Вторник, 24 Декабря 2013 18:07
Асмус Ротне: Сейчас очень мало кто инвестирует в свой бизнес
АрмИнфо. ProCredit Bank Armenia начал свою деятельность на банковском рынке Армении с февраля 2008 года. Специализация банка, исходя из стратегии ProCredit Holding-а, сконцентрирована на финансовой поддержке сферы малого и среднего бизнеса. За неполные шесть лет ProCredit Bank Armenia охватил почти 15% рынка кредитования МСБ, удерживая первенство по удельному весу МСБ в общем кредитном портфеле (свыше 90%). Более подробно о достижениях, планах и перспективах развития банка рассказал в интервью корреспонденту АрмИнфо исполнительный директор банка Асмус Ротне (Asmus Rotne).
В третьем квартале 2013 г. банку наконец-то удалось обеспечить неплохую прибыль, которая позволила значительно сократить накопленный убыток. Когда банку удастся полностью обнулить убыток и выйти на прибыль по нарастающей? Намереваетесь ли в связи с этим значительно активизировать кредитование, и какие приоритеты в этом плане уже намечены?
На сегодня мы уже вышли из убытка на накопленную прибыль. Опыт Холдинга ProCredit в остальных странах показывает, что “дочкам” удавалось выйти на прибыль в среднем уже через 3-5 лет деятельности. В нашем же случае более долгий путь к этому обусловлен началом деятельности прямо в преддверии мирового экономического кризиса. Касательно активизации кредитования, в том числе и общего роста нашего бизнеса, я думаю, что у банка уже достаточно хорошие показатели в этом плане. Например, в 2013 году банк запустил очень активные рекламные кампании, благодаря которым, как наши, так и потенциальные клиенты познакомились с новыми аспектами работы Банка ProCredit Armenia. Тот факт, что мы немецкий банк, дает очень хороший эффект и способствует более активному привлечению новых клиентов. Еще одна рекламная кампания, которая скоро завершится, выявит оценку наших клиентов о сотрудничестве с нами, и таким образом мы раскрываем мнение наших клиентов о нашем банке. Вместе с этим, у нас наблюдается существенное повышение качества обслуживания, в том числе и минимизация очередей в филиалах, что замечают и наши клиенты. Этим я обуславливаю рост нашего бизнеса в целом, и клиентской базы в частности.
Банк за последние полтора года уже дважды капитализировался. В связи с этим интересно было бы знать, есть ли в планах банка на 2014 год наращивание капитала?
В 2014 году, по предварительным планам, мы продолжим наращивать капитал, но уже в виде субординированного кредита, т.е. долевое участие акционеров от этого не измениться. Это опять-таки связано с тем, что как 2013, так и в 2014 году, мы продолжим увеличивать наш кредитный портфель, и ждем таких же серьезных результатов.
По доле МСБ в кредитном портфеле банк удерживает первенство, что, не удивительно исходя из политики и стратегии Холдинга ProCredit. Какова доля охвата этого рынка по Холдингу и по Банку ProCredit Armenia в частности?
У банка приблизительно 15% охвата МСБ по общему банковскому рынку, в зависимости от того как вы определяете МСБ, что конечно же существенно выше чем доля в общем бизнес портфеле банков. По бизнес-кредитам мы охватываем всего 3-4% рынка, но именно по МСБ я думаю у нас весьма неплохой показатель в Армении. По холдингу я затрудняюсь ответить, потому что в состав Холдинга входят 22 банка во всем мире, что затрудняет подсчет по каждому из них в отдельности.
Есть ли какие-то ограничения при выборе заемщика в сфере МСБ? Какие требования предъявляет ProCredit Bank Armenia к заемщикам этой сферы, и чем эти условия отличаются от других банков?
Есть критерии, связанные с окружающей средой, в глобальном смысле этого слова. Например, мы не финансируем бизнес, который загрязняет окружающую среду или ухудшает социальный климат, будь то через производство табака или через импорт алкогольных напитков. Еще мы считаем, что представляем концепцию ответственного банка, исходя из чего при выборе клиента ищем ответственного предпринимателя, стабильного в своих действиях, с умом разворачивающего свой бизнес.
А есть ли на рынке дефицит ответственных клиентов?
В принципе нет. Дело скорее состоит в том, что из-за медленного экономического роста на данный момент представителям МСБ в Армении приходится очень трудно. На кредитный портфель банков отрицательно влияет сокращение притока инвестиций в Армению. Вот почему бизнес-кредитование за последние 9 месяцев почти не развивается по банковскому рынку.
Какие пути решения Вы бы предложили? Может государственное вмешательство, как в случае с субсидированием сельхозкредитов?
