Драмовый и долларовый выпуски облигаций Ардшинбанка прошли листинг на фондовой бирже Армении

АрмИнфо.Драмовый и долларовый транши облигаций Ардшинбанка, с объемами эмиссии в 1.5 млрд драмов и $10 млн. соответственно, прошли 28 августа листинг на фондовой бирже Армении. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка.

Драмовый выпуск (AMASHBB23ER7) включает 150 000 именных недокументарных купонных облигаций, номинальной стоимостью 10 тыс. драмов, со сроком обращения 36 месяцев, с доходностью по купону 10,5%. Облигации котируются под биржевым кодом ASHBB3.

Долларовый выпуск включает 100 тыс. именных недокументарных купонных облигаций, каждая номинальной стоимостью в $100. Срок обращения долларовых облигаций этого выпуска - 27 месяцев, а доходность по купону - 5,5% годовых. Долларовый выпуск (AMASHBB22ER9) будет котироваться под биржевым кодом ASHBB2.

Отметим, что до этого Ардшинбанк размещал свои облигации за рубежом, а именно стал первой частной компанией в Армении, выпустившей еврооблигации на международных рынках капитала. В частности, размещение первого выпуска состоялось 9 декабря 2014 года, объем эмиссии составлял $75 млн, доходность по купону - 12% c ежеквартальной периодичностью выплаты, доходность первичного размещения - 12%. Облигации этого выпуска уже погашены - срок истек 9 декабря 2017г.  Котировался этот выпуск на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществлялся в системах Euroclear и Clearstream. Это была первая сделка частной армянской компании на международных финансовых рынках после дебютного выпуска государственных евробондов Армении в 2013 году. Успешный дебют на венской бирже воодушевил Ардшинбанк на второй более объемный запуск своих облигаций уже на ирландскую биржу. Второй выпуск, осуществленный в июне 2015 года, оказался крупнее первого. На этот раз объем эмиссии составил $100 млн, размещение публичное, доходность по купону - 12% с полугодовой периодичностью выплаты. Номинальная стоимость облигации составляет $100 тыс. Дата погашения облигаций второго выпуска истекает 29 июля 2020г. Генеральным менеджером второго выпуска облигаций Ардшинбанка, как и первого, выступает инвестиционный банк JP Morgan.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем привлеченных Ардшинбанком от размещения собственных облигаций средств составил 41.2 млрд драмов ($85.1 млн) или 21% в суммарном объеме по рынку. Ардшинбанк по этому показателю на отчетную дату входит в TOP-3, уступив занимаемое до 2018 года первенство, но закрепившись на 2-й позиции.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 июля 2019г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.  Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений, из коих 18 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в Арцахе.  Банк имеет рейтинг международных авторитетных рейтинговых агентств, равный страновому рейтингу Армении, что в мировой практике считается высокой оценкой. Журнал The Banker издательства признал Ардшинбанк лучшим банком Армении в 2018 году.