Пятница, 29 Ноября 2013 17:52
На страховом рынке Армении продолжается процесс консолидации
АрмИнфоИнтервью ведущего специалиста Агентства рейтинговой маркетинговой информации (АрмИнфо) Элиты Бабаян румынскому специализированному изданию XPRIMM
XPRIMM: С 1 января 2013 была введена система бонус, а с 1 января 2014 года - малус. «Вжилась» ли система в страховой рынок, результаты - "бонус" общая сумма бонусов, выданных дисциплинированным водителям? Каковы ожидания рынка отвнедрения системы?
Элита БАБАЯН: Система бонус-малус, а точнее один из ее компонентов ("бонус") применяется к договорам, заключенным (и вступающим в силу) после 31 декабря 2012 года. Таким образом, система уже практикуется в Армении, тем не менее, многие водители до сих пор остаются в полном неведении о ее деталях.
По оценкам исполнительного директора Бюро автостраховщиков Армении Анны Вардикян полное внедрение системы "бонус-малус" (BMS) в последующие несколько лет приведет к сокращению числа недисциплинированных водителей в Армении на 6-10%. Система, по оценкам Бюро, косвенно повлияет на поведение водителей, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, вынуждая их быть более дисциплинированными. "Бонус-малус" предотвратит также случаи мошенничества в сфере ОСАГО.
Со дня внедрения компонента "бонус", общая сумма бонусов (3% от страховой премии), выданных дисциплинированным водителям, составила порядка 350 млн. драмов. С внедрением системы "бонус-малус" страховые компании ожидают "спасти" убыточный сегмент ОСАГО, что независимым страховым экспертам представляется маловероятным, учитывая наличие ряда нерешенных вопросов, связанных с системой техосмотра транспортных средств, которую в Армении считают бюрократической формальностью.
Следует отметить, что "бонус" добросовестных водителей будет ежегодно расти, а его максимальный размер достигнет 50% от суммы страховой премии конкретного водителя.
XPRIMM: Дайте оценку обязательно медицинского страхования в Армении. Результаты, ожидания, тенденция
Элита БАБАЯН: Оценивая состояние сегмента медстрахования в Армении, следует заметить, что активность обращения за положенной страховой компенсацией среди страхователей (их большинство составляют бюджетники) достаточно высока. Вместе с тем, крайне низок уровень их осведомлённости о том, в каких случаях они могут получить страховое возмещение, а в каких нет. Тем не менее, правительственная инициатива привела к ощутимому (в 4 раза) росту рынка медстрахования в Армении, и призвана проложить путь к внедрению в общественную жизнь обязательного медицинского страхования. Данный продукт, по оценкам страховщиков, станет нерентабельным бизнесом для компаний, но хорошим инструментом для популяризации и актуализации страхования в обществе. Так, страховые выплаты по медстрахованию в Армении в годовом исчислении возросли почти в 10 раз и составили к 1 апреля 2013 года 1.6 млрд. драмов или 33% от общей суммы выплат. При этом семь действующих на рынке страховых компаний собрали в отчетном квартале премий по линии медстрахования на 2.052 млрд. драмов.
Напомним, что емкость сегмента медицинского страхования резко возросла в Армении после внедрения властями программы соцпакета бюджетников. Госпрограмма "социального пакета" включает в настоящий момент 150 тысяч бюджетников. Из бюджета на реализацию данной программы правительство выделило в текущем году порядка 21 млрд. драмов. Следует подчеркнуть, что на страховые премии, собранные в рамках данной программы, приходится свыше 90% всех премий по медстрахованию.
XPRIMM: Во многих странах все более популярнее становятся он-лайн продажи. Готов ли рынок Армении и население к такому новшеству? Какие шаги предприняты компаниями в развитии этого направления?
Элита БАБАЯН: Интернет продажа страховых полисов стала уже обыденной процедурой в западных странах. Для Армении это новый канал продаж и не пользуется популярностью среди страхователей. Первопроходцем (и пока единственной компанией) на данном сегменте является "Росгосстрах Армения" запустившая сервис онлайн продажи полисов страхования выезжающих за рубеж в начале 2013 года. Таким образом, население Армении пока не готово к переходу на новые (интернет) механизмы оформления договоров страхования. Нейтрально к вопросу популяризации услуги онлайн-оформления полисов относятся и сами страховщики.
