EBRD 7 июля выпустит на армянском рынке капитала облигации в объеме 5 млрд драмов с плавающей доходностью

АрмИнфо. Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) 7 июля с.г. выпустит на армянском рынке капитала драмовые облигации в объеме 5 млрд драмов с плавающей доходностью по купону. Размещение предусмотрено посредством аукциона на Армянской фондовой бирже (AMX), участие в котором возможно через инвестиционных провайдеров-членов биржи. Андеррайтером выступит Конверс Банк. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка.

Эта очередная инвестиционная инициатива EBRD на армянском рынке капитала направленна на развитие финансовых инструментов в местной валюте, расширение возможностей финансирования и углубление армянского финансового рынка.

Срок обращения облигаций - 36 месяцев (3 года), а доходность по купону - плавающая, т.е.  привязана к доходности 6-месячных государственных облигаций Армении, которая будет пересматриваться каждые полгода, обеспечивая соответствие доходности рыночным условиям и позволяя инвесторам извлекать выгоду от изменений процентных ставок. После размещения облигации EBRD пройдут листинг на Армянской фондовой бирже (AMX) и необходимые процедуры для обеспечения их использования в операциях РЕПО ЦБ РА, еще более повысив ликвидность и инвестиционную привлекательность облигаций на вторичном рынке.

Источник подметил, что Конверс Банк, являясь ведущим игроком на армянском рынке капитала, в последние годы неоднократно выступал андеррайтером при размещении корпоративных облигаций ряда компаний. Размещение драмовых облигаций EBRD - еще один важный проект для Банка, подчеркивающий его опыт и специализацию в организации сделок на рынке капитала и инвестиционных решений.

Выпуск драмовых облигаций EBRD имеет большое значение для финансовой системы Армении.  Такие инструменты способствуют развитию рынка капитала, формированию долгосрочных источников финансирования и расширению участия международных финансовых институтов на местном рынке. Одновременно они предлагают инвесторам гарантию высокого рейтинга эмитента с доходностью, соответствующей рыночным условиям.

Напомним, что первые облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) появились на армянском рынке капитала в феврале 2014 года - это были драмовые в объеме 2 млрд драмов.  Тогда доходность по купону также была плавающей, определяясь как сумма публикуемой ЦБ РА Армении доходности краткосрочных облигаций и маржи в 0,3%, предназначенной для выплаты последующих купонов. Доходность по цене отсечения по облигациям EBRD (сформированная на аукционе) составила 8,555%. Андеррайтерами выпуска облигаций EBRD 2014 года выступили Америабанк и HSBC Банк Армения. Данная эмиссия облигаций стала первым публичным биржевым размещением корпоративных драмовых облигаций, выпущенных международной структурой в Армении, позволив расширить круг пользователей новой технологии биржевых размещений и создать необходимую платформу для расширения инвестиционных возможностей на рынке капитала.