Пятница, 5 Июня 2020 12:09
Эммануил Мкртчян

Арсен Базикян: У рынка лизинговых услуг огромный невостребованный потенциал

Арсен Базикян: У рынка лизинговых услуг огромный невостребованный потенциал

АрмИнфо.В Армении в текущем году планируется вдвое нарастить объемы лизинговых операций.  Парламент страны на заседании 6 мая в первом чтении одобрил пакет проектов законов, направленных на урегулирование вопросов, связанных с лизингом. Среди них, Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, закон "О кредитных организациях" и другие.

Пожалуй, одним из лучших специалистов в области лизинговых услуг в Армении является Арсен Базикян, человек, посвятивший этому делу 17 лет работы. Он участвовал в создании и долгие годы руководил компанией ACBA Leasing, а в конце прошлого года стал соучредителем PartnersInvestLLC, которая в свою очередь создала новую лизинговую компанию «Армения Лизинг». Компания уникальна для армянского рынка уже тем, что не связана ни с какой финансовой структурой, то есть не является ее составной частью и, в отличие от других лизинговых структур, совершенно свободна от каких бы то ни было обязательств, вполне самостоятельна в своем выборе стратегического развития и тактических шагов к успеху. 

А успех новой компании уже налицо. Несмотря на то, что в первые же месяцы работы «Армлизинг», как и весь отечественный бизнес, столкнулся с коронакризисным форсмажором, только за первый квартал текущего года компания нарастила свои активы на 23.6%, до 444.7 млн драмов или $881.6 тыс. Кредитные вложения составили 272 млн драмов или $539.1 тыс, взлетев за квартал в 2,5 раза. Арсен Базикян любезно согласился побеседовать с экономическим обозревателем АрмИнфо о компании, о рынке, о его нераскрытом потенциале  и о планах на будущее. 

Вы занимаетесь лизингом вот уже 17 лет. Тогда о лизинге мало кто знал и, наверное, услугами его пользовались лишь продвинутые единицы. В каком состоянии находится рынок сегодня и как ваша компания намерена в него вписаться?

Когда я начинал, рынка как такового не было, может только на слуху. Да и сегодня, знаете, спустя столько лет,я считаю, что рынок лизинговых услуг еще не состоялся в полной мере. Ведь потенциал его обширен и еще не раскрыт в полной мере для экономики нашей страны. Я в первую очередь говорю о необходимости продвижения на рынке альтернативных финансовых продуктов, одним из которых и является лизинг. Если бы на нашем рынке было бы несколько сильных так сказать игроков в лизинг, то эффект для экономики, поверьте, был бы очень впечатляющий.  

К сожалению, в течение долгих лет основной крупной лизинговой компанией была «АКБА Лизинг», которая упорно шла в направлении развития рынка. Мы делали тогда все возможное для его формирования, знакомили предпринимательское сообщество, людей с преимуществом этой услуги, лоббировали в ЦБ, правительстве в Национальном собрании законодательные инициативы и нормативные акты, направленные на развитие этого сегмента рынка. Кое что удалось сделать, кое что доделываем лишь сегодня, спустя годы потерянного времени.

Я  полностью с вами согласен, так как был свидетелем того, как в прошлые правительства, мягко говоря, недооценивали и даже игнорировали необходимость развития лизинговых услуг, хотя достаточно часто говорили о необходимости модернизации основных фондов в экономике. При этом часто ссылались на возможное выпадение доходов казны. То есть, относились к вопросам развития экономики, проявляя к ней бухгалтерский подход. И все же за последние годы удалось что-то сделать.

Безусловно, и в первую очередь благодаря позиции Центрального банка, который разделял и поддерживал наши инициативы, наше стремление развивать этот сегмент, ставя его на тот же уровень, что и банковское кредитование. Регулятору было важно обеспечить полную транспарентность, прозрачность кредитных сделок, которые обеспечивает лизинг. Если мы до этого говорили, что лизинг способен дополнить банковское кредитование в качестве специфического финансового продукта, то сегодня мы уверены, что он в состоянии полностью заменить его в сегменте приобретения основных средств с учетом всех его преимуществ. Я имею в виду серьезное уменьшение долговой нагрузки клиента, отсутствии неподъемного для многих заемщиков залогового обеспечения, обеспечения прозрачного отражения сделки в финансовой отчетности. В результате и в отличие от прямого банковского кредитования, лизинговая сделка как целевой продукт легче поддается мониторингу, а значит и оценке связанных с ней рисков.

