Капитализация банков усилит их кредиторскую роль в экономике

АрмИнфо. В любой стране, в том числе и в Армении, при ухудшении экономической ситуации, розничное кредитование становится для банков наиболее привлекательным, поскольку при снижении темпов экономического роста, увеличиваются риски в банковской системе, в частности риски по неуплате кредитов. Поэтому банки вынуждены выдавать наиболее доходные, но одновременно наиболее рискованные продукты, которые в большей степени нацелены на физических лиц. О рынке банковского кредитования на фоне замедленного экономического развития поделился мнением с корреспондентом АрмИнфо заместитель председателя Правления Банка Анелик Вардан Геворкян.  

И все же по итогам 9-ти месяцев динамика кредитного портфеля поменяла вектор в пользу корпоративного кредитования, и странно, что это наблюдается в условиях замедления экономической активности в стране. С чем на этот раз столкнутся банки, уже накопившие немалый объем просроченных корпоративных кредитов?   

Корпоративное кредитование в Армении за 2014-2015гг. обеспечило некоторый рост, но это было обусловлено исключительно выдачей ограниченного количества крупных кредитов. Если динамику рассмотреть без  учета крупных кредитов, то темпы роста розничного кредитования за эти годы превысят динамику по корпоративному кредитованию.

Отмечу, что Банк Анелик имеет достаточно большой корпоративный кредитный портфель, но деятельность банка на сегодня в большей степени нацелена на разработку услуг и продуктов для физлиц и на рост розничного кредитного портфеля, то есть на сегодня банк не рассматривает вариант резкого роста корпоративного кредитования.

Востребованность каких именно продуктов обеспечила столь высокие темпы роста потребкредитования (годовой на 57,4%, только за 9 мес. – в 2,2 раза)? Неужели кредитование под залог недвижимости и стало тому причиной (годовой на 43%, только за 9 мес. – на 22,4%)?

На начало 2014 года розничный блок кредитного портфеля составлял порядка 12 млрд. драмов. На сегодня этот показатель превышает 29 млрд. драмов. Рост общего кредитного портфеля банка в основном был обеспечен за счет розничных кредитных продуктов, возросших по сравнению с началом 2014 года примерно на 140%. При этом рост был обеспечен равносильно как розничными кредитными продуктами под залог недвижимости, так и беззалоговыми кредитами. При этом банк значительно увеличил по сравнению с началом 2014 года ипотечное кредитование.

Замедление темпов ипотечного кредитования наблюдается у половины банков, в том числе у Банка Анелик (с 13,6% до 10,2%). Чем Вы обусловите это и какой стимул необходим для восстановления темпов роста ипотечного рынка?

Это, в первую очередь, обусловлено замедлением темпов роста строительного сектора. С другой стороны, новый закон о подоходном налоге, позволяющий направлять выплаты по этому виду налога на погашение процентов по ипотечным кредитам приведет к активации рынка. Закон о подоходном налоге может простимулировать и уже стимулирует строительный сектор, подталкивающий ипотечный рынок к росту. В данный момент наблюдается некоторая активность строительства новостроек, которая со своей стороны приведет к активизации ипотечного рынка. Я считаю, что принятие этого закона является правильным и своевременным для развития ипотечного рынка. Соответствующие условия мы уже интегрировали в выдаваемые банком ипотечные продукты. К нам уже обращаются клиенты желающие купить квартиру в новостройке и получающие высокие заработные платы, следовательно выплачивающие высокие подоходные налоги.

Что касается темпов роста ипотеки, то ежегодно невозможно обеспечивать их высокую динамику.  В Банке Анелик также наблюдается замедление темпов роста ипотечного кредитования в процентном соотношении, однако объем новых кредитов в абсолютном выражении растет. Но если мы достигнем определенного уровня портфеля, то наращивать его будет намного труднее. Иначе говоря, количество и объем выданных банком в 2015 году новых кредитов превышают показатели 2014 года, однако прошлогодние темпы роста были более высокими.

Какие именно кредитные продукты из пакета “Просто Быстро” подтолкнули потребпортфель к такому росту?

