ИНЕКОБАНК меняет драйверы роста финансирования МСБ

АрмИнфо. В Армении объемы банковского кредитования МСБ в 2015 году резко ухудшили динамику, сменив 33%-ый рост на 16%-ый спад.На фоне общего спадапоказатели роста ИНЕКОБАНКа в этом сегменте довольно внушительны. В значительном росте кредитования ИНЕКОБАНКом МСБ-сферы (в 2 раза) есть серьезная заслуга сделки по поглащению Банка ProCredit Armenia. Консолидация с таким участником рынка не только усилила позиции ИНЕКОБАНКа на сегменте МСБ, но и позволила решить задачу капитализации. В чем же кроются проблемы сферы и каким образом улучшить положение субъектов малого и среднего бизнеса в стране? Более детально о перспективах кредитования МСБ-сферы в интервью корреспонденту АрмИнфо рассказал коммерческий директор ИНЕКОБАНКа Арам Балоян.

Господин Балоян, на Ваш взгляд, какие факторы сегодня препятствуют динамичному росту объемов кредитования малого и среднего бизнеса в Армении? Выделите ключевые драйверы и ограничители.

Конъюнктура рынка за последнее время на самом деле сильно изменилась. Если ранее ключевым драйвером была сфера строительства, которая за собой тянула вверх и другие отрасли  экономики, то сегодня картина обратная. Спад в строительном секторе и сокращение трансфертов существенно повлияли на  экономическую ситуацию  страны. И сегодня рынок требует новых идей, новых драйверов роста. Идет реальный процесс диверсификации экономики. Предприятия, которые не способны эффективно управлять своими активами и не имеющие действенной бизнес-идеи, вытесняются из рынка. За последние 2 года эти тенденции уже четко вырисовываются. За минувший год в нашем портфеле существенно возросла доля кредитования сферы услуг и внутреннего туризма. Иначе говоря, сейчас формируются новые ветви развития МСБ, которые постепенно станут ключевыми и возьмут на себя роль драйверов.

Вы упомянули о некоторых изменениях в кредитовании по линии отраслей. И в связи с этим, какие бизнесы считаете сегодня наиболее кредитоспособными?

Отраслевая структура кредитного портфеля банка следующая: торговля - 53%, промышленность -18% и сфера услуг - 17%. По итогам 2015г. эти три сферы  продолжают удерживать лидирующие позиции. Промышленный сектор продемонстрировал рост почти на 24%, а сфера услуг нарастила свои показатели на 15%. С последней мы связываем большие ожидания, и достаточно перспективно ее оцениваем. В частности, речь идет о финансировании строительства гостиниц для развития внутреннего туризма. Это наши приоритетные направления кредитования.

Могли бы вы выделить отрасли, для которых сегодня характерны наибольшие темпы роста проблемной задолженности?

По моему определению, это агросектор, ввиду своей зависимости от погодных условий. Однако, банк имеетв портфеле несколько хороших проектов в этом секторе экономики. ,  Часть из них скорее относятся к перерабатывающей пищевой промышленности  и к тепличным хозяйствам . Вторым рисковым сектором, на мой взгляд, является строительство. Мы предоставляем финансовые ресурсы на проведение строительно-ремонтных дорожных работ, определяя их как часть строительной индустрии – сегмента с наиболее низким уровнем рисков. Если обобщить, то в любом секторе есть более и менее рисковые проекты финансирования. Инекобанк с этой точки зрения можно назвать более консервативным: мы выбираем проекты с более низкой вероятностью дефолта.

Какие механизмы по снижению  рисков при кредитовании МСБ применяет банк?