Объясните нашим читателям, что вы имеете в виду?

Предположим, клиент намерен приобрести немецкое оборудование для организации бизнеса и подает в банк заявку на кредит в 100 тыс долларов. Банк забирает залог и выдает сумму, но клиент, беря деньги, приобретает похожую производственную линию китайского производства за 40 тыс. На оставшиеся 60 тыс он улучшает личную жизнь, делая ее комфортнее – приобретает новый автомобиль, покупает жене шубу и т.д. Между прочим – очень распространенная в нашей деловой среде практика. Банк при мониторинге делает «круглые глаза», но ничего уже поделать не может. Китайское дешевое оборудование часто подводит, погашение кредита приходится лонгировать и картина, как говорится, становится «не в масле». При лизинговой сделке такого быть не может, все четко и прозрачно. Клиент на руки денег не получает, а ты приобретаешь и поставляешь ему заказанное оборудование. Просто и бесхитростно, полная прозрачность. При этом клиент, ставящий бизнес или модернизирующий его получает значительные привилегии в качестве расчета НДС, прибыли и амортизационных затрат.

В «АКБА Лизинг» вам принадлежала львиная доля объема лизинговых услуг, порядка 25 млрд драмов. Это много или мало для нашего рынка?

Это по моим оценкам 10% от потенциала рынка. То есть я считаю, что в Армении на сегодняшний день существует потенциальный лизинговый портфель на 200-250 млрд. драмов. Я склонен обосновать свою эту оценку исходя из объемов банковского финансирования с целью приобретения экономическими агентами основных средств. Почему я об этом всем говорю? Для того, чтобы постараться преподнести потенциальным клиентам актуальность нашего бизнеса.

Почему же он до сих пор был недооценен? Как вы полагаете?   

Дело не в недооцененности, а скорее всего в том, что в стране были созданы недостаточные условия для развития классического лизинга. 

Поэтому и не было независимых лизинговых компаний?

Да. Лизинговые структуры создавались при банках как дополнительная опция. Это не совсем эффективное решение с профессиональной точки зрения, потому что классический лизинг очень отличается от классических банковских услуг. Это трудоемкая многоплановая и больше финансовая деятельность с коммерческим уклоном, требующая узкой специализации и особой квалификации. Банки не в состоянии были идти на такие высокие издержки ради развития лизинга. Поэтому только АКБА Банк, некогда высоко оценив преимущества этого бизнеса, пошел на создание отдельной структуры, но и она, как я уже говорил, при всей своей прогрессивности, шла в ногу с общей стратегией развития группы и не всегда могла себе позволить свободу выбора, что архиважно для бизнеса.

Поэтому, чем больше будет в стране независимых лизинговых компаний, тем выше будет потенциал лизинга и шире линейка лизинговых продуктов. Потому что лизинговые компании обязаны сотрудничать со многими финансовыми организациями и фондами, должны иметь возможность принимать независимые решения, которые выгодны клиентам и придают динамизм бизнесу. Существуют, к примеру, фонды, которые финансируют приобретение определенных марок автомобилей, а другие, принципиально этим не занимаясь, финансируют приобретение техники для горнорудной отрасли и т.д. Являясь структурой банка, упаковывать все это в один бизнес очень трудоемко, поэтому ни в одном из наших банков лизинг в качестве структуры не заработал и заработать не в состоянии. Слишком много специфики, узкопрофильности и как следствие – высоки издержки.

Но вы все же не можете обойтись без поддержки банков? У вас уже есть несколько подписанных говоров о сотрудничестве.

Да, мы намерены очень тесно сотрудничать с нашими комбанками. Уже подписаны договора с Армсвисбанком, ID Банком, и другими финансовыми институтами. Мы предлагаем банкам и кредитным организациям аутсорсинговые услуги. Зачем им держать и оплачивать штат специалистов, когда все что необходимо для осуществления лизинга можем делать мы. Таким образом, банк сохранит своего клиента и при этом предоставит ему сервис на высоком квалифицированном уровне. Кроме предоставления специализированных услуг банкам, мы можем использовать и фонды банка для собственной деятельности. Кроме того, вместе с банками на принципах со-финансирования клиент может получать в одном пакете, как лизинговую услугу, так и чисто банковское финансирование. К примеру, для создания бизнеса приобрести у нас оборудование, а у банка финансирование оборотных средств и т.д.

