В преддверии либерализации тарифов ОСАГО падает активность продаж E-полисов

АрмИнфо. В Армении в преддверии либерализации тарифов ОСАГО замедляется рост продаж E-полисов и их бумажных аналогов, слабеет восходящий тренд страховых премий, но при этом наблюдается сокращение случаев расторжения договоров. Это сопровождается торможением роста числа транспортных средств с ОСАГО- полисом. Об этом свидетельствуют данные января-февраля с.г. Бюро автостраховщиков Армении.

Так, число транспортных средств с ОСАГО-полисом увеличилось в январе-феврале 2023г на 5,2% г/г, что ниже отмеченных годом ранее 9,8%, но выше доковидных 4,3% в 2019г. В количественном выражении к марту 2023 года таких транспортных средств уже насчитывалось 605,177 тыс. ед., против 508,425 тыс. ед. в доковидном 2019г.

Параллельно в отчетный период замедлился также годовой рост числа заключенных ОСАГО-договоров - с 19,4% до 14,2%, оказавшись ниже доковидных 16,5% в 2019г. Но в количественном выражении за январь-февраль 2023г удалось заключить больше ОСАГО-договоров чем в тот же период 2019-го - 186,349 тыс. шт. против 147,485 тыс. шт. А объем собранных по ним страховых премий, несмотря на замедление роста с 18% до 12,2%, достиг 4.1 млрд драмов ($10.5 млн), превысив доковидные 3.1 млрд драмов. Средний размер страховой премии на один ОСАГО-договор составил в отчетный период 21 993 драма, задержавшись в спаде с незаметным ускорением темпов с прошлогодних 1,2% до отчетных 1,7% (против 4,4%-го спада в 2019г).

Замедление роста наблюдалось и по вступившим за отчетный период в действие ОСАГО-договорам - с 14,5% до 12,9% (против 15,5%-го роста в 2019-ом), составив 195,232 тыс. шт. По этим договорам объем страховых премий составил 4.8 млрд драмов ($12.3 млн), с ускорением годового роста с 10,4% до 11,8%, что заметно выше доковидных 7,8%.

При этом, после двухлетнего ускоренного роста, стало уменьшаться количество расторгнутых ОСАГО-договоров - на 21% до 16,161 тыс. шт., тем самым возобновив нисходящий доковидный тренд (32,4% в 2019-ом). Это сопровождалось сокращением на 11,5% объема возвращенных или подлежащих возврату премий - до 204.6 млн ($525.5 тыс).

На этом фоне упала активность продаж E-полисов ОСАГО, о чем свидетельствует резкое замедление годового роста с 73% до 5,9%, что еще больше отдалило от исчисляемых в разы доковидных темпов (в 4,8 раз в 2019-ом). В итоге, за январь-февраль 2023г было заключено 46,998 тыс. E-полисов ОСАГО, доля которых в общем количестве ОСАГО-договоров снизилась за год с 27% до 25%, что тем не менее оказалось намного выше мизерных доковидных 3,1%.

Заявок на получение страхового возмещения представлено в январе-феврале 2023 года 12 265, что меньше показателя годовой давности на 4,1% (против 3,2%-го спада в 2022-ом и 20,2%-го роста в 2019-ом). А объем выплат по ним составил 2.8 млрд драмов ($7.1 млн), с выходом годовой динамики из 7,8%-го спада на 7,2%-ый рост, почти повторив  доковидный 7,7%-ый рост (в 2019-ом). Причем, 4 722 заявки оказались по случаям упрощенного оформления ДТП (по европротоколу), с резким замедлением годового спада с 21,8% до 8,1% (против 13,1%-го роста в 2019-ом). Объем выплаченных по европротоколу возмещений составил 382.1 млн драмов, с замедлением годового спада с 25,3% до 2,8% (против 4,6%-го роста в 2019-ом), а средний размер одной выплаты составил 80.909 тыс драмов, с годовым ростом на 5,8% (против 4,5%-го спада в 2022-ом и 7,5%-го спада в 2019-ом). По общим же страховым возмещениям средний размер одной выплаты возрос на 11,9% (против 4,8%-го спада в 2022-ом и 10,4%-го спада в 2019-ом), составив 225.497 тыс драмов.

