Среда, 23 Марта 2011 14:28
Банки ужесточили конкуренцию и ведут борьбу за клиентов
АрмИнфо. Интервью Председателя Директората-Генерального Директора Америабанка Артака Анесяна агентству АрмИнфо
Избыточная долларовая ликвидность, повышение процентных ставок, рост цен, углубление инфляции, низкие темпы экономического роста, в условиях продолжающихся кризисных явлений. При такой перспективе развития ситуации в Армении Центральный Банк не мог не среагировать ужесточением денежно-кредитных условий и повышением ставки рефинансирования, чтобы удержать стабильность на финансовом рынке страны, сдержать инфляцию и дедоларизировать экономику. Банки же в свою очередь для сохранения своих позиций в своих стратегических планах на отчетный и последующие 2-3 года предусмотрели соответствующие сценарии развития своей деятельности. Америабанк, как один из банков-лидеров, также четко наметил план действий. За короткий срок ворвавшись в состав лидеров и заявив о себе как о сильном и достойном конкуренте, Америабанк весьма успешно продолжает развивать свою деятельность на различных сегментах. Особое внимание банк уделяет корпоративным клиентам, содействуя тем самым развитию реального сектора экономики. Международные программы, в которых банк принимает участие, нацелены на кредитование малого и среднего бизнеса, развитие возобновляемой энергетики, торговое финансирование. Ритейл-бизнес также не обделен вниманием банка. Активно работая как на корпоративном, так и на розничном сегментах, банк руководствуется взвешенной политикой отбора клиентов, которая дает ему возможность удерживать качество кредитного портфеля на высоком уровне. Девизом банка после усиленной капитализации в 2008 году был “Выход в лидеры”, что успешно удалось осуществить в 2009-2010гг. Теперь же банк держит курс на “Повышение эффективности”, сознавая что это позволит ему закрепиться на лидирующих позициях. Для достижения поставленной цели Америабанк стратегически развивает свою деятельность путем расширения филиальной сети, внедрения новых кредитных и депозитных продуктов, повышения качества обслуживания клиентуры, использования пакетных услуг для корпоративных клиентов, активизации на карточном рынке, проведения гибкой тарифной политики во всех направлениях своего бизнеса. Более подробно успехи достигнутые в 2010 году и планы на 2011 год представил в интервью корреспонденту АрмИнфо Председатель Директората- Генеральный директор Америабанка Артак Анесян, оценив также ситуацию на банковском рынке и дав прогноз возможных изменений в перспективе.
Как Вы оцениваете ситуацию на банковском рынке Армении?
Банковский рынок страны стал очень жестко конкурентным. Идет борьба за клиентов путем демпинга ставок, условий. В принципе это неправильная политика поведения на рынке, поскольку кратковременное улучшение условий единичными банками вредит общей эффективности работы банковской структуры, а это ни к чему хорошему не приведет. В любом случае найдутся банки, которые предложат лучшие по ценовой политике условия обслуживания. Как мне кажется, клиентов нужно удерживать другими методами, а не демпингом цен, который без качества обслуживания в любом случае будет носить временный характер. Акцент нужно делать на партнерские взаимоотношения Клиент-Банк, на качество обслуживания, на широту продуктовой линейки и на оперативность обслуживания.
Что скажете о возможных последствиях ужесточения мегарегулятором денежно-кредитных условий и повышения ставки рефинансирования?
Говоря об ужесточении денежно-кредитных условий, скажу, что последнее изменение (с 8 февраля 2011 года) норматива обязательного резервирования в ЦБ от привлеченных банками валютных средств (из предусмотренных min 12%, в драмах резервируется 9%, в валюте 3% - для евро – в евро, для остальных валют – в долларах США, ранее и в драмах и в валюте резервировалось по 6%), в принципе не очень повлияло на банки в отрицательном плане, но привело к удорожанию драмовых средств, с одной стороны увеличив ликвидность валютных средств в банках, а с другой стороны повысив себестоимость валютной привлеченки, поскольку больше драмов требуется для резервирования долларовой привлеченки. Конкретно Америабанк пока изменений на себе не почувствовал.
Нужно учитывать, что Центральный Банк РА, поэтапно меняет для банков норматив обязательного резервирования, с постепенным переходом на драмовое обязательное резервирование, с целью дедолларизации и для сдерживания инфляции. Это на начальном этапе сравняет доли текущих драмовых и валютных обязательств перед клиентами, после чего наметится тенденция превалирования драмовых обязательств над валютными.