Я вижу, у Вас сложилось четкое представление о том, что компания должна делать сегодня. А каков ваш горизонт планирования?

Он бесконечен как в философии. Вы знаете, я два года лелеял идею создания независимой лизинговой компании, обдумывал и анализировал все шаги и даже, пользуясь вашей терминологией, заглядывал за горизонт. Структура владельцев компании не случайно поделена на две равные половины между мной и моим партнером. Я выступаю как финансист, а мой партнер как чистый бизнесмен. Великолепная синергия двух взаимодополняемых взглядов на бизнес. Все дело в том, что чистый лизинг, классический лизинг, это все же в большей степени коммерция, чем финансы.

Какие новые услуги для нашего рынка компания «Армения Лизинг» намерена предложить потенциальным клиентам?

Кроме тех сегментов, которые я затронул, будут и новые направления, один из которых лизинг транспортных средств без права передачи собственности или так называемый операционный лизинг.

Очень актуальное направление. В США, к примеру не хвастаются приобретением крутого автомобиля, а берут его именно в операционный лизинг на год, на два и одним звонком в компанию и подписью на бланке меняют со временем этот автомобиль  на более свежий. А подержанный, после определенного ремонта и приведение в надлежащее состояние, переходит новым владельцам уже за более низкую арендную плату или грамотнее сказать лизинговые платежи. Вы думаете, у нас будет спрос на такую услугу?

Думаю да, тем более, что сегодня в Национальном собрании принимается ряд законопроектов, которые существенно облегчат нам предоставление таких услуг. Это отлично, что правительство и законодатели взялись за то, что бы в стране наконец-то заработали механизмы классических лизинговых услуг. Они очень поддержат наш бизнес, а мы уже в свою очередь поддержим экономику, столь необходимый процесс ее модернизации.

У нас есть уже подписанные договора, которые по своей сути уникальны и специфичны, которые дают на очень хороших льготных условиях получать лизинг. Это и автомобильная и строительная техника, это медтехника. По фондам у нас уже наметился довольно диверсифицированный портфель. Хотим заняться серьезно и эколизингом – предоставлять оборудование по энергосбережению, системы солнечной энергетики, оборудование по переработке отходов.

У нас в планах еще ряд проектов и специфичных лизинговых продуктов, но о них я предпочту пока не рассказывать. Коммерческая тайна – важная составляющая нового бизнеса.

Понятно. Но и масштаб работы важен. Намерены ли вы открывать филиалы, особенно в регионах, где потенциально высокий уровень спроса на лизинг сельхозоборудования, машин, различных оросительных систем, энергетических систем.  

Мы будем оказывать мобильные услуги, которые в Армении еще никто не предоставляет. Первый автомобиль уже куплен, оборудован. Специалисты выезжают в регионы, изучают спрос, предлагают услуги, предоставляют консультации, на месте оформляют заявки, осуществляют мониторинг. Мы намерены использовать для продвижения наших услуг банковские филиалы, через них выходить на потенциальную клиентуру. Уверен, что банки, при взаимовыгодной совместной работе, не будут рассматривать нас как конкурентов, а напротив - как эффективных партнеров, приносящих дополнительную ценность их бизнесу. 

А как обстоят дела с кадрами? Приходится готовить самим, наверное? Вы сегодня проходите путь, которым  лет 10 назад прошли армянские страховщики.

Тут вы совершенно правы. Да самим приходится прилагать большие усилия для подготовки кадров. Я лично веду спецкурсы и мастер-классы в Экономическом и Аграрном университетах Армении. Некоторые из слушателей выбрали лизинг в качестве специализации и уже работают у нас. Постоянно проводим курсы подготовки прямо у нас в компании. Думаю, с развитием бизнеса ВУЗы подтянутся.

Почему Вы выбрали для компании такое незамысловатое, даже простецкое название как «Армения Лизинг»? То есть вам важна ассоциированность со страной?