Наша концепция несколько отличается от конкурентов с точки зрения управления рисками и использования механизмов по их нейтрализации. Есть такое понятие как “погашаемый кредит”, а именно – в виду наличия внушительного залога, банки предоставляют финансирование и определяют кредит в качестве погашаемого. У ИНЕКОБАНК-а иной подход, мы финансируем тот бизнес, который в результате глубокого анализа сочли эффективным и перспективным. Будучи уверенными в  платежеспособности клиента и в возможности создания долгосрочных партнерских отношений  мы, тем самым, предоставляем ему ссуды. Банк тщательно относится к оценке рисков, так как считает, что именно этого от нас ждут вкладчики, перед которыми мы несем ответственность. Меры банка по минимизации рисков - не секрет.  Это наш наработанный почерк и мы успешно боремся с рисками. Как результат, по итогам 2015г. доля просроченных кредитов ИНЕКОБАНКА вдвое меньше чем средний показатель рынка.

А сколько предприятий МСБ получили кредитование в Вашем Банке по  итогам 2015г., и какую планку роста предусматриваете на 2016 год?

Только за минувший год ИНЕКОБАНК предоставил порядка 1.3 тыс. бизнес-кредитов. Приблизительно столько же составила и доля объединившегося с нами Банка ProCreditArmenia. В результате, общий клиентский портфель составил порядка 5 тыс. представителей МСБ. Думаю, что мы удержим такое же число клиентов и в 2016 году. Учитывая, что со слиянием с банком ProCreditArmeniaпоявился достаточный объем работы, связанной с интеграционными процессами, в текущем году мы намерены заняться консолидацией общего портфеля. Но при этом предусматриваем несколько увеличить кредитный портфель по части МСБ - на 5-8%.

Как считаете, слияние с банком ProCredit за какой период позволит ИНЕКОБАНК-у продвинутся в лидеры на рынке кредитования МСБ?

В результате объединения с ProCredit Armenia, ИНЕКОБАНК уже вышел в лидеры на рынке кредитования МСБ, обеспечив рост портфеля на 70%, где 60% - приходится на долю бизнес-кредитов Банка ProCredit Armenia. Сегодня же охват объединенного банка на рынке МСБ-кредитования уже обеспечивает 20-22% от совокупного портфеля всей банковской системы страны.

Посредством интегрирования опыта и традиций двух банков, мы создали некий микс, который позволит выйти на рынок с новыми интересными предложениями. В результате консолидации, мы, фактически, заметно усовершенствовали саму процедуру кредитования МСБ, а также свои услуги и продукты. Вместе с тем, ИНЕКОБАНК приобрел хороших специалистов, наличие которых позволит сохранить саму культуру работы банка ProСredit Armenia. Банк одолжил у ProCredit Armeniaи стандарты обслуживания предпринимательского сектора. В связи с этим,дополнительно предусматривается открытие 2 отделений сугубо для обслуживания МСБ-сектора в столичных административных округах Арабкир и Шенгавит. Эта сделка, безусловно, обеспечила нам ощутимый прорыв.

И в чем сейчас отличительные конкурентные преимущества ИНЕКОБАНК-а при финансировании МСБ?

ИНЕКОБАНК как и банк ProCredit, всегда уделяли повышенное внимание качеству предоставляемых услуг: от разнообразия и комплексности банковских продуктов до непосредственного процесса взаимоотношений клиента с банком. При осуществлении деятельности, банк придерживается принципа, что любая задача клиента должна решаться быстро и наилучшим образом, от повседневного обслуживания счетов до более серьезных вопросов, в том числе тех, которые требуют управленческих решений. Отношения с банком не должны быть в тягость, и занимать много времени, и не должны подразумевать неоправданных расходов со стороны клиентов. Именно этот подход к бизнесу мы считаем залогом нашего успеха в сфере МСБ. Все проекты развития в банке направлены именно на обеспечение данного обещания нашим клиентам, в частности после объединения, мы несколько смягчили требования к заемщикам. Посредством укрупнения, банк сумел реализовать соответствующие вложения и эффективные программы, в результате чего мы планируем снизить себестоимость банковского обслуживания, путем снижения операционных расходов. Вместе с тем, Банк намерен усовершенствовать и ряд внутренних процедур, оптимизировать процесс получения более детальной информации о клиенте с целью ускорения процесса принятия решения о выдаче ссуды и минимизации документооборота.

