Bank of Georgia объявил о достижении предварительного согласия о приобретении «Америабанка» за $303.6 млн

АрмИнфо. Bank of Georgia Group PLC (BOGG) объявил о достижении предварительного согласия на приобретение ведущего банка Армении ЗАО «Америабанк». Цена сделки составит порядка $303.6 млн.

Согласно официальному заявлению BOGG, грузинский банк станет обладателем 90% акций Америабанка, 10% сохранит за собой Европейский банк реконструкции и развития (EBRD). Приобретение обусловлено одобрением акционеров Группы и одобрением регулирующих органов. Сделка полностью профинансирована за счет избыточного капитала Группы. Цена приобретения составляет 0,65х чистой стоимости активов по состоянию на 31 октября 2023 года и 2,6х прибыли к 2023 году. По завершению сделки Группа также намерена сменить название Америабанка, открыв новую главу в своем развитии с двумя ведущими универсальными банками.

Как говорится в заявлении, Совет директоров и руководство считают, что приобретение Америабанка немедленно приведет к увеличению прибыли на акцию (EPS - Earnings Per Share) и показателя рентабельности активов (RoAE), при этом BOGG сохранит сильную позицию по капиталу. Предполагается, что политика распределения дивидендов и капитала BOGG для расширенной группы, при условии, что торговля и перспективы будут удовлетворительными, останется неизменной с целевым коэффициентом выплат в диапазоне 30-50% от годовой прибыли.

Председатель Совета директоров группы Bank of Georgia Мэл Карвилл (Mel Carvill) отметил, что данная сделка является важной вехой для Группы и новой главой в стратегическом развитии. «Через Америабанк мы намерены войти в Армению - одну из самых быстрорастущих экономик региона. У Америабанка уважаемая и опытная команда менеджеров, и я рад, что они останутся после закрытия сделки», - отметил он.

Руководитель Bank of Georgia Group PLC Арчил Гачечиладзе (Archil Gachechiladze) подчеркнул, что Америабанк – это растущий и прибыльный банк, пользующийся большим вниманием на местном уровне, с сильной клиентской базой. «Мы видим Америабанк как привлекательную платформу для увеличения масштабов и дальнейшего развития нашего бизнеса путем внедрения некоторых успехов, которых Группа уже добилась на грузинском рынке. Я хотел бы поблагодарить команду Америабанка за сотрудничество и рассчитываю на сотрудничество с ними, чтобы раскрыть возможности роста в одной из наиболее эффективных экономик региона», – сказал он.

Напомним, что днями ранее Bank of Georgia Group PLC подтвердила слухи, муссируемые в СМИ относительно потенциальной сделки с участием Америабанк, подтвердив, что она находится на продвинутой стадии переговоров.

Если последняя состоится, будет представлять собой сделку класса 1 в соответствии с Правилами листинга FCA (Financial Conduct Authority) Великобритании. Компания по мере необходимости будет информировать акционеров о прогрессе, достигнутом в плане приобретения.

Bank of Georgia Group PLC – первый грузинский банк, прошедший листинг и успешно котирующийся на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) («Компания» - LSE: BGEO LN). Банк входит в индекс FTSE-250. Его основным подразделением является АО «Банк Грузии» («Банк Грузии», «BOG»), лидер цифрового банкинга в Грузии, который предоставляет набор банковских и финансовых услуг розничным клиентам и предприятиям. Как отмечается в сообщении, опираясь на свои конкурентные преимущества, Группа стремится обеспечить устойчивую высокую прибыльность и максимизировать акционерную стоимость.

Bank of Georgia является ведущим банком страны с долей рынка 35,1% (по совокупным активам), 33,8% (по общему объему кредитов) и 34,6% (по депозитам клиентов). Банк предлагает широкий спектр услуг по розничному банковскому обслуживанию, корпоративному банкингу и управлению инвеcтициями. Bank of Georgia обслуживает свыше 2,5 млн клиентских счетов, имеет 271 филиал, крупнейшую в стране сеть банкоматов (886), множество терминалов экспресс-оплаты (самообслуживания), а также полнофункциональную платформу дистанционного банковского обслуживания и современный колл-центр. Банк имеет кредитные рейтинги от мировых рейтинговых агентств: Moody's: «Ba3/Ba 2» (в иностранной и национальной валюте), Fitch Ratings: «BB-» (долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента); прогноз «Стабильный».

Отметим, что акционерами Америабанка на 1 января 2024г выступают Имаст Груп (Си-Уай) Лимитед (предыдущее наименование – Америя Груп (Си-Уай) Лимитед) с долей участия в капитале 48,82%, EBRD - 17,71%, Азиатский банк развития (АБР) - 13,92%, ESPS Holding Limited - 12,05%, Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,5%. Активы Банка на эту дату составляют $3.5 млрд, кредитный портфель - $2.4 млрд, вложения в ценные бумаги – $380 млн, общий капитал – $483.7 млн, общие обязательства - $3 млрд, из коих $2.2 млрд – это обязательства перед клиентами. 2023 год Америабанк завершил с чистой прибылью в $113.8 млн. Америабанк, удерживая за собой первенство по общему капиталу, по другим основным балансовым показателям входит в лидирующую тройку. S&P Global Ratings присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "BB-" с прогнозом "Стабильный", а Moody's подтвердил рейтинг банка на уровне Ba3 с прогнозом «Cтабильный».

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека. Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am. Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится быть надежным финансово-технологическим пространством, предоставляющим комплексные решения для улучшения качества жизни.