Тигран Давтян: Реализация проекта предоставления почтово-банковских услуг населению станет прорывным для Конверсбанка

Ситуация в банковской системе Армении остается сложной. Годовые показатели сферы предупреждают о необходимости ее реформатирования, первым и основополагающим шагом к чему было февральское решение ЦБ о пересмотре норматива по общему капиталу и доведения его к 2017 году до 30 млрд. драмов. О ситуации на рынке и перспективах развития одного из ведущих банков страны – Конверс Банка - директор-обозреватель АрмИнфо Эммануил Мкртчян побеседовал с исполнительным директором банка Тиграном Давтяном.  

Г-н Давтян, анализируя результаты прошлого года приходишь к выводу, что тенденция роста неработающих кредитов (NPL - Non-performing loan ) не прекращается и фактически совокупно банковская система страны в 2014 году сработала убыточно. Мы заметили также то обстоятельство, что NPL-ы с корпоративного сектора вновь, как то было в период кризиса 2009 года, стали переходить в розничный сегмент и наметился их общий рост в этих двух секторах. И когда розничный сегмент снизил свою эффективность с точки зрения роста невозвратов, риски начали собираться фактически во всех портфелях. Может я уж очень большой пессимист, тогда поправьте меня.

Да нет, вы правы, и дело тут не в пессимизме, а в реальном состоянии дел. А с чего собственно не расти объемам неработающих, просроченных ссуд? Пусть кто-нибудь реально оценит и покажет причину, почему им не расти. Ведь с 2013 года в стране наметился тренд спада продаж, а в 2014 году продажи стали падать уже стремительно, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. У нас в банке есть клиенты, продажи которых упали на 70-80%. То есть предпосылки для роста NPL для нас уже тогда были понятны и поэтому наш банк уже к концу 2013 года существенно пересмотрел политику рисков, ужесточил условия кредитования, пересмотрел так называемый коэффициент обеспечения, то есть уровень соответствия суммы кредита к оценочной стоимостью залога (LTV - Loan-to-value ratio). В зависимости от экономического состояния регионов страны, мы пересмотрели также возможности каждого региона с точки зрения кредитоспособности населения и юрлиц, скорректировали на этой основе кредитные коэффициенты. Многие потенциальные заемщики начали жаловаться на наши условия кредитования, и это понятно. Но мы понимали, что это кризис, что он не заканчивается, а напротив – углубляется. Последний удар банковская система получила в декабре, когда заметно обесценивалась национальная валюта, а затем резко возросла кредитная нагрузка у долларовых заемщиков. Ко всему прочему существенные потери пошли у тех, что сбывал свою продукцию на рынках России из-за кратного обесценивания рубля, а люди, выживающие на трансфертах, почувствовали реальный спад уровня жизни.

Вы верно заметили, что основная опасность сокрыта в росте невозвратов на рынке розничного кредитования, потому что с этого и начинается эффект домино, когда падает платежеспособность населения, снижается уровень спроса. Во всем мире это обстоятельство сулит неприятности для экономики. Вспомните американский и японский кризисы, начавшиеся с падения спроса и покупательской возможности, сильно повлиявших на финансовое состояние компаний. И сейчас мы находимся как раз в такой неприятной ситуации. Единственная возможность противостоять этой волне – это повышения уровня консервативности кредитного блока, что мы вовремя и сделали, существенно ужесточив политику управления рисками. Но вместе с тем, мы продолжаем очень тесно работать с уже имеющимися лояльными банку заемщиками, продолжаем их консультировать, рефинансировать, предоставлять выгодные пакетные услуги. Ситуация, однако, труднопредсказуемая, но далеко не безнадежная. Нам всем надо мобилизоваться и преодолеть эти трудные времена.