Уже обсуждается возможность повышения норматива обязательного резервирования до 16% (соотношение пока неизвестно). А это означает, что банкам понадобится больше драмов для резервирования в ЦБ, из-за чего будет наблюдаться избыточная долларовая ликвидность, что приведет к изменению ставок долларовых размещений. Драмовую ликвидность банки могут увеличить за счет репо-сделок с ЦБ, продажи части портфелей гособлигаций или привлечений на межбанковском рынке.
Затронув тему изменения процентных ставок, изложите Ваш прогноз по этому поводу. В какую сторону и насколько изменятся ставки по привлеченным и размещенным средствам?
Рынок сейчас не волатильный и предсказуемый, хотя последние события в Японии могут внести определенные коррективы. Если разница в процентных ставках будет в 5% в пользу драмовых депозитов, то произойдет переток с долларовых депозитов на драмовые, и клиент в этом случае ничем не рискует. В этом плане конвертируемые и мультивалютные вклады очень удобны для клиента, но для банка рискованны при перекосе на валютном рынке.
Исходя из высокой ликвидности в банковском секторе Армении, кредитные ставки в среднем снизились в 2010 году на 2-3%. По драмовым депозитам ставки в 2010 году повысились и эта тенденция продолжится в 2011 году. По валютным депозитам, наоборот, ставки снизились, и дальнейшее снижение не исключено. В среднем ставки годовых драмовых депозитов будут сопоставимы с доходностью трехлетних гособлигаций, т.е. в пределах 11-14% годовых. Причем, ставки по драмовым депозитам продолжают расти из-за повышения ставки рефинансирования (с 4-го марта с 7,75% до 8,25%) и воздействующего на рынок инфляционного давления, приводящего к росту доходности гособлигаций, что и влечет за собой тенденцию повышения ставок драмовых депозитов, а это в свою очередь приводит к росту ставок по драмовым кредитам. По валютным депозитам мнения коллег разделились: некоторые считают, что уже к концу этого года libor может начать повышаться, а другие склонны считать, что текущий уровень процентных ставок продержится как минимум еще на год.
Америабанк уже делает шаги в сторону снижения ставок по депозитам. Первый шаг уже сделан, с 9-го марта мы утвердили новые ставки по валютным депозитам и в среднем они понижены на 0,5-1%. В общем по рынку снижение в течение года составит 1-1,5%.
Что касается драмовых кредитов, то, мне кажется, ожидается рост ставок, и это коснется как корпоративных, так и розничных кредитных продуктов. Ставки по драмовым кредитам вырастут пропорционально росту ставок драмовых вкладов, и в среднем минимум на 2%. По долларовым кредитам есть двойственный подход: с одной стороны последующие изменения нормативной базы по обязательному резервированию (если будет повышение до 16%) приведут к излишкам свободных долларовых средств в банковской системе, что позволяет больше вкладывать в долларах США, но с другой стороны, учитывая увеличение себестоимости долларовых средств, мне кажется особых снижений ставок не предвидится, т.е. ставки по долларовым кредитам сохраняться на сегодняшнем уровне. По процентным ставкам мы уже пересматриваем свою политику как по отношению к привлеченным средствам, так и по отношению к размещенным средствам.
Америабанк в своем плане стратегического развития предусматривает прогнозы по основным макроэкономическим показателям, на основании чего строится сценарий действий банка на том или ином сегментах банковской деятельности. В частности, интересно было бы узнать как поведет себя инфляция, какой экономический рост ожидается в Армении в 2011 году, в какую сторону пойдут цены на рынке недвижимости, и насколько волатильным будет валютный курс?
Я повторюсь, напомнив, что ежегодно в сентябре Америабанк проводит стратегическую сессию, на которой обсуждается план стратегического развития на 3-5 лет, а при необходимости пересматривается и план на отчетный год. Последнее дало возможность банку своевременно среагировать на ситуацию, сложившуюся на рынке из-за кризисных явлений, углубившихся в 2009 году и продолжившихся в 2010 году. По результатам прошлогодней сессии мы заложили в стратегический план развития банка следующие прогнозы на 2011 год: ожидается рост ВВП на 5%; инфляция примерно составит 7,5%. Резких колебаний валютного курса в 2011 году не ожидается, поскольку я считаю, что все основные меры по плавному сдерживанию курса Центральным Банком предпринимались в 2010 году и проводятся в 2011 году: как давление на валютный рынок, так и установление специальных нормативов для банков, ужесточение норматива обязательного резервирования, чтобы не допустить накоплений больших валютных средств и открытых позиций. Проводимая ЦБ РА денежно-кредитная политика в купе с вышесказанным обеспечивает недопущение резких колебаний курса драма по отношению к доллару США, при этом тенденция на международных валютных рынках, особенно после катастрофических событий в Японии, могут стать серьезным вызовом для финансовых структур в мире.
