Пятница, 29 Апреля 2011 14:09
Субсидирование сельхозкредитов – это капля в море
Интервью главного исполнительного директора Byblos Bank Armenia Арарата Гукасяна агентству АрмИнфо
Недавно Правительство Армении приняло решение о субсидировании сельхокредитов, а именно процентных ставок по кредитам на 4-6%. Из госбюджета на это выделены стартовые 250 млн драмов и три банка - ACBA-Credit Agricole, Ардшининвестбанк и “Конверс Банк” уже вовлеклись в данную госпрограмму. Эксперты считают, что только путем субсидирования ставок по сельхозкредитам вряд ли удастся серьезно подтолкнуть эту сферу к росту, но это лишь первый шаг, параллельно с которым и насколько возможно оперативно должны решаться и другие сопутствующие серьезные проблемы. Иначе, госпрограмма заступорится, не успев сполна развернуться. Своей точкой зрения по этому поводу и планами по банку поделился в беседе с корреспондентом АрмИнфо главный исполнительный директор Byblos Bank Armenia Арарат Гукасян.
Byblos Bank Armenia делает инвестиции в сферу сельского хозяйства, обеспечив к 1 января 2011 года портфель сельхозкредитов в объеме 1.6 млрд драмов (7% от общего кредитного портфеля банка) и заняв по этому показателю 8 позицию в банковской системе. Учитывая этот факт, хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу субсидирования сельхозкредитов. Насколько это позволит активизировать развитие сельского хозяйства? Не считаете ли Вы, что нужны более серьезные шаги?
Я выскажу свое мнение по этому поводу как эксперт, поскольку наш банк на этом рынке работает только с сельхозперерабатывающими предприятиями, но не с крестьянскими хозяйствами, как предусмотрено в госпрограмме субсидирования сельхозкредитов. То, что данная госпрограмма решит некоторые вопросы - нет сомнения, но дело здесь в другом – насколько успешно их удастся решить. Это лишь временное разрешение части проблемы.
Я считаю, что нужны шаги по серьезному реформированию сельского хозяйства: производство натуральных сырьевых продуктов превратить в сельхозяйственную индустрию; повысить инновационно-технологическую оснащенность фермерских хозяйств, ознакомить фермеров с совеременными методами их введения. Наше сельское хозяйство очень далеко от международных стандартов как в плане техники, так и в плане применения знаний. Иначе говоря, если наряду с этой госпрограммой не будут решаться и другие серьезные вопросы, то и эта госпрограмма через некоторое время просто заступорится. Сегодня участниками этой программы стали 3 банка, а чтобы вовлеклись все остальные, нужно это поле деятельности для них сделать привлекательным.
А в сфере сельского хозяйства сегодня мы видим низкую финансовую дисциплину, низкую ликвидность залога в сельской местности и высокие риски. Если спросите, что нужно для развития государства, то я скажу – знания и возможности для их использования во благо, и как видите, в случае с развитием сельского хозяйства мы опять упираемся в нехватку знаний.
А если посмотреть с позиции банка-кредитора? Насколько эти субсидируемые 4-6% позволят развить сельское хозяйство?
Для этого банк и фермер должны “говорить на одном языке”. Даже в сфере МСБ низкий уровень бухучета, что уж говорить после этого о фермерах. Если есть намерение вовлечь в эту госпрограмму крупные банков, то в первую очередь нужно повысить знания местных фермеров, решить вопрос ликвидности залога в сельских местностях. Причем, вопрос ликвидности залога – это одна из важных задач и не только для сельчан. Напомню, что в свое время среди банков обсуждался сценарий, подразумевающий создание правительством Национального инвестиционного фонда по реализации залога (типа кредитного ПИФ-а - паевого инвестиционного фонда), но действующего не за счет средств госбюджета. Причем, банки не имеют право входить в этот фонд. Технология следующая: фонд выкупает залог по проблемному кредиту у банка по рыночной цене или по дисконту с целью дальнейшей продажи. Это вселит уверенность банкам в том, что ликвидность залога в реальности высокая, а значит можно активно кредитовать. Во многих странах эта схема применяется. И здесь не обязательно, чтобы госбюджет участвовал, просто для более эффективного управления желательно участие правительства.
