Рынок Армении пока способен развиваться за счет новых видов обязательного страхования

Интервью Информационному агентству АрмИнфо заместителя директора страховой компании «Сил Иншуранс» Левона Мамиконяна специально для журнала Xprimm

Каковы Ваши оценки развития рынка страхования по итогам 2014 года и каковы ожидания участников рынка в 2015 году?

Мы отдаем себе отчет, что рынок находится в состоянии кризиса, неуравновешенности, отсутствия точных ориентир. Если по итогам 2013 года общий объем премий составил порядка $86 млн., то по итогам прошлого года удалось собрать порядка $64 млн. Причем надо отметить, что порядка 75% собранных премий приходится на обязательное страхование автогражданской ответственности. ОСАГО безусловно стало для участников рынка своеобразным импульсом развития рынка, однако, реально, убыточность этого вида страхования составляет порядка 70%, а это высокий показатель. Если учесть то, что компаниям для поддержания сегмента приходится существенно тратиться на рекламу, подготовку агентсткой сети, вести иные сопутствующие операционные затраты.   

Вобщем то, снижение премий было связано не только с падением спроса на услуги, но и с тем, что государство в начале прошлого года отказало страховым компаниям в участии в  обязательном медицинском страховании в рамках пакета предоставления льгот госслужащим и передало эту функцию Министерству здравоохранения. Тем самым и на этом сегменте страховщики понесли определенные потери в размере недополученной страховой премии порядка $20 млн. Правда с январа 2015 правительство частично компенсировала эту потерю и предоставила страховому рынку возможность страховать по амбулаторному пакету госслужащих и по стационару - членов их семей. Кроме того Правительство серьезно рассматривается вопрос о переводе медуслуг на принципы обязательного всеобщего медицинского страхования (ОМС). Однако когда эта концепция будет реализования, пока сказать трудно, думаю к 2017 году. На остальные добровольные виды страхования, как вы видите, приходится порядка 30% объема собранных премий.

Какие из общего числа добровольных видов страхования наиболее эффективны сегодня?        

С точки зрения эффективности, традиционно, это страхование имущества. Убыточность этого вида страхования составляет порядка 1%, но в общем портфеле на него приходится порядка 6-7% сборов. Поэтому даже один серьезный случай возмещения способен поменять всю картину рынка. Так произошло в прошлом году, когда объем возмещений (4.8 млрд драмов) фактически в 2 с лишним раза превысил собранные премии (2.0 млрд драмов), хотя и этот вопрос надо рассматривать в продолжительности лет. Общий объем рынка добровольных видов страхования составляет мизерную сумму – всего порядка $25 млн и он, к несчастью, из-за кризисных явлений в экономике сокращается. Если сегментировать рынок добровольного страхования, то окажется что это в основном банковские залоги по линии ипотеки и автострахования, некоторые корпоративные клиенты, добровольно страхующие свое имущество, причем как правило речь идет об иностранных клиентах, а также так называемые фронтинговые полисы для транснациональных компаний. Согласно нашему законодательству, эти полисы должны выдавать местные компании, становясь тем самым формальными страховщиками и, согласно договору, перестраховывающих на 100% риски у конкретных зарубежных партнеров по требованию страхователей. Наши компании проводят довольно много фронтинговых сделок, в том числе и в сфере авиационных перевозок. Относительно активен также рынок добровольного медицинского страхования.

Интересно, что когда несколько лет назад в Армении внедряли ОСАГО, были прогнозы по поводу того, что это подтолкнет КАСКО. Оправдались ли эти ожидания?

Частично они оправдались. ОСАГО на самом деле подтолкнуло КАСКО. Тенденция по рынку положительная. Правда объемы пока не велики – всего 2.2 млрд. драмов, из которых на долю физических лиц приходится порядка 45%. Но за 2014 год этот сегмент рынка вырос на 5.1%, что в условиях кризисных явлений в экономике – не плохо, тем более, что сами страховщики вовремя уловили тренд и начали предлагать потенциальным клиентам все большее число интересных продуктов КАСКО с дополнительными опциями. Надо отметить, что КАСКО – это тот довольно привлекательный вид добровольного страхования, на котором формируются справедливые цены и идет справедливая конкуренция.  

Что, на ваш взгляд, мешает росту страхового рынка и особенно добровольных видов страхования в Армении, отсутствие страховой культуры у населения?

Продукты должены быть массовыми, охват должен быть массовым и возмещение -  массовым. Но этого, к сожалению, не происходит. Факторов много, начиная от отсутствия страховой культуры и заканчивая низким уровнем доходов населения. Пример тому – добровольное медицинское страхование. Оно имело определенные темпы роста, но опять таки страхователями выступали не физические лица, а, в основном, корпоративные клиенты. В конце прошлого года, из-за снижения доходности многих производственных компаний, связанной с кризисом в России и резким обесцениванием армянского драма, некоторые из них отказались лонгировать свои страховые договора и не только по медуслугам сотрудникам, но и по корпоративному имуществу. 

Как известно, в роли мегарегулятора на финансовом рынке Армении выступает Центральный Банк страны. Как вы находите его работу с точки зрения содействия развитию рынка?

Насколько мне известно, Центробанк не поддерживал идею изъятия из сферы страховщиков страхового компонента в бонусном пакете для госслужащих и сегодня именно благодаря ЦБ его возвратили обратно. Это важно, потому что именно через практику предоставления медстрахования госслужащим рынок в состоянии сам отрегулировать имеющиеся изъяны и подготовиться к введению ОМС для всех граждан страны. Вместе с тем в текущем году все действующие страховые компании должны будут пройти в обязательном порядке сертификацию на ISSO-2008. Это хороший шаг со стороны регулятра, с тем, чтобы повысить уровень качества работы компаний. Есть еще некоторые требования регулятора, которые можно рассматривать как положительные факторы – обязательное прхождение аудита, требования по техническому перевооружению. Я отношусь к тем участникам рынка, которые считают, что введение ОСАГО в с 2011 года многое дало страховщикам, однако вместе с тем, и расслабило их и в первую с точки зрения профессионального роста. Я считаю, что требования к страховым компаний должны быть такими же жесткими как и к коммерческим банкам.

Однако понятно, что рынок, в нынешних условиях, способен развиваться в основном благодаря внедрению новых видом обязательного страхования, так как из-за кризиса, емкость добровольных видов страхования сокращается. И регулятор это понимает и в качестве инструментов регулирования ужесточает требования. Вместе стем, в стране актуальна проблема страхования сельскохозяйственных рисков, так как одной из основных статей экспорта страны является продукты сельхозпереработки. Немецкий банк развития KfW выделил 400 тыс евро на создание концепции сельхозстрахования как для Армении, так и Грузии, которая уже реализуется. Обязательным небольшим элементом стало требование к обязательному страхованию ответственности нотариусов. Механизм пока несовершенен и походит на дополнительный налог, однако это уже какой-то сдвиг. Так же и таможенные брокеры с 1 января должны иметь при себе полисы на сумму в 150 млн драмов. Думаем, что не за горами страхование ответственности при строительно- монтажных работах. Хотелось бы конечно, что бы сектор развивался динамичнее, но этому мешают объективные экономические проблемы. Когда страна их преодалеет, думаю, страхование начнет становиться массовым явлением для жителей страны и экономических субъектов.