. Примечательно, что в общем числе пластиковых карт в Армении доля карт типа Gold, Business и Platinum невелика. Так, если в начале 2007 года карт типа Gold в Армении насчитывалось всего 5829 шт., Business - 473 шт, а Platinum - всего 2 шт, то к концу июня 2008 года - 10180, 776 и 41 шт. соответственно. И это при том, что годовое обслуживание карт данных типов в отличии от других в более чем 10 раз дороже - порядка 50 тыс драмов в зависимости от банков-эмитентов. Сегодня на карточном рынке Армении идут разговоры о пополнении международных систем в стране еще одним крупным мировым игроком. В частности, три комбанка ведут интенсивные переговоры о сотрудничестве с American Express. Говорить о том, что данная платежная система привнесет революционные перемены в страну не приходится, ведь American Express своими дорожными чеками известен в мире борьбой за кошельки VIP-клиентов.В растущей конкуренции между армянскими банками на карточном рынке, относящемся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности, выделяются наиболее крупные игроки, обеспечивающие львиную долю эмитируемых в стране пластиковых карт. Отметим лишь вкратце, что доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам банковских операций. Однако этот эффект доходности и снижения издержек достигается при наличии критического числа обслуживаемых карточек - порядка 10 тыс. шт.

По данным проведенного финансовой службой АРМИнфо мониторинга среди коммерческих банков Армении, на 1 июля 2008 года семерка крупных банков покрывала свыше 85% рынка пластиковых карт, эмитированных по системе Armenian Card, около 80% банкоматов и около 90% POS-терминалов. По данным, предоставленным коммерческими банками Армении, некоторые из которых по непонятным причинам утаили динамику своих карточных показателей, Банк АCBA-Credit Agricole занял первое место, обеспечив на эту дату эмиссию 70327 карт ArCa и Visa с годовым ростом в 2,7 раза, Армэкономбанк занял второе место - 55054 карт ArCa и MasterCard (с годовым ростом на 17,4%), третью позицию занял ϤHSBC Банк АрменияϤ - 42499 MasterCard и собственные карты HSBC, четвертую позицию занял Ардшининвестбанк (неофициальная информация) - 36500 карт ArCa и MasterCard, пятую позицию замыкает

"Конверс Банк-"Ћ - 23822 карт ArCa и Visa (с годовым ростом на 35%). На шестом месте "Банк Анелик" - 22424 карт ArCa, Visa, MasterCard (с годовым ростом на 59%), который до конца 2008 года планирует увеличить их количество до 28000 штук, на седьмом месте Юнибанк, которым к 1 июля 2008 года эмитировано 21300 карт ArCa и Visa, на седьмом АРАРАТБАНК - 13579 ArCa и MasterCard, планирующий к 2011 году увеличить количество карт до 70000, в том числе 61000 будут ArCa и 9000 Ϧ MasterCard. Стоит отметить, что в настоящее время одним из активных участников рынка пластиковых карт Ϧ Арэксимбанком, ведутся работы по миграции процессингового центра банка к процессинговому центру Газпромбанка, являющегося держателем 80,09% пакета акций этого банка. Цель проекта Ϧ обеспечить техническое переоснащение системы обслуживания платежных карт, повышение качества предоставляемых услуг, а также увеличение спектра услуг посредством платежных карт. Миграция процессингового центра предоставит возможность картодержателям банка производить оплату за коммунальные услуги, за услуги сотовой связи, спутникового телевидения и прочие услуги, а также осуществлять денежные переводы с карты на карту посредством банкоматов. Причем до конца 2008 года банк планирует увеличить количество своих банкоматов на 30 и наряду с международными картами Visa и MasterCard приступить к обслуживанию локальных карт ArCa. К концу первого полугодия текущего года банком было эмитировано 40244 карты Visa и MasterCard.