Скажу более, в республике есть много недвижимости (в виде земель и зданий), которую невозможно продать, и это имущество не служит обращению капитала, так почему же не сдать их под управление такой структуре, которая сможет использовать его с выгодой для всеобщего дела. В Армении остается нерешенной жилищная проблема, особенно для слоев населения с низким доходом, так почему им не предоставить квартиры в тех административных зданиях (заложенных), которые при небольших расходах можно превратить в пригодные для жилья здания.
Кроме того, нужно серьезно пересмотреть судебно-правовую систему, в частности, пока мы не достигнем того, что залог по непогашенному кредиту удастся отсудить у недобросовестного заемщика в течение максимум 1 месяца, до тех пор кредитование не будет активным и крупномасштабным.
Вы сказали, что в сфере МСБ дела с бухучетом обстоят ничуть не лучшим образом. Что конкретно имеете в виду и как в таких условиях банки-кредиторы определяют кредитоспособность субъектов МСБ и более того увеличивают объемы кредитования этой сферы в своих портфелях? Как Byblos Bank Armenia работает с представителями МСБ?
Увеличивать долю МСБ в кредитном портфеле банка - это нелегкая задача, поскольку в этой сфере наряду с проблемами по залогу есть и другие серьезные пробелы, например, на низком уровне ведется финансовый учет и финансовое планирование, что сильно затрудняет исследования для оценки степени кредитоспособности. Картиной финансового состояния того или иного МСБ в большинстве случаев владеет хозяин, причем по памяти, нежели ведется общепринятая финансовая отчетность. Подобные субъекты МСБ скорее всего пользуются услугами аутсорс-бухгалтерии (институт приходящего бухгалтера). Иметь свою бухгалтерию или вести ее по аутсорсу - это разные вещи, поскольку аутсорс-бухгалтерия создает для нас оптимальные трудности при оценке кредитоспособности.
Специфика нашего банка заключается в том, что перед тем как выдать кредит скрупулезно исследуется деятельность представителя МСБ, в то время как в Армении есть финансовые институты, которые выдают кредит этой сфере только при обязательном наличии регистрации и залога, независимо от финсостояния будущего заемщика. Да мы тоже берем залог, но для нас главное, чтобы заемщик в дальнейшем не испытывал трудностей при погашении выданного ему кредита. Например, один из критериев в нашем банке – чтобы субъект МСБ имел стаж работы как минимум 2 года и в последние годы получал прибыль. Подробное исследование нашим банком потенциальных заемщиков из этой сферы замедляет рост кредитного портфеля, но зато обеспечиваем стабильный рост и гарантируем для банка своевременное и бесперебойное погашение кредита. Это же относится и к ритейл-кредитам, например когда при ипотеке у потенциального заемщика есть залог, но нет стабильного дохода или он низкий или скрывается реальный размер. Мы в таком случае не выдаем ипотечные кредиты, даже если стоимость залога превышает размер кредита в несколько раз.
В 2007-2008гг банки Армении очень активно кредитовали, сами выбирая кого именно стоит финансировать, в 2009 году, почувствовав последствия кризиса, стали сильно осторожничать, затем в 2010 году они немного смягчили условия, но все-таки так называемая генетическая память не дает им спуску полностью расслабиться и забыть что проблемы все еще существуют. Тем не менее, есть банки, которые свободно кредитуют при минимальных требованиях. Мое же мнение – нельзя нарушать основной принцип – давать кредит только кредитоспособному клиенту.
Чем обусловите ухудшение качества кредитного портфеля банковской системы по кредитам МСБ, в том случае, что эта сфера кредитовалась банками в основном за счет внешних займов (в т.ч. кредита от ВБ и российского стабкредита)?
Это результат сложившейся в Армении экономической ситуации, в которой поле деятельности субъектов МСБ сужается все более и более, их возможности работать и при этом прибыльно уменьшаются, что в свою очередь снижает уровень их кредитоспособности.
Почему же, тем не менее, зарубежные доноры предоставляют средства на кредитование МСБ? И зачем тогда банку брать на себя тяжелое бремя высоких процентных расходов?
Зарубежные инвестиции - это единственный выход удержать на плаву эту сферу, поскольку именно она обеспечивает новые рабочие места, разнообразие и гибкость экономики, диверсификацию и децентрализацию рисков. Да, внешние займы дешевле, но если держаться только за счет них, то это уже не банк, а инвестиционный фонд.
Мы в октябре 2010 года снизили ставки исходя из тенденций рынка. Привлечение средств с внутреннего рынка создаст во-первых стабильную базу долгосрочного роста клиентов, и во-вторых даст возможность продавать этим клиентам другие продукты. Например, гражданин принес в банк вклад, затем открыл счет, после приобрел карту, стал пользоваться овердрафтом, и при этом не исключается возможность выдачи ему кредита.
Баланс между внешними и внутренними заимствования всегда нужно удерживать, ведь ненормально расти только за счет внешних источников финансирования или только за счет внутренних источников, поскольку только при внутренних источниках это дорого обходится банку, а только при внешних источниках – это уже не банк, а инвестиционный фонд.
Но с точки зрения банков ухудшение качества кредитов в МСБ приводит к ухудшению их баланса. На это что скажете?
Это уже задача банков. Им нужно предпринимать меры по адекватному управлению рисками при предоставлении кредитов МСБ.
Но если очень адекватно банки будут оценивать риски, то средства просто не пойдут в МСБ. Получается заколдованный круг.
Да, я согласен с Вами. Но сегодняшняя ситуация такова. В нашем банке доля неработающих кредитов составляет 3,6%, и это хороший показатель с учетом того, что удельный вес МСБ в портфеле банка составляет 30% с перспективой роста до 40%. При этом мы будем привлекать новых клиентов по МСБ, а уже имеющимся заемщикам будем разъяснять, чтобы не входили в рискованное для них поле деятельности. Типичная армянская проблема у субъектов МСБ состоит в том, что они чуть-чуть увеличиваясь уже пытаются войти и в другие ниши рынка. Да, если это сопутствующие его бизнесу ниши, то тогда рвению к укрупнению успех обеспечен и это нормально, а когда ничего сопутствующего, то проблемы неминуемы. И именно это банкам необходимо разъяснять своим заемщикам. Давайте также не забывать о том, что МСБ большей частью зависим от крупных предприятий, и как только ценовая политика последних начинает колебаться, бизнес-план МСБ начинает рушится.
Маржа по банковским процентным ставкам за год снизилась с 8,4 до 6,7 пунктов. Что Byblos Bank Armenia делает в подобных условиях?
Мы, в основном, пытаемся сохранить маржу за счет сокращения расходов. В среднем по банковской системе непроцентные расходы составляют до 4% (в условиях чего банки неплохо обеспечивают продолжительное развитие), а это означает, что для прибыльной деятельности нужно нижнюю планку кредитного процента установить на уровне равном проценту привлеченки плюс эти 4%. При этом неправильно зацикливаться только на ставках срочных депозитов, поскольку есть другие виды привлечений, например, банковские счета, где процент низкий. Те же банки, которые не имеют широкой филиальной сети или вообще ее не имеют, работают только с крупными корпоративными клиентами, могут себе позволить 2-3% маржу. Но банку с широкой филиальной сетью просто нецелесообразно работать при такой марже, ведь филиалы это не только удобство, но и расходы.
Какие у Byblos Bank Armenia планы по расширению филиальной сети?
Через месяц откроем филиал в Ванадзоре. Одновременно ведем переговоры по приобретению территории под новый столичный филиал (на пр. Комитаса). Я более привержен расширению присутствия банка в регионах. По стратегическому плану развития банка на 3 года ежегодно планируем открывать как минимум по одному филиалу. Можем открывать и большее число филиалов, но мы придерживаемся модели обоснованного роста, когда риски не бьют по прибыли.
Что вы ожидаете от этой модели – увеличение процентных или непроцентных доходов? На что ставится больший акцент?
В идеальном банке соотношение процентных и непроцентных доходов составляет 50/50. Наш банк далек от этого идеала, поскольку на процентные доходы приходится львиная доля. Мы продолжим увеличивать кредитный портфель, но наряду с этим будем акцентировать внимание и на увеличении доли непроцентных доходов (в т.ч. комиссии), для чего необходимы дополнительные филиалы и внедрение новых продуктов и услуг. В 2011 году полностью пересмотрим наш карточный бизнес, обеспечив адекватность наших карт требованиям рынка, например, овердрафтовые карты превратим в карты с восстанавливающимся лимитом, предусмотрим отсрочку платежа, иначе говоря, сделаем более гибкими в применении, и запустим услугу интернет-банкинга. Byblos Bank является универсальным банком, и во всех 12 странах, где он представлен, акцент ставит на равномерном развитии, как на нише розницы, так и на нише корпоратива.
