АРАРАТБАНК объявил о 9-ом выпуске долларовых облигаций с объемом эмиссии в $2 млн по доходности 7,25%

АРАРАТБАНК объявил о 9-ом выпуске именных  купонных долларовых облигаций с объемом эмиссии в $2 млн, сроком обращения - 3 года, по годовой доходности в 7,25%.

Как пояснил на пресс-конференции 12 июня заместитель исполнительного директора ОАО "АРАРАТБАНК" Давид Арутюнян, в рамках данной эмиссии будет выпущено 80 тыс. недокументарных облигаций, каждая с номинальной стоимостью в $25. Купонные выплаты предусмотрены раз в квартал. Первичное размещение этих облигаций банка предусмотрено с 1 по 26 июня с.г. Девятый выпуск корпоративных облигаций банка - это четвертый по счету долларовый  выпуск. Данные бумаги пройдут листинг на бирже NASDAQ OMX ARMENIA и будут котироваться посредством маркет-мейкера. Андеррайтером выступит сам эмитент, а маркет-мейкером - как и прежде инвестиционная компания "Ренеса". Вторичное размещение данных облигаций на торговой площадке фондовой биржи NASDAQ OMX ARMENIA стартует  27 июля 2015 года и завершится 26 июня 2018 года.  Приобрести данные бумаги можно с 15 по 26 июня с.г. в головном офисе банка и любом филиале, а с  27 июля с.г. по 26 июня 2018 года на вторичном рынке. Облигации будут допущены также к заключению РЕПО-сделок.

"Средства, привлеченные по облигациям, гарантированы Фондом страхования вкладов. Для приобретения данных облигаций необходимо открыть личный счет в компании, получившей от Центрального депозитария Армении статус оператора счета", - подчеркнул Д.Арутюнян, добавив  что по облигациям банка за 2014 год на бирже было совершено 188 сделок объемом в 500 млн. драмов. Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо он уточнил, что средства, полученные от реализации 9-го выпуска пойдут на кредитование экономики, причем главным образом на финансирование сферы МСБ.

"АРАРАТБАНК с каждым выпуском снижал доходность своих облигаций, что свидетельствует о том, что инвесторы проявили интерес и доверие к бумагам банка и банку в целом. АРАРАТБАНК не ограничивается двумя или тремя выпусками и остается самым активным участником фондового рынка Армении", - отметил со своей стороны генеральный директор фондовой биржи NASDAQ OMX Armenia Константин Сароян. Об этом свидетельствуют биржевые данные, согласно которым по абсолютной величине капитализации корпоративных облигаций и их доле на этом рынке АРАРАТБАНК удерживает вторую позицию, с соответственными показателями на 31 марта 2015 года 14.1 млрд. драмов или 14,71%.

Напомним, что впервые АРАРАТБАНК вошел на рынок корпоративных облигаций с объемом 250 млн. драмов в 2007 году. Годовая доходность первого выпуска составляла 8%, срок обращения 1 год. В рамках второго выпуска объем эмиссии составил 400 млн. драмов, годовая доходность - 9%, срок обращения - 1,5 года. По третьему выпуску объем эмиссии составил 250 млн. драмов, годовая доходность - 10%, срок обращения - 1,5 года. В четвертый раз банк провел эмиссию в июле 2011 года. Объем выпуска тогда составил 250 млн. драмов, доходность 12%. В пятый раз банк первым на рынке капитала вышел на рынок с валютной эмиссией (в 2012 году), объем которой составил $1 млн, а доходность 9%. В рамках шестого выпуска (в 2013 году) банк эмитировал валютные облигации объемом в $1 млн., сроком обращения 3 года, доходностью - 8,5%. По седьмому выпуску (в 2013 году) банк эмитировал драмовые облигации с объемом эмиссии в 400 млн драмов, сроком обращения - 3 года, годовой доходностью - 13%. Восьмым выпуском банк эмитировал валютные облигации объемом в $1 млн, сроком обращения - 4 года, доходностью 8%. В настоящий момент на бирже котируются валютные облигации Араратбанка пятого, шестого и восьмого выпусков и седьмого драмого выпуска. 

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы АРАРАТБАНКа за 2014 год возросли на 10,8% до 138.8 млрд. драмов. В струкутре активов банка на долю вложений в ценные бумаги пришлось почти 11% или свыше 15 млрд. драмов, с ростом в годовом разрезе на 16%. В 2014 году годовой рост зафиксирован также по обязательствам банка - на 10,8% до 117 млрд. драмов и общему капиталу - на 11% до 21.8 млрд. драмов. Чистая прибыль банка по итогам 2014 года составила 2.9 млрд. драмов, с годовым спадом на 4,4%. 2014 год банк завершил с ROA и ROE на уровне соответственно 2,35% и 14,18%, разместившись в Топ-5. К 1 апреля активы банка составили 132.3 млрд. драмов, с годовым ростом на 0,4%. В структуре активов доля вложений в ценные бумаги к концу I  квартала 2015 года достигла 13% или 17 млрд. драмов, с годовым ростом на 30%, из коих 12%-ый рост был обеспечен в квартальном разрезе. Обязательства банка составили к 1 апреля 2015г 110.5 млрд. драмов с годовым спадом на 0,6%, общий капитал - 21.8 млрд. драмов с годовым ростом на 6%. I квартал 2015 года банк завершил с чистой прибылью в 405.7 млн.  драмов, с годовым спадом на 63,2%, но квартальным ростом почти в 2 раза. По ROA и ROE банк в I квартале 2015 года оказался в ведущей десятке с соответственными показателями - 1,19% и 7,72%. По последним данным, мажоритарными акционерами ОАО "АРАРАТБАНК " выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" (президент Барсег Бегларян) с долей участия 64,24%, EBRD - 25%+1 акция, и  Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Ickofin Investment Management-Incofin IM) - 10%.  (расчетный курс драма к доллару на 31.12.14 составил 474,97 др./$1, на 31.03.15 - 471,13 др./$1).