Вторник, 2 Февраля 2016 18:56
Карина Меликян

C-bond опубликовал рейтинг армянских андеррайтеров

C-bond опубликовал рейтинг армянских андеррайтеров

АрмИнфо.  Америабанк, успешно разместив на $13 млн три выпуска драмовых купонных облигаций Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD), охватил 42,1% рынка, заняв первую позицию по этим показателям. Доходность по 1-му выпуску облигаций EBRD, размещенному 29 июля 2015г,  составила 17%, при объеме эмиссии в 2 млрд драмов, номинальной стоимости одной облигации в 10 тыс драмов, и периодичности выплаты купона - раз в год.  Доходность по 2-му выпуску, размещенному 10 августа 2015г,  составила 14,5%, объем эмиссии, номинальная стоимость одной облигации аналогичны 1-му-выпуску, но периодичность выплаты купона - раз в полгода. Доходность по 3-му выпуску, размещенному 1 февраля 2016г, сформировалась на уровне 11,7828%, объем эмиссии, номинальная стоимость одной облигации, периодичность выплаты купона аналогичны 2-му-выпуску.

 
Вторую позицию занял, специализирующийся на инвестиционном банкинге, Армсвисбанк, успешно разместивший на $10 млн первые три выпуска собственных долларовых облигаций, охватил 33,53% рынка. Параметры всех трех выпусков одинаковые: номинал одной облигации - $1000, периодичность выплаты купона - раз в квартал, но объем эмиссии у них различный - $2 млн, $3 млн и $5 млн.
 
На третьей позиции разместился АРАРАТБАНК, разместивший за $4 млн 9-ый и 10-ый выпуски собственных долларовых облигаций, охватил 13,41% рынка. Организатором этих выпусков выступил сам же АРАРАТБАНК, а маркет-мейкером - инвестиционная компания Renesa. Параметры 9-го и 10-го выпусков купонных облигаций АРАРАТБАНКа, с датой размещения 5 мая и 25 ноября 2015г соответственно, одинаковые: объем эмиссии - $2 млн, номинальная стоимость одной бумаги - $25, периодичность выплаты купона - раз в квартал.
 
Четвертую позицию заняла инвестиционная компания Capital Investments (Армения), за $2 млн разместившая первые два выпуска долларовых и драмовых бондов "Фонда 1 секьюритизации кредитного портфеля" (Loan Portfolio Securitization Fund), охватив тем самым 6,91% рынка. В финансовой истории Армении впервые была проведена секьюритизация активов со стороны специально созданного фонда. Это основывающиеся на пулах активов ценные бумаги (asset-backed securities - ABS), имеющие обеспечение потоками наличных денежных средств, получаемых от активов. Управляющим "Фонда 1 секьюритизации кредитного портфеля" выступает инвестиционная компания "Капитал инвестментс", а маркет-мейкером выпусков - Конверс Банк. Эти бонды прошли листинг 27 января 2016г. и в тот же день были допущены к торгам на бирже NasdaqOMX Armenia.  Параметры долларовых и драмовых купонных облигаций Фонда следующие: объем эмиссии - $1.133 млн и 446.260 млн драмов соответственно; доходность - 8,5% по долларовым бондам и 15% по драмовым; срок обращения - 3 года; номинальная стоимость каждой - $100 и 10000 драмов соответственно. Долговые бумаги обеспечены трехуровневой защитой кредитного риска. 50% риска гарантируется Development Credit Authority (DCA) USAID.
 