Какие прогнозные показатели заложены в стратегическом плане Byblos Bank Armenia на 2011 год?
Кредитный портфель планируем увеличить в 2011 году до 30 млрд драмов, против 16 млрд в 2010 году. В кредитном портфеле удельный вес валютных ссуд составляет 62%. В 2011 году планируем освоить полученные от Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) $5 млн. Отмечу, что в 2010 году банк получил $5 млн от OFID, которые уже полностью освоены. Ведутся переговоры по привлечению дополнительных кредитных ресурсов от EBRD, DEG и IFC, нацеленность которых будет на МСБ.
Долю МСБ в кредитном портфеле постараемся сохранить как минимум на уровне 30%. Но если нам удастся долю МСБ даже довести до 40%, то мы будем довольны своеи работои. По активам в нашем плане на 2011 год заложен 41 млрд драмов, но насколько нам удастся этого достичь сказать трудно. В I квартале 2011 года мы обеспечили рост и по активам и по привлеченным средствам и по кредитным вложениям, правда по последним темпы роста медленные нежели хотелось бы, но это обусловлено общей экономической ситуацией. Повторюсь сказав, что число кредитосбособных предприятий в Армении сократилось, а те кто кредитосбособен стали более осторожными по своим бизнес-программам. А раньше никто над этим не задумывался, поскольку не видел проблем при реализации продукции как на внутреннем рынке (сейчас мешает монополизация), так и за рубежом (последствия кризиса пока налицо). Более того, скажу, что жесткая конкуренция среди банков привела к снижению маржи и прибыльности, что вынуждает их более осторожно работать на кредитном рынке.
Срочные депозиты банка возросли в 2010 году за счет роста на 68% вкладов физических лиц. Причем, скажу, что диверсификация срочных депозитов по местным и зарубежным вкладчикам нормальная, и среди последних большую долю составляет диаспора. По привлекаемым из-за рубежа вкладам ставки ниже, чем по вкладам от резидентов, поскольку более перспективным считаем рост именно по депозитам местных вкладчиков. В нашем банке большая часть портфеля срочных депозитов – это валютные вклады (80%), по которым мы сумели улучшить тенденцию разбивки на крупных и мелких вкладчиков, т.е. минимизировали риск концентрации, что в плане управления рисков очень важно. По моим прогнозам, высокий удельный вес валютных вкладов в срочных депозитах сохранится и в 2011 году, но при этом мы продолжим минимизацию риска концентрации. Конечно же мы ведем более агрессивную политику привлечения драмовых вкладов, установив ставку на уровне 11,5% годовых. Может если сравниваться с конкурентами, должны были установить более высокую ставку, но мы не пошли на это, поскольку наши клиенты очень лояльно к нам относятся и понимают, что дело не только в ставке, а в высоком качестве обслуживания. По валютным вкладам в нашем банке действует ставка в 7%, но в зависимости от тенденций на рынке не исключаю снижение и скорее всего это сделаем ближе к концу 2011 года. В основном у нас наблюдается рост местных вкладчиков, который намного выше, нежели иностранных вкладчиков (по этой части рост ограничен).
Капитализации в 2011 году не предусмотрено и я считаю, что имеющийся капитал достаточен для достижения поставленных целей. При необходимости акционеры, в лице Byblos Bank SAL (65%), EBRD (25%) и OFID (10%), готовы к пополнению капитала банка. Касательно прибыли скажу так, сделаем все возможное чтобы превысить прошлогодний уровень.
Карина Меликян
В банковском секторе Армении активное потребкредитование подстегнуло двузначный рост просрочки
Фонд "Луйс": Опережающий рост кредитных обязательств по сравнению с доходами населения может создавать риски для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе
Временный управляющий ЭСА - <скептикам>: <даже на эмбриональной стадии дан мощный импульс экономической активности в секторе>
Парламент Армении дает "добро" на национализацию "ЭСА"
КНР готовится открыть новую главу инициативы "Один пояс, один путь" с вовлечением в нее Армении - китайский дипломат
Завершился процесс присоединения ЗАО "Ардшининвестбанк" к ЗАО "Ардшинбанк"
С начала года из общего объема приобретенных билетов на общественный транспорт в Ереване на долю пакетных пришлось лишь 1,2%