Причем львиная часть их пришлась на карты Visa - 95%. Анализ данных комбанков показывает, что по количеству эмитированных локальных карт ArCa лидером в первом полугодии 2008 года выступил Армэкономбанк - 50690 карт (годовой рост на 15%), второе место занял ACBA-Credit Agricole Bank - 18877 карт (годовой рост на 72,7%), тройку лидеров в этом списке замыкает АРАРАТБАНК - 13475 карт. "Банк Анелик" на эту дату эмитировал 10860 карт ArCa (годовой рост на 22,3%), Юнибанк - 5332 карт, ИНЕКОБАНК - 4323 (годовой рост на 33%). Определенные достижения на рынке карт ArCa имеют также Армбизнесбанк (1973 карты), АМЕРИАБАНК (1500 карт), Армянский Банк Развития (1022 карты) и "Конверс Банк" (821 карта). К сожалению, занимающий видимо не последнюю позицию среди лидеров крупнейший Ардшининвестбанк не предоставляет официальной информации о количестве и видовой разбивке выпущенных карточек, по-видимому, считая этот "элементарный" показатель коммерческой тайной. Общий объем операций картами ArCa за I полугодие текущего года достиг 47 млрд. драмов. Среди эмитентов карт Visa через систему Armenian Card лидером к 1 июля 2008 года стал ACBA-Credit Agricole Bank - 51450 карт (годовой рост в 3,3 раза), на втором месте "Конверс Банк" - 23001 карта (годовой рост на 35,5%), на третьем месте Юнибанк - 15968 карт. По количеству карт Visa в тройку лидеров может претендовать и "Банк ВТБ (Армения)", но он работает через свой inhouse процессинговый центр, позволяющий самостоятельно выпускать банковские карты. Однако, через свои банкоматы и POS-терминалы банк также обслуживает карты банков-членов системы Armenian Card. Так, на 1 июля 2008 года "Банк-ом ВТБ (Армения)" выпущено 39799 карт Visa, с обеспечением 25,2 процентного годового роста. Вместе с тем, на 1 июля сего года Арэксимбанком было эмитировано 38199 карт Visa (годовой рост на 51,3%). Объем транзакций картами Visa банков-членов Armenian Card в первом полугодии 2008 года составил 37 млрд. драмов. Объем наличных и безналичных операций самого активного эмитента карт Visa - ACBA-Credit Agricole, составил 20 млрд. драмов (количество - 246744), превысив показатель аналогичного периода 2007 года в 2,1 раза (количество - в 2 раза). Причем 92,3% от общего объема операций банка картами Visa пришлись на долю наличных операций против прошлогодних 90,2%. По картам MasterCard к концу первого полугодия 2008 года наиболее высокие показатели продемонстрировал "HSBC Банк Армения", эмитировавший к 1 июля 11074 MasterCard (годовой рост на 91,2%), на втором месте "Банк Анелик", эмитировавший 6523 MasterCard (годовой рост на 84,4%). Далее следуют Армэкономбанк, выпустивший к 1 июля 4534 MasterCard (годовой рост на 58%), ИНЕКОБАНК - 1947 карт (годовой рост на 63%), Банк "Прометей" и АМЕРИАБАНК - по 1500 карте.

Причем последний с конца июня текущего года является полноправным членом международной платежной системы Visa International, а к выпуску первых карт этой системы приступит с конца сентября. Между тем, Арэксимбанк к концу первого полугодия текущего года выпустил 2045 MasterCard (годовой спад на 44,3%). Объем транзакций картами MasterCard банками-членами Armenian Card по итогам первого полугодия 2008 года составил 17 млрд. драмов. Причем "HSBC Банк-ом Армения" на эту дату осуществлено транзакций на 21 млрд. драм (годовой рост на 51%). "Банком Анелик" на 1 июля наличных и безналичных операций осуществлено на сумму 845 млн драмов, превысив показатель аналогичного периода 2007 года на 24%. Причем только на наличные операции картами MasterCard "Банка Анелик" пришлось около 70% от общего объема операций этими картами. Стоит отметить, что банк "HSBC Банк Армения" достаточно популярен эмиссией собственных карт HSBC, коих к концу первого полугодия 2008 года насчитывалась 31425 шт. с годовым ростом на 83%. Кроме того, в рамках совместной программы с крупнейшим продовольственным ритейлером страны - сетью магазинов и супермаркетов STAR, 'HSBC Банк-ом Армения" на эту дату было эмитировано свыше 15 тыс кобрендинговых карт, однако в связи с приобретенным опытом в карточной сфере, компания STAR решила впредь сама обеспечивать выпуск таких карт. Активизация рынка пластиковых карт диктует рост количества банкоматов в стране. Правда, эти темпы пока не столь быстрые, но достаточны для обслуживания обращаемых ныне карт. Помимо обычных банкоматов и банкоматов cash-in, с прошлого года один из местных банков - Армбизнесбанк, впервые в Армении задействовал устройства по обмену иностранных валют, в том числе долларов США, евро, российских рублей, британских фунтов, украинских гривен и швейцарских франков, коих к 1 июля 2008 года насчитывалось 20 штук (16 - в Ереване и 4 - в областях). В общей сложности на эту дату в сети процессингового центра Armenian Card действовало 347 банкоматов (на сегодня 380 банкоматов), с учетом банкоматов cash-in (11 шт., первый из которых был установлен Юнибанком в начале 2007 года), принимающих доллары США, евро и российские рубли, адаптирующихся также к армянским драмам.

