Четверг, 29 Апреля 2010 13:06
Обязательные страховые продукты – драйверы развития страхового сектора
АрмИнфо. Страховой сектор ожидают позитивные перемены, связанные с предстоящим внедрением обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Законопроект о первом обязательном виде прошел сегодня второе чтение в Парламенте страны. Об ожиданиях страховщиков, связанных с новым сегментов корреспонденту АрмИнфо рассказал исполнительный директор страховой компании «Каскад Иншуранс» Гарник Тоноян.
Страховое ЗАО «Каскад Иншуранс» действует с конца 2005 года, акционерами выступают ЗАО "Cascade Capital Holdings" - 65% и Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) - 35%. СК «Каскад Иншуранс» одна из крупных на рынке, в частности за 2009 год активы компании возросли на 48% до 1,9 млрд. драмов, общий капитал компании превышает 1,2 млрд. драмов.
Г-н Тоноян, много говорилось о необходимости ОСАГО и готовности компаний, причем мнения звучали разные, какова Ваша позиция в этом вопросе?
На сегодня, для реального развития страхового сектора нужны два макрофактора: выход из кризиса экономики страны в целом и внедрение обязательных видов. Естественно улучшение экономической ситуации позволит местным компаниям быть более свободным в плане расходов и покупать пакеты страхования имущества, ответственности, парка автомашин, а также предоставлять собственным сотрудникам соц. пакеты с включением медицинского страхования, страхования от несчастных случаев и т. п., что в свою очередь приведет к росту корпоративного страхования. То, что обязательные страховые продукты необходимы, думаю, не сомневается никто. И главное не в том, чтобы обеспечивать «кислородом» страховые компании, а в том, чтобы решать реальные проблемы населения, ведь страхование – это, прежде всего, инструмент управления рисками. Готовы ли компании к ОСАГО? В целом рынок готов, о готовности отдельных компаний можно судить по наличию инфраструктур, по тем мероприятиям, которые СК проводят сегодня и соответственно оценить эффективность действий можно будет по результатам.
Какие шаги предпринимает «Каскад Иншуранс» для успешного выхода на новый сегмент?
Мы пока серьезно работаем над детальным анализом и прогнозом рынка с позиции оценки расходов и рисков. Сегодня сохраняется риск, что по ряду причин закон об ОСАГО может быть принят позднее намеченного срока или снова отложен. И соответственно надо быть осторожным в вопросе создания новых инфраструктур, требующих крупных вложений, и по возможности свести к минимуму ненужные расходы. Компания стоит перед дилеммой: или мы идем на крупные расходы при этом сознавая что закон может быть принят позднее намеченного срока и затраты в краткосрочной перспективе не оправдаются; или мы задерживаем мероприятия до принятия закона об ОСАГО, но с риском что можем не успеть подготовится должным образом.
Рост кадрового ресурса с задействованием ОСАГО оценивается в многократном размере. Удастся ли компаниям наладить работу инфраструктур в соответствующем режиме за столь короткие сроки?
Эта проблема несомненна актуальна. Ведь дело не только в том, чтобы объявить набор агентов. Необходимо организовать для них обучающие тренинги. Чтобы обеспечить оперативный прием отчетов и соответствующий контроль, надо создать IT-инфраструктуры, расширить бэк-офис, чтобы не задерживать процесс регистрации полисов что чревато проблемой адекватной оценки рисков. Правда, мы надеемся, что с учетом работающих на рынке IT компаний и внутренних ресурсов сумеем найти решения, минимизирующие операционные риски. Но надо отметить другую проблему. В частности, если в первое время наличие крупного бэк-офиса будет оправдано, тем более при развитии ситуации по стресс-сценарию, то через год, когда процесс продаж наладится, большой штат сотрудников может стать не нужным, и по объему расходов – будет нерентабелен. Компаниям, надо определиться не только с объемами привлекаемых ресурсов, но и со сроками.
Удастся ли компаниям и, в частности, «Каскад Иншуранс» контролировать объем ОСАГО в портфеле для диверсификации рисков? И каким будет долевое участие страховщиков на сегменте ОСАГО?
В любом случае, диверсифицировать риски не удастся. Ведь речь идет о 8-10 млрд. драмов премий, и ясно, что этот объем должен как-то распределяться между действующими страховщиками. Поэтому сомневаюсь, что кому-то удастся ограничить долю ОСАГО в портфеле в пределах 20%-30%, скорее, доля обязательного вида в портфеле превысит 50%. Осторожная, консервативная тактика более интересна для нас, так как она позволит иметь сравнительно качественный портфель. Однако надо учесть, что компании будут ограничены в праве отказывать не совсем «благонадежным» клиентам в полисе ОСАГО, так как статус обязательного подразумевает, что каждый клиент сам выбирает страховую компанию. Надо изучать правила игры, при этом правильно оценивать риски и строить портфель по принципу, обеспечивающему прибыль.
