В банковской системе Армении качество кредитного портфеля продолжает ухудшаться - NPL достиг 13,6%

АрмИнфо. В банковской системе Армении качество кредитного портфеля продолжает ухудшаться - NPL к апрелю 2016 года уже достиг 13,6% с 8,5% годом ранее (против 7,5% в I квартале 2014г). Абсолютная величина просроченных кредитов ускорила темпы роста с 38% до 63% (против годового роста на 29% в I квартале 2014г), достигнув 316 млрд драмов.

Согласно данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, основным провоцирующим фактором выступают безнадежные ссуды (свыше 40% в NPL), резко ускорившие годовые темпы роста с 62% до 2,4 раз, достигнув к 1 апреля 2016 года 127.4 млрд драмов. Причем, доминанта (77%) безнадежных кредитов засела в сфере торговли (свыше 24%), потребкредитовании (более 22%), промышленном секторе (почти 19%) и сельхозкредитах (12%), параллельно с этим довольно быстро скапливаясь также в сфере общепита и услуг, строительном секторе и ипотечных кредитах.  В то время как NPL быстро набирает обороты стандартные кредиты замедляют годовые темпы роста - с 14% до 5%. 

Из 19 банков, без учета банков ProCredit и БТА, вышедших с рынка путем объединения с ИНЕКОБАНКом и Армэкономбанком соответственно, почти у половины NPL значительно превышает максимальный порог международного критического предела (10-15%), разместившись в диапазоне 17-66%, в то время как годом ранее таковых было три (19-33%).

На этом фоне сбавились и годовые темпы роста корпоративного и розничного кредитования - с 15- 16% до 4-9%, в то время как в 2012г тренд достигал 31-37%. Однако, несмотря на снижение темпов банки все же вернулись к предпочтению четырехлетней давности, когда корпоративное кредитование осуществлялось  более активно нежели розничное. Правда в отраслевой разбивке приоритет по кредитованию экономики сменился с торгового сектора и сферы строительства на промышленность и агросектор, общепит и сферу услуг, транспорт и связь. Примечательно, что в ВВП страны именно промышленный сектор, сфера услуг и агросектор формируют положительный тренд, в то время как сфера торговли уже более года находится в минусовой динамике, продолжение чего в текущем году может передать пальму первенства по объему промышленному сектору. Последнее обеспечило бы стабильный рост ВВП, если вдобавок сохраняться высокие темпы роста экспорта. Роль правительства в этом вопросе решающая, речь идет о программе содействия экспорто- ориентированным предприятиям в том числе посредством установления налоговых каникул/льгот для некоторых из них.   

В зеркальном отражении структура обязательств банков менялась следующим образом: привлечения из внешних источников замедлили годовые темпы с 17,3%-го роста до 2%-го спада к апрелю 2016 года; срочные депозиты - ускорили рост с 6,4% до 18,4%; депозиты до востребования сменили 17,7%- ый спад на 25,6%-ый рост. В итоге годовая динамика привлеченных средств оказалась вдвое выше чем кредитования - 14,2% против 7,1%, а по абсолютной величине разрыв вдвое увеличился в пользу привлечений. И как следствие инвестиционная активность банков снизилась с 91% до 85%, причем почти у всех банков кредитные вложения сильно уступают размеру привлеченных средств, что стало проявляться еще с 2015г, но на тот момент разрыв привлечений от размещений был менее выраженным. 

В структуре общих доходов и расходов процентные и непроцентные составляющие продемонстрировали разнонаправленную динамику: при росте процентных доходов и расходов - на 4,6% и 1,5% соответственно, непроцентные доходы и расходы показали более высокую но минусовую динамику - 11,3% и 5,8% соответственно. В результате общие доходы банков выросли в годовом разрезе на 0,4%, при почти таком же росте общих расходов (на 0,5%), что не дало просесть балансовой прибыли более чем на 0,4%. Примечательно, что при этом чистая прибыль вышла в рост на 33% годовых (против спада на 75% годом ранее) на фоне 30%-го сокращения расходов по налогу на прибыль и насчитываемых пяти убыточных банков с более низким минусовым финансовым результатом, нежели у семи годом ранее.  Существенный годовой рост чистой прибыли в I квартале 2016г обеспечили 5 банков (в 2-4 раза), в то время как в минусовом тренде этот показатель оказался у 12-ти.   