XPRIMM: Все более актуальной стала тема обязательного страхования сельского хозяйства в некоторых странах СНГ, особенно в связи с природными катаклизмами. Подвержена ли Армения природням катастрофам, каковы убытки последних подобных случаев? Какие меры предприняты в данном направлении?
Элита БАБАЯН: Страхование сельскохозяйственных рисков тема, мягко говоря, чуждая для сельского жителя Армении. И понятно, ведь аграрная отрасль нашей экономики крайне отстает от мирового технического прогресса, а сельское население едва ли способно прокормить страну дарами своего скудного урожая. Заниматься сельским хозяйством, прежде всего земледелием, стало экономически неэффективно. В таких нелегких для сельского населения условиях говорить о возможном развитии агрострахования в Армении, казалось бы, рановато, однако напротив, мы скорее сильно запаздываем с этим. Претерпевшая значительный спад и далекая от эффективного хозяйствования сельскохозяйственная сфера Армении нуждается сегодня в наличии широко применяемой в международной практике системы страхования аграрных рисков. Такая система в Армении может заработать путем соответствующих разработок для агробизнеса, которые нуждаются в определенных законодательных инициативах, последовательной политики государства.
В Армении страхованием сельхозрисков занимаются лишь не многие страховые компании. Но и их сделки по вполне объяснимым и объективным причинам несут пока только пробный характер. В практике известно два варианта страхования аграрных рисков. Первый - это классический вариант, когда фермеру страховая защита гарантирует частичную, либо полную компенсацию возможных убытков при наступлении страхового случая - неурожая, гибели скота, либо недородов и прочее. В Армении страхование «фермерских» рисков без определенных законодательных инициатив в сфере сельского хозяйства задача труднодостижимая.
Законодательство в сфере сельского хозяйства не определяет правовой статус небольших фермерских хозяйств, занимающихся животноводством или выращиванием определенных сельхоз культур. Кроме этого, сегодня многие фермеры не соблюдают важные для эффективного ведения животноводческого хозяйства условия. На фермах нет специальных загонов и утепленных помещений для скотины, не проводятся плановые мероприятия, контролирующие вакцинацию скота, работа ветеринарских служб не отличается особой эффективностью.
Такая системная недоработка, делает страхование сельхоз рисков крайне неэффективным для страховщиков. Но есть и обратный эффект - страхование станет стимулом для введения этих элементарных норм и процедур хозяйствования. Тем ни менее, страхование крупного рогатого скота является одним из потенциально действенных направлений в области агрострахования.
Если, страхование крупного домашнего скота более или менее продукт понятный, то страхование агрокультур, еще более трудная задача, поскольку требует методологического подхода к оценке возможных рисков, вероятности их наступления.
Самым вероятным и действенным для нашего рынка вариантом может стать страхование рисков сельскохозяйственного производства. Речь идет о предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, прежде всего о предприятиях молочной промышленности.
Игроки этой отрасли заинтересованы в том, чтобы получить страховую защиту, но пытаются по возможности, снизить ее стоимость. В страховании они скорее видят возможность уберечь свой бизнес от финансовых потерь и зачастую обращаются к страховщикам с трудновыполнимыми для них задачами.
Таким образом, разработка определенных механизмов для таких предпринимателей потребует много времени, наличие квалифицированных кадров, материальных ресурсов на изучение обстоятельств, влияющих на уровень прибыли и многое другое.
XPRIMM: Ожидаются ли слияния или поглощения в текущем году?
Элита БАБАЯН: На страховом рынке Армении продолжается процесс консолидации. В частности, крупнейший страховой игрок, дочка российской РГС, компания "Росгосстрах Армения" приобретает специализирующуюся на рынке медстрахования компанию "Гарант Иншуранс".
Олеся Адонев – редактор
Экономист: принятые кабмином Армении поправки в законе "О структуре и деятельности правительства" несут в себе ряд проблемных вопросов