Среда, 25 Мая 2016 20:33
Карина Меликян

В банковской системе Армении качество кредитного портфеля продолжает ухудшаться - NPL достиг 13,6%

В банковской системе Армении качество кредитного портфеля продолжает ухудшаться - NPL  достиг 13,6%

АрмИнфо. В банковской системе Армении качество кредитного портфеля продолжает ухудшаться - NPL к апрелю 2016 года уже достиг 13,6% с 8,5% годом ранее (против 7,5% в I квартале 2014г). Абсолютная величина просроченных кредитов ускорила темпы роста с 38% до 63% (против годового роста на 29% в I квартале 2014г), достигнув 316 млрд драмов.

Согласно данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, основным провоцирующим фактором выступают безнадежные ссуды (свыше 40% в NPL), резко ускорившие годовые темпы роста с 62% до 2,4 раз, достигнув к 1 апреля 2016 года 127.4 млрд драмов. Причем, доминанта (77%) безнадежных кредитов засела в сфере торговли (свыше 24%), потребкредитовании (более 22%), промышленном секторе (почти 19%) и сельхозкредитах (12%), параллельно с этим довольно быстро скапливаясь также в сфере общепита и услуг, строительном секторе и ипотечных кредитах.  В то время как NPL быстро набирает обороты стандартные кредиты замедляют годовые темпы роста - с 14% до 5%. 

Из 19 банков, без учета банков ProCredit и БТА, вышедших с рынка путем объединения с ИНЕКОБАНКом и Армэкономбанком соответственно, почти у половины NPL значительно превышает максимальный порог международного критического предела (10-15%), разместившись в диапазоне 17-66%, в то время как годом ранее таковых было три (19-33%).

На этом фоне сбавились и годовые темпы роста корпоративного и розничного кредитования - с 15- 16% до 4-9%, в то время как в 2012г тренд достигал 31-37%. Однако, несмотря на снижение темпов банки все же вернулись к предпочтению четырехлетней давности, когда корпоративное кредитование осуществлялось  более активно нежели розничное. Правда в отраслевой разбивке приоритет по кредитованию экономики сменился с торгового сектора и сферы строительства на промышленность и агросектор, общепит и сферу услуг, транспорт и связь. Примечательно, что в ВВП страны именно промышленный сектор, сфера услуг и агросектор формируют положительный тренд, в то время как сфера торговли уже более года находится в минусовой динамике, продолжение чего в текущем году может передать пальму первенства по объему промышленному сектору. Последнее обеспечило бы стабильный рост ВВП, если вдобавок сохраняться высокие темпы роста экспорта. Роль правительства в этом вопросе решающая, речь идет о программе содействия экспорто- ориентированным предприятиям в том числе посредством установления налоговых каникул/льгот для некоторых из них.   

В зеркальном отражении структура обязательств банков менялась следующим образом: привлечения из внешних источников замедлили годовые темпы с 17,3%-го роста до 2%-го спада к апрелю 2016 года; срочные депозиты - ускорили рост с 6,4% до 18,4%; депозиты до востребования сменили 17,7%- ый спад на 25,6%-ый рост. В итоге годовая динамика привлеченных средств оказалась вдвое выше чем кредитования - 14,2% против 7,1%, а по абсолютной величине разрыв вдвое увеличился в пользу привлечений. И как следствие инвестиционная активность банков снизилась с 91% до 85%, причем почти у всех банков кредитные вложения сильно уступают размеру привлеченных средств, что стало проявляться еще с 2015г, но на тот момент разрыв привлечений от размещений был менее выраженным. 