И ассоциированность, так как нам, безусловно, надо будет широко работать с иностранными партнерами, поставщиками, фондами, так и простота, чтобы была лучшая узнаваемость в самой стране и чтобы люди, фермеры, предприниматели не гадали, чем мы тут занимаемся. Все четко и просто. Это важно, когда ты работаешь на маленьком и ограниченном в плане игроков рынке. К тому же есть планы далекие.

Наверное, еще рано говорить, но в рамках ЕАЭС придается развитию лизинга повышенное внимание. Когда на ваш взгляд ваша компания сумеет активно начать действовать в этой международной евразийской схеме?

Нет, вы знаете, не рано. Я лично являюсь армянским бизнес-представителем подгруппы лизинга в Евразийской экономической комиссии. Там мы очень серьезно взялись за развитие так называемого трансграничного лизинга в рамках ЕАЭС. Готовим для этого нормативную базу. Очень важный момент для продвижения экономической интеграции. Он предполагает возможность прямой работы через филиалы с любой страной – членом ЕАЭС. Тем самым, мы будем формировать единый рынок лизинга, свободно перемещая так называемые предметы лизинга. Можем пользоваться и фондами стран - партнеров без ограничения и получать фондирование от институциональных финансовых организаций. Все это сегодня уже формируется. 

Коронакризис выдерживаете? Показатели растут. Расскажите, как форсмажор придает вам силы?