Внедрение этого пакета для банка послужило мощным  стимулом роста розничного кредитования. Объясню для чего банк внедрил данную серию продуктов, и откуда пришла эта идея. В начале 2014 года мы провели исследование рынка для того чтобы выяснить в каких именно кредитных продуктах нуждается население. Исследование показало, что клиенты на сегодня предпочитают получать кредиты в ускоренном режиме, максимум за один день, и за низкие ежемесячные выплаты, и что самое главное, без документарной волокиты. То есть клиенты хотят чтобы процедура выдачи кредита была максимально упрощена, а срок выдачи минимальный. Поэтому данную группу продуктов мы назвали «просто и быстро», которые включают в себя как кредиты под залог, так и беззалоговые кредиты. Беззалоговые кредиты со своей стороны делятся на два вида: без справки о доходах, и со справкой о доходах. Что касается кредитов под залог в группе “Просто  Быстро”, то они выдаются под залог движимого и недвижимого имущества. Иначе говоря, группа продуктов “Просто и Быстро” включает 4 вида кредита: кредит без залогового обеспечения и справки о доходах; кредит без залогового обеспечения, выдаваемый на основании справки о доходах; кредит под залог движимого имущества; кредит под залог недвижимости.

Какой из этих продуктов наиболее востребован?

Все перечисленные мною продукты пользуются высоким спросом. В данный момент банк ставит акцент на кредиты, выдаваемые под залог недвижимости, которые сейчас для банка наиболее приемлемы, исходя из существующих на рынке рисков.  В целом банк, с точки зрения рискованности, предпочитает выдавать кредиты под залог.

В потребительском портфеле (доля которого в кредитном портфеле банка достигает 47%) свыше 15% приходится на просроченные кредиты, из коих 10% - это безнадежные, выросшие за 9 мес. 2015 года в 2 раза. Какие шаги предпринимаются по оздоровлению потребительских кредитов, дабы не углублять еще больше уже имеющийся убыток?  

На начало года в потребительском кредитном портфеле банка доля просроченных кредитов составляла 8%, которые учитывают также безнадежные и списанные кредиты. За 9 месяцев текущего года доля просрочки в потребительском кредитном портфеле банка достигла 10,9%, из коих 5,6% приходится на безнадежные кредиты. Если сравнить с показателями по банковской системе, у нас по линии кредитов выданных физлицам, соотношение как просроченных, так и безнадежных кредитов к портфелю более низкое, чем средний показатель по банковской системе, составляющий примерно 12,5% по линии физлиц. Банк при разработке конкретных продуктов всегда учитывает возможные риски. На сегодня для нас подобный уровень просроченных кредитов вполне приемлем, поскольку мы заранее прогнозируем какой продукт какое поведение продемонстрирует. То есть банк предусматривает возможный риск-аппетит. На сегодняшний день уровень просроченных кредитов по рознице очень далек от установленного банком допустимого порога. Для снижения уровня просроченных кредитов банк принимает все предусмотренные законом и принятые мегарегулятором нормативно-правовыми актами меры, в т.ч. возврат кредита в судебном порядке, предоставление клиентам льготного периода выплаты по кредитам, а также индивидуальную реструктуризацию кредитов.

В этом году какие кредиты будут превалировать в кредитном портфеле банка,  все еще долларовые? И почему при стольких интересных кредитных драмовых продуктах, ситуация с валютной разбивкой портфеля не меняется в пользу драмовых кредитов?  

Все банки в рамках риск-менеджмента стремятся максимум сбалансировать валютные составляющие кредитного и депозитного портфелей. Это необходимо для минимизации валютных рисков. Следовательно, каким образом меняется структура депозитного портфеля, таким образом должна измениться и структура кредитного портфеля.  Банк Анелик всегда стремится сбалансировать валютное соотношение своих активов и пассивов. Отмечу, что сейчас клиенты переориентировались на хранение сбережений в национальной валюте, что свидетельствует о выходе экономики из шоковой ситуации. Помимо этого, доходы большинства клиентов – физлиц формируются за счет трансфертов из–за рубежа, в наибольшей степени валютных, ввиду чего клиенты предпочитают получать кредит в долларах и погашать также в долларах. Причем, процентные ставки по долларовым кредитам более низкие, нежели по драмовым.

Банк Анелик уже второй год подряд обеспечивает 21-23% рост активов, что в большей степени обеспечивается высокой динамикой кредитования. Удастся ли банку удержаться в пятерке лидеров по темпам роста до конца 2015 года? И какие шаги для этой же цели предусмотрены на 2016 год?      