В структуре общих доходов и расходов процентные и непроцентные составляющие продемонстрировали разнонаправленную динамику: при росте процентных доходов и расходов - на 4,6% и 1,5% соответственно, непроцентные доходы и расходы показали более высокую но минусовую динамику - 11,3% и 5,8% соответственно. В результате общие доходы банков выросли в годовом разрезе на 0,4%, при почти таком же росте общих расходов (на 0,5%), что не дало просесть балансовой прибыли более чем на 0,4%. Примечательно, что при этом чистая прибыль вышла в рост на 33% годовых (против спада на 75% годом ранее) на фоне 30%-го сокращения расходов по налогу на прибыль и насчитываемых пяти убыточных банков с более низким минусовым финансовым результатом, нежели у семи годом ранее.  Существенный годовой рост чистой прибыли в I квартале 2016г обеспечили 5 банков (в 2-4 раза), в то время как в минусовом тренде этот показатель оказался у 12-ти.   

Глава ЦБ РА Артур Джавадян, выступая в парламенте, отметил, что Центробанк постоянно мониторит ситуацию у пяти десятков пострадавших от кризиса строительных компаний, порядка десяти компаний, работающих в сфере производства цельномолочной продукции, и в ряде других предприятий, оказавшихся в затруднительной финансовой ситуации из-за существенного снижения уровня платежеспособноси населения. <Сегодня настали нелегкие времена и субъектам хозяйствования приходится пересматривать свою текущую политику как с точки зрения снижения выручки, так и нормы прибыли. Многие крупные хозсубъекты работают, находясь в состоянии тяжелого долгового бремени>, отметил он.  Центральный банк делает все возможное для удешевления ресурсов посредством снижения ключевой учетной ставки (с 8,25% до 7,75% - 17 мая 2016г - ред.). По словам Джавадяна, в результате смягчения денежно-кредитной политики, за последний год средняя процентная ставка по кредитам юридическим лицам снизилась на 1.75%-х пункта. ЦБ постоянно мониторит ситуацию с неработающими кредитами и в отдельных случаях в рамках своих надзорных функций дает послабление банкам в плане классификации кредитов, позволяя в некоторых случаях переоформлять контролируемые и нестандартные кредиты, лонгируя сроки и снижая первоначальные ставки с целью облегчения долгового бремени заемщиков и нормализации кредитных портфелей кредиторов. 

Говоря о ситуации, складывающейся в сфере частных денежных переводов, существенное падение которых в 2014-2015гг как раз и привело к снижению уровня потребления и совокупного спроса в стране, А.Джавадян отметил, что по результатам первых 4 месяцев этого года темпы падения объемов частных трансфертов замедлились. Так, за январь-апрель 2016 года страна получила частных трансфертов на $378 млн, что всего на $10 млн ниже показателя за аналогичный период 2015г. Отметим, что в 2015 году объемы поступивших трансфертов рухнули на 24% до $1.6 млрд.  Напомним, что с ноября 2015 года ЦБ РА несколько раз понижал ставку рефинансирования, снизив ее с 10,25% до 7,75% к 17 мая. По данным Нацстатслужбы РА, чистый приток иностранных инвестиций в экономику Армении за 2015г сократился на 26,1%.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, депозиты юридических лиц в банках Армении (довостребования и срочные) выросли за 2015 год на 9%, причем довостребования - на 12%, а срочные - на 6%. За 2012-2015гг срочные депозиты юрлиц выросли на 40%, при росте депозитов до востребования юрлиц на 48%. При этом депозиты до востребования физлиц возросли за 2015 год на 24%, при росте срочных вкладов физлиц на 12,2%, а за 2012-2015гг эти показатели возросли соответственно на 53% и 63%. Доля NPL в суммарном кредитном портфеле банков выросла за 2012-2015гг  с 4,6% до 12% с последующим ростом к 1 апреля 2016г до 13,6%. 

