Драмовые облигации EBRD успешно размещены на Армянской Фондовой Бирже

АрмИнфо.Облигации Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) с плавающей доходностью по купонам были сегодня размещены на площадке корпоративных ценных бумаг Армянской фондовой биржи (AMX). Андеррайтером размещения бумаг выступил <Конверс Банк>, член АФБ.

Общий объем выпуска составил 5 млрд. АМД, из которых на биржевой площадке было размещено 400 облигаций номинальной стоимостью 10 млн. драмов, на общую сумму 4 млн. драмов.

Срок погашения облигаций составляет 36 месяцев, плавающая доходность по купону привязана к доходности 6-месячных государственных облигаций Республики Армения, периодичность выплат - полугодовая.

Согласно данным AMX, общий объем поданных заявок на покупку облигаций составил 3 320 млн.  AMD, общий объем удовлетворенных заявок - 2 320 млн AMD. Средневзвешенная цена одyой облигации составила 100,0132 AMD, а цена отсечения - 100,0. Доходность по цене отсечения составила 6,8359, а средневзвешенная доходность - 6,8310. Максимальная аукционная цена - 100,0960, минимальная - 100,0. 100% поданных заявок были удовлетворены по цене отсечения.

Отметим, что выход ЕБРР на рынок капитала Армении - очередная инвестиционная инициатива Банка на армянском рынке и направленна на развитие финансовых инструментов в местной валюте, расширение возможностей финансирования и углубление армянского финансового рынка.

Отметим, что размещение облигации EBRD на Армянской фондовой бирже (AMX) позволит использовать их в операциях РЕПО ЦБ РА, тем самым существенно повысив ликвидность и инвестиционную привлекательность этих бумаг на вторичном рынке.

Напомним также, что первые драмовые облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) появились на армянском рынке капитала в феврале 2014 года в объеме 2 млрд драмов. Тогда доходность по купону также была плавающей, определяясь как сумма публикуемой ЦБ РА Армении доходности краткосрочных облигаций и маржи в 0,3%, предназначенной для выплаты последующих купонов. Доходность по цене отсечения по облигациям EBRD (сформированная на аукционе) составила 8,555%. Андеррайтерами выпуска облигаций EBRD 2014 года выступили Америабанк и HSBC Банк Армения (ушел с рынка в 2024 году). Данная эмиссия облигаций стала первым публичным биржевым размещением корпоративных драмовых облигаций, выпущенных международной структурой в Армении.

Андеррайтер текущего выпуска Конверс Банк является ведущим игроком на армянском рынке капитала. В последние годы банк неоднократно

выступал андеррайтером при размещении корпоративных облигаций ряда компаний. Размещение драмовых облигаций EBRD - еще один важный проект для Банка, подчеркивающий его опыт и специализацию в организации сделок на рынке капитала и инвестиционных решений.