Начнем с того, что в 2014 году активы банка возросли на 45%, а за 9 месяцев 2015 года рост этого показателя составил 3,5%. Общая картина по банковской системе указывает на рост активов за 9 месяцев текущего года лишь у 8-и банков, в числе которых и Банк Анелик, удерживающий по темпам седьмую позицию за три квартала. Вместе с тем, рост кредитного портфеля обеспечили всего 5 банков, в т.ч. Банк Анелик, занявший четвертое место в банковской системе по темпам роста кредитного портфеля. Я уверен, что по темпам роста данного показателя банк сохранит до конца года свои позиции в лидирующей пятерке, а также закрепит возрастающую динамику активов. Что касается 2016 года, в течение которого банки должны будут выполнить нормативное требование Центробанка по обеспечению капитала к 2017 году на уровне минимум 30 млрд. драмов, то, я уверен, что нам удастся к этому времени вывести капитал на этот уровень и,  следовательно, банк однозначно обеспечит рост активов. Причем, в основном, за счет  внедрения  новых интересных продуктов будет обеспечен рост кредитного портфеля. Тем не менее мощной динамики роста, подобной тренду 2014 года, мы не ожидаем.

Каким способом банк намерен пополнить капитал и выполнить новое требование регулятора?

Банк  на данный момент рассматривает все возможные сценарии, в числе которых объединение с другими банками,  капитальные вложения со стороны акционера, привлечение новых акционеров.  Окончательное решение будет принято уже в 2016 году. В следующем году банк намеревается открыть новый филиал в столичной общине Эребуни, что поспособствует росту кредитного портфеля, а также расширению географии присутствия банка.

Срочные депозиты Банка Анелик также демонстрируют высокий рост, исключительно обеспечиваемый вкладами физлиц. Не повышение ли ставок в начале года тому причина? И если да, то поскольку эти ставки касались драмовых вкладов, то интересно было бы узнать насколько это изменило разбивку депозитного портфеля в плане драмовых и долларовых вкладов (% доля в общем депозитном портфеле). Параллельно с существенным ростом срочных вкладов физлиц наблюдается значительное сокращение срочных вкладов юрлиц, причем не только срочных, но и до востребования. С чем это связано?  

Однозначно нельзя сказать, что объем срочных депозитов возрос за счет повышения процентных ставок, поскольку почти все банки повысили ставки. Депозиты до востребования с начала года возросли на 83%. Я считаю, что рост связан в большей степени с повышением доверия к нашему банку и к его бренду. Вкладчики стали более доверять банку, поскольку если посмотреть в целом по рынку, многие банки привлекают вклады по более высоким процентным ставкам, чем действуют в нашем банке, но их депозитный портфель не растет. Помимо этого банк повысил ставки по вкладам в начале года, но последовавшее с середины года снижение, не сказалось на темпах роста депозитного портфеля. Это и есть свидетельство повышенного доверия вкладчиков и населения к нашему банку. Я считаю это наиболее мощным фактором роста депозитов, в противном случае банк бы не зарегистрировал столь высокий рост депозитов до востребования.

Объем привлеченных банком корпоративных вкладов до востребования с начала года не претерпел значительных изменений, в некоторой степени сократились срочные депозиты. Это обусловлено в целом экономической ситуацией в стране. Отмечу, что некоторые банки повысили процентные ставки по вкладам юрлиц, тем самым переманив нескольких наших клиентов, но основная причина заключается в том, что корпоративные клиенты на сегодня предпочитают использовать средства в бизнесе, а не хранить их в банке.

Кстати, в портфеле срочных депозитов Банка Анелик удельный вес драмовых вкладов возрос с начала года по сей день с 20% до 26%, и соответственно доля валютных снизилась с 80% до 74%.

Какие изменения и когда ожидаются по процентным ставкам (кредитные и депозитные)?

Я считаю, что в 2016 году процентные ставки как по депозитам, так и по кредитам снизятся, поскольку в последующем году в связи с новым нормативным требованием ЦБ ожидается большой приток капитала в банковскую систему, который со своей стороны приведет к росту ликвидных средств. Банки будут иметь больше денег, что приведет к росту конкуренции.  Для того, чтобы банки смогли разместить эти средства, они должны будут снизить ставки по кредитам. Депозитные ставки будут снижены, из-за того, что банки привлекут большие суммы в виде капитала и временно  не будут нуждаться в привлечении вкладов.