Рост процентных расходов армянских банков начал значительно превалировать над ростом процентных доходов

АрмИнфо. Замедление годовых темпов роста кредитования в банковской системе Армении за 2012-2016гг с 32% до 12% снизило темпы роста процентных доходов от кредитования с 28% до 4%. По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, такая же картина, но в менее резкой форме, вырисовывается в процентных расходах по депозитам и текущим счетам, годовой прирост которых за 2012-2016гг замедлился с 37% до 19% вследствие снижения темпов роста вкладов и текущих счетов с 31% до 14%.

Если в процентных расходах наибольший прирост сохраняется за вкладами и текущими счетами, то в процентных доходах темпы роста теперь диктуют в основном межбанковские кредиты/депозиты, доходы от которых, несмотря на небольшие объемы  (4 млрд драмов), возросли в годовом разрезе на 51% благодаря росту объема межбанковских кредитов/депозитов в 3 раза.

Тем не менее, кредитование, несмотря на существенное замедление темпов, сохраняет за собой доминирующую долю в процентных доходах - 87% к 1 июля 2016г, а в процентных  расходах доминанту удерживают вклады и текущие счета - 62%. В абсолютном выражении доход от кредитования к 1 июля с.г. достиг 139.8 млрд драмов, а расход по вкладам и текущим счетам - 59.2 млрд драмов. Объем кредитования на эту дату составил 2.4 трлн драмов, вкладов и обязательств до востребования - 1.9 трлн драмов, выданных межбанковских кредитов/депозитов - 112.5 млрд драмов, остаток на ностро-счетах - 71.8 млрд драмов.

На втором месте по доле в процентных доходах находятся ценные бумаги - 11% или 17.8 млрд драмов с годовым ростом на 14%. А в процентных расходах второе место по доле занимают лоро-счета и привлеченные межбанковские кредиты/депозиты - 32,4%  или 30.8 млрд драмов с мизерным годовым ростом (0,2%). Расходы же по ценным бумагам демонстрируют существенный спад - на 65,5% до 3.6 млрд драмов, доля которых в процентных расходах составляет 3,8%. Объем вложений в ценные бумаги составил на 1 июля 2016г 310.4 млрд драмов с ускорением годового роста до 30% с 2,4% в тот же период 2015г, привлеченных межбанковских кредитов/депозитов - 670.8 млрд драмов с ухудшением годовой динамики с 9%-го роста на 3,4%-ый спад, остатков на лоро-счетах - 12.8 млрд драмов с улучшением тренда с 28,6%-го спада на рост в 2 раза.

В комиссионных доходах доминируют денежные переводы - 16,4% или 5.3 млрд драмов с годовым ростом на 4,3%, которым незначительно уступают доходы от обслуживания платежных карт - 12,5% или 4.02 млрд драмов с годовым ростом на 1%. В комиссионных же расходах доминанта принадлежит платежным картам - 3,3% или 2.1 млрд драмов с годовым ростом на 10,2%, в то время как на долю денежных переводов приходится 1,3% или 0.8 млрд драмов с годовым ростом на 20,7%.

В общих доходах эти статьи баланса по удельному весу расположились следующим образом: кредитование - 66%, ценные бумаги - 8,4%, денежные переводы - 2,5%, ностро-счета и размещенные межбанковские кредиты/депозиты и платежные карты - по 1,9%. В общих же расходах по доле первое место занимают вклады и текущие счета - 30,3%, второе - лоро-счета и привлеченные межбанковские кредиты/депозиты - 15,8%, ценные бумаги - 1,9%, платежные карты - 1,1%, денежные переводы - 0,4%.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, общие доходы банковской системы возросли в I полугодии 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года на 9% до 211.9 млрд драмов, при росте общих расходов на 7% до 195.2 млрд драмов, на фоне чего балансовая прибыль выросла на 36,2% до 16.6 млрд драмов. Годом ранее, в I полугодии 2015г, рост общих доходов был скромнее - 5%, а общих расходов - внушительнее - 12%, в условиях чего балансовая прибыль просела на 45%. Доля процентных доходов в общих доходах снизилась в годовом разрезе с 79% до 76%, непроцентных доходов - с 17% до 15%, а доля процентных расходов в общих расходах незначительно снизилась - с 50% до 49% при таком же мизерном росте доли непроцентных расходов - с 32% до 33%. Абсолютная величина процентных доходов возросла в годовом исчислении на 6% до 161.7 млрд драмов при росте процентных расходов на 4% до 95.3 млрд драмов, на фоне чего мизерный спад непроцентных доходов на 1% до 32.1 млрд драмов сопровождался ростом непроцентных расходов на 12,4% до 64 млрд драмов.

По мнению аналитиков рейтинговой службы Информационной компании АрмИнфо, проседание чистой прибыли за последние 3 года на 40%, обусловленное списанием скопившихся безнадежных ссуд, снизило прибыльность активов (ROA) и рентабельность капитала(ROE) до 0,73% и 4,52% соответственно с 1,63% и 10,20% (в I полугодии 2013г). Но укрупнение банковской системы Армении вследствие консолидации с целью выполнения к 2017 году нового норматива по капиталу (мин. 30 млрд. драмов) может в корне поменять ситуацию в сторону количественного улучшения основных показателей.