Америабанк объявил о публичном размещении с 28 апреля драмовых и долларовых облигаций

АрмИнфо. Америабанк объявил о публичном размещении с 28 апреля двух выпусков именных, купонных и недокументарных облигаций с объемами эмиссии в 5 млрд драмов и $10 млн. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка, подметив, что завершить размещение этих выпусков запланировано 3 июля.

Согласно источнику, в рамках драмового выпуска эмитировано 50 тыс облигаций номинальной стоимостью в 100 тыс драмов, а долларового - 100 тыс облигаций номинальной стоимостью в $100. Доходность по

купону драмовых облигаций составляет 9,5%, а долларовых - 5%. Срок обращения в обоих случаях - 27 месяцев, а периодичность выплат по купону - раз в квартал.

Желающим приобрести облигации этих выпусков нужно, после заполнения заявки-поручения и её отправки андеррайтеру, произвести оплату на открытые в Америабанке счета: по драмовых облигациям - 1570043120372900, а по долларовым - 1570043100494501.

На сайте Америабанка размещены таблицы с ежедневными ценами в период размещения - см. ссылки:  для драмовых облигаций - https://www.ameriabank.am/userfiles/file/IR/AMD_Prices_April_2020_arm.pdf, а

для долларовых - https://www.ameriabank.am/userfiles/file/IR/USD_Prices_April_2020_arm.pdf.

В сообщении также отмечается, что проспект эмиссии этих выпусков прошел регистрацию в Центробанке 16 марта 2020г.

По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 28 апреля с.г. котируется 13 выпусков облигаций Америабанка - 10 долларовых и 3 драмовых. Суммаррный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $85.710 млн, а драмовых - 8 млрд драмов. Погашение долларовых траншей состоится в 2020- 2023гг: в июне и декабре 2020г - два транша; в мае, сентябре и ноябре 2021г - четыре транша; в феврале июне и октябре 2022г - три транша; и в мае 2023г - один транш. А драмовые транши будут погашены в сентябре 2021г (один) и феврале 2022г (два).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 54.6 млрд драмов или $113.8 млн. В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 3 раза. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору приходится около 30%.  Америабанк весьма активен и на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировал первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 января 2020г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,47%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83%.