Конечно, ситуация не могла не повлиять на бизнес, поскольку работаем с реальным сектором. Просто, во-первых, кризис используем как время для подготовки платформ для сотрудничества с новыми партнёрами, с другой стороны - как и во все времена, кризис есть ничто иное, как возможность для дальнейшего роста и реструктуризации бизнеса. Так что, используя этот период, усиливаем инвестиции в агросектор и фермерские хозяйства.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Журнал The Banker назвал Америабанк банком года Армении в 2024г.Журнал The Banker назвал Америабанк банком года Армении в 2024г.
Комитет по туризму призывает ресторанный бизнес Армении не брать выходные в праздничные новогодние дниКомитет по туризму призывает ресторанный бизнес Армении не брать выходные в праздничные новогодние дни
Во внешней торговле Армении доля драгоценных металлов и камней к ноябрю 2024г превышает 54%Во внешней торговле Армении доля драгоценных металлов и камней к ноябрю 2024г превышает 54%
Доходы госказны Армении выросли, но сокращения по акцизу и НДС, продолжаютсяДоходы госказны Армении выросли, но сокращения по акцизу и НДС, продолжаются
Конверс Банк и на этот раз досрочно разместил очередные транши долларовых и драмовых облигацийКонверс Банк и на этот раз досрочно разместил очередные транши долларовых и драмовых облигаций
Аналитик: Экономика Армении в 2025 году будет замедлятся, но останется высокой, инфляция вернется в целевой диапазон и будет самой низкой в регионе операций ЕАБРАналитик: Экономика Армении в 2025 году будет замедлятся, но останется высокой, инфляция вернется в целевой диапазон и будет самой низкой в регионе операций ЕАБР
"Телеком Армения" - первопроходец на рынке ОСУР
Армения расширяет круг бенефициаров программы лизинга агротехникиАрмения расширяет круг бенефициаров программы лизинга агротехники
ЕАБР прогнозирует снижение темпов роста ВВП Армении в 2024-2025гг с 6% до 5,5%ЕАБР прогнозирует снижение темпов роста ВВП Армении в 2024-2025гг с 6% до 5,5%
Фермеры Армении будут освобождены от уплаты налога на прибыль до 31 декабря 2026 годаФермеры Армении будут освобождены от уплаты налога на прибыль до 31 декабря 2026 года
Азиатский банк развития предоставит Армении кредит в размере 89,469 млн евроАзиатский банк развития предоставит Армении кредит в размере 89,469 млн евро
Армения привлечет от Фонда ОПЕК кредит в размере 50 миллионов евроАрмения привлечет от Фонда ОПЕК кредит в размере 50 миллионов евро
Армения вводит временный запрет на экспорт железа и нелегированной сталиАрмения вводит временный запрет на экспорт железа и нелегированной стали
ЕАБР в 2025-2026 г.г. планирует инвестировать в Армении $200-250 млн - МандронЕАБР в 2025-2026 г.г. планирует инвестировать в Армении $200-250 млн - Мандрон
GIZ представил программу по управлению водными ресурсами АрменииGIZ представил программу по управлению водными ресурсами Армении
Рост экономической активности в Армении в январе-октябре 2024г замедлился до 8,1%Рост экономической активности в Армении в январе-октябре 2024г замедлился до 8,1%
Армения и Алжир хотят сотрудничать в сферах торговли, экономики и туризмаАрмения и Алжир хотят сотрудничать в сферах торговли, экономики и туризма
В ЕАБР пока не поступало предложение на финансирование строительства водохранилища Мастара, но он готов подставить финансовое плечо  - ПодгузовВ ЕАБР пока не поступало предложение на финансирование строительства водохранилища Мастара, но он готов подставить финансовое плечо  - Подгузов
Всего за 3 месяца таксисты выдали 23 млн. чеков на 27-29 млрд драмов- ПашинянВсего за 3 месяца таксисты выдали 23 млн. чеков на 27-29 млрд драмов- Пашинян
ЕАБР: Заявка на финансирование проекта по строительству Амулсарского золотоносного рудника отозванаЕАБР: Заявка на финансирование проекта по строительству Амулсарского золотоносного рудника отозвана
Кабмин Армении одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и МонголиейКабмин Армении одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
"Армянские авиалинии" объявляют о  сезонных скидках
В Армении будут проведены мероприятия по повышению осведомленности жителей Тавушской области о технологиях устойчивой энергетикиВ Армении будут проведены мероприятия по повышению осведомленности жителей Тавушской области о технологиях устойчивой энергетики
Центральный депозитарий Казахстана стал членом системы Центрального депозитария АрменииЦентральный депозитарий Казахстана стал членом системы Центрального депозитария Армении
Сокращение расходов на экономическое развитие Армении в дальнейшем приведет к сокращению бюджетных возможностей  - фонд Сокращение расходов на экономическое развитие Армении в дальнейшем приведет к сокращению бюджетных возможностей  - фонд "Луйс"
В Армении закрыта для проезда транспорта лишь одна автомобильная дорогаВ Армении закрыта для проезда транспорта лишь одна автомобильная дорога
IDBank пожертвовал 10 000 000 драмов РА на 27-й телемарафон «Для тебя, Армения»IDBank пожертвовал 10 000 000 драмов РА на 27-й телемарафон «Для тебя, Армения»
Правительство готовит новый проект поддержки для стимулирования деятельности скотобоенПравительство готовит новый проект поддержки для стимулирования деятельности скотобоен
В сфере автобусных перевозок имеются проявления теневого оборота средств - премьерВ сфере автобусных перевозок имеются проявления теневого оборота средств - премьер
На КПП На КПП "Верхний Ларс" вновь наблюдается скопление армянских грузовых автомобилей
