Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Валовые международные резервы Армении продолжают из месяца в месяц устанавливать новый рекорд - $5.899 млрд к июлю 2026гВаловые международные резервы Армении продолжают из месяца в месяц устанавливать новый рекорд - $5.899 млрд к июлю 2026г
Инвестиционная программа для первого этапа строительства завода ИИ составляет $150 млн, из которых около $70 млн уже реализованоИнвестиционная программа для первого этапа строительства завода ИИ составляет $150 млн, из которых около $70 млн уже реализовано
Татьяна Ким: бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая понесли миллиардные убыткиТатьяна Ким: бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая понесли миллиардные убытки
Посольство Армении в Грузии: Поставки армянской сельхозпродукции на грузинский рынок продолжают расширятьсяПосольство Армении в Грузии: Поставки армянской сельхозпродукции на грузинский рынок продолжают расширяться
«Бесплатные бонусы в играх»: IDBank предупреждает о кибератаках на школьников«Бесплатные бонусы в играх»: IDBank предупреждает о кибератаках на школьников
Геворг Папоян: Ни одного килограмма помидоров не останется на поляхГеворг Папоян: Ни одного килограмма помидоров не останется на полях
Эксперт: На рынке аренды недвижимости нет перегреваЭксперт: На рынке аренды недвижимости нет перегрева
На валютном межбанке Армении с 27 по 31 июля сокращался объем долларовых, рублевых и евровых сделокНа валютном межбанке Армении с 27 по 31 июля сокращался объем долларовых, рублевых и евровых сделок
Посол: Армения может занять важное место на мировой технологической картеПосол: Армения может занять важное место на мировой технологической карте
Moody s подтвердил рейтинг Конверс Банка на уровне Moody s подтвердил рейтинг Конверс Банка на уровне "Ba3" и улучшил прогноз со "Стабильного" на "Позитивный"
Мнение: Введение странами ЕАЭС ограничительных мер не свидетельствует автоматически о кризисе интеграционного проектаМнение: Введение странами ЕАЭС ограничительных мер не свидетельствует автоматически о кризисе интеграционного проекта
ЦБ Армении: С 1 февраля 2027г норматив контрциклического буфера капитала будет повышен с 1,75% до 2%ЦБ Армении: С 1 февраля 2027г норматив контрциклического буфера капитала будет повышен с 1,75% до 2%
Авиакомпания Авиакомпания "Аэрофлот" запускает новый рейс из Краснодара в Гюмри
Мхитар Айрапетян: Эффективное сочетание сельского хозяйства и передовых технологий является важнейшим условием развития современного агросектораМхитар Айрапетян: Эффективное сочетание сельского хозяйства и передовых технологий является важнейшим условием развития современного агросектора
Гостиничный комплекс Царукяна в Цахкадзоре не уплатил налогов на общую сумму около 78,4 млн драмов - КГДГостиничный комплекс Царукяна в Цахкадзоре не уплатил налогов на общую сумму около 78,4 млн драмов - КГД
В Минэкономики обсудили возможности развития электронной торговли в АрменииВ Минэкономики обсудили возможности развития электронной торговли в Армении
Армения и Иран обсудили ход строительства третьей линии электропередач мощностью 400кВАрмения и Иран обсудили ход строительства третьей линии электропередач мощностью 400кВ
Wildberries уже приступил к расчетам с продавцами товаров, в том числе, в АрменииWildberries уже приступил к расчетам с продавцами товаