Пятница, 30 Ноября 2012 17:09
Розничная сеть SAS проводит эмиссию валютных облигаций с доходностью 10,1%
АрмИнфо. ООО "САС-ГРУП", владеющая продовольственным ритейлом SAS, проводит эмиссию валютных купонных облигаций объемом $7 млн. и доходностью 10,1%. Как сообщил в ходе прошедшей по этому поводу пресс-конференции руководитель розничной сети Степан Саакян, срок обращения облигаций составляет 2 года с выплатой купонного дохода раз в полгода.
Размещение выпуска, проинформировал он, пройдет с 6 декабря 2012 года по 10 января 2013 года. Привлеченные с рынка средства розничная сеть, отметил ее глава, потратит на расширение и развитие сети супермаркетов, пообещал С.Саакян. Новые магазины будут открыты как в центре столице, так и в отдаленных от центра территориях. Он подчеркнул, что компания, определяя номинальную стоимость одной облигации, ориентировались в первую очередь на простых граждан: "каждое физическое лицо независимо от своих инвестиционных возможностей может воспользоваться нашим предложением".
Андеррайтером выпуска выступает Америабанк. В ходе пресс-конференции директор по линии инвестиционных банковских операций банка Арно Мосикян заметил, что к облигациям сети проявили интерес инвесторы из Швейцарии, России и других стран с большой армянской диаспорой.
Комментируя корреспонденту АрмИнфо возможность проведения розничной сетью в будущем IPO А.Мосикян проинформировал, что эмиссия корпоративных облигаций является первым шагом компании к реализации более серьезных проектов на рынке капитала. "Логическим и закономерным продолжением этого шага станет публичная эмиссия акций компании", - сказал он. Специалист подчеркнул, что присутствие на рынке публичного долга помогает эмитентам раскрывать для себя эффективные инструменты управления своим долгом. "Всем эмитентам следует разграничивать возможности банковского сектора от возможностей рынка капитала" - порекомендовал специалист. Вступая в партнерские отношения с большим количеством инвесторов, заметил директор по линии инвестиционных банковских операций банка, эмитенты расширяют круг потенциальных партнеров, создавая, таким образом, хорошую площадку для IPO.
Он также подчеркнул, что эмиссия инвалютных облигаций поможет компании сэкономить свои ресурсы: "обращаясь к банковским технологиям компания потратила бы больше средств".
Отметим, что кроме ритейла и импорта продовольствия, компания специализируется на франчайзинге, имея эксклюзивные контракты на франчайзинг с английскими текстильными брендами NEXT, DEBENHAMS, и RIVER ISLAND, а также с международным обувным брендом ALDO. В ноябре Центральный Банк Армении присвоил компании инвестиционный рейтинг на уровне "Г+" (третья шкала).
По данным Рэнкинга торгово-сервисных предприятий Армении, подготовленного "Агентством рейтинговой маркетинговой информации" (АрмИнфо), по итогам 2011 года активы SAS Group составили 7.9 млрд. драмов с ростом за год на 7%, собственный капитал компании достиг 933.3 млн. драмов. Нераспределенная прибыль компании по итогам 2011 года составила 108.2 млн. драмов со спадом к показателю годовой давности на 68,7%, к показателю 2-летней давности - на 58,4%, 3-летней давности - на 31,5%. Выручка компании в 2011 году составила 28.9 млрд. драмов с ростом за год на треть. Уставной капитал компании составляет 825 050 тыс драмов, поделенных на две равные доли, совладельцами которых выступают два брата - Артак Саргсян (дупутат парламента Армении от правящей РПА - ред.) и Арам Саргсян.
Напомним, что решение об эмиссии валютных, номинираннных в долларах или евро, облигаций Совет Центрального Банка Армении принял 20 июня 2012 года с целью оживления рынка корпоративных долговых обязательств после его сильного спада в связи с кризисом и ростом валютных рисков.
В банковском секторе Армении активное потребкредитование подстегнуло двузначный рост просрочки
Фонд "Луйс": Опережающий рост кредитных обязательств по сравнению с доходами населения может создавать риски для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе
Временный управляющий ЭСА - <скептикам>: <даже на эмбриональной стадии дан мощный импульс экономической активности в секторе>
Парламент Армении дает "добро" на национализацию "ЭСА"
КНР готовится открыть новую главу инициативы "Один пояс, один путь" с вовлечением в нее Армении - китайский дипломат
Завершился процесс присоединения ЗАО "Ардшининвестбанк" к ЗАО "Ардшинбанк"
С начала года из общего объема приобретенных билетов на общественный транспорт в Ереване на долю пакетных пришлось лишь 1,2%