Понедельник, 8 Июля 2019 19:01

АрмИнфо. Армения на сегодня не определилась с объемом эмиссии третьего транша евробондов, который, как ожидается, будет направлен на рефинансирование задолженности по 7-летним эмитированным бумагам в 2013 году. Об этом сообщили корреспонденту АрмИнфо в Департаменте по управлению государственным долгом Министерства финансов РА.

Ранее, 4-го июля Правительство Армении одобрило проект решения "Об установлении особенностей организации процедур по приобретению услуг по эмиссии, размещению и выкупу еврооблигаций", таким образом дав старт подготовительным работам по размещению третьего транша евробондов. Как заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян, новый, третий по счету, выпуск евробондов будет как минимум аналогичен той сумме, которую направят на погашение долга по евробондам - $500 млн и состоится до выплаты долга по первому траншу, который намечен на 30 сентября 2020 года. Документ, как пояснил министр, окажет содействие должной организации процесса погашения по первому траншу. В частности, будут определены процедуры приобретения услуг, необходимых для осуществления процесса рефинансирования евробондов, и привлечения международных андеррайтеров и юрисконсультов.

По словам главы Департамента по управлению государственным долгом Аршалуйса Маргаряна, в рамках одобренного кабмином решения, Минфин для организации процесса обратиться к 5 лучшим юридическим компаниям и 10 международным банкам (андеррайтеров, через которых размещаются еврооблигации), согласно рейтингу сильнейших банков мира от Bloomberg. 11-го июля будут открыты заявки от юркомпаний, а 18 июля - от андеррайтеров. После оценки заявок будет утверждена заявка одной юридической консалтинговой компании и 1-3 банков в качестве лид­менеджеров, андеррайтеров. Юридическим консалтингом предыдущих траншов занималась международная юридическая фирма Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Тогда уже Минфин обратится к отобранным международным консультантам, и с ними будут проведены консультации о сроках и объёмах будущего транша. На основе всестороннего анализа, как указал глава Департамента, будет принято соответствующее решение.

Напомним, что согласно графику погашения правительственного долга, до 2054 года, самыми пиковыми по обслуживанию госдолга станут 2020-й и 2025гг. В 2020 году Армении на погашение основной суммы по всему правительственному долгу, сформированному на конец декабря 2018 г, придется "выложить" порядка 417 млрд драмов или $857 млн (расчетный курс армянского драма к доллару $1 = 486.55 драмов), а в 2025-м году цена вопроса составит порядка 406 млрд драмов ($834 млн.). В обоих случаях $500 млн из указанной суммы составляют погашения по евробондам.

Отметим, что на сегодня Армения осуществила две эмиссии еврооблигаций. Первый выпуск был осуществлен 19 сентября 2013 года, были эмитированы евробонды на $700 млн. со сроком погашения 7 лет, до 30 сентября 2020 года. Доходность при размещении составила 6,25%. Ими правительство досрочно погасило взятый у России стабилизационный кредит на сумму $500 млн. Основными андеррайтерами выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc. Средняя доходность этих армянских суверенных бумаг на текущий момент 3,19%.

Второй транш суверенных облигаций на сумму $500 млн. сроком на 10 лет и с доходностью 7,5% Армения осуществила 19 марта 2015 годa. Поступления от второй эмиссии евробондов составили $488 млн. Часть суммы, поступившей от реализации этих облигаций, в размере $200 млн. пошла на выкуп первой эмиссии бондов с погашением в 2020 году. Остальная сумма была перечислена на единый казначейский счет Армении и направлена в бюджетную систему страны. Средняя доходность на текущий момент оценивается в 3,97%.