Геворг Папоян: Мы сейчас очень приблизились к реальным объемам своего экспортаГеворг Папоян: Мы сейчас очень приблизились к реальным объемам своего экспорта
В Армении годовая инфляция в ноябре 2024г разогналась до 1,4% с прошлогодних дефляционных 0,5%В Армении годовая инфляция в ноябре 2024г разогналась до 1,4% с прошлогодних дефляционных 0,5%
Министр экономики Армении не связывает рост рабочих мест с выходом из тениМинистр экономики Армении не связывает рост рабочих мест с выходом из тени
Парламент Армении ратифицировал протокол о придании ЕФСР статуса самостоятельной международной организацииПарламент Армении ратифицировал протокол о придании ЕФСР статуса самостоятельной международной организации
Парламент Армении утвердил проект госбюджета на 2025 годПарламент Армении утвердил проект госбюджета на 2025 год
Оппозиционная фракция НС будет голосовать против представленного правительством проекта госбюджета 2025 годаОппозиционная фракция НС будет голосовать против представленного правительством проекта госбюджета 2025 года
Кто в Армении останется работать на <упрощенке>: Замминистра финансов пояснил логику предлагаемых налоговых поправокКто в Армении останется работать на <упрощенке>: Замминистра финансов пояснил логику предлагаемых налоговых поправок
Евразийский фонд стабилизации и развития и Минтеруправления приступают к оценке состояния мостов, поврежденных в результате наводнения в ЛориЕвразийский фонд стабилизации и развития и Минтеруправления приступают к оценке состояния мостов, поврежденных в результате наводнения в Лори
ЕФСР предоставит Армении кредит на сумму в $200 млн. на строительство Каджаранского тоннеляЕФСР предоставит Армении кредит на сумму в $200 млн. на строительство Каджаранского тоннеля
Власти Армении хотят сформировать на рынке предсказуемую среды для деятельности субъектов МСПВласти Армении хотят сформировать на рынке предсказуемую среды для деятельности субъектов МСП
ВТБ (Армения) расширил сеть зон обслуживания клиентов «Привилегия»ВТБ (Армения) расширил сеть зон обслуживания клиентов «Привилегия»
ЕФСР станет полностью  независимой международной организациейЕФСР станет полностью  независимой международной организацией
Банки Армении с удвоенной силой наверстывают упущенное в кредитовании экономикиБанки Армении с удвоенной силой наверстывают упущенное в кредитовании экономики
Колебания курсов валют привели к изменениям основных параметров проекта госбюджета Армении 2025 годаКолебания курсов валют привели к изменениям основных параметров проекта госбюджета Армении 2025 года
КПП "Верхний Ларс" открылся для всех видов автотранспортных средств
Глава Минфина РА и посол ФРГ обсудили проекты, реализуемые при поддержке KfWГлава Минфина РА и посол ФРГ обсудили проекты, реализуемые при поддержке KfW
В ЦБ Армении состоялось 27-е заседание Консультационного Совета по валютной политике регуляторов стран- членов ЕАЭСВ ЦБ Армении состоялось 27-е заседание Консультационного Совета по валютной политике регуляторов стран- членов ЕАЭС
 Мхитар Айрапетян: В госпрограмме содействия по привлечению международных кадров впредь будет применяться равный подход Мхитар Айрапетян: В госпрограмме содействия по привлечению международных кадров впредь будет применяться равный подход
Что следует знать о заполнении таможенной декларации на товары неличного пользования, перемещаемые на имя физических лиц?Что следует знать о заполнении таможенной декларации на товары неличного пользования, перемещаемые на имя физических лиц?
Валовые международные резервы Армении к ноябрю 2024г сократились на 5,8% годовых - до $3.591 млрдВаловые международные резервы Армении к ноябрю 2024г сократились на 5,8% годовых - до $3.591 млрд
Глава КЗК Армении отправился в Париж на 23-ю Всемирную конференцию OECDГлава КЗК Армении отправился в Париж на 23-ю Всемирную конференцию OECD
В Армении пройдет очередное пленарное заседание  ГА ПАЧЭСВ Армении пройдет очередное пленарное заседание  ГА ПАЧЭС
Министр экономики РА: сотрудничество между Арменией и Грузией имеет большой потенциалМинистр экономики РА: сотрудничество между Арменией и Грузией имеет большой потенциал
В Ереване состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по поддержке инвестиционных программВ Ереване состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по поддержке инвестиционных программ
НА КПП НА КПП "Верхний Ларс" скопилось 863 армянских грузовиков
В 2025 году Армения сможет беспошлинно ввозить на территорию республики до 9 тыс тонн мяса крупного рогатого скотаВ 2025 году Армения сможет беспошлинно ввозить на территорию республики до 9 тыс тонн мяса крупного рогатого скота
Совет ЕЭК предоставил тарифную льготу на беспошлинный ввоз в Армению сливочного маслаСовет ЕЭК предоставил тарифную льготу на беспошлинный ввоз в Армению сливочного масла
На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги - Спасательная службаНа территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги - Спасательная служба
На валютном межбанке Армении c 25 по 29 ноября сокращались и долларовые и рублевые сделкиНа валютном межбанке Армении c 25 по 29 ноября сокращались и долларовые и рублевые сделки
С Азиатским Банком Развития обсуждена программа производства ветровой энергииС Азиатским Банком Развития обсуждена программа производства ветровой энергии
Читать больше
Курсы валют
05.12.2024
RUB3.920.07
USD403.030.31
EUR424.191.29
GBP512.572.48
CAD286.690.38
JPY26.850.15
CNY55.480.12
CHF455.971.79