Чистая прибыль Конверс Банка за 2014 год возросла более чем в 5 раз, составив 2.4 млрд. драмов или $5 млн. При этом балансовая (доналоговая) прибыль возросла почти в 3 раза, составив 3.055 млрд. драмов. Банку в минувшем году удалось нарастить операционные доходы и при этом сократить основные статьи  расходов. Так, операционные доходы банка за 2014 год возросли на 30%, составив 9.7 млрд. драмов, чистые процентные доходы возросли на 23,5% - до 6.3 млрд. драмов, чистые операционные доходы  зафиксировали рост в 45% - до 3.4 млрд. драмов, чистые доходы банка от валютных операций  в годовом разрезе возросли на 38,7% - до 1.1 млрд. драмов, а чистые комиссионные доходы – на 21,4% до 1.7 млрд. драмов. Вместе с тем, административные и операционные расходы уменьшились на 10% - до 5.9 млрд. драмов, причем операционные сократились более значительно. Банк также зафиксировал значительный рост активов – на 22,5% - до 149 млрд. драмов.  Общие обязательства возросли на 23,1% - до 126 млрд. драмов. Общий капитал банка за 2014г возрос на 19,8% - до 23 млрд. драмов. По данным показателям банк удерживает позиции в ведущей десятке. Не смотря на то, что 2014 год выдался тяжелым для банковской системы, Конверс Банку удалось также нарастить кредитный портфель и срочные депозиты. Так, кредитный портфель банка возрос на 22,4% - до 102.8 млрд. драмов, а срочные депозиты - на 11,1% - до 68.2 млрд. драмов, и по этим показателям удерживается позиция в TOP-10. В экономику банком было направлено кредитов в объеме 49.4 млрд драмов (48% от кредитного портфеля) с годовым ростом на 23,6%, а физлицам было предоставлено кредитов в объеме 53.4 млрд драмов (5 позиция, 52% от кредитного портфеля) с годовым ростом на 21,1%. По срочным депозитам физлиц банк также входит в TOP-10 с объемом 41.3 млрд драмовс годовым ростом на 15,7%, при этом срочные депозиты юрлиц возросли лишь на 4%, в то время как обязательства до востребования юрлиц претерпели рост на 40%, на обязательства до востребования физлиц – на 19,6%. Привлеченные Конверс Банком в рамках международных программ средства возросли за 2014 год почти на 3%, и на их долю в общих обязательствах банка приходится свыше 9%. Кредитный портфель по сегментам диверсифицирован следующим образом: доминанта удерживается в потребкредитах – 32,4% (рост абсолютной величины на 17%) и ипотеке – 21,2% (рост на 25,6%, по величине 1 позиция), после чего с отрывом следуют торговый сектор – 11,7% (рост на 33,1%), промышленность – 10% (рост на 62,7%), строительство – 9,4% (спад на 5,7%), сельское хозяйство – 2,7% (рост на 18,4%), транспорт и связь - 1,6% (спад на 62,2%), общепит и сфера услуг – 1,4% (рост на 2,5%). На сферу МСБ приходится 10% кредитного портфеля банка, со спадом абсолютной величины на 3,1%. По итогам 2014 года ROAКонверс Банка составил 1,82% (против 0,66% в 2013 году), ROE- 12,46% (против 5,11% в 2013 году), при среднерыночных 0,89% и 5,68% соответственно.

 ЗАО “Конверс Банк” было основано в 1993 году. Акционерами банка являются ООО “Advanced Global Investments” (95%) и Святая Армянская Апостольская церковь (5%). Филиальная сеть банка насчитывает 33 подразделения, большинство которых региональные.

Показатели банковского сектора говорят о незначительном росте кредитования в сельском хозяйстве. Экономическая статистика также свидетельствует о развитии агросектора по части переработки сельхозтоваров. То есть пока еще существуют “островки” экономики, где еще можно работать. Однако наш интерес привлекло внимание правительственное решение, согласно которому малые сельхозкредиты (до 2 млн драмов) будут рассматриваться в качестве потребительских. Тем самым, они автоматически переводятся в категорию драмовых, так как потребкредиты по закону выдаются исключительно в национальной валюте. Скажите, как выдавать драмы, когда порядка 70% совокупных обязательств банков номинированы в долларах и в евро. Куда же деть валютные риски, от которых не раз “встряхивало” всю банковскую систему страны?

Агросектор, в первую очередь, индустриальный, на самом деле переживает небольшой подъем, однако он не может решить всех острейших проблем, связанных с состоянием сельскохозяйственной отрасли страны. А у нее огромный потенциал, который до сих пор вяло используется. В первую очередь речь идет о раздробленности крестьянских хозяйств, и как следствие неэффективности сельскохозяйственного производства, отсутствия кооперации, слабом технологическом и техническом оснащении хозяйств. Давно говорится о необходимости создания кооперативов на селе, воссоздания машинно-тракторных комплексов, но пока дело не двигается. Сегодня государство поставило крестьян в глупое положение. Крестьянин одинок, он не знает, что делать со своим участком земли, уповая на небольшой доход, позволяющий прокормить семью, да и то лишь в том случае, если природа благосклонна. Хорошо, что в последнее время массово ставят парники, но это не базовое решение проблемы. А базово, надо развивать фермерские хозяйства и малый-средний бизнес на селе и в регионах вообще. Без этой основы экономика страны не выдержит. Наше будущее –  это развитые 2 сектора – фермеры и МСБ. И тут я постараюсь ответить на второй вопрос. Хорошо, мы стараемся оградить фермера от валютных рисков, квалифицируя малые кредиты селу как потребительские. И что, мы этим решили проблему? Да нет, конечно. А кто-нибудь задался вопросом, каково фондирование под эти кредиты, кто-нибудь у нас готов вкладывать драмовые депозиты в банк по нормальным средним процентам, а не по 18-20%, потому что с учетом маржи глупо в наших условиях кредитовать фермеров под 30% годовых. Мы же банки не враги себе, мы же понимаем, что долларовые кредиты таят высокие валютные риски, и  мы понимаем, что эти риски увеличивают неплатежи и портят балансы. Хорошо, обязали нас давать в драмах, тогда укажите где их брать. Мы стараемся давать в драмах, но ведь у банков свои риски, если у меня львиная доля обязательств в долларах, как я могу давать в драмах? В итоге, банки перестанут финансировать и этот сектор или должны выкручиваться, оформлять эти кредиты не как потребительские. То есть, это - далеко не лучшее решение.

