Понедельник, 19 Февраля 2024 14:21
Алина Оганесян

Bank of Georgia объявил о достижении предварительного согласия о приобретении «Америабанка» за $303.6 млн

Bank of Georgia объявил о достижении предварительного согласия о приобретении «Америабанка» за $303.6 млн

АрмИнфо. Bank of Georgia Group PLC (BOGG) объявил о достижении предварительного согласия на приобретение ведущего банка Армении ЗАО «Америабанк». Цена сделки составит порядка $303.6 млн.

Согласно официальному заявлению BOGG, грузинский банк станет обладателем 90% акций Америабанка, 10% сохранит за собой Европейский банк реконструкции и развития (EBRD). Приобретение обусловлено одобрением акционеров Группы и одобрением регулирующих органов. Сделка полностью профинансирована за счет избыточного капитала Группы. Цена приобретения составляет 0,65х чистой стоимости активов по состоянию на 31 октября 2023 года и 2,6х прибыли к 2023 году. По завершению сделки Группа также намерена сменить название Америабанка, открыв новую главу в своем развитии с двумя ведущими универсальными банками.

Как говорится в заявлении, Совет директоров и руководство считают, что приобретение Америабанка немедленно приведет к увеличению прибыли на акцию (EPS - Earnings Per Share) и показателя рентабельности активов (RoAE), при этом BOGG сохранит сильную позицию по капиталу. Предполагается, что политика распределения дивидендов и капитала BOGG для расширенной группы, при условии, что торговля и перспективы будут удовлетворительными, останется неизменной с целевым коэффициентом выплат в диапазоне 30-50% от годовой прибыли.

Председатель Совета директоров группы Bank of Georgia Мэл Карвилл (Mel Carvill) отметил, что данная сделка является важной вехой для Группы и новой главой в стратегическом развитии. «Через Америабанк мы намерены войти в Армению - одну из самых быстрорастущих экономик региона. У Америабанка уважаемая и опытная команда менеджеров, и я рад, что они останутся после закрытия сделки», - отметил он.

Руководитель Bank of Georgia Group PLC Арчил Гачечиладзе (Archil Gachechiladze) подчеркнул, что Америабанк – это растущий и прибыльный банк, пользующийся большим вниманием на местном уровне, с сильной клиентской базой. «Мы видим Америабанк как привлекательную платформу для увеличения масштабов и дальнейшего развития нашего бизнеса путем внедрения некоторых успехов, которых Группа уже добилась на грузинском рынке. Я хотел бы поблагодарить команду Америабанка за сотрудничество и рассчитываю на сотрудничество с ними, чтобы раскрыть возможности роста в одной из наиболее эффективных экономик региона», – сказал он.

Напомним, что днями ранее Bank of Georgia Group PLC подтвердила слухи, муссируемые в СМИ относительно потенциальной сделки с участием Америабанк, подтвердив, что она находится на продвинутой стадии переговоров.

Если последняя состоится, будет представлять собой сделку класса 1 в соответствии с Правилами листинга FCA (Financial Conduct Authority) Великобритании. Компания по мере необходимости будет информировать акционеров о прогрессе, достигнутом в плане приобретения.

Bank of Georgia Group PLC – первый грузинский банк, прошедший листинг и успешно котирующийся на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) («Компания» - LSE: BGEO LN). Банк входит в индекс FTSE-250. Его основным подразделением является АО «Банк Грузии» («Банк Грузии», «BOG»), лидер цифрового банкинга в Грузии, который предоставляет набор банковских и финансовых услуг розничным клиентам и предприятиям. Как отмечается в сообщении, опираясь на свои конкурентные преимущества, Группа стремится обеспечить устойчивую высокую прибыльность и максимизировать акционерную стоимость.

Bank of Georgia является ведущим банком страны с долей рынка 35,1% (по совокупным активам), 33,8% (по общему объему кредитов) и 34,6% (по депозитам клиентов). Банк предлагает широкий спектр услуг по розничному банковскому обслуживанию, корпоративному банкингу и управлению инвеcтициями. Bank of Georgia обслуживает свыше 2,5 млн клиентских счетов, имеет 271 филиал, крупнейшую в стране сеть банкоматов (886), множество терминалов экспресс-оплаты (самообслуживания), а также полнофункциональную платформу дистанционного банковского обслуживания и современный колл-центр. Банк имеет кредитные рейтинги от мировых рейтинговых агентств: Moody's: «Ba3/Ba 2» (в иностранной и национальной валюте), Fitch Ratings: «BB-» (долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента); прогноз «Стабильный».