Глава ЦБ РА Артур Джавадян, выступая в парламенте, отметил, что Центробанк постоянно мониторит ситуацию у пяти десятков пострадавших от кризиса строительных компаний, порядка десяти компаний, работающих в сфере производства цельномолочной продукции, и в ряде других предприятий, оказавшихся в затруднительной финансовой ситуации из-за существенного снижения уровня платежеспособноси населения. <Сегодня настали нелегкие времена и субъектам хозяйствования приходится пересматривать свою текущую политику как с точки зрения снижения выручки, так и нормы прибыли. Многие крупные хозсубъекты работают, находясь в состоянии тяжелого долгового бремени>, отметил он.  Центральный банк делает все возможное для удешевления ресурсов посредством снижения ключевой учетной ставки (с 8,25% до 7,75% - 17 мая 2016г - ред.). По словам Джавадяна, в результате смягчения денежно-кредитной политики, за последний год средняя процентная ставка по кредитам юридическим лицам снизилась на 1.75%-х пункта. ЦБ постоянно мониторит ситуацию с неработающими кредитами и в отдельных случаях в рамках своих надзорных функций дает послабление банкам в плане классификации кредитов, позволяя в некоторых случаях переоформлять контролируемые и нестандартные кредиты, лонгируя сроки и снижая первоначальные ставки с целью облегчения долгового бремени заемщиков и нормализации кредитных портфелей кредиторов. 

Говоря о ситуации, складывающейся в сфере частных денежных переводов, существенное падение которых в 2014-2015гг как раз и привело к снижению уровня потребления и совокупного спроса в стране, А.Джавадян отметил, что по результатам первых 4 месяцев этого года темпы падения объемов частных трансфертов замедлились. Так, за январь-апрель 2016 года страна получила частных трансфертов на $378 млн, что всего на $10 млн ниже показателя за аналогичный период 2015г. Отметим, что в 2015 году объемы поступивших трансфертов рухнули на 24% до $1.6 млрд.  Напомним, что с ноября 2015 года ЦБ РА несколько раз понижал ставку рефинансирования, снизив ее с 10,25% до 7,75% к 17 мая. По данным Нацстатслужбы РА, чистый приток иностранных инвестиций в экономику Армении за 2015г сократился на 26,1%.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, депозиты юридических лиц в банках Армении (довостребования и срочные) выросли за 2015 год на 9%, причем довостребования - на 12%, а срочные - на 6%. За 2012-2015гг срочные депозиты юрлиц выросли на 40%, при росте депозитов до востребования юрлиц на 48%. При этом депозиты до востребования физлиц возросли за 2015 год на 24%, при росте срочных вкладов физлиц на 12,2%, а за 2012-2015гг эти показатели возросли соответственно на 53% и 63%. Доля NPL в суммарном кредитном портфеле банков выросла за 2012-2015гг  с 4,6% до 12% с последующим ростом к 1 апреля 2016г до 13,6%. 

Отметим, что Центральный Банк Армении в марте прогнозировал некоторое замедление экономического роста в 2016 году до 1,5-2,6%. Однако, как сообщил А.Джавадян, рост экономической активности в стране за последние годы позволил пересмотреть его на уровне до 2,4-3,3%. С 2017 года ЦБ ожидает ускорения его темпов в связи с эффективной реализацией правительственной программы по стимулированию инвестиций и экспорта, постепенным улучшением внешнеэкономической ситуации и влиянием проводимых структурных реформ, в результате чего к концу 2017 года экономический рост может достичь 3-4,5%, то есть как минимум на уровне 2015- 2016 годов.