Отметим, что Центральный Банк Армении в марте прогнозировал некоторое замедление экономического роста в 2016 году до 1,5-2,6%. Однако, как сообщил А.Джавадян, рост экономической активности в стране за последние годы позволил пересмотреть его на уровне до 2,4-3,3%. С 2017 года ЦБ ожидает ускорения его темпов в связи с эффективной реализацией правительственной программы по стимулированию инвестиций и экспорта, постепенным улучшением внешнеэкономической ситуации и влиянием проводимых структурных реформ, в результате чего к концу 2017 года экономический рост может достичь 3-4,5%, то есть как минимум на уровне 2015- 2016 годов.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
"Ростелеком Армения" объявила о начале ребрендинга и отныне будет действовать под новым брендом OVIO
Промсектор продолжает выступать драйвером роста экономической активности в АрменииПромсектор продолжает выступать драйвером роста экономической активности в Армении
В Армении индекс цен промпродукции стал повышаться на фоне высокого роста промпроизводстваВ Армении индекс цен промпродукции стал повышаться на фоне высокого роста промпроизводства
В Москве при поддержке группы компаний В Москве при поддержке группы компаний "Ташир" прошел армянский бизнес-форум.
Team Telecom Armenia усиленно работает над восстановлением связи в АлавердиTeam Telecom Armenia усиленно работает над восстановлением связи в Алаверди
КГД призывает водителей использовать КПП КГД призывает водителей использовать КПП "Бавра" при доставке грузов в Армению
Состоялось открытие суперсовременного завода по производству молочной продукции «Еремян Продактс», созданного при финансовой поддержке ЕАБРСостоялось открытие суперсовременного завода по производству молочной продукции «Еремян Продактс», созданного при финансовой поддержке ЕАБР
Авиакомпания <Россия> приступит к выполнению дополнительных ежедневных рейсов из Сочи в ЕреванАвиакомпания <Россия> приступит к выполнению дополнительных ежедневных рейсов из Сочи в Ереван
Армянские ИТ-компании приняли участие в крупнейшей в Европе технологической выставке VivaTech-2024Армянские ИТ-компании приняли участие в крупнейшей в Европе технологической выставке VivaTech-2024
Энергетика и транспорт  - в повестке ашхабадского заседания Совета глав правительств СНГЭнергетика и транспорт - в повестке ашхабадского заседания Совета глав правительств СНГ
Пашинян присутствовал на открытии завода по производству молочных продуктов, построенного при финансовом  участии ЕАБРПашинян присутствовал на открытии завода по производству молочных продуктов, построенного при финансовом участии ЕАБР
"Хотели как лучше, а получилось как всегда": Айказ Фанян об одиссее вокруг фонда ANIF
Геворг Папоян: Аргентина является одним из самых важных инвестиционных партнеров АрменииГеворг Папоян: Аргентина является одним из самых важных инвестиционных партнеров Армении
Эксперты ООН разработают новый документ по городскому планированию, управлению жилищным фондом и земельными ресурсами АрменииЭксперты ООН разработают новый документ по городскому планированию, управлению жилищным фондом и земельными ресурсами Армении
Банковская система Армении приступила к активному кредитованию экономики и населенияБанковская система Армении приступила к активному кредитованию экономики и населения
Представители гражданского общества в Армении получат возможность проконтролировать исполнение контрактов, заключенных по итогам закупочных процедурПредставители гражданского общества в Армении получат возможность проконтролировать исполнение контрактов, заключенных по итогам закупочных процедур
2023 год стал достаточно успешным с точки зрения эффективного управления государственным имуществом - министр2023 год стал достаточно успешным с точки зрения эффективного управления государственным имуществом - министр
Армения вводит запрет на вывоз из страны лома и товаров из черных и  цветных металловАрмения вводит запрет на вывоз из страны лома и товаров из черных и цветных металлов
На разработку проектно-сметной документации на строительство дороги в сторону  села Киранц будет направлено 9,613 млн драмНа разработку проектно-сметной документации на строительство дороги в сторону  села Киранц будет направлено 9,613 млн драм
