Драмовые облигации EBRD четвертого выпуска прошли листинг на NASDAQ OMX Armenia

АрмИнфо. Драмовые облигации Европейского Банка реконструкции и развития (EBRD) четвертого выпуска на 2 млрд. драмов с плавающей ставкой 13 августа прошли листинг на бирже NASDAQ OMX Armenia и были включены в основной список Abond. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно источнику, номинальная стоимость облигаций EBRD составляет 10 тыс. драмов, срок погашения - 1 год, купонная доходность - 14,5%. Облигации 4-го выпуска будут котироваться на NASDAQ OMX Armenia под биржевой аббревиатурой EBRDB4, а также будут допущены к заключению адресных и репо-сделок. Центральный депозитарий Армении (ЦДА) присвоил данным облигациям код AMEBRDB14UK0. Данный выпуск облигаций EBRD является вторым по счету, имеющим плавающую доходность.

Напомним, что 29 июля драмовые облигации четвертого выпуска EBRD были успешно размещены на бирже NASDAQ OMX Armenia. Доходность по цене отсечения по облигациям банка (сформированная на торгах) составила 12,0328%. Величина плавающего купона по облигациям EBRD определяется как сумма публикуемой Центральным Банком Армении доходности 6-ти месячных гособлигаций и маржи в 0,25%, предназначенной для выплаты последующих купонов.  Андеррайтером этого выпуска выступил Америабанк, а в качестве покупателей в размещении приняли участие четыре члена биржи.  В настоящее время на бирже котируются драмовые облигации EBRD второго и третьего выпусков (EBRDB2 и EBRDB3), каждый с объемом эмиссии 2 млрд драмов. Облигации второго выпуска были размещены на бирже 30 января 2015 года, а позже - 11 февраля к торгам был допущен и третий выпуск. Доходность по купону второго выпуска - 17%, а третьего - 14,5%. В обращение пущено 200 тыс облигаций по каждому выпуску с номинальной стоимостью в 10 тыс. драмов каждая. Срок их обращения 6 месяцев, т.е. втрой выпуск будет погашен 30 июля с.г., а третий - 11 августа с.г. Облигации EBRD котируются в категории Abond. Срок погашения первого выпуска облигаций EBRD истек 2 февраля с.г., их объем эмиссии также был 2 млрд драмов, а доходность плавающей.

Отметим, что эмиссия первых драмовых облигаций EBRD следовала сразу за решением Международной Финансовой Корпорацией (IFC) выпустить в Армении (в декабре 2013 года) первый транш драмовых бондов. Объем эмиссии первого транша облигаций IFC составил 2 млрд.  драмов, срок обращения - 3 года, а доходность по купону - 9,7% с периодичностью купонных выплат раз в полгода. Это было первое публичное биржевое размещение корпоративных драмовых облигаций, эмитированных международными структурами в Армении, с целью расширения круга пользователей новой технологии биржевых размещений и создания необходимой платформы для расширения инвестиционных возможностей на рынке капитала.

Напомним, что действующее с 2001 года ЗАО "Армянская Фондовая Биржа" в ноябре 2007 года было реорганизовано в открытое акционерное общество, а 26 января 2009 года  переименовано в "NASDAQ OMX Armenia". С 5 июня 2009 года NASDAQ OMX Armenia стала единоличным владельцем Центрального Депозитария Армении (ЦДА). С 7 января 2008 года компания ОМХ (ныне NASDAQ OMX) стало 100% акционером фондовой биржи NASDAQ OMX Armenia.