Знаете, я считаю, что реальное развитие обеспечивается не столько путем субсидирования, сколько разнообразием возможностей на рынке. ProCredit Bank Armenia также участвует в госпрограмме субсидирования сельхозкредитов, благодаря которой предоставляет своим клиентам драмовые кредиты за 10% со сроком погашения до 2 лет, что очень выгодно для них. Это даже ниже чем депозитные ставки в банках. Но реальное развитие бизнес-сферы можно будет ожидать только в том случае, если предприниматель сможет увидеть возможности на рынке, и будет уверен в исполнении планов без препятствий. На данный же момент наблюдается нехватка доверия к будущему экономическому развитию страны, в условиях чего бизнесмены предпочитают откладывать свои инвестиционные планы. Сейчас очень мало кто инвестирует в свой бизнес. Большинство выдаваемых нами кредитов идет на пополнение оборотного капитала. И причина этого заключается в том, что многие просто сомневаются в надежности рынка.
И как Вы на этом фоне оцениваете потенциал рынка МСБ в Армении?
Сейчас, на мой взгляд, рынок МСБ вообще не развивается. Просто банки между собой конкурируют в плане наиболее выгодных условий и хорошего сервиса для этого небольшого сегмента. В этом плане деятельность нашего банка очень успешна. Рост нашего кредитного портфеля это не только свидетельство хорошего обслуживания, но и фактическая поддержка клиента в трудное для него время, что в свою очередь содействует установлению долгосрочного партнерства с субъектами МСБ.
Сможет ли, по Вашему мнению, внедрение обязательной накопительной пенсионной системы как то активизировать рынок МСБ?
С внедрением этой системы рынок капитала обязательно изменится, потому что накапливается много денег, которые должны инвестироваться. Но, от этого ожидать активизации рынка МСБ вряд ли стоит. Это, скорее всего, повлияет на более крупные предприятия, на оборот государственных ценных бумаг, на банковские облигации и депозиты. Может быть в дальнейшей перспективе, с развитием рынка капитала, можно будет также ожидать какого-то влияния и на более мелких игроков рынка, но на начальном этапе - вряд ли.
Мы затронули тему сельхозкредитования, где банк достаточно активно работает. По каким критериям отбираются “сельхоззаемщики”, и что служит залоговым обеспечением при кредитовании этого сектора? Применяется ли льготный режим, при погашении подобных кредитов?
В качестве залогового обеспечения мы рассматриваем и дом, и землю, и оборудование и даже животных, а в случае микро-кредитов - даже не требуем залога. Намного важнее правильно проанализировать как самого заемщика, так и его деятельность: насколько он ответственный, чем он занимается, сможет ли обеспечить прибыль из года в год и соответственно погасить кредит, и еще конечно же для нас очень важна цель кредита.
Исходя из того, что вы единственный банк не работающий на рынке гособлигаций, можно ли сделать вывод, что кредитование у банка идет бесперебойно, исключая, в свою очередь, возникновение свободных средств?
При краткосрочном избытке средств мы можем их разместить в гособлигации, но пока что не видим в этом необходимости. Наша цель в Армении – содействие развитию малого и среднего бизнеса, и финансирование этого сегмента мы осуществляем за счет средств вкладчиков. Вдобавок к этому мы всегда можем при необходимости обратиться к своим акционерам за финансовой поддержкой, но пока такой потребности нет.
Как обстоят дела на карточном рынке? Насколько намереваетесь нарастить число активных карт и сеть банкоматов в 2014 году? Чем обусловлен тот факт, что банк работает только с системой Visa?
Мы планируем в 2014г увеличить сеть банкоматов, но насколько пока сказать не могу. Что касается Visa, то мы решили работать только с этой системой, поскольку считаем невыгодным пользоваться сразу двумя, особо не отличающимся по функциональности. А с локальными картами ArCa не работаем, поскольку Visa более динамичны в работе, в том числе в плане моментальной доступности средств как только они начисляются на карточный счет, наряду с чем имеется преимущество проведения международных операций.
Какие изменения по процентным ставкам, как кредитов, так и депозитов, намечаются, и чем это будет обусловлено?
Об этом очень трудно гадать, но в последнее месяцы наблюдается спад процентных ставок по долларовым депозитам и рост – по драмовым. Как долго эта тенденция продержится, гадать очень сложно. Я думаю, это обусловлено не особо динамичным на данный момент ростом кредитного портфеля банков, что соответственно снижает потребность в привлечении депозитов.
Имея опыт работы в разных странах СНГ, интересно было бы знать ваше мнение касательно специфики армянского банковского рынка в частности, и экономики в целом? Чем отличается посредническая роль армянских банков от других стран СНГ?
То, что в Армении сразу бросается в глаза, это слишком большое количество банков для такой небольшой экономики, в связи с чем нет большой концентрации. В бизнес-сфере обратная ситуация - очень большая концентрация крупных предприятий, охватывающих почти весь рынок, из-за чего МСБ перепадает лишь маленькая доля. И наша цель в Армении заключается именно в поддержке этого загнанного в угол сегмента экономики в лице МСБ.
То есть Вы считаете, что большое количество банков это плохо для экономики Армении? Тем более что именно при большом количестве банков обеспечивается конкуренция, которая в свою очередь влечет более привлекательные условия обслуживания. Ведь концентрация, наоборот, приводит к рискам.