Специалисты заверяют, что благодаря обновлению программного обеспечения процессингового центра к первой половине октября текущего года количество банкоматов может возрасти до 3 тыс. Хотя, по мнению исполнительного директора Armenian Card Шагена Ованнисяна, при столь большом потенциале новой программной системы максимальное количество банкоматов в Армении не превысит 2 тыс. В любом случае, банки в ожидании подключения нового программного продукта, который позволит безо всяких препонов обслуживать своих картодержателей. Стоимость проекта замены контроля, осуществляемая одной из европейских компаний, отобранной по тендеру, составляет 140 млн. драмов. Количественные показатели эмитированных пластиковых карт подсказывают лидера по банкоматной сети. Им, в частности, стал Банк ACBA-Credit Agricole. К 1 июля 2008 года этим банком было установлено 67 банкоматов и в связи с изначальной специализацией банка - кредитование сельскохозяйственной сферы, их большая часть была задействована в регионах Армении - 43 банкомата, остальные 24 - в Ереване. Причем по сравнению с аналогичным периодом 2007 года банку удалось увеличить количество банкоматов на 31 банкомат, в том числе на 22 в регионах и на 9 в Ереване. Второе место по широте банкоматной сети занял Юнибанк - 45 банкоматов (26 - в Ереване, в том числе 1 - с cash-in, 19 - в областях), третью позицию занял "HSBC Банк Армения" - 40 (все в Ереване, а годовой рост на 13 банкоматов), Армэкономбанк на четвертом месте - 38 банкоматов (28 - в Ереване, в том числе 4 с функцией cash-in, а 10 - в областях), на пятом месте оказался Ардшининвестбанк - 39 банкоматов (21 - в Ереване, 18 - в областях). Армбизнесбанк и "Конверс Банк" разделили шестую позицию, каждым из которых к 1 июля 2008 года установлено 29 банкоматов, в частности, по 20 - в Ереване и по 9 - в областях. Причем "Конверс Банк" имеет 2 банкомата с функцией cash-in. Работающий через собственный процессинговый центр - "Банк ВТБ (Армения)" также претендует в пятерку лидеров по числу банкоматов. Так, к 1 июля данный банк обладал 41 банкоматом (23 - в Ереване, 18 - в регионах) с годовым ростом на 24 банкомата. Арэксимбанком на эту дату было задействовано 14 банкоматов (10 - в столице, 4 - в регионах), с годовым ростом на 2 банкомата. Объем наличных и безналичных операций через банкоматы армянских банков картами системы Armenian Card в первом полугодии 2008 года составил 64.5 млрд. драмов. Объем же транзакций через банкоматы "Банка ВТБ (Армения)" за этот период возрос на 89,5% и достиг 8.8 млрд. драмов. POS-терминалов, являющихся важнейшей составляющей безналичных операций, на 1 июля 2008 года в 1680 пунктах торговли/обслуживания и выдачи наличности (без учета банкоматов) насчитывалось 1903 шт., из коих 1876 обслуживали карты ArCa, 1241 - Visa и 1398 - MasterCard.

