Страховой рынок Армении вырулил из кризиса в зону положительной динамики

В 2009 году на рынке появился новый страховщик с российским капиталом – СК «РЕСО», в итоге количество страховщиков достигло 12. Все компании работали в рамках лицензии по Не жизни (Non life), в целом по 16-ти классам (подвидам). Причем в прошлом году добавились такие классы как страхование железнодорожного транспорта, водного транспорта и ответственности от использования водного транспорта. При этом в 2009 году страховка осталась невостребованной со стороны единственного эксплуататора ж/д транспорта – компании ЮКЖД, между тем как, водной страховкой воспользовалась команда парусной яхты «Армения».

Если I квартал можно охарактеризовать как пассивный и убыточный, II и III кварталы – активным периодом борьбы за существование, то в IV квартале компаниям удалось улучшить показатели и выйти на докризисный уровень, а СК «Каскад Иншуранс» и «Росгосстрах-Армения» - почти в 2 раза увеличить объем премий.

Более 85% премий обеспечили корпоративные клиенты, доля которых возросла на 20%, в отличие от розничного страхования, где зафиксирован 50-процентный спад. Рост корпоративного страхования обусловлен, в том числе активизацией ориентированных на данный сегмент относительно новых на рынке компаний «Росгосстрах-Армения» и «Альфа Иншуранс».

Самые крупные риски, застрахованные в 2009 году по прежнему являются авиационные, страховая сумма по которым превысила 600 млрд драмов, и естественно, что страхование авиационных рисков обеспечивает максимальный объем премий (до 30% в общем объеме), а специализорованной компании АйЭсДжи – аффилянта национального перевозчика Армении, компании «Армавии» – лидирующее место по сборам.

Привлекательными для страховщиков в 2009 году остались такие сегменты, как страхование автотранспортных средств (КАСКО), имущественных рисков и добровольное медицинское страхование (ДМС). Совокупная доля премий, собранных по указанным видам в общей структуре премий, превысила 50%.

Основные клиенты по КАСКО - владельцы кредитных автотранспортных средств, и так как, для клиента наличие страховки обязательное условие банков, то страховщики привлекли к агентскому партнерству все банки, активные на сегменте автокредитования. К тому же, банк-агент обеспечивает страховщика клиентами страхующих прочее залоговое имущество, в частности ипотечное жилье, страхование которого рекомендовано Центральным Банком Армении, и соответственно приравнено к обязательному типу.

Недавно 1-2 передовых банка предприняли попытку при выдаче кредитов на расширение бизнеса, страховать недвижимость, задействованного в бизнесе. В этом плане сотрудничество с банками сулит новые перспективы для страховщиков. В отчетном году ряд страховщиков заинтересовался также страхованием банковских продуктов, в частности СК «Росгосстрах-Армения» и Америабанк вывели на финансовый рынок новый совместный продукт для широкого круга потребителей – страхование депозитов.

Следует отметить, что новаторская армянская дочка крупнейшей российской страховой группы выгодно отличилась в прошлом году на фоне консервативных страховщиков. Не в пример армянским коллегам, СК активно использовала новые договора в качестве пиар-ходов, что дало свои результаты, как самой компании, так и партнерам. Культура транспорентности отсутствует у местных финансовых структур (и страховых и банковских) и плодотворный союз Росгосстраха и Америабанка (или в очередной раз Даниила Хачатурова и Рубена Варданяна) становится для конкурентов классикой и примером для подражания. Имя страховщика активно фигурировало и в разговорах о поглощении компании «Лондон-Ереван», имеющей проблемы, как в вопросе капитализации, так и по урегулированию возмещений. Хотя официального объявления о сделке пока не было, тем не менее, эксперты выдвигают предположение, что сделка находится на завершающем этапе. «Росгосстрах-Армения» активно вышла также на сегмент страхования медицинских рисков и имеет все шансы стать первой.

На сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) задействованы 5 страховщиков. Основные клиенты сегмента являются крупные компании с иностранными акционерами, знакомые с культурой страхования сотрудников, такие как Кока-кола, Ереванский Коньячный Завод, действующие операторы сотовой связи и тп. Примечательно, что в прошлом году своих сотрудников застраховали сразу несколько банков. Культура расширения социального пакета сотрудника за счет мотивационного медицинского страхования, получает распространение в кругах работодателей, а с учетом наличия определенного числа предприятий повышенной опасности и соответственно необходимости страхования сотрудников, можно прогнозировать в долгосрочной перспективе значительный рост ДМС. Произошедший в 2009 году взрыв на химическом гиганте «Наирит» спровоцировал интерес специалистов и общественности как к проблеме страхования работников на обязательном уровне, так и страхования ответственности предприятия перед населением, в частности, на случай аварии и соответственно за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (соседствующих субъектов) и окружающей природной среде. Следует отметить, что на развитых страховых рынках популярностью давно пользуется (на массовом уровне) страхование грузоподъемных механизмов, эскалаторов, лифтов, канатных дорог, и прочих механизмов широкого пользования, то есть, и это направление может в Армении стать приоритетным в недалеком будущем. Данная тема пока открыта для обсуждения и, скорее всего, предприятия ждут первого шага, то есть комплексного предложения от страховщиков. Страхование ответственности работодателя актуально и в условиях строительного бума, что также может стать в перспективе важным, социально значимым, направлением страхового бизнеса.

Между тем в прошлом году, активный спрос после КАСКО и ДМС был зафиксирован на не совсем страховом сегменте - предоставление гарантий. Сборы, по предоставленным гарантиям, выданных со стороны действующих на данном сегменте пяти страховщиков, в годовом разрезе возросли более чем в 2 раза. Однако, к концу года Центробанк РА ужесточил для страховщиков норматив взятых рисков по гарантиям, что приведет к последовательному сокращению объемов выдаваемых гарантий и соответственно сборов. Ситуация с ужесточением была прогнозируема, так как страховые компании в отличие от банков не располагали необходимыми инструментами для оценки рисков при предоставлении гарантий и последнее для страховщиков носило больше формальный характер, хоть и приносящий доход. К примеру за отчетный период на данном сегменте не было ни одного страхового случая, между тем как объем премий составил почти 500 млн драмов.

Среди 12 участников бесспорным лидером, как по совокупному объему сборов, так и на отдельных сегментах остается дочка российской страховой группы «Ингосстрах» СК «ИНГО Армения», диверсифицированность портфеля которой составила 85%. В частности, первое место по привлеченным сборам компания заняла на 5 сегментах, а на оставшихся – входит в тройку лидеров.

Лидирующие позиции на большинствах задействованных сегментах обеспечила также СК «Каскад Иншуранс», которой удалось наконец-то обнулить убыток и выйти на незначительную прибыль. Имя компании в прошлом году упорно фигурировало в прогнозах о слиянии/поглощении на страховом рынке, причем в качестве возможного покупателя называлась страховая компания «РАСКО» (аффилированная с Ардшинивестбанком и успешнее занимающаяся инвестиционной деятельностью, чем страховой). Однако «Каскад Иншуранс» успешно провела дополнительную капитализацию и вступила в новый 2010 год с безупречной репутацией и серьезными амбициями для осуществления которых у компании есть все составляющие.

В целом, 2009 год оказался для страхового сектора интересным. Регулятор внес определенные изменения в нормативы. При этом уникальным шагом в решении вопросов контроля взаимодействия компаний с клиентами, и удовлетворения требований клиентов по возмещениям стало задействование аппарата финансового омбудсмена, полномочия которого распространялись на всех участников финансового рынка. Благодаря работе омбудсмена, многие страховщики пересмотрели условия полисов, в пользу более четкого , понятного и однозначного для клиентов их изложения.

Относительно оценки 2009 года и прогноза на 2010 год, эксперты аналитического отдела АрмИнфо едины во мнении, что страховщикам однозначно удалось справиться с кризисом, и что в текущем году компании начнут ожесточенную конкурентную борьбу за крупных клиентов, интересных сразу по комплексу рисков. Правда в сравнении с 2011 годом, на который придется внедрение ОСАГО, 2010 год может показаться несколько пассивным, однако именно отсутствие основного источника сборов может послужить причиной задействования новых и привлекательных продуктов.

Аналитический материал подготовила Т. Мкртчян