АрмИнфо. ЕАБР сообщает о завершении технического размещения облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 10 млрд рублей на Московской Бирже в рамках программы (идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018). Ставка купона – 7,60% годовых, доходность – 7,74%. Срок обращения облигаций – 1,5 года.
В ходе премаркетинга инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом не более 10 млрд рублей с ориентиром по спреду к бескупонной кривой доходности ОФЗ в размере не более 100 б.п.
Книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 7,60%-7,75% годовых. Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил в ходе букбилдинга сначала понизить первоначальный диапазон до 7,55%-7,65% годовых, а затем сузить до 7,55%-7,60% годовых. В книгу поступило более 25 заявок общим объёмом свыше 28 млрд рублей. Фактический спред к бескупонной кривой доходности ОФЗ по финальной ставке купона составил 84 б.п.
Правильно выбранный момент для реализации сделки, высокий интерес инвесторов к облигациям ЕАБР и, как следствие, значительная переподписка по финальной ставке позволили разместить маркетируемый объем выпуска в полном объеме (10 млрд рублей) и создать очередной ликвидный ориентир.
Организаторами выпуска облигаций выступили Банк ГПБ (АО), АО Райффайзенбанк, АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ».
Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
RUB | 4.26 | 0.03 |
USD | 387.92 | 0.60 |
EUR | 417.83 | 1.73 |
GBP | 487.81 | 1.41 |
CAD | 283.67 | 0.15 |
JPY | 25.22 | -0.08 |
CNY | 53.82 | 0.33 |
CHF | 428.31 | 1.46 |