Относительно долевого участия на сегменте ОСАГО, думаю, по всей вероятности у крупных компаний соответственно и доля будет крупной, то есть участие страховщиков на сегменте обязательного страхования будет идентично доле на рынке в целом. Тем более сложно поверить, что страховые компании при наличии институциональных акционеров не станут использовать их опыт организации каналов продаж и ограничатся малыми объемами.
Страховой сектор не избежал потери участников и по прогнозу экспертов рынка тенденция консолидации продолжится еще несколько лет. Тем более, учитывая международный опыт ОСАГО, когда сегмент уже на третий-четвертый год становится убыточным и приводит к выходу страховщиков с рынка. Какие ожидания и прогнозы у вас?
Страховой рынок Армении достаточно мал, число клиентов ограничено. С учетом ОСАГО рынок может иметь 7-10 участников, при этом тренды могут быть разные. Убыточность будет высокая не сразу, она будет расти постепенно и сложно утверждать то, где окажется компания при консервативном стиле развития или напротив – при агрессивном. В любом случае стратегия развития, как и долевое участие страховщиков на сегменте ОСАГО изменится через год-два. Улучшить позицию удастся тем компаниям, которые смогут реально проанализировать ситуацию, сделать необходимые выводы и предпринять соответствующие меры. Склоняюсь к мнению, что еще 2-3 участника могут покинуть рынок и в перспективе ближайших лет определятся 5 крупных страховщика, задействованных на общем рынке, в том числе на сегменте ОСАГО и несколько нишевых страховщика, специализирующихся на отдельных сегментах, как по видам, так и по клиентуре.
ОСАГО повысит уровень страховой культуры и положительно отразится на росте сборов по другим видам в частности КАСКО. На какой уровень роста рассчитывает «Каскад Иншуранс»?
От конкретных цифр касательно прогноза по росту премий в связи с ОСАГО я бы воздержался. Рост, несомненно, будет. Причем рост ожидается не сразу, а когда начнутся выплаты по полисам, когда население воспримет ОСАГО не как дополнительный налог, а как финансовый инструмент управления рисками. Значение ОСАГО для дальнейшего развития страхования именно потому важно, что это первый обязательный вид в Армении, и от того, насколько успешно страховым компаниям удастся обслуживать полисы, зависит и рост доверия населения к страховым услугам, и соответственно развитие остальных страховых продуктов.
Одна из основных проблем рынка – это демпинговая ситуация. Какова на этом фоне тарифная политика компании?
И вправду, на рынке сложилась тенденция постоянного снижения тарифов на страховые услуги. Компании в желании привлечь клиентов идут на снижение тарифов и очень трудно сдерживать цены от дальнейшего спада, учитывая конкурентную среду. Страховщики работают на очень низкой марже, что чревато, ведь убыточность не падает, а напротив растет, надо остановиться и реально оценить риски. Уровень цен в «Каскад Иншуранс» можно определить как средний на рынке. Хотя если сравнивать не с нишевыми компаниями, а с непосредственными конкурентами на аналогичном сегменте, то уровень тарифов у нас одинаковый.
Думаю, ситуация в корне изменится когда клиенты изменят подход в выборе страховщика. Потому что сегодня клиенты выбирают страховщика не вникая в суть страховки и руководствуясь не условиями договоров, а лишь привлекательными низкими тарифами.
Г-н Тоноян, как скажется на работе «Каскад Иншуранс» выход КАСКАД БАНКа из структуры «Каскад Капитал Холдинга» и какие планы у акционеров относительно участия в страховом бизнесе Армении?
С выходом КАСКАД БАНКа из структуры холдинга изменились параметры участников финансового холдинга, и сложилась иная качественная ситуация. У наших акционеров долгосрочные планы относительно участия на страховом секторе, в том числе с учетом оптимистичных прогнозов развития рынка. Не сомневаюсь, что СК «Каскад Иншуранс», ориентированная на западные стандарты ведения бизнеса и имеющая крупную лояльную клиентскую базу, сохранит лидерские позиции и в дальнейшем.
Беседовала Татьяна Мкртчян
Эксперт: Визовый режим с Россией в рамках сближения Армении с ЕС несет риски для армянской турсферы
Из маленькой Армении в мир глобального страхования
Экономист: принятые кабмином Армении поправки в законе "О структуре и деятельности правительства" несут в себе ряд проблемных вопросов
Правительство выделит дополнительно 1.035 млрд. драмов на софинансирование субвенционных программ в областях страны
Без развитых горнодобывающей и металлургической отраслей невозможно представить сегодня технологическое развитие Армении - вице-президент ЗММК
Впервые в банковской системе Армении внедряется институт реструктуризации неплатежеспособных банков
За поставки новых троллейбусов в Армении таможенная пошлина взиматься не будет
В Армении взялись за решение вопроса об изменении налогообложения дивидендов от акций и долей в комбанках страны