Вторник, 30 Октября 2018 15:49

АрмИнфо.Компания Polymetal International plc заключила юридически обязывающее соглашение c Chaarat Gold Holdings Limited (AIM:CGH) (совместно с дочерними предприятиями далее именуемая ) о продаже месторождения Капан в Республике Армения (<Капан>) за вознаграждение на общую сумму US$ 55 млн (<Сделка>). Об этом сообщает пресс-слежба компании.

<Продажа Капана - это шаг к сокращению объёма активов Полиметалла для концентрации на крупных долгосрочных проектах, - заявил главный исполнительный директор Группы Полиметалл Виталий Несис. - Сделка принесет немедленные выгоды, приведя к снижению затрат и долговой нагрузки. От имени Полиметалла я хочу поблагодарить команду Капана за усердную и самоотверженную работу и пожелать всего лучшего в будущем>.

Основные условия Сделки:

- Общее вознаграждение за Капан составит US$ 55 млн с корректировкой на уровень оборотного капитала и прочих корректировок. Это составляет US$ 99 на унцию золотого эквивалента Рудных Запасов.

- Вознаграждение будет выплачено денежными средствами при закрытии Сделки, при этом у Chaarat будет возможность выплатить до US$ 5 млн суммы вознаграждения конвертируемыми облигациями Chaarat с погашением в 2021 году.

- Отлагательными условиями для завершения Сделки является привлечение компанией Chaarat финансирования для выплаты вознаграждения и получение одобрения от регулирующих органов, включая одобрение со стороны антимонопольных органов Республики Армения. Ожидается, что завершение Сделки состоится в I квартале 2019 года, но в любом случае не позднее 15 февраля 2019 года.

- Полиметалл получит комиссию за отказ от Сделки в размере US$ 10 млн в случае, если она не будет завершена до 15 февраля 2019 года по любым причинам. При этом US$ 5 млн этой комиссии будут выплачены в течение 10 рабочих дней после подписания соглашения о купле-продаже в виде аванса по сделке.

- Полиметалл предоставит Chaarat эксклюзивное право на покупку на 6 месяцев с момента закрытия Cделки и приемущественное право на покупку на 12 месяцев по истечении периода эксклюзивности в отношении других интересов Полиметалла в Армении, включая месторождение Личкваз.

Говоря о стратегическом обосновании сделки, компания сообщила, что продажа Капана отвечает стратегии Полиметалла, которая состоит в концентрации на крупных предприятиях с длительным сроком эксплуатации.

Капан является самым мелким месторождением в портфеле Компании с самым высоким уровнем затрат, при этом:

- по состоянию на 1 января 2018 года запасы месторождения составляли 3% от запасов Группы (0,5 млн унций золотого эквивалента);

- производство на Капане составляет 3% от годового производства Группы (51 тыс.  унций золотого эквивалента за последние 12 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018) и 5% от ожидаемого годового производства Группы в 2019 году (около 90 тыс.  унций золотого эквивалента, включая производство с месторождения Личкваз);

- Скорректированная EBITDA1 предприятия составляет 3% от скорректированной EBITDA Группы за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 (US$ 22 млн);

- по состоянию на 30 сентября 2018 года численность сотрудников на Капане составляла 7% от общего количества сотрудников в Компании.

В 2017 году денежные затраты и совокупные денежные затраты по Капану (без Личкваза) составили US$ 871 на унцию и US$ 1 292 на унцию, что выше среднего значения затрат Полиметалла US$ 650 и US$ 877 (не включая Капан)1.  Полиметалл приобрел Капан в апреле 2016 года за US$ 38 млн, которые включают US$ 9 млн справедливой стоимости роялти с чистого дохода от производства (Net Smelter Return) в момент приобретения. Компания ожидает, что в результате сделки продажи бухгалтерская прибыль составит около US$ 3 млн. Полиметалл планирует использовать денежные поступления от продажи Капана для снижения долга.

Scotiabank Europe plc выступил в качестве финансового консультанта Полиметалла.

Напомним, что Полиметалл (LSE, Московская биржа: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними компаниями - "Полиметалл", "Компания" или

"Группа") входит в топ 20 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире с активами в России, Казахстане и Армении. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.