Пятую позицию заняла инвестиционная компания Renesa, которая за $1 млн разместила первые два выпуска долларовых и драмовых облигаций Универсальной кредитной компании (УКК) Global Credit (Армения), охватив 4,05% рынка. В частности, объем эмиссии долларовых бондов составил $1 млн, номинал одной облигации - $100, периодичность выплаты купона - раз в полгода, а по драмовым облигациям соответственно 100 млн драмов, 10 тыс драмов, раз в квартал. Дата размещения этих двух выпусков облигаций УКК Global Credit (Армения) - 17 ноября 2015 года. 
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Армения и Оман договорились о развитии возможностей для экспорта свежей плодово-овощной продукцииАрмения и Оман договорились о развитии возможностей для экспорта свежей плодово-овощной продукции
На валютном межбанке Армении с 13 по 17 июля долларовые сделки удержались в росте, а рублевые углубились в спадНа валютном межбанке Армении с 13 по 17 июля долларовые сделки удержались в росте, а рублевые углубились в спад
Изо дня в день растут поставки армянской плодово-овощной продукции в ЕС - Тигран ПетросянИзо дня в день растут поставки армянской плодово-овощной продукции в ЕС - Тигран Петросян
Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для России из-за подозрений, что они из АрменииРоссельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для России из-за подозрений, что они из Армении
Глава ИОБПП - Лабораторная экспертиза не выявила указанных российской стороной нарушений в рыбной продукции Армении и минводе Глава ИОБПП - Лабораторная экспертиза не выявила указанных российской стороной нарушений в рыбной продукции Армении и минводе "Джермук"
До 25% idcoin-ов при покупке авиабилетов Flyone: Idram&IDBankДо 25% idcoin-ов при покупке авиабилетов Flyone: Idram&IDBank
Чистая прибыль банковской системы Армении вернулась к естественным темпам роста, поддерживаемым активностью кредитованияЧистая прибыль банковской системы Армении вернулась к естественным темпам роста, поддерживаемым активностью кредитования
Руководящий состав Мецаморкой АЭС ознакомился с работой Козлодуйской атомной электростанцииРуководящий состав Мецаморкой АЭС ознакомился с работой Козлодуйской атомной электростанции
Фонд Луйс: Одной из наиболее тревожных особенностей программы среднесрочных расходов на 2027-2029 годы - чрезмерно оптимистичный характер прогнозов экономического ростаФонд Луйс: Одной из наиболее тревожных особенностей программы среднесрочных расходов на 2027-2029 годы - чрезмерно оптимистичный характер прогнозов экономического роста
COP17 - это возможность представить международным партнерам технологический и инновационный потенциал страны - Геворг МанташянCOP17 - это возможность представить международным партнерам технологический и инновационный потенциал страны - Геворг Манташян
ЕФСР прогнозирует рост ВВП Армении на уровне 5,5% по итогам 2026 годаЕФСР прогнозирует рост ВВП Армении на уровне 5,5% по итогам 2026 года
Посольство в США: USCIB направит бизнес-делегацию в Армению на COP17Посольство в США: USCIB направит бизнес-делегацию в Армению на COP17
В Тбилиси прошли обсуждения направленные на стимулирование экспорта из Армении в ГрузиюВ Тбилиси прошли обсуждения направленные на стимулирование экспорта из Армении в Грузию
Против рынка: снижение коэффициента убыточности по ОСАГО в Армении сопровождается подорожанием полисовПротив рынка: снижение коэффициента убыточности по ОСАГО в Армении сопровождается подорожанием полисов
Армения рассматривеат Оман как экспортный рынок для сельскохозяйтсвенной продукцииАрмения рассматривеат Оман как экспортный рынок для сельскохозяйтсвенной продукции
Армения изучает возможность сбыта армянской продукции в сетях супермаркетов CarrefourАрмения изучает возможность сбыта армянской продукции в сетях супермаркетов Carrefour
Правительство увеличит субсидии ЮКЖД за 2025 год на 65.2 млн. драмовПравительство увеличит субсидии ЮКЖД за 2025 год на 65.2 млн. драмов
Армянские рыбоводы не видят в лице ЕС альтернативы рынку ЕАЭСАрмянские рыбоводы не видят в лице ЕС альтернативы рынку ЕАЭС
<Маршрут Трампа> может стать конечным бенефициаром крупного Техутского медно- молибденового месторождения Армении<Маршрут Трампа> может стать конечным бенефициаром крупного Техутского медно- молибденового месторождения Армении
В Армении будет создана система классификации данныхВ Армении будет создана система классификации данных
Генпрокуратура Армении: Генпрокуратура Армении: "Араратцемент" перешел под управление государства
Правительство выделит дополнительно 1.035 млрд. драмов на софинансирование субвенционных программ в областях страныПравительство выделит дополнительно 1.035 млрд. драмов на софинансирование субвенционных программ в областях страны
Армения и Болгария рассмотрели возможности расширения сотрудничества в энергетическом сектореАрмения и Болгария рассмотрели возможности расширения сотрудничества в энергетическом секторе
Армения и США рассмотрели возможности расширения сотрудничества в сельхоз сфереАрмения и США рассмотрели возможности расширения сотрудничества в сельхоз сфере
Shirak Avia открывает прямые рейсы из Еревана на Бали, Мальдивы и в ТаиландShirak Avia открывает прямые рейсы из Еревана на Бали, Мальдивы и в Таиланд
Армения признана лучшим направление для проведения деловых и корпоративных мероприятийАрмения признана лучшим направление для проведения деловых и корпоративных мероприятий
Ардшинбанк перезапустил цифровую платформу SME, предложив субъектам МСП более простой и эффективный доступ к финансированиюАрдшинбанк перезапустил цифровую платформу SME, предложив субъектам МСП более простой и эффективный доступ к финансированию
ФТС России о ситуации на ФТС России о ситуации на "Верхнем Ларсе": Пропуск большегрузов через границу замедлился из-за замедления их приема Грузией
