АРАРАТБАНК объявил об 11-ом выпуске купонных долларовых облигаций по годовой доходности в 7% и сроком обращения в 3 года

АрмИнфо. АРАРАТБАНК вывел на рынок 11-ый выпуск своих долларовых купонных облигаций с объемом эмиссии в $1 млн., по годовой доходности 7% и со сроком обращения в 3 года. Как подчеркнул 3 июня на приуроченной этому событию пресс- конференции заместитель исполнительного директора ОАО "АРАРАТБАНК" Давид Арутюнян, выпуск именно долларовых облигаций обусловлен сохраняющимся высоким спросом со стороны инвесторов на валютные бумаги.

Он пояснил, что в рамках данной эмиссии будет выпущено 40 тыс. недокументарных облигаций, каждая с номинальной стоимостью в $25. Купонные выплаты предусмотрены ежеквартально.  Участникам рынка помимо осуществления купли-продажи облигаций,  представится возможность заключать и РЕПО-сделки.  Д.Арутюнян также сообщил, что за 2015год с облигациями АРАРАТБАНКа совершено 130 операций в общем объеме в 219 млн. драмов или $1 млн. В этом контексте заместитель исполнительного директора ОАО "АРАТАБАНК" отметил: "Годом ранее, если просмотреть динамику общего оборота биржи NASDAQ ARMENIA - 58% приходится именно на наш банк, а в текущем году - наша доля за первые месяцы составила 2%. Это свидетельствует о том, что каждый второй выпуск, осуществленный на бирже ценных бумаг, приходится именно на АРАРАТБАНК. На мой взгляд, это результат последовательной работы банка, которым обеспечивается ликвидность на рынке ценных бумаг".

Д.Арутюнян сообщил, что размещение валютных облигаций предусмотрено с 6 июня по 17 июня с.г.  Старт же вторичного размещения на торговой площадке NASDAQ OMX ARMENIA состоится после прохождения листинга.

"Приобрести облигации банка могут как физические, так и юридические лица. АРАРАТБАНК, являясь оператором Центрального Депозитария Армении, имеет возможность открывать для своих клиентов личные счета, что значительно сокращает время купли-продажи ценных бумаг", - заметил Д.Арутюнян. При этом он дополнил, что долларовые облигации преимущественно вызывают интерес у физлиц, тогда как драмовые облигации пользуются большим спросом у юрлиц.

Напомним, что впервые АРАРАТБАНК вошел на рынок корпоративных облигаций с объемом 250 млн.  драмов в 2007 году. Годовая доходность первого выпуска составляла 8%, срок обращения 1 год. В рамках второго выпуска объем эмиссии составил 400 млн. драмов, годовая доходность - 9%, срок обращения - 1,5 года. По третьему выпуску объем эмиссии составил 250 млн. драмов, годовая доходность - 10%, срок обращения - 1,5 года. В четвертый раз банк провел эмиссию в июле 2011 года.

Объем выпуска тогда составил 250 млн. драмов, доходность 12%. В пятый раз банк первым на рынке капитала вышел на рынок с валютной эмиссией (в 2012 году), объем которой составил $1 млн, а доходность 9%. В рамках шестого выпуска (в 2013 году) банк эмитировал валютные облигации объемом в $1 млн., сроком обращения 3 года, доходностью - 8,5%. По седьмому выпуску (в 2013 году) банк эмитировал драмовые облигации с объемом эмиссии в 400 млн драмов, сроком обращения - 3 года, годовой доходностью - 13%. Восьмым выпуском банк эмитировал валютные облигации объемом в $1 млн, сроком обращения - 4 года, доходностью 8%. Девятый выпуск банка представлен валютными купонными облигациями объемом в $2 млн. со сроком обращения в 3 года.  Десятый выпуск (2015 год) эмитирован валютными облигациями в $2млн. со сроком обращения в 2 года.  На сегодняшний день на бирже обращаются 5 выпусков (6-10) корпоративных облигаций АРАРАТБАНКа.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы АРАРАТБАНКа на 1 апреля 2016г составили 130.7 млрд. драмов, в структуре которых на долю вложений в ценные бумаги пришлось около 11% или 14.2 млрд. драмов. На эту дату обязательства банка составили 108 млрд. драмов, общий капитал - 22.7 млрд. драмов. Чистая прибыль банка по итогам I квартала 2016г составила 176.8 млн. драмов, с квартальным ростом в 2,7 раза. I квартал 2016 года банк завершил с ROA и ROE на уровне соответственно 0,52% и 3,33%, закрепившись в TOP-10. По последним данным, мажоритарными акционерами ОАО "АРАРАТБАНК " выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" (президент Барсег Бегларян) с долей участия 64,24%, EBRD - 25%+1 акция, и  Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Ickofin Investment Management-Incofin IM) - 10%. (расчетный курс драма к доллару на 31.03.16 составил 480,79 др./$1).