Успешно решив проблему приема коммунальных выплат и платежей за использование фиксированной телефонной и мобильной связи, Armenian Card весьма активно принялась за реализацию программ по электронной коммерции, Интернет и мобильного банкинга. В 2007 году в Армении объем Интернет-транзакций в рамках осуществления коммунальных выплат и платежей торгово-сервисным предприятиям увеличился в два раза по сравнению с 2006 годом и достиг 1.3 млрд. драмов (более $42 млн.). Объем переводов с карты на карту составил 385 млн. драмов, продемонстрировав рост по сравнению с 2006 годом в 4 раза. Ежемесячный объем Интернет-транзакций и безналичным коммунальным платежам составил в среднем 105.8 млн. драмов, а количество платежей - 11.4 тыс., обеспечив годовой рост в 2,5 раз и 2 раза соответственно.По числу POS-терминалов лидером на 1 июля 2008 года также выступил АCBA "Credit Agricole Bank" - 558 (годовой рост на 153 POS-терминала), на втором месте "Конверс Банк" - 353 (годовой рост на 73 POS-терминала), на третьем месте Юнибанк - 312, на четвертом "HSBC Банк Армения" - 308 (годовой рост на 163 POS-терминала), на пятерку замыкает "Банк Анелик" - 270 (рост на 57 POS-терминала), с небольшим отрывом далее следует ИНЕКОБАНК - 245 (рост на 115 POS-терминалов). Причем львиная доля POS-терминалов пятерки банков пришлась на столицу: 500, 304, 280, 308, 250, 230 POS-терминалов соответственно. "Банк-ом ВТБ (Армения)" на эту дату установлен 91 POS-терминал (35 столичные, 56 региональные) с незначительным годовым ростом. Арэксимбанком к 1 июля установлено 74 POS-терминала (62 - столичные, а 12 - региональные), с годовым ростом на 10 POS-терминалов. При этом объем транзакций посредством POS-терминалов банков-членов Armenian Card по итогам первого полугодия 2008 года составил 24 драмов. В том числе объем транзакций через POS-терминалы АCBA-Credit Agricole Bank за первое полугодие 2008 года достиг 1.6 млрд. драмов с годовым ростом на 96%. Объем транзакций через POS-терминалы "Банка ВТБ (Армения)" за этот период составил 3.7 млрд. драмов, сократившись за год на 19,1%.

Стоит отметить, что Банк ProCredit, недавно вошедший в банковскую систему Армении, повторяет ошибки других банков, которые имея собственные процессинговые центры, когда-то отмахнулись от участия в национальном проекте ArCa и, несомненно, оказались в состоянии упущенных возможностей. Об этом свидетельствует то, что все эти банки - "Банк ВТБ (Армения)" и Арэксимбанк, с большим опозданием, но все же присоединились к платежной системе Armenian Card, осознав преимущества последней на данном этапе развития рынка. Наиболее мудро поступил "HSBC Банк Армения", который изначально состыковал свой процессинговый центр с национальным. Тем не менее, в плане реализации глобальных сервисных решений армянские банки следуют за основным "законодателем мод" - Armenian Card, который разрабатывает общие интерфейсы для своих банков-членов, создавая тем самым единые стартовые условия для всех своих участников. В свою очередь, банки "надстраивают" на этой платформе собственные маркетинговые решения. По мнению экспертов рейтингового агентства AmRating, такой подход при всем его "технологическом удобстве" имеет серьезный недостаток - он не дает банкам возможности разрабатывать собственные оригинальные карточные продукты, принципиально отличные от продуктов конкурентов, что в целом не способствует развитию рынка, главным движителем которого, как известно, служит именно здоровая конкуренция. Что ж, как говорится, хорошее начало - полдела! И карточный бизнес в Армении имеет неплохие перспективы. Если, по прогнозам руководства Armenian Card, только к 2010 году количество пластиковых карт в стране по нынешним темпам развития достигнет 700 тыс., то при госсодействии и развитии инфраструктуры, оно будет гораздо больше. А одним из самых мощных импульсов развития рынка может стать выпуск чиповых ID карточек, не имеющих аналогов даже в некоторых развитых странах мира. В настоящий момент правительство Армении уже рассматривает возможности выпуска таких карт, которые не только придут на смену паспортам, социальным и медицинским картам, но также могут быть привлечены в различные финансовые проекты.