Какой прогноз по основным показателям банка заложен в стратегическом плане развития на 2011 год и насколько удалось реализовать цели поставленные на 2010 год?
В 2010 году ставилась цель утвердиться в тройке лидеров по основным показателям, которая в силе и для 2011 года. У нас очень амбициозные планы, но вполне осуществимые.
Мы намерены сохранить достигнутые позиции по активам, капиталу, кредитному портфелю, объему привлеченных средств, прибыли. Кроме того, на прошлогодней сентябрьской сессии банка было принято решение в течении 5-ти лет, начиная с 2011 года, плавно универсализироваться и больший акцент делать уже на расширении розничных продуктов. Так, если сегодня доля розничных кредитов в кредитном портфеле банка составляет 18%, то к 2013 году этот показатель намечается нарастить до 30% в портфеле. Портфель ипотечных кредитов в 2011 году будет увеличен на 25%, автокредитов (на покупку) – на 52%, кредитных пластиковых карт (в т.ч. овердрафты, в основном за счет внедрения зарплатных проектов и двух новых карт-ритейл) – удвоится, малого кредитования – в полтора раза, крупных заемщиков – на 21%, МСБ – на 40%, лизинга – на 54%, факторинга – удвоится. В итоге розничное кредитование возрастет в среднем на 50%, а корпоративное кредитование – на 26%. В структуре активов доля кредитного портфеля достигнет 60-65%.
Увеличим также объемы срочных депозитов физических лиц на 25%, и в 2011 году больший акцент будет ставится на драмовые депозиты (путем повышения ставок), по которым ожидается рост на 47%. По срочным депозитам от юридических лиц предусмотрен рост на 20%. Перевес по депозитам в сторону физических лиц в 2011 году удержится. Число пластиковых карт возрастет на 13.5 тыс и достигнет 31.3 тыс.
Для универсализации деятельности банка какие конкретные шаги предусмотрены?
С этой целью намечается расширение филиальной сети: в 2011 году - открытие 5-ти филиалов, из коих 3 - в Ереване и по одному в Гюмри и Ванадзоре. В 2012 году откроем еще 3 новых филиала. Сегодня их число уже составляет 7 (4 – в Ереване, 2 – в регионах и 1 – в НКР), с учетом открытого в начале марта 2011 года столичного филиала “Московян”, где предоставляется новая услуга - депозитные ячейки и в течении месяца предусмотрены скидки по ряду банковских услуг. Кроме того, в 2011 году намечается внедрение новых продуктов. Это будут два карточных продукта, которые детально я пока воздержусь расписывать, лишь скажу, что один из них – это новшество на рынке Армении. Мы также внедрим проект “Диаспора”, нацеленный на привлечение армян диаспоры, в первую очередь из США (штат Калифорния), причем сперва начнем с привлечения депозитов, а в последующем будем предоставлять полный спектр банковских услуг, но основной акцент все же ставим на инвестиционную банковскую деятельность (привлечении инвестиций от представителей диаспоры в финансовый сектор Армении), открытие и обслуживание счетов, в том числе сберегательных. Касательно 2010 года примечательно отметить, что нам удалось внедрить такие новые продукты, как металлические счета, золотой депозит с гарантированным возвратом капитала.
Что скажете о планах по укреплению позиций на кредитном рынке? Предусматривается ли внедрение специфичного кредитного продукта?
По кредитованию акцент в 2011 году будет делаться на МСБ. В общей сложности мы планируем привлечь около $40 млн от международных финансовых структур, из коих определенная часть пойдет на развитие возобновляемой энергетики, причем последнее обусловлено тем, что предоставленные ранее Америабанку лимиты на кредитование энергетики уже полностью освоены. Привлечения намечаются как путем вовлечения в новые проекты, так и дополнительного финансирования в рамках уже реализуемых программ. Работаем с такими структурами, как Международная Финансовая Корпорация (IFC, по кредитованию МСБ), Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD, по кредитованию крупного бизнеса, МСБ и торговому финансированию), нидерландская организация FMO и крупная немецкая структура DEG (по кредитованию МСБ и возобновляемой энергетики), Евразийский Банк Развития (EDB, по кредитованию МСБ), Азиатский Банк Развития (ADB, по торговому финансированию), а также тесно сотрудничаем с корр-банками - Коммерцбанк, Ситибанк, BNP Pariba, открывшими кредитные лимиты на торговое финансирование, и швейцарской компанией Atlantic Forfaitierungs AG. В общей сложности банк по этим проектам уже освоил более чем $100 млн. Что касается возможности привлечения синдицированных кредитов, то Америабанком эти предложения отклоняются из-за дороговизны ресурсов.