Мгер Григорян: Есть необходимость в строительстве нового терминалаМгер Григорян: Есть необходимость в строительстве нового терминала
Спешить нельзя медлить опасно: Увеличение ставки налога с оборота обсудили в парламенте АрменииСпешить нельзя медлить опасно: Увеличение ставки налога с оборота обсудили в парламенте Армении
Мэрия проведет инвентаризацию улиц с целью внедрения систем ливневой канализацииМэрия проведет инвентаризацию улиц с целью внедрения систем ливневой канализации
Результаты посадки деревьев совместно с организацией Мой Лес Армения: Сила одного драмаРезультаты посадки деревьев совместно с организацией Мой Лес Армения: Сила одного драма
Всемирный банк готов помочь Еревану в разработке политики по управлению твердыми отходамиВсемирный банк готов помочь Еревану в разработке политики по управлению твердыми отходами
Твой дом в Армении – Америабанк предлагает ипотечные кредиты для диаспорыТвой дом в Армении – Америабанк предлагает ипотечные кредиты для диаспоры
ВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором концерта в честь 100-летия Шарля АзнавураВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором концерта в честь 100-летия Шарля Азнавура
В 2023 году Армения сократила производство и экспорт электроэнергии, что может свидетельствовать о спаде в реальной экономике: Агаси ТавадянВ 2023 году Армения сократила производство и экспорт электроэнергии, что может свидетельствовать о спаде в реальной экономике: Агаси Тавадян
В Ереване отмечают важность участия ЕФСР в проектах развития инфраструктуры в АрменииВ Ереване отмечают важность участия ЕФСР в проектах развития инфраструктуры в Армении
Перечень наград Америабанка в сфере торгового финансирования пополнился четырьмя престижными наградами от ЕБРР и МФКПеречень наград Америабанка в сфере торгового финансирования пополнился четырьмя престижными наградами от ЕБРР и МФК
Армения во второй раз примет WCIT: Всемирный конгресс пройдет в столице с 4 по 7 октябряАрмения во второй раз примет WCIT: Всемирный конгресс пройдет в столице с 4 по 7 октября
Мирзоян свое выступление на Международной конференции по ядерной безопасности начал с выражения соболезнований ИрануМирзоян свое выступление на Международной конференции по ядерной безопасности начал с выражения соболезнований Ирану
Исследования и разработки - важнейший элемент интеграции стран ЕАЭС и <входной билет> в конкурирующий мир - российский экономистИсследования и разработки - важнейший элемент интеграции стран ЕАЭС и <входной билет> в конкурирующий мир - российский экономист
Армения и ЕФСР подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 100 миллионов долларов СШААрмения и ЕФСР подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 100 миллионов долларов США
Сотрудники оперативно-следственного управления Антикоррупционного комитета и  СВР не будут входить в накопительную пенсионную системуСотрудники оперативно-следственного управления Антикоррупционного комитета и  СВР не будут входить в накопительную пенсионную систему
В Абу-Даби состоится 2 заседание комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между Арменией и ОАЭВ Абу-Даби состоится 2 заседание комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между Арменией и ОАЭ
Team Solutions представила программу Zangezor в рамках международного форума 4Future BankingTeam Solutions представила программу Zangezor в рамках международного форума 4Future Banking
Минсоцтруда Армении представил подробности программы обеспечения жильем семей из Арцаха бюджетом в 700-800 млрд драмовМинсоцтруда Армении представил подробности программы обеспечения жильем семей из Арцаха бюджетом в 700-800 млрд драмов
Путешествие в прошлое и будущее телекоммуникаций: в Ереване вновь открылся Музей связиПутешествие в прошлое и будущее телекоммуникаций: в Ереване вновь открылся Музей связи
Двойное увеличение ставки налога с оборота простимулирует переход к общей системе налогообложения: ЗамминистраДвойное увеличение ставки налога с оборота простимулирует переход к общей системе налогообложения: Замминистра
