Армсвисбанк намерен выйти на рынок корпоративных валютных облигаций

Армсвисбанк намерен провести в апреле эмиссию и размещение трех траншей первого долларового выпуска корпоративных  купонных облигаций в общем объеме $10 млн.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо заместитель исполнительного директора, руководитель инвестиционного департамента ЗАО "Армсвисбанк" Карен Турьян отметил, что корпоративные облигации будут размещены на площадке первичного размещения биржи NASDAQ OMX Armenia.  Размещение осуществит ЗАО "Армсвисбанк", а маркетмейкером после листинга выступит другой участник биржи. Проспект эмиссии зарегистрирован Центральным Банком РА 7 апреля с.г. Эти облигации неконвертируемы, но с правом свободного обращения.

По словам К.Турьяна, выпуск и размещение первых двух траншей предусматривается 16 апреля с.г. Первым траншем предусмотрен выпуск 2 тыс. облигаций объемом в $2 млн. Номинальная стоимость одной бумаги составит $1000, доходность - 7,5% годовых, начальная (максимальная) ставка или цена отсечения составит 7,5%, а срок обращения -  3 года.  Вторым траншем будет выпущено и размещено 3 тыс. номинальных купонных корпоративных облигаций в объеме $3 млн. Номинальная стоимость одной облигации также составит $1000, доходность - 8% годовых.  Начальная (максимальная) ставка или цена отсечения - 8%, срок обращения -  4 года. Эмиссия и размещение третьего транша купонных облигаций Армсвисбанка намечено на 27 апреля с.г. Этим траншем предусматривается выпуск и размещение 5 тыс. облигаций объемом в $5 млн.  Номинальная стоимость также составляет $1000. Доходность - 8,5% годовых, начальная (максимальная) ставка или цена отсечения - 8,5%, срок обращения -  5 лет. Выплаты по купонам будут осуществляться ежеквартально.  "Банк заинтересовался выводом на рынок корпоративных облигаций после того, как ЦБ провел ряд нормативных изменений, по которым ставки по резервированию для облигаций и депозитов отличаются. Теперь перед нами стоит задача заинтересовать  инвесторов путем предоставления широкой линейки ликвидности", - заметил К.Турьян, добавив, что данные облигации в своей основе  являются альтернативой среднему и крупному депозиту. 

По его словам, если удастся обеспечить ликвидность первого выпуска облигаций, следующие выпуски уже будут целевыми. "То есть, банк заранее объявит, куда намерен направить привлеченные средства, и в зависимости от целей сформируется доходность. Например, если средства пойдут на вложения в гособлигации, риск будет меньше, следовательно, годовая ставка будет сравнительно ниже, и наоборот, если средства пойдут  на более рискованные проекты, например финансирование start-up-ов, то доходность естественно будет больше", - отметил К.Турьян .

По данным Финансового Рейтинга банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы Армсвисбанка на 1 января 2015 года  составили 84.5 млрд. драмов, с годовым ростом на 21%.  Общий капитал банка на ту же дату составил 17.9 млрд. драмов, кредитные вложения - 38.1 млрд.  драмов, с ростом в годовом разрезе на 32,4%, обязательства - 66.6 млрд. драмов, с годовым ростом на 36,9%, а срочные депозиты - 29.3 млрд. драмов (доминируют средства юрлиц) с годовым ростом на 35,1%.  Oбъем вложений банка в гособлигации составил 28.6 млрд. драмов и из-за годового спада  этого показателя на 4,4%, банк потерял удерживаемую первую позицию со спуском на одну ступень. 2014 год банк завершил с чистой прибылью в 2.3 млрд. драмов, с годовым ростом на 32,4%. По этому показателю банк входит в ТОП-10.

Отметим, что ЗАО "Армсвисбанк" был учрежден 7 октября 2004 года основателем, владельцем и исполнительным директором всемирно известного часового завода "Franck Muller Watchland" Варданом Сирмакесом. Акционерами банка выступают Вардан Сирмакес (Швейцария) - 80% и "Belegingsmachepij Jongo" LLC - 20%. Банк специализирован в 3 спектрах банковской деятельности - корпоративный банкинг, инвестиционный банкинг и приватный банкинг.