Особенностью является еще и наш огромный опыт работы с предприятиями розничной торговли. Существенная часть нашего кредитного портфеля приходится на кредиты физлицам на покупку в рассрочку техники, мебели и т.д. На мой взгляд, это взаимовыгодный продукт, который способствует увеличению объема продаж торговыми точками, которые естественно являются нашими клиентами МСБ. Годовой объем кредитования составил порядка 21 млрд. драмов. Мы подчеркиваем важность данного продукта  для развития бизнеса, в частности, для формирования нашего МСБ – портфеля, основа которого сформировалась именно благодаря этой услуге. По данному сегменту ИНЕКОБАНК является безусловным лидером на рынке Армении.

А планирует ли банк до конца года снижать процентные ставки по кредитам? Ваш прогноз по движению ставок на рынке до конца текущего 2016 года.

В целом процентные ставки по кредитам, согласно тарифной политике ИНЕКОБАНКа, устанавливаются в зависимости от следующих факторов: цена ресурсов (депозиты, кредиты МФО и т.д.), уровень риска и операционные расходы. Оптимальная цена, полученная с учетом указанных факторов корректируется с учетом рыночных цен /тарифы конкурентов/.  Будет ли иметь место снижение процентной ставки в ИНЕКОБАНК-е, зависит от тенденции изменения вышеуказанных факторов. С одной стороны, намечается тенденция роста ставки LIBOR, что приведет к повышению себестоимости ресурсов, с другой стороны, как я уже говорил, в следствии сделки по приобретению банка ProCredit, мы ожидаем снижения операционных расходов. Следовательно, по нашим прогнозам, как минимум, банк не повысит ставки по кредитам для МСБ. ИНЕКОБАНК никогда не ограничивался сугубо кредитованием: выдачей средств и получением процентных доходов. Для клиентов мы являемся не только  кредитором, но и финансовым консультантом.

Намечены ли новые направления в результате консолидации? Предусматривает ли ИНЕКОБАНК внедрять новые кредитные продукты по линии МСБ?

Не могу сказать, что будут существенные изменения по направлениям. ИНЕКОБАНК, и ProCredit Bank работали по схожим сегментам рынка, чем собственно и было обусловлено наше слияние. Мы намерены развивать и углублять действующие услуги по линии бизнес-кредитования. К примеру, ввиду экономических реалий, мы  хотим увеличить содействие экспортоориентированным предприятиям. Уже 3-4 года работаем над развитием этой линии, но результаты стали ощутимы только в разрезе последних 2 лет. Для данного сегмента Банк привлек порядка $20 млн., свыше половины которых уже освоено. Вместе с тем, ведутся переговоры с разными партнерами, в результате чего также ожидаем конкретных результатов. Речь идет о привлечении долгосрочных ресурсов в соответствии с требованиями промышленных экспортеров, которые отдают предпочтение долгосрочным ссудам, номинированным в драмах во избежание валютных рисков. В зависимости от инвестиционной программы, целей и природы деятельности предприятия, мы предоставляем кредиты производителям-экспортерам как в валюте, так и в драмах с различным периодом погашения, даже со сроком в 10 лет. Но если рассматривать структуру общего кредитного портфеля нашего банка, то 65% его приходится на долларовые кредиты, и всего 35% - на драмовые, ввиду дороговизны и ограниченного предложения. Но банк пытается предлагать привлекательные решения, в частности, с точки зрения ценовой политики. Мы понимаем, что в случае формирования неверной структуры  кредита, бизнес клиента может столкнуться с трудностями, а, следовательно, и у Банка повысятся риски.

Подводя итоги нашей беседы, можно ли говорить о том, что консолидация на примере слияния ИНЕКОБАНКа и Банка ProCredit дало исключительно хороший результат?

Естественно. Во–первых, укрупнение позволитнам более эффективно управлять своими расходами, снизить себестоимость операций и как следствие сократить издержки клиентов. Во-вторых, банк приобрел дополнительное качество, в частности в виде квалифицированных кадров и нового подхода к ведению бизнеса. И в дополнение  могу дать положительную оценку капитализации, которая привела к укрупнению банка и открыла доступ к недорогим ресурсам.