Отметим, что акционерами Америабанка на 1 января 2024г выступают Имаст Груп (Си-Уай) Лимитед (предыдущее наименование – Америя Груп (Си-Уай) Лимитед) с долей участия в капитале 48,82%, EBRD - 17,71%, Азиатский банк развития (АБР) - 13,92%, ESPS Holding Limited - 12,05%, Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,5%. Активы Банка на эту дату составляют $3.5 млрд, кредитный портфель - $2.4 млрд, вложения в ценные бумаги – $380 млн, общий капитал – $483.7 млн, общие обязательства - $3 млрд, из коих $2.2 млрд – это обязательства перед клиентами. 2023 год Америабанк завершил с чистой прибылью в $113.8 млн. Америабанк, удерживая за собой первенство по общему капиталу, по другим основным балансовым показателям входит в лидирующую тройку. S&P Global Ratings присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "BB-" с прогнозом "Стабильный", а Moody's подтвердил рейтинг банка на уровне Ba3 с прогнозом «Cтабильный».

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека. Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.amAutomarket.ameriabank.amBusiness.ameriabank.am. Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится быть надежным финансово-технологическим пространством, предоставляющим комплексные решения для улучшения качества жизни.

ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Լենդրուշ Սանթրոսյան
Цена приобретения составляет 0,65х чистой стоимости активов по состоянию на 31 октября 2023 года А как быть с оставшимися 0,35 Неужели...