Эффективность банковских операций в течение последних 2-3 лет существенно упала. Я имею в виду потерю процентной доходности банков, в первую очередь. Как быть? Ведь в существующей экономической ситуации это как бы естественный процесс, но вопрос в том, как это падение остановить, если нет видения будущего и не понятно, когда закончится кризис.

Я вам расскажу историю своей встречи в Вене с авторитетным банковским рисковиком. Довольно опытный специалист по управлению рисками во время обсуждения нами требований Базель3, высказал мысль, над которой стоило бы задуматься. Вопрос в том, почему акционеры должны вкладывать средства в капиталы банков, если они становятся  низкоэффективными в условиях ужесточения требований и административного “подавления” рисков? Ведь низкий возврат на капитал (ROE) делает банки непривлекательными для инвесторов. Он сказал, что банки теперь превращаются в организации, предоставляющие финансовые и другие сопутствующие услуги, что акционеры должны рассчитывать исключительно на определенную конкретную маржу и не более того. То есть риски, фактически, сводятся к минимуму и как следствие доходность банкинга падает. Я лично себе плохо представляю, как это будет работать, как будут работать банки без кредитных рисков разного уровня? Тогда банки теряют свое основное назначение и перестают быть эффективными посредниками в деле перераспределения свободных финансовых ресурсов в экономике. Так или иначе, но новые правила Базельского комитета к этому и приведут. Банки начнут отходить от классического банкинга и превращаться в организации по предоставлению услуг. Поэтому основной их доход  будет генерироваться от комиссий и прочих непроцентных доходов, а не процентных доходов. Вот и у нас в Армении, уровень ROE настолько упал, что ни один акционер не готов был вкладываться в капитал, если бы не известное решение ЦБ по поводу пересмотра минимально порога общего капитала к 2017 году. Теперь регулятор послал рынку конкретный месседж – давайте объединяйтесь, поглощайте друг друга и тем самым усиливайте свои позиции – нас ждут нелегкие времена.

Вы рассматривали возможность объединения или поглощения?

Акционеры нашего банка давно, уже более года, рассматривают эту возможность; как посредством объединения, так и через поглощение других банков.

Не думаете ли Вы сейчас вернуться к планам по реализации схемы объединения Конверс Банка и Постбанка, чтоб резко повысить непроцентные доходы?

Вы неверно ставите вопрос. Нам не надо возвращаться ни к каким планам, и ни от каких схем мы не отказывались. Речь шла об услугах постбанкинга, которые мы успешно протестировали и теперь уже согласовали на 99% с ЦБ планы по их внедрению. Почему так долго тестировали и готовились к этому? Да потому что пробовали создать, по нашему мнению, самую эффективную модель для Армении. Вроде теперь мы ее нашли. А схема такая – банк предоставляет банковские услуги в отделениях почты, а почта в лице “АйПост” – как была, так и остается почтовым оператором. В отделениях почты люди начнут получать широкий спектр банковских услуг. Доходы и расходы будем делить с почтой на основе совместного бизнеса.

Несколько постбанковских филиалов уже отформатировано в столице, сколько еще предстоит?  

Сейчас в Армении 900 почтовых отделений. “Айпост” намерен провести оптимизацию всей почтовой системы, в результате чего многие почтовые отделения закроются. Вместо закрытых отделений будет работать мобильная почта. Ведь во многих селах, особенно небольших, нет смысла держать почтовые отделения, и население там будет обслуживать мобильная почта. Но к нашему совместному делу это не относится. А вот что касается банковских услуг, то тут приняты важные решения. Около 500 отделений почты постепенно в течение нескольких лет будут отформатированы в постбанковские филиалы. Мы предполагаем, что наш банк таким образом, будет иметь самую разветвленную в стране филиальную сеть, состоящую из трех основных форматов. Это конкретно филиалы самого Конверс Банка, предоставляющие очень широкий спектр услуг, второе – постбанковские филиалы среднего формата и небольшие постбанковские отделения, оказывающие банковские услуги, в основном, физическим лицам. И тут, конечно, мы воспользуемся преимуществом массового кредитования сельского хозяйства, если к тому времени будут позволять экономические условия и снизятся риски.