Армения намерена совершить переход от аутсорсинговых коммерческих исследований к централизованной системе таможенной экспертизы - КГДАрмения намерена совершить переход от аутсорсинговых коммерческих исследований к централизованной системе таможенной экспертизы - КГД
Минтехпромышленности и EEAS подтвердили готовность продолжать сотрудничество в целях развития цифровой сферы и кибербезопасности АрменииМинтехпромышленности и EEAS подтвердили готовность продолжать сотрудничество в целях развития цифровой сферы и кибербезопасности Армении
День благодарности клиентам в Ванадзоре: IDBankДень благодарности клиентам в Ванадзоре: IDBank
Мнение: Армянский производитель оказался в тяжелой ситуации в условиях закрытия российского рынка и отсутствия ему альтернативМнение: Армянский производитель оказался в тяжелой ситуации в условиях закрытия российского рынка и отсутствия ему альтернатив
Fitch Ratings подтвердил страновой рейтинг Армении на уровне Fitch Ratings подтвердил страновой рейтинг Армении на уровне "BB-" с прогнозом "Позитивный", ожидая в 2026 году роста ВВП на 5,2% и инфляцию в 4,4%
Армения и Албания обсудили возможности развития сотрудничества в энергетическом сектореАрмения и Албания обсудили возможности развития сотрудничества в энергетическом секторе
КГД выявил предполагаемые налоговые нарушения на заводе КГД выявил предполагаемые налоговые нарушения на заводе " Араратцемент" - ущерб государству оценивается в более чем 400 млн.драмов
Министр: завод Министр: завод "Араратцемент" возобновил работу
Компания Starlink подарила Армении еще 56 устройств для усиления интернет-связи в чрезвычайных ситуацияхКомпания Starlink подарила Армении еще 56 устройств для усиления интернет-связи в чрезвычайных ситуациях
Глава КРОУ Армении принял участие во Всемирном форуме по информационной безопасностиГлава КРОУ Армении принял участие во Всемирном форуме по информационной безопасности
«Мой лес Армения» — бенефициар инициативы «Сила одного драма» в июле«Мой лес Армения» — бенефициар инициативы «Сила одного драма» в июле
На валютном межбанке Армении с 6 по 10 июля долларовые сделки вышли в рост, а рублевые ускорились в спадеНа валютном межбанке Армении с 6 по 10 июля долларовые сделки вышли в рост, а рублевые ускорились в спаде
Министр экономики принял главу Всемирного банка в АрменииМинистр экономики принял главу Всемирного банка в Армении
В Армении в 2025 году на 7% увеличилось число зарегистрированных производителей и импортеров товаров, подлежащих маркировкеВ Армении в 2025 году на 7% увеличилось число зарегистрированных производителей и импортеров товаров, подлежащих маркировке
Минэкономики готово содействовать Минэкономики готово содействовать "Араратцементу" в решении проблем с производством
Совет ЕЭК одобрил проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторахСовет ЕЭК одобрил проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах
КГД представил результаты комплексных мероприятий по предотвращению налоговых нарушенийКГД представил результаты комплексных мероприятий по предотвращению налоговых нарушений
Мнение: Экономические последствия истории с приватизацией завода Мнение: Экономические последствия истории с приватизацией завода "Араратцемент" Царукяна явно не ограничатся судьбой одного предприятия
IDBank предупреждает о мошеннических звонках от имени пенсионных фондовIDBank предупреждает о мошеннических звонках от имени пенсионных фондов
У премьера обсудили новый механизм пожертвований через всеобщего декларирования доходовУ премьера обсудили новый механизм пожертвований через всеобщего декларирования доходов
Министр экономики представил ситуацию с квотами на льготный ввоз электромобилейМинистр экономики представил ситуацию с квотами на льготный ввоз электромобилей
С завтрашнего дня С завтрашнего дня "Араратцемент" заработает в полноценном режиме - замминистра экономики
Вице-премьер принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссииВице-премьер принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии
Небольшой французский уголок в Раздане при сотрудничестве с Конверс МСБНебольшой французский уголок в Раздане при сотрудничестве с Конверс МСБ
Тариф на электроэнергию с Армянской АЭС не изменитсяТариф на электроэнергию с Армянской АЭС не изменится
МБРР предоставит Армении кредит в $240 млн на реализацию проекта развития жилищного и ипотечного рынка АрменииМБРР предоставит Армении кредит в $240 млн на реализацию проекта развития жилищного и ипотечного рынка Армении
ЗАО ЗАО "Армянская АЭС" сможет воспользоваться бюджетным кредитом для реализации программы повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока
Правительство Армении направит 3,140 млрд драмов на выполнение своих обязательств перед экспортерамиПравительство Армении направит 3,140 млрд драмов на выполнение своих обязательств перед экспортерами
Вардан Хачатрян: К системе ArcaPay уже подключились 12 банков, а к ArcaQR - 8 банков, причем большинство - к обеимВардан Хачатрян: К системе ArcaPay уже подключились 12 банков, а к ArcaQR - 8 банков, причем большинство - к обеим
Вардан Хачатрян: В Армении через 1-2 месяца появятся первые кобейджинговые карты Arca-UPIВардан Хачатрян: В Армении через 1-2 месяца появятся первые кобейджинговые карты Arca-UPI
Армения заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном в газовой сфере - посолАрмения заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном в газовой сфере - посол
Idram - главный партнер ежегодной конференции «На пути к осознанному воспитанию детей 2026»Idram - главный партнер ежегодной конференции «На пути к осознанному воспитанию детей 2026»
Читать больше
Курсы валют
17.07.2026
RUB4.660.00
USD366.850.28
EUR419.24-0.85
GBP492.79-2.19
CAD261.350.20
JPY22.60-0.01
CNY54.12-0.05
CHF454.130.12