АРАРАТБАНК выводит на рынок юбилейный 10-ый выпуск долларовых облигаций, руководствуясь высоким спросом инвесторов на валютные сделки

АрмИнфо. АРАРАТБАНК вывел на рынок юбилейный 10-ый выпуск своих долларовых именных купонных облигаций в объеме $2 млн. Годовая доходность бумаг cоcтавлет 7%, срок обращения 2 года. Как объявил 24 ноября на бирже NASDAQ OMX ARMENIA заместитель исполнительного директора ОАО “АРАРАТБАНК” Давид Арутюнян, первичное размещение этих облигаций  предусмотрено с 25 ноября по 1 декабря с.г. Вторичное размещение облигаций на торговой площадке NASDAQ OMX ARMENIA стартует 11 января 2016 года и завершится 1 декабря 2017 года.

Д.Арутюнян подчеркнул, что данный выпуск отличается более сжатым сроком подписки - 1 неделя против 2-3 недель при предыдущих выпусках, что также обусловлено высоким рыночным спросом. “Одной недели вполне достаточно для  реализации всего объема ценных бумаг, а вырученные средства будут направлены на кредитование экономики, в частности на финансирование проектов МСБ”, - разъяснил он.

Арутюнян заявил корреспонденту АрмИнфо, что десятый выпуск корпоративных облигаций банка – это пятый по счету валютный выпуск, и очередную эмиссию ценных бумаг в долларовом эквиваленте он обусловил сохраняющимся высоким спросом со стороны инвесторов на валютные сделки. Он пояснил, что в рамках данной эмиссии будет выпущено 80 тыс. недокументарных облигаций, каждая с номинальной стоимостью в $25. Купонные выплаты предусмотрены ежеквартально. Участникам рынка помимо осуществления купли-продажи облигаций,  представится возможность заключать РЕПО-сделки. Приобрести данные бумаги при первичном размещении можно в головном офисе или любом филиале банка-эмитента. Д.Арутюнян сообщил, что за 2015год с облигациями АРАРАТБАНКа совершено 118 операций в общем объеме 704 млн. драмов.

“Приобрести облигации банка могут как физические, так и юридические лица. АРАРАТБАНК, являясь оператором Центрального депозитария Армении, имеет возможность открывать для своих клиентов личные счета, что значительно сокращает время купли-продажи ценных бумаг”, - заметил Д.Арутюнян.

Напомним, что впервые АРАРАТБАНК вошел на рынок корпоративных облигаций с объемом 250 млн. драмов в 2007 году. Годовая доходность первого выпуска составляла 8%, срок обращения 1 год. В рамках второго выпуска объем эмиссии составил 400 млн. драмов, годовая доходность - 9%, срок обращения - 1,5 года. По третьему выпуску объем эмиссии составил 250 млн. драмов, годовая доходность - 10%, срок обращения - 1,5 года. В четвертый раз банк провел эмиссию в июле 2011 года. Объем выпуска тогда составил 250 млн. драмов, доходность 12%. В пятый раз банк первым на рынке капитала вышел на рынок с валютной эмиссией (в 2012 году), объем которой составил $1 млн, а доходность 9%. В рамках шестого выпуска (в 2013 году) банк эмитировал валютные облигации объемом в $1 млн., сроком обращения 3 года, доходностью – 8,5%. По седьмому выпуску (в 2013 году) банк эмитировал драмовые облигации с объемом эмиссии в 400 млн драмов, сроком обращения - 3 года, годовой доходностью - 13%. Восьмым выпуском банк эмитировал валютные облигации объемом в $1 млн, сроком обращения – 4 года, доходностью 8%. В настоящий момент на бирже котируются валютные облигации банка пятого, шестого и восьмого выпусков и седьмого драмого выпуска. 

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы АРАРАТБАНКа на 1 октября 2015г составили 125.8 млрд. драмов (годовой рост на 11,3%). В их струкутре на долю вложений в ценные бумаги пришлось свыше 9% или 11.4 млрд. драмов. На эту дату обязательства банка составили 103.4 млрд. драмов (с годовым ростом на 13,6%), общий капитал - 22.3 млрд. драмов (годовой рост на 1,7%). Чистая прибыль банка по итогам 9-ти месяцев 2015г составила 888.3 млн. драмов, с годовым спадом на 57,6%. 9 месяцев 2015 года банк завершил с ROA и ROE на уровне соответственно 0,9% и 5,6%, разместившись в Топ-10. По последним данным, мажоритарными акционерами ОАО “АРАРАТБАНК ” выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания “Флеш” (президент Барсег Бегларян) с долей участия 64,24%, EBRD - 25%+1 акция, и  Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Ickofin Investment Management-Incofin IM) - 10%.  Расчетный курс драма к доллару на 30.09.15 составил 473,71 др./$1.