Конверс Банк приступил к размещению своих драмовых облигаций в объеме 1 млрд

АрмИнфо. Конверс Банк с 3 августа приступил к размещению своих драмовых облигаций в объеме 1 млрд. драмов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, минимальный пакет на приобретение содержит 15 облигаций на 1.5 млн драмов. Андеррайтером облигаций Конверс Банка выступает компания <Капитал Инвестментс>, которая на вторичном рынке выступит в роли маркет-мейкера этого выпуска.

Согласно источнику, номинальная стоимость облигаций составляет 100 тыс драмов, срок обращения - 2 года, доходность по купону - 10,5%

годовых, эффективная доходность - 10,78%. Выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие.

После первичного размещения драмовые облигации Конверс Банка пройдут листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia для оборота на вторичном рынке.

По словам финансового директора Конверс Банка Гранта Акопяна, привлеченные от облигаций средства будут направлены на кредитование в различных отраслях экономики. "Банк, оставаясь верным своей политике с точки зрения предоставления клиентам наиболее широкого спектра банковских продуктов, на сей раз предлагает драмовые облигации, которые являются привлекательными на финансовом рынке ввиду растущего к ним интереса", - подчеркнул Г.Акопян.

Отметим, что до этого - 5 мая 2017 года Конверс Банк выпустил долларовый транш своих облигаций в объеме $6 млн, первичное размещение которых завершилось 16 мая, а 26 мая  этот выпуск прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia и с этого момента котируется на фондовой площадке корпоративных облигаций в основном списке Abond. Долларовый выпуск содержит 60 000 купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100, сроком обращения - 2 года, доходностью по купону - 5,75% годовых. Выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года.  Акционерами Банка на 1 июля 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. По состоянию на 1 июля 2017г. активы Конверс Банка составили 217.3 млрд. драмов, обязательства - 183.3 млрд. драмов, а общий капитал - 34.1 млрд.  драмов.