Ну, когда банков слишком мало, это конечно тоже плохо, как вы отметили, это исключает интенсивную конкуренцию, но 21 банк, мне кажется, для Армении - это слишком много. Например, в Грузии всего 3-4 крупных банка делят между собой почти весь рынок. Такая маленькая клиентская база Армении не в состоянии обеспечить качественную и эффективную работу 21 банков.
Как Вы оцениваете конкуренцию на армянском банковском рынке?
Конкуренция, безусловно, существует, и реальная маржа в Армении, т.е. разница между процентными ставками депозитов и кредитов, достаточно маленькая. По сравнению с процентными ставками других стран, в частности СНГ, в Армении ставки, как по депозитам, так и по кредитам низкие. Мы своей деятельностью неоднократно доказывали, что, поставив акцент на качестве обслуживания, можем нарастить нашу клиентскую базу и кредитный портфель, и в состоянии конкурировать с другими банками.
Как Вы оцениваете достаточность капитала армянского банковского рынка? Не требует ли рынок более активной капитализации?
Я считаю, что армянские стандарты достаточности капитала слишком высокие. Более подробно эту тему я могу раскрыть на примере нашего банка. Например, наши акционеры считают, что у нас слишком высокий уровень капитала по сравнению с кредитным портфелем. По международным стандартам, мы бы могли работать и с капиталом поменьше.
С чем Вы связываете застопорившийся почти на нулевой отметке рост кредитования на армянском рынке? Причина заключается в дефиците добросовестных заемщиков или ….? Когда, по Вашему мнению, эта ситуация выправится, и необходимо ли для этого государственное вмешательство, например в виде госпрограмм?
Причины застопорившегося роста кредитного портфеля банковской системы разные, как одну из них я могу назвать усложнившуюся ситуацию на некоторых крупных предприятиях, вследствие чего у банков-кредиторов возникли непредвиденные проблемы, например, как в случае с компанией «Армавиа». Другая причина, которая более серьезно повлияла на реальный сектор, в том числе на сферу МСБ, это, конечно же, повышение тарифов на газ и электроэнергию, что существенно нарастило расходы как домашних хозяйств, так и предприятий.
Уже ясно, что в следующем году Армения намеревается вступить в Таможенный союз, а в дальнейшем уже и в евразийское экономическое пространство. Можно ли сделать вывод, что наши банки заняли выжидательную позицию в связи с предстоящими изменениями?
Я думаю не банки, а скорее клиенты в ожидании, потому что многим из них просто непонятно, что подразумевает этот союз и какие изменения он повлечет для армянской экономики. Правительство Армении долгое время интенсивно сотрудничало с Евросоюзом для достижения ассоциативного соглашения с ЕС, и сам этот процесс уже дал некоторые положительные сдвиги, например, режим растаможки стал более гибким. Причем, несмотря на то, что это соглашение так и не состоялось, положительные изменения все же сохранились, а в случае с Таможенным союзом ситуация пока-что туманна для наших предпринимателей.
В целом по банковскому рынку Армении не прекращается рост просроченных кредитов, и это при том, что стандартные кредиты значительно замедлили темпы роста? Чем бы Вы это обусловили: ухудшившимся социальным положением заемщиков или низким уровнем риск-менеджмента в банках?
Проблему с просроченными кредитами можно решить только более осторожной кредитной политикой. Например, у нас тоже чуть-чуть вырос просроченный портфель, но в этом мы пока не видим сигнала тревоги. Как и все банки, мы не застрахованы от ошибок. Но должен отметить, что доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле у нас самая низкая, в сравнении с остальными “дочками” ProCredit Holding-а.
Интересно, как Вам удалось за такой короткий период повысить уровень персонала и качество обслуживания в банке? Какова на данный момент доля выпускников программы “Young Banker” в общем штате банка?
Мы много чего предприняли. Серьезный акцент был поставлен на повышении качества обслуживания, начиная с мелочей до крупных деталей. Вы, наверное, знакомы с нашей программой “Young Banker”, в рамках которой, мы вот уже два года обучаем наших будущих сотрудников. То есть все эти молодые люди, выпускники разных вузов, будучи уже обученными нашими высококвалифицированными кадрами, пополняли после программы компетентный персонал, составляя сегодня более одной трети от общего персонала банка. Хотел бы отметить, что меня постоянно поражает высокое качество знаний этих молодых людей. Я с уверенностью могу заявить, что с такой ценной молодежью Армению действительно ждет светлое будущее.
Беседовал Тигран Хачатрян
Экономист: принятые кабмином Армении поправки в законе "О структуре и деятельности правительства" несут в себе ряд проблемных вопросов
Правительство выделит дополнительно 1.035 млрд. драмов на софинансирование субвенционных программ в областях страны
Без развитых горнодобывающей и металлургической отраслей невозможно представить сегодня технологическое развитие Армении - вице-президент ЗММК
Впервые в банковской системе Армении внедряется институт реструктуризации неплатежеспособных банков
За поставки новых троллейбусов в Армении таможенная пошлина взиматься не будет
В Армении взялись за решение вопроса об изменении налогообложения дивидендов от акций и долей в комбанках страны