Конверс Банк существенно вкладывается в новейшие технологии банкинга. Кризис не воспрепятствует этому процессу, будете продолжать? И как воспринимает клиентура эти инновации, легко ли?

Да, мы будем продолжать инвестировать значительные средства в новые технологии банковского сервиса. Мы пытаемся быть как бы первопроходцами в этом плане. Знаете, мы запустили новую систему денежных переводов “Конверс-трансфер” – теперь это единственная национальная, чисто армянская, система международных денежных переводов. Мы запустили “Конверс мобайл” – мобильные переводы и мобильные платежи. Молодежь очень заинтересована – клиентура постепенно растет. Пилотная часть прошла, попробовали как работает – хорошо работает. Теперь уже начали задействовать первые несколько точек продаж.  Есть еще немало интересных идей, и мы продолжим их осуществлять. Пригласили специалистов из-за рубежа. Планов много.

В течение последних двух лет Конверс Банк внедрил ряд инновационных продуктов, связанных с интернет-банкингом и карточными технологиями. Был внедрен такой интересный продукт как виртуальная карточка – Visa Virtual Account. Клиент получает CVV2 код и все параметры карточки без самого пластика. Это удобно для тех, кто совершает большое количество покупок через интернет. Этот недорогой продукт ориентирован на более молодежную среду, которая широко пользуюется услугами интернет-магазинов. Особый интерес представляет также Transfer карта Конверс Банка. Клиент напрямую получает на нее деньги из-за рубежа. Другая похожая услуга, VPP - Visa Direct, введенная совместно с платежной системой VISA. Получив в Конверс Банке карточку системы VISA можно мгновенно получать деньги с любой иной карточки VISA с любого континента. Картодержатели VISA от банка могут мгновенно отправлять деньги из банкоматов Конверс Банка любому картодержателю VISA как в Армении, так и за рубежом. В сфере денежных переводов впервые в Армении внедрена своя, армянская, система денежных переводов Converse Transfer. Банк серьезно занят расширением банков-партнеров в России и в странах СНГ. В дальнейшем ожидается выход системы в страны так называемого дальнего зарубежья. Большое внимание Конверс Банк уделяет развитию электронной коммерции, через предоставление платформы для клиентов, занимающихся электронной коммерцией – создается виртуальный Pos-терминал. Банк прошел необходимую сертификацию VISA и MasterCard. Интенсивно развивается не имеющий аналогов в Армении мобайл-банкинг и мобайл-пеймент. Клиент получает возможность с помощью мобильного телефона не только проверять остаток на счету и получать информацию по банковскому счету, но и полноценно им управлять с возможностью совершать платежи за товары и услуги. Посредством  смартфона можно осуществлять перечисления, оплачивать счета. Система работает без привлечения мобильного оператора, через собственное приложение, связанное с личным счетом клиента.

Возвратимся к сельхозкредитованию. С таким количеством региональных филиалов, не думаете ли о развитии мелкого сельскохозяйственного лизинга? Отличный сегмент.

Да, но тут серьезная законодательная проблема - НДС. Мы пытаемся объяснить нашему многоуважаемому правительству, что пока НДС не будет снят с лизинга, этот сегмент  развиваться не будет. Россия это поняла несколько лет назад и сняла налоги, а наше правительство и законодатели больше думают о фискальном наполнении, чем о развитии фермерства, которое работает до сих пор дедовским способом – киркой, да лопатой. А это очень важно – дать возможность фермерам приобретать хотя бы легкую сельхозтехнику. Концепция исключения НДС с лизинговых операций была предложена еще 10 лет назад, и банки над этим вплотную работали, но никак не пробьешь. Хотя бы сделать исключение в плане всей сельхозтехники, промышленного оборудования, некоторого не грамоздкого медицинского оборудования, что тоже важно, ввести процедуру ускоренной амортизации на предмет лизинга. Все впустую. Государство должно понять преимущество лизинга – ведь его развитие приведет к колоссальному мультипликационному эффекту для экономики.

И последний вопрос: Проблему пополнения общего капитала к 2017 году как будете решать?

По приоритету у нас 3 варианта. Через объединение, причем мы согласны, что бы  акционеры объединившегося банка оставались и у нас миноритарными акционерами. Второй вариант – поглощение; если акционеры захотят продать свои доли – заплатим. И 3-ий вариант – если мы в течение этих двух лет не найдем подходящий для покупки банк, то восполним капитал за счет прибыли и вложений основного акционера.

Почему не найдете? Неэффективный банк покупать не будете?

Все дело в цене. Будет подходящий банк по справедливой цене – возьмем, сделаем его эффективным, чему поспособствует и эффект масштаба. Причем наличие филиальной сети, как вы поняли, нас очень интересовать не будет.

АрмИнфо

10.04.15.