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
"Ростелеком Армения" объявила о начале ребрендинга и отныне будет действовать под новым брендом OVIO
Промсектор продолжает выступать драйвером роста экономической активности в АрменииПромсектор продолжает выступать драйвером роста экономической активности в Армении
В Армении индекс цен промпродукции стал повышаться на фоне высокого роста промпроизводстваВ Армении индекс цен промпродукции стал повышаться на фоне высокого роста промпроизводства
В Москве при поддержке группы компаний В Москве при поддержке группы компаний "Ташир" прошел армянский бизнес-форум.
Team Telecom Armenia усиленно работает над восстановлением связи в АлавердиTeam Telecom Armenia усиленно работает над восстановлением связи в Алаверди
КГД призывает водителей использовать КПП КГД призывает водителей использовать КПП "Бавра" при доставке грузов в Армению
Состоялось открытие суперсовременного завода по производству молочной продукции «Еремян Продактс», созданного при финансовой поддержке ЕАБРСостоялось открытие суперсовременного завода по производству молочной продукции «Еремян Продактс», созданного при финансовой поддержке ЕАБР
Авиакомпания <Россия> приступит к выполнению дополнительных ежедневных рейсов из Сочи в ЕреванАвиакомпания <Россия> приступит к выполнению дополнительных ежедневных рейсов из Сочи в Ереван
Армянские ИТ-компании приняли участие в крупнейшей в Европе технологической выставке VivaTech-2024Армянские ИТ-компании приняли участие в крупнейшей в Европе технологической выставке VivaTech-2024
Энергетика и транспорт  - в повестке ашхабадского заседания Совета глав правительств СНГЭнергетика и транспорт - в повестке ашхабадского заседания Совета глав правительств СНГ
Пашинян присутствовал на открытии завода по производству молочных продуктов, построенного при финансовом  участии ЕАБРПашинян присутствовал на открытии завода по производству молочных продуктов, построенного при финансовом участии ЕАБР
"Хотели как лучше, а получилось как всегда": Айказ Фанян об одиссее вокруг фонда ANIF
Геворг Папоян: Аргентина является одним из самых важных инвестиционных партнеров АрменииГеворг Папоян: Аргентина является одним из самых важных инвестиционных партнеров Армении
Эксперты ООН разработают новый документ по городскому планированию, управлению жилищным фондом и земельными ресурсами АрменииЭксперты ООН разработают новый документ по городскому планированию, управлению жилищным фондом и земельными ресурсами Армении
Банковская система Армении приступила к активному кредитованию экономики и населенияБанковская система Армении приступила к активному кредитованию экономики и населения
Представители гражданского общества в Армении получат возможность проконтролировать исполнение контрактов, заключенных по итогам закупочных процедурПредставители гражданского общества в Армении получат возможность проконтролировать исполнение контрактов, заключенных по итогам закупочных процедур
2023 год стал достаточно успешным с точки зрения эффективного управления государственным имуществом - министр2023 год стал достаточно успешным с точки зрения эффективного управления государственным имуществом - министр
Армения вводит запрет на вывоз из страны лома и товаров из черных и  цветных металловАрмения вводит запрет на вывоз из страны лома и товаров из черных и цветных металлов
На разработку проектно-сметной документации на строительство дороги в сторону  села Киранц будет направлено 9,613 млн драмНа разработку проектно-сметной документации на строительство дороги в сторону  села Киранц будет направлено 9,613 млн драм
Мгер Григорян: Есть необходимость в строительстве нового терминалаМгер Григорян: Есть необходимость в строительстве нового терминала
Спешить нельзя медлить опасно: Увеличение ставки налога с оборота обсудили в парламенте АрменииСпешить нельзя медлить опасно: Увеличение ставки налога с оборота обсудили в парламенте Армении
Мэрия проведет инвентаризацию улиц с целью внедрения систем ливневой канализацииМэрия проведет инвентаризацию улиц с целью внедрения систем ливневой канализации
Результаты посадки деревьев совместно с организацией Мой Лес Армения: Сила одного драмаРезультаты посадки деревьев совместно с организацией Мой Лес Армения: Сила одного драма
Всемирный банк готов помочь Еревану в разработке политики по управлению твердыми отходамиВсемирный банк готов помочь Еревану в разработке политики по управлению твердыми отходами
Твой дом в Армении – Америабанк предлагает ипотечные кредиты для диаспорыТвой дом в Армении – Америабанк предлагает ипотечные кредиты для диаспоры
ВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором концерта в честь 100-летия Шарля АзнавураВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором концерта в честь 100-летия Шарля Азнавура
В 2023 году Армения сократила производство и экспорт электроэнергии, что может свидетельствовать о спаде в реальной экономике: Агаси ТавадянВ 2023 году Армения сократила производство и экспорт электроэнергии, что может свидетельствовать о спаде в реальной экономике: Агаси Тавадян
В Ереване отмечают важность участия ЕФСР в проектах развития инфраструктуры в АрменииВ Ереване отмечают важность участия ЕФСР в проектах развития инфраструктуры в Армении
Перечень наград Америабанка в сфере торгового финансирования пополнился четырьмя престижными наградами от ЕБРР и МФКПеречень наград Америабанка в сфере торгового финансирования пополнился четырьмя престижными наградами от ЕБРР и МФК
Армения во второй раз примет WCIT: Всемирный конгресс пройдет в столице с 4 по 7 октябряАрмения во второй раз примет WCIT: Всемирный конгресс пройдет в столице с 4 по 7 октября
Мирзоян свое выступление на Международной конференции по ядерной безопасности начал с выражения соболезнований ИрануМирзоян свое выступление на Международной конференции по ядерной безопасности начал с выражения соболезнований Ирану
