Понедельник, 6 Июля 2020 13:26

АрмИнфо.  Америабанк намерен 13 июля приступить к размещению именных, купонных и недокументарных долларовых облигаций с объемом эмиссии в $5 млн. Об этом свидетельствует размещенный 3 июля на сайте ЦБ РА документ - выписка из протокола заседания Директората Америабанка, согласно которому решение о планируемом выпуске принято 24 февраля, регистрацию проспект эмиссии этого транша прошел в Центробанке 16 марта, окончательные условия выпуска утверждены решением от 30 июня.

В этом документе отмечается, что в рамках долларового выпуска будет эмитировано 50 тыс облигаций номинальной стоимостью в $100. Доходность по купону долларовых облигаций составляет 4,5%, срок обращения - 27 месяцев, а периодичность выплат по купону - раз в квартал. Погашение облигаций этого выпуска предумотрено 13 октября 2022 года.

Кроме того в документе указано, что первичное размещение этого транша будет проходить вне фондовой биржи методом заполнения заявок-поручений и без подписки, т.е. путем прямой продажи. Завершить первичное размещение этого выпуска облигаций предусмотрено 18 сентября.

По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 6 июля с.г. котируется 13 выпусков облигаций Америабанка - 9 долларовых и 4 драмовых. Суммаррный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $59 млн, а драмовых - 13 млрд драмов. Погашение долларовых траншей состоится в 2020-2023гг: в декабре 2020г - один транш; в мае, сентябре и ноябре 2021г - четыре транша; в феврале, июне и октябре 2022г - три транша; и в мае 2023г - один транш. А драмовые транши будут погашены в сентябре 2021г (один), в феврале и июле 2022г (три).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 54.6 млрд драмов или $113.8 млн. В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 3 раза. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору приходится около 30%.  Америабанк весьма активен и на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировал первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 апреля 2020г выступают Америя Групп CY Ltd. - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83% и Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%.