АРАРАТБАНК объявил о 12-ом выпуске купонных драмовых облигаций по годовой доходности в 13% и сроком обращения в 2 года

АрмИнфо. АРАРАТБАНК вывел на рынок 12-ый выпуск своих драмовых купонных облигаций с объемом эмиссии в 400 млн драмов, по годовой доходности 13% и сроком обращения в 2 года. Как подчеркнул 8 июля на приуроченной этому событию пресс­конференции заместитель исполнительного директора ОАО "АРАРАТБАНК" Давид Арутюнян, в рамках данной эмиссии будет выпущено 40 тыс. недокументарных облигаций, каждая с номинальной стоимостью в 10 000 драмов с ежеквартальной выплатой по купонам. Сообщив, что 12-ый выпуск облигаций банка является 6-ым по счету драмовым, Д.Арутюнян отметил, что первичное размещение предусмотрено с 11 по 22 июля с.г. Старт же вторичного размещения на торговой площадке NASDAQ OMX ARMENIA состоится после прохождения листинга.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо заместитель исполнительного директора ОАО "АРАРАТБАНК"  отметил, что  средства, полученные от реализации 12-го выпуска пойдут на финансирование сферы МСБ, а доходность в 13% соответствует рыночным тенденциям и установлена в результате мониторинга рынка гособлигаций и опроса потенциальных клиентов.  "Приобрести облигации банка могут как физические, так и юридические лица. АРАРАТБАНК, являясь оператором Центрального Депозитария Армении, имеет возможность открывать для своих клиентов личные счета, что значительно сокращает время купли-продажи ценных бумаг", - заметил Д.Арутюнян. При этом он дополнил, что долларовые облигации преимущественно (95%) вызывают интерес у физлиц, тогда как драмовые облигации пользуются большим спросом у юрлиц. Участникам рынка помимо осуществления купли-продажи облигаций,  представится возможность заключать и РЕПО-сделки.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Д. Арутюнян также проинформировал, что на осень текущего года банком запланирован 13-ый выпуск облигаций, но будет ли он драмовым или долларовым пока ещё обсуждается, пояснил он.

Напомним, что впервые АРАРАТБАНК вошел на рынок корпоративных облигаций с объемом 250 млн.  драмов в 2007 году. Годовая доходность первого выпуска составляла 8%, срок обращения 1 год. В рамках второго выпуска объем эмиссии составил 400 млн. драмов, годовая доходность - 9%, срок обращения - 1,5 года. По третьему выпуску объем эмиссии составил 250 млн. драмов, годовая доходность - 10%, срок обращения - 1,5 года. В четвертый раз банк провел эмиссию в июле 2011 года.

Объем выпуска тогда составил 250 млн. драмов, доходность 12%. В пятый раз банк первым на рынке капитала вышел на рынок с валютной эмиссией (в 2012 году), объем которой составил $1 млн, а доходность 9%. В рамках шестого выпуска (в 2013 году) банк эмитировал валютные облигации объемом в $1 млн., сроком обращения 3 года, доходностью - 8,5%. По седьмому выпуску (в 2013 году) банк эмитировал драмовые облигации с объемом эмиссии в 400 млн драмов, сроком обращения - 3 года, годовой доходностью - 13%. Восьмым выпуском банк эмитировал валютные облигации объемом в $1 млн, сроком обращения - 4 года, доходностью 8%. Девятый выпуск банка представлен валютными купонными облигациями объемом в $2 млн. со сроком обращения в 3 года.  Десятый выпуск (2015 год) эмитирован валютными облигациями в $2млн. со сроком обращения в 2 года. В рамках 11-ой эмиссии (2016 год) банк выпустил долларовые облигации объемом в $ 1 млн., по годовой доходности 7%, со сроком обращения в 3 года. На сегодняшний день на бирже обращаются 5 выпусков корпоративных облигаций АРАРАТБАНКа: один драмовый - ARBKB7 (2013г, 400 млн драмов), и четыре долларовых - ARBKB8 (2014г, $1 млн), ARBKB9 (2015г, $2 млн), ARBKB2A (2015г, $2 млн ), ARBKB2В (2016г, $1 млн), которые числятся в биржевом списке Bbond.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы АРАРАТБАНКа на 1 апреля 2016г составили 130.7 млрд. драмов, в структуре которых на долю вложений в ценные бумаги пришлось около 11% или 14.2 млрд. драмов. На эту дату обязательства банка составили 108 млрд. драмов, общий капитал - 22.7 млрд. драмов. Чистая прибыль банка по итогам I квартала 2016г составила 176.8 млн. драмов, с квартальным ростом в 2,7 раза. I квартал 2016 года банк завершил с ROA и ROE на уровне соответственно 0,52% и 3,33%, закрепившись в TOP-10. По последним данным, мажоритарными акционерами ОАО "АРАРАТБАНК " выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" (президент Барсег Бегларян) с долей участия 64,24%, EBRD - 25%+1 акция, и  Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Ickofin Investment Management-Incofin IM) - 10%. (расчетный курс драма к доллару на 31.03.16 составил 480,79 др./$1).