Коэффициент убыточности по ОСАГО снизился к марту 2023г. до 61% с 69% в 2022-ом, став более заметно уступать доковидным 75% в 2019-ом.

В январе-феврале 2023г по сравнению с тем же периодом 2022г число транспортных средств с действующим ОСАГО-договором увеличилось на 29,903 тыс. ед. В частности, у 3 СК фиксировался рост этого показателя в общей сложности почти на 45,7 тыс.  ед., а у остальных 3 СК, наоборот, спад на 15,8 тыс. ед. Причем, наибольшее сокращение наблюдалось у Лига Иншуранс (ранее именуемой РГС-Армения) - почти на 7 тыс. ед., а наибольший рост продолжает обеспечивать Наири Иншуранс

- на 31,2 тыс. ед.  В результате, лидером по количеству транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом стала выступать СК "Наири Иншуранс" - 166,119 тыс. ед. (с годовым ростом на 23,1%), вытеснив на вторую позицию ранее удерживающую первенство Лига Иншуранс - 165,439 тыс. ед. (с годовым спадом на 4%), третью позицию удерживает ИНГО Армения - 82,991 тыс. ед. (с годовым спадом на 5,3% или 4,6 тыс. ед.), на четвертую позицию продвинулась Сил Иншуранс - 71,598 тыс. ед. (с годовым ростом на 6,6% или 4,4 тыс. ед.), сдвинув на пятую позицию РЕГО (ранее именуемую РЕСО) - 67,921 тыс. ед. (с годовым спадом на 5,8% или 4,2 тыс. ед.), и шестую позицию продолжает занимать Армения Иншуранс - 51,109 тыс. ед. (с годовым ростом на 24,7% или 10,1 тыс. ед.).

СК "Наири Иншуранс" занял первенство также по доле страховых премий в общем объеме по рынку - 27,5% (против 24% в 2022-ом), по доле транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом - 27,45% (против 23,46% в 2022-ом), по доле имеющихся договоров - 25,69% (против 25,69% в 2022-ом), при этом продолжая находится на второй позиции по доле возмещений - 26,18% (против 21,1% в 2022-ом) и по числу E-полисов ОСАГО - 18,9% (против 16,6% в 2022-ом). А ранее удерживающая по всем этим показателям лидерство СК "Лига Иншуранс" (прежняя РГС-Армения) сохранила за собой первенство только по доле возмещений - 28,69% (против 31,85% в 2022-ом) и по числу E-полисов ОСАГО - 46,4% (против 49% в 2022-ом), съехав на вторую позицию по доле страховых премий - 26,8% (против 32,1% в 2022-ом), по доле транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом - 27,34% (против 29,97% в 2022-ом), по доле имеющихся договоров - 25,47% (против 30,86% в 2022-ом). Третью позицию продолжает занимать СК "ИНГО Армения" - 15%, 12,07%, 11,9%, 13,71% и 12,65% соответственно по премиям, возмещениям, E-полисам, числу застрахованных транспортных средств и количеству договоров. У остальных трех СК удельный вес этих показателей в общерыночном итоге гораздо меньше.

Отметим, что в Армении действует 6 страховых компаний, работающих из имеющихся 20-ти классов по 18-ти, за исключением страхования ответственности от  использования ж/д транспорта, страхования судебных и внесудебных расходов. По наибольшему числу классов лицензированы СК "ИНГО Армения" - 16 (единственная работающая по классу страхования водного транспорта) и СК "Армения Иншуранс" - 16 (единственная работающая по классу страхования ж/д транспорта). (Расчетный курс драма к доллару на 28.02.23 составил 389,34 др/$1).