Пятница, 25 Ноября 2016 19:26

АрмИнфо. Универсальная кредитная компания ЗАО УКК "GLOBAL CREDIT" разместила на бирже Nasdaq OMX Armenia свои долларовые и драмовые именные купонные облигации в объеме $1 млн и 200 млн драмов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-лужбе биржи, размещение этих бумаг состоялось 24 ноября с.г. Андеррайтером и маркетмейкером двух траншей выступает инвестиционная компания Ренеса.

Долларовый выпуск предусматривал 10 тыс. облигаций (GLBLB3), каждая номиналом в $100, сроком обращения в 3 года, с купонной доходностью в 9%, а драмовый - 20 тыс. облигаций (GLBLB4), каждая номиналом в 10 тыс. драмов, сроком обращения в 2 года, с купонной доходностью в 14%.

По результатам размещения долларовых облигаций (ISIN - AMGLBLB23ER1) было заключено 15 сделок на 1,000,371.71 долларов, цена отсечения составила $100, доходность к погашению по цене отсечения 9%, и средневзвешенная доходность 8,9856%. По драмовым же облигациям (ISIN - AMGLBLB24ER9) результаты размещения следующие: заключено 8 сделок на 200,030,102.30 драмов, цена отсечения составила 10 тыс. драмов, доходность к погашению по цене отсечения 14%, и средневзвешенная доходность 13,9911%. 

Пока же на бирже котируется один выпуск облигаций УКК "GLOBAL CREDIT" - GLBLB1, получивший допуск к вторичным торгам 2 декабря 2015 года, срок обращения которого истекает 17 ноября 2017 года. Объем эмиссии этого выпуска составил $1 млн, было эмитировано 10 тыс облигаций, каждая номиналом в $100, сроком обращения в 2 года, с купонной доходностью в 9,5%.

Отметим, что УКК "Глобал Кредит" (UCO CJSC "GLOBAL CREDIT") была зарегистрирована со стороны ЦБ РА 26 октября 2010 года, в результате объединения УКК "Вашингтон Капитал" (зарегистрированной в сентябре 2005г) и УКК "Кредит Юнион (зарегистрированной в ноябре 2009г).  Впоследствии, во II квартале 2014 года с УКК "Глобал Кредит" объединилась УКК "GFC General Financial & Credit Company" (зарегистрированная в мае 2007г). 

Напомним, что ИК ЗАО "Ренеса" создана в марте 2001 года, с получением свидетельства госрегистрации в апреле того же года.  ИК "Ренеса" с января 2002 года является членом армянской биржи, впоследствии переименованной в "NASDAQ OMX Armenia". С декабря 2008 года ИК "Ренеса" выступает и членом системы учета ценных бумаг. Акционерами компании с равной долей участия выступают Эдуард Марутян и Араик Карапетян - по 50%. В 2014 году ИК "Ренеса" была признана лучшей инвестиционной компанией Армении. Андеррайтером и маркетмейкером корпоративных облигаций армянских эмитентов ИК "Ренеса" выступала не единожды.

За 2015 год на бирже NASDAQ OMX Armenia сделок с корпоративными облигациями было заключено 226 в объеме - 453.5 млн. драмов. (против 343 сделок в объеме 1.1 млрд. драмов.  годом ранее). Капитализация фондового рынка Армении в 2015 году возросла на 42%, составив 103.8 млрд. драмов (против 73 млрд. драмов в 2014г и 61.7 млрд. драмов в 2013г).