Срок Rocket Line отныне до 60 месяцев: Idram и IDBankСрок Rocket Line отныне до 60 месяцев: Idram и IDBank
Подорожание услуг, уход в тень и закрытие бизнеса - неполный список <ожиданий> от пересмотра ставки налога с оборота от главы Ассоциации МСБ АрменииПодорожание услуг, уход в тень и закрытие бизнеса - неполный список <ожиданий> от пересмотра ставки налога с оборота от главы Ассоциации МСБ Армении
В Армении за представление в налоговый орган искаженной информации будет применяться административная ответственность - проект законаВ Армении за представление в налоговый орган искаженной информации будет применяться административная ответственность - проект закона
Правительство РА предлагает внести изменения в систему торговли автомобилями  в рамках программы Правительство РА предлагает внести изменения в систему торговли автомобилями  в рамках программы "Trade-in"
Адвокаты Армении не хотят быть переведенными в общее поле налогообложения, и грозят акциями протестаАдвокаты Армении не хотят быть переведенными в общее поле налогообложения, и грозят акциями протеста
В Армении будет внедрен устав корпоративного управления - проект законаВ Армении будет внедрен устав корпоративного управления - проект закона
Возможности диверсификации экономики Армении обсудил Пашинян с руководством WB  и IFCВозможности диверсификации экономики Армении обсудил Пашинян с руководством WB  и IFC
Глава ЕБРР считает полезными программы для развития частного сектора АрменииГлава ЕБРР считает полезными программы для развития частного сектора Армении
EBRD предоставляет Армэкономбанку кредит на $10 млн в поддержку ММСБEBRD предоставляет Армэкономбанку кредит на $10 млн в поддержку ММСБ
Армения получает большую выгоду от притока капитала и специалистов ИТ сферы - главный экономист ЕБРРАрмения получает большую выгоду от притока капитала и специалистов ИТ сферы - главный экономист ЕБРР
Министерство финансов подписало соглашение о сотрудничестве с Французским агентством развития на 2024-2027гг.Министерство финансов подписало соглашение о сотрудничестве с Французским агентством развития на 2024-2027гг.
Idram Junior и Koreez подписали меморандум о сотрудничествеIdram Junior и Koreez подписали меморандум о сотрудничестве
В рамках 33-го Бизнес-форума ЕБРР Ардшинбанк провел панельную дискуссию по вопросу экономических и торговых санкций.В рамках 33-го Бизнес-форума ЕБРР Ардшинбанк провел панельную дискуссию по вопросу экономических и торговых санкций.
На финансирование госзаказа по здравоохранению кабмин Армении выделит дополнительно 3 млрд драмовНа финансирование госзаказа по здравоохранению кабмин Армении выделит дополнительно 3 млрд драмов
EBRD предоставляет Армсвисбанку кредит на $10 млн в поддержку конкурентоспособности и зеленого перехода ММСПEBRD предоставляет Армсвисбанку кредит на $10 млн в поддержку конкурентоспособности и зеленого перехода ММСП
Москва: Для Армении участие в ЕАЭС выгодно с экономической точки зренияМосква: Для Армении участие в ЕАЭС выгодно с экономической точки зрения
Гнел Саносян обсудил с делегацией IFC программу модернизации аэропорта Гнел Саносян обсудил с делегацией IFC программу модернизации аэропорта "Звартноц"
Кабмин Армении утвердил программу обеспечения жильем семей из Арцаха: расходы оцениваются в 10-12 млрд драмовКабмин Армении утвердил программу обеспечения жильем семей из Арцаха: расходы оцениваются в 10-12 млрд драмов
Одиль Рено-Бассо переизбрана президентом ЕБРР на второй срокОдиль Рено-Бассо переизбрана президентом ЕБРР на второй срок
Власти РА изучают возможность строительства новых мусорных свалок - по принципу <один мусорный полигон для двух областей>Власти РА изучают возможность строительства новых мусорных свалок - по принципу <один мусорный полигон для двух областей>
ЕБРР и USAID будут развивать транспортную и цифровую инфраструктуру в Армении, Азербайджане и ГрузииЕБРР и USAID будут развивать транспортную и цифровую инфраструктуру в Армении, Азербайджане и Грузии
Читать больше


Курсы валют
27.05.2024
RUB4.380.05
USD388.030.26
EUR421.561.18
GBP494.931.65
CAD284.211.50
JPY24.740.04
CNY53.570.04
CHF424.680.75