ФинРейтинг АрмИнфо: В Армении возмещения по медицинскому страхованию стали проседать

АрмИнфо. Aрмянскиe страховщики за 9 месяцев 2020г возместили по разным классам 17.1 млрд. драмов или $35.1 млн (цифры приведены из отчетов портфелей СК по стандартам ЦБ РА). В годовом разрезе страховые возмещения просели на 5,7%, против роста на 9,9% годом ранее.

Такое же ухудшение годовой динамики демонстрировали страховые премии - с 19,7%-го роста на 74%-ый спад, составив 33.8 млрд. драмов или $69.3 млн. По данным Финансового Рейтинга страховых компаний Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, годовой рост выплат наблюдался по четырем компаниям - 2-9,6% (максимум у Армения Иншуранс), а остальные две сократили возмещения на 21-14% (максимум у ИНГО Армения, минимум у Наири Иншуранс). Годом ранее в тот же период в росте были выплаты пяти компаний (с максимумом у ИНГО Армения - 19,3%), а единственный спад, причем мизерный (0,3%) фиксировался у РЕСО.

В разбивке по классам страхования наиболее весомо просели выплаты по страхованию грузоперевозок - на 91,9% (против роста в 3,2 раза годом ранее) и турстрахованию - на 55,6% (против 8,8%-го спада годом ранее), что вполне объяснимо в ситуации введенного с 16 марта и действовавшего до 12 сентября чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, с сопутствующим ограничением международного воздушного, железнодорожного, автобусного сообщений.

Ухудшение годовой динамики демонстрировали и выплаты по ОСАГО с разворотом с 11,1%-го роста на 5,8%-ый спад. В спаде задержались, но с весомым замедлением годовых темпов, также возмещения по страхованию ответственности от использования автотранспорта - с 73,4% до 43,8%, по страхованию общей ответственности - с 52,4% до 28,7%.

Улучшение годовой динамики возмещений наблюдалось по КАСКО - с выходом из 22,2%-го спада на 18,9%-ый рост, по страхованию имущества

- с 47,1%-го спада на 44,1%-ый рост, по страхованию от несчастных случаев - с 43,4%-го спада на 52,2%-ый рост, по страхованию финансового ущерба - с 36,1%-го спада на 81,1%-ый рост.  Возмещения по медстрахованию просели на 5,7%, в то время как годом ранее фиксировался 15,8%-ый рост. "Такое ухудшение тренда выплат по данному классу сопровождается замедлением роста премий (с 9,7% до 8,1%) и резким сужением темпов прироста объемов перестраховки по медстрахованию - с 3 раз до 12%. Это позволяет предположить, что, при не безграничных возможностях армянских СК, в условиях высокой неопределенности развития ситуации связанной с пандемией коронавируса, причем уже с нагрянувшей с осени второй волной вспышки вируса, уже сигнализируется ухудшение тренда премий и возмещений по классу медстрахования", - отмечают аналитики национального рейтингового агентства AmRating.

По новому классу - страхованию сельскохозяйственных рисков, по которому СК стали работать с текущего года, объем выплат за 9 месяцев составил 117.3 млн драмов. Причем, партнерами проекта агрострахования выступают только три страховые компании - Росгосстрах Армения, ИНГО Армения и Сил Иншуранс. Проект пока идет в пилотном режиме, и покупка полисов субсидируется государством в размере 50-60%.

Вообще не зафиксировано выплат по страхованию кредитных рисков, по страхованию авиатранспорта и ответственности его использования, водного транспорта и ответственности его использования, и по страхованию предоставленных гарантий.

Лидерство по объему страховых выплат за 9 месяцев 2020г удерживает СК "Росгосстрах-Армения" - 5.4 млрд. драмов. Второе место занимает СК "ИНГО Армения" с объемом возмещений в 3.7 млрд. драмов. TOP-3 замыкает СК "Наири Иншуранс" с объемом выплат в 2.7 млрд. драмов. Вплотную к ним расположилась СК "Сил Иншуранс" с показателем в 2.5 млрд. драмов. На пятой позиции расположилась СК "РЕСО" с объемом выплат в 1.6 млрд. драмов. И список страховых компаний замыкает СК "Армения Иншуранс" с показателем 1.3 млрд. драмов.

Наибольшая доля выплат в структуре возмещений традиционно пришлась на ОСАГО - 59,4% или 10.2 млрд. драмов, против 59,5% годом ранее. Вторую позицию по доле в структуре выплат удерживает медицинское страхование

- 32,22% или 5.5 млрд. драмов, против 32,20% годом ранее. Третья позиция у КАСКО, доля которого в структуре выплат увеличилась за год с 3,9% до 4,9%. Затем по доле в структуре выплат следуют страхование: финансового ущерба - 1,4% (против 0,7% годом ранее), от несчастных случаев - 0,5% (против 0,3% годом ранее), имущества - 0,98% (против 0,64% годом ранее), страхование общей ответственности - 0,3% (против 0,4% годом ранее), страхование выезжающих за рубеж - 0,2% (против 0,5% годом ранее). Снижение доли в структуре выплат зафиксировано также по страхованию грузоперевозок с 1,24% до 0,11%.

За 9 месяцев 2020г страховые компании Армении зафиксировали в общей сложности 220,5 тыс. страховых случаев (с годовым спадом на 12,8%), из коих большая часть пришлась на медицинское страхование - 170,6 тыс. случаев (с годовым спадом на 12,5%). По линии ОСАГО страховщики зафиксировали 47,8 тыс. страховых случаев (с годовым спадом на 13,4%).  Страхование сухопутного транспорта (КАСКО) по количеству случаев занимает третье место - 1,1 тыс. случаев (с годовым спадом на 13,1%), на четвертом месте - страхование имущества - 331 случай (с годовым ростом в 3,3 раза), а на пятом - страхование выезжающих за рубеж - 271 случай (с годовым спадом на 67,3%).

Напомним, что на страховом рынке Армении действует 6 компаний, работающих из имеющихся 20-ти классов по 17-ти, за исключением страхования ж/д транспорта, ответственности от  использования ж/д транспорта, страхования судебных и внесудебных расходов. Практикуемые на рынке 2 обязательных вида страхования - это ОСАГО и медстрахование бюджетников. С 2019 года в финотчетах по портфелю у всех 6 СК по требованию ЦБ РА добавилась строка страхование сейсмических рисков (от землетрясений), данные по которому хоть и отдельно указываются но в итоги не входят, поскольку уже включены в соответствующие классы страхования. А с 2020 года в финотчетах по портфелю добавился также класс страхования сельхозрисков, данные по которому указываются отдельной строкой, но также учитываются в двух других классах (страхование имущества от пожаров и стихийных бедствий, страхование имущества от иных ущербов). По наибольшему числу классов лицензированы СК "ИНГО Армения" - 16 и СК "Росгосстрах Армения" - 15. (Расчетный курс драма к доллару на 30.09.20 составлял 488,41 др./$1).