Понедельник, 30 Сентября 2019 21:51

АрмИнфо. В целях обеспечения публичности и прозрачности использования средств, полученных от размещения 3-го транша армянских евробондов, Правительство Армении 30 сентября на внеочередном заседании приняло решение направить средства в бюджет страны 2019 года. Об этом отмечается в сообщении пресс-службы Правительств РА.

Согласно обоснованию, Армения 19 сентября 2019 года осуществила размещение 3-го транша гособлигаций в иностранной валюте объемом в $500 млн, от размещения которых было получено $489.9 млн. Одновременно был проведен частичный выкуп в размере $402.4 млн по подлежащим погашению в 2020 году валютным гособлигациям (1-го выпуска), за что выплачено $427.9 млн, включая номинальную стоимость выкупленных облигаций, доплату и сумму учтенного купона.  Подлежащая выплате сумма оплачена за счет средств, полученных от размещения 19 сентября 2019 года 3-го транша валютных гособлигаций. "Вышеуказанную сумму в $489.9 млн, а также направления ее использования  необходимо отразить в законе РА  "О госбюджете 2019г" для обеспечения публичности и прозрачности всех доходов и расходов бюджета", - отмечается в решении Правительства.

Другим решением предлагается добавить в 2019 году суммы 9-и месячных и годовых ассигнований предусмотренной госбюджетом программы <Управление госдолгом> по части гособлигаций в иностранной валюте и прохождению листинга. Цель предлагаемых изменений - обеспечить своевременное и полноценное  выполнение обязательств, взятых правительством по линии обслуживания и листинга гособлигаций в иностранной валюте.

Отметим, что Армения 19 сентября 2019 года объявила о выпуске на международных рынках 3-го транша евробондов - 10-летних на сумму $500 млн. с доходностью по купону в 4,625% годовых. На следующий день, 20 сентября заявки на покупку армянских суверенных бондов на международных рынках в пять раз превысили объем предложения, составив $2.5 млрд. Организатор выпуска открыл книгу заявок накануне, когда было объявлено о начале размещения этих 10-летних евробондов. Существенное превалирование - в 5 раз - спроса над предложением привело к снижению ставки доходности до 4,2% годовых, а ставка по купону (Coupon Rate) составила 3,95%. Ранее АрмИнфо сообщало, что правительство Армении 4-го июля одобрило проект решения "Об установлении особенностей организации процедур по приобретению услуг по эмиссии, размещению и выкупу еврооблигаций", тем самым дав старт подготовительному процессу по размещению 3-го транша евробондов и рефинансированию задолженности по ранее эмитированным бумагам.

Третий транш армянских евробондов в 2019 году был ожидаемым событием. Ведь согласно графику погашения правительственного долга, до 2054 года, самыми пиковыми по обслуживанию госдолга станут 2020-й и 2025гг. В 2020 году Армении на погашение основной суммы по всему правительственному долгу, сформированному на конец декабря 2018 г, придется "выложить" порядка 417 млрд драмов или $857 млн (расчетный курс армянского драма к доллару $1 = 486.55 драмов), а в 2025-м году цена вопроса составит порядка 406 млрд драмов ($834 млн.). В обоих случаях $500 млн из указанной суммы составляют погашения по евробондам. Именно на основе данных расчетов, эксперты прогнозировали эмиссию до/или в 2020 году - перед очередной выплатой долга по первому траншу, который намечен на 30 сентября 2020 года.  Напомним, что дебютный выпуск армянских евробондов был осуществлен 19 сентября 2013 года, в объеме $700 млн. со сроком обращения 7 лет, до 30 сентября 2020 года. Доходность при размещении составила 6,25%. Ими правительство досрочно погасило взятый у России стабилизационный кредит на сумму $500 млн. Основными андеррайтерами выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc. Средняя доходность этих армянских суверенных бумаг на текущий момент 3,19%. Второй транш суверенных облигаций на сумму $500 млн. со сроком обращения 10 лет и с доходностью 7,5% Армения осуществила 19 марта 2015 годa. Поступления от второй эмиссии евробондов составили $488 млн. Часть суммы, поступившей от реализации этих облигаций, в размере $200 млн. пошла на выкуп первой эмиссии бондов с погашением в 2020 году. Остальная сумма была перечислена на единый казначейский счет Армении и направлена в бюджетную систему страны.  Средняя доходность на текущий момент оценивается в 3,97%.