Второй транш долларовых облигаций Конверс Банка в объеме $4 млн прошел листинг на бирже NASDAQ OMX Armenia

АрмИнфо. Второй транш долларовых облигаций Конверс Банка в объеме $4 млн прошел листинг и вошел в основной список (Abond) фондовой биржи Nasdaq OMX Armenia. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, второй долларовый транш Банка (ISIN - AMCOVSB24ER5) допущен к заключению адресных торговых и репо- сделок.

Согласно источнику, в рамках этой эмиссии было выпущено 40 000 купонных облигаций. На бирже облигации будут обращаться с биржевым кодом COVSB4. Облигации 2-го транша долларового выпуска также как и 1-го транша имеют срок обращения в 2 года, номинальную стоимость в $100, и раз в полугодие предусмотрены выплаты по купонам.  Годовая доходность по купону в рамках 2-го транша составляет 5,25%, в то время как в рамках 1-го транша она составляла 5,75%. Облигации гарантированы Фондом гарантирования возмещения вкладов физических лиц соразмерно объемам гарантированных вкладов.

Первичное размещение 2-го транша долларовых купонных облигаций, стартовавшего 19 октября, Конверс Банк завершил раньше предусмотренного срока - 27 ноября, тем самым подытожив эмиссию первого выпуска общим объемом $10 млн. Напомним, что по первому траншу долларового выпуска первичное размещение стартовало 5-го мая с.г. и завершилось 16 мая, а 26 мая состоялось вхождение в биржевой листинг-лист.

"Таким образом в текущем  году на рынке корпоративных облигаций общий объем долговых обязательств Конверс Банка составил $10 млн и 1 млрд драмов. В 2018 году Банк планирует эмиссии новых облигаций, срок обращения которых будет более длинным, учитывая нацеленность этих бумаг и на иностранных инвесторов", - заметил ранее финансовый директор Конверс Банка Грант Акопян.

Отметим, что на бирже NASDAQ OMX Armenia по состоянию на 13 декабря с.г. котируются два транша долларовых выпусков Конверс Банка в объеме $10 млн и один драмовый в объеме 1 млрд драмов. Долларовые транши выпущены 5 мая и 19 октября с.г. с прохождением листинга 26 мая и 13 декабря, а драмовый был выпущен 3 августа с.г. и прошел листинг 15 сентября.  Доходность по долларовым облигациям Банка составила 5,75% и 5,25% соответственно, а по драмовым - 10,5%. Срок обращения этих облигаций установлен в 2 года, а выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие. Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD. По состоянию на 1 октября 2017г.  активы Конверс Банка составили 233.4 млрд. драмов, обязательства - 198.7 млрд. драмов, а общий капитал - 34.8 млрд.  драмов.

По данным NASDAQ OMX Armenia, в общей сложности на бирже по состоянию на 13 декабря 2017г котируется 26 выпусков долларовых облигаций 12-ти эмитентов, из коих 21 выпусков эмитированы 8-ю банками: Араратбанк (6),  Америабанк (4), Армсвисбанк (4), Банк Анелик (3), Конверс Банк (2), по одному долларовому траншу у Армбизнесбанка и Юнибанка.  Вдобавок на бирже котируется 2 евровых транша - по одному у Америабанка и Армсвисбанка.