Касательно кредитных продуктов отмечу, что все продукты внедрены, но и здесь мы решили ввести на рынок новый продукт – финансирование торговли по очень низкой ставке в пределах 8-9% годовых, со сроком погашения до 6 месяцев, на условиях рефинансирования со стороны банков партнеров. Продукт нацелен на торговые организации с постоянным оборотом, специализирующиеся на импорте товаров с последующей их продажей на внутреннем рынке. По этому продукту уже профинансированы два проекта, и надеемся, что число желающих воспользоваться услугами данного продукта увеличится.
От участия в ипотечной программе KfW мы пока воздерживаемся, поскольку в ипотечном кредитовании мы не настолько активны. Не собираемся обслуживать пенсионные счета. Сдерживаем кредитование покупки товаров в рассрочку, предоставляя эту услугу исключительно нашим корпоративным клиентам в пакете с другими услугами.
Поменяются ли акценты в кредитном портфеле банка по финансируемым отраслям?
В 2011 году акцент будет поставлен на энергетику (значительная часть портфеля), производство, торговлю. Для Америабанка это три основных сектора в плане кредитования, затем идут агропромышленный сектор (в основном перерабатывающие предприятия), транспорт и коммуникации. Как и в 2010 году, в 2011 году будем очень консервативно и взвешенно подходить к вопросам финансирования жилищного строительства. В нынешней стагнационной ситуации на рынке недвижимости мы пока-что не видим тенденций изменения курса на бурное развитие. Вложения средств в строительство недвижимости считаем не рентабельным, если конечно это не инфраструктурные проекты, финансируемые со стороны государства.
Исходя из амбициозных планов банка, интересно было знать насколько возрастет клиентская база в общей сложности и в частности по депозитам и по кредитам?
Да, наши планы по внедрению новых продуктов по картам и по кредитам, а также по изменению депозитных ставок, естественно позволят нарастить клиентскую базу. Стратегическое планирование предусматривает увеличение числа активных клиентов в 2011 году до 36 тыс. При этом мы как ставили акцент на повышение качества обслуживания, так и будем придерживаться этой политики. Наша особенность в том, что исходя из нашей стратегии, мы не розничный банк и поэтому не можем себе позволить обслуживание массовых розничных клиентов.
Еще с 2010 года неоднократно появлялась информация о том, что российский Сбербанк намерен купить инвестиционную компанию “Тройка Диалог”. 14 марта 2011 года об этом было уже официально объявлено. Акционером Америабанка является аффилированная с “Тройкой Диалог” компания TDA Holdings Limited. Каким-то образом скажется ли продажа “Тройки Диалог” на деятельности Америабанка?
Ну, во-первых, Группа Компаний “Тройка Диалог” юридически прямой связи с Америабанком не имеет. Юридически эти две финансовые структуры связаны через Рубена Варданяна, владеющего в обеих компаниях мажоритарной долей акций. Поэтому после продажи “Тройки диалог” структура акционерного капитала Америабанка не изменится и не произойдут изменения в руководстве. Во-вторых, нужно отметить, что слияние двух крупных финансовых структур, а также решение менеджмента еще как минимум 3 года возглавлять новый Банк создает новые возможности сотрудничества с Америабанком. Сбербанк - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и где работает около 240 тыс. сотрудников. Сделка двух крупных структур позволит создать мощный российский корпоративно-инвестиционный банк.
Америабанк, который за короткий период времени сумел вырваться в число лидеров по основным финансовым показателям, и впредь продолжит свой динамичный рост. В то же время, благодаря нашим собственникам и партнерам, после сделки между Сбербанком и “Тройкой Диалог” для нас могут открыться новые перспективы в сфере внедрения новых технологий ведения бизнеса.
Карина Меликян
Касым Мажен Нурбекулы: Казахстан и Армения имеют широкие возможности для цифрового сотрудничества
Политолог: Продовольственная безопасность Армении находится под угрозой из-за бездействия властей
Эксперт: Визовый режим с Россией в рамках сближения Армении с ЕС несет риски для армянской турсферы
Политик: цена на бензин в Армении достигла исторического максимума - 600 драмов за литр
Правительство выделит дополнительно 1.035 млрд. драмов на софинансирование субвенционных программ в областях страны
С 10 июля запрещается вывоз из Армении физическими лицами фитосанитарно контролируемых товаров свыше 5 кг
Без развитых горнодобывающей и металлургической отраслей невозможно представить сегодня технологическое развитие Армении - вице-президент ЗММК
Впервые в банковской системе Армении внедряется институт реструктуризации неплатежеспособных банков