Исследования и разработки - важнейший элемент интеграции стран ЕАЭС и <входной билет> в конкурирующий мир - российский экономистИсследования и разработки - важнейший элемент интеграции стран ЕАЭС и <входной билет> в конкурирующий мир - российский экономист
Армения и ЕФСР подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 100 миллионов долларов СШААрмения и ЕФСР подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 100 миллионов долларов США
Сотрудники оперативно-следственного управления Антикоррупционного комитета и  СВР не будут входить в накопительную пенсионную системуСотрудники оперативно-следственного управления Антикоррупционного комитета и  СВР не будут входить в накопительную пенсионную систему
В Абу-Даби состоится 2 заседание комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между Арменией и ОАЭВ Абу-Даби состоится 2 заседание комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между Арменией и ОАЭ
Team Solutions представила программу Zangezor в рамках международного форума 4Future BankingTeam Solutions представила программу Zangezor в рамках международного форума 4Future Banking
Минсоцтруда Армении представил подробности программы обеспечения жильем семей из Арцаха бюджетом в 700-800 млрд драмовМинсоцтруда Армении представил подробности программы обеспечения жильем семей из Арцаха бюджетом в 700-800 млрд драмов
Путешествие в прошлое и будущее телекоммуникаций: в Ереване вновь открылся Музей связиПутешествие в прошлое и будущее телекоммуникаций: в Ереване вновь открылся Музей связи
Двойное увеличение ставки налога с оборота простимулирует переход к общей системе налогообложения: ЗамминистраДвойное увеличение ставки налога с оборота простимулирует переход к общей системе налогообложения: Замминистра
Срок Rocket Line отныне до 60 месяцев: Idram и IDBankСрок Rocket Line отныне до 60 месяцев: Idram и IDBank
Подорожание услуг, уход в тень и закрытие бизнеса - неполный список <ожиданий> от пересмотра ставки налога с оборота от главы Ассоциации МСБ АрменииПодорожание услуг, уход в тень и закрытие бизнеса - неполный список <ожиданий> от пересмотра ставки налога с оборота от главы Ассоциации МСБ Армении
В Армении за представление в налоговый орган искаженной информации будет применяться административная ответственность - проект законаВ Армении за представление в налоговый орган искаженной информации будет применяться административная ответственность - проект закона
Правительство РА предлагает внести изменения в систему торговли автомобилями  в рамках программы Правительство РА предлагает внести изменения в систему торговли автомобилями  в рамках программы "Trade-in"
Адвокаты Армении не хотят быть переведенными в общее поле налогообложения, и грозят акциями протестаАдвокаты Армении не хотят быть переведенными в общее поле налогообложения, и грозят акциями протеста
В Армении будет внедрен устав корпоративного управления - проект законаВ Армении будет внедрен устав корпоративного управления - проект закона
Возможности диверсификации экономики Армении обсудил Пашинян с руководством WB  и IFCВозможности диверсификации экономики Армении обсудил Пашинян с руководством WB  и IFC
Глава ЕБРР считает полезными программы для развития частного сектора АрменииГлава ЕБРР считает полезными программы для развития частного сектора Армении
EBRD предоставляет Армэкономбанку кредит на $10 млн в поддержку ММСБEBRD предоставляет Армэкономбанку кредит на $10 млн в поддержку ММСБ
Армения получает большую выгоду от притока капитала и специалистов ИТ сферы - главный экономист ЕБРРАрмения получает большую выгоду от притока капитала и специалистов ИТ сферы - главный экономист ЕБРР
Министерство финансов подписало соглашение о сотрудничестве с Французским агентством развития на 2024-2027гг.Министерство финансов подписало соглашение о сотрудничестве с Французским агентством развития на 2024-2027гг.
Idram Junior и Koreez подписали меморандум о сотрудничествеIdram Junior и Koreez подписали меморандум о сотрудничестве
В рамках 33-го Бизнес-форума ЕБРР Ардшинбанк провел панельную дискуссию по вопросу экономических и торговых санкций.В рамках 33-го Бизнес-форума ЕБРР Ардшинбанк провел панельную дискуссию по вопросу экономических и торговых санкций.
На финансирование госзаказа по здравоохранению кабмин Армении выделит дополнительно 3 млрд драмовНа финансирование госзаказа по здравоохранению кабмин Армении выделит дополнительно 3 млрд драмов
EBRD предоставляет Армсвисбанку кредит на $10 млн в поддержку конкурентоспособности и зеленого перехода ММСПEBRD предоставляет Армсвисбанку кредит на $10 млн в поддержку конкурентоспособности и зеленого перехода ММСП
Москва: Для Армении участие в ЕАЭС выгодно с экономической точки зренияМосква: Для Армении участие в ЕАЭС выгодно с экономической точки зрения
Гнел Саносян обсудил с делегацией IFC программу модернизации аэропорта Гнел Саносян обсудил с делегацией IFC программу модернизации аэропорта "Звартноц"
Кабмин Армении утвердил программу обеспечения жильем семей из Арцаха: расходы оцениваются в 10-12 млрд драмовКабмин Армении утвердил программу обеспечения жильем семей из Арцаха: расходы оцениваются в 10-12 млрд драмов
Одиль Рено-Бассо переизбрана президентом ЕБРР на второй срокОдиль Рено-Бассо переизбрана президентом ЕБРР на второй срок
Власти РА изучают возможность строительства новых мусорных свалок - по принципу <один мусорный полигон для двух областей>Власти РА изучают возможность строительства новых мусорных свалок - по принципу <один мусорный полигон для двух областей>
ЕБРР и USAID будут развивать транспортную и цифровую инфраструктуру в Армении, Азербайджане и ГрузииЕБРР и USAID будут развивать транспортную и цифровую инфраструктуру в Армении, Азербайджане и Грузии
Читать больше


Курсы валют
27.05.2024
RUB4.380.05
USD388.030.26
EUR421.561.18
GBP494.931.65
CAD284.211.50
JPY24.740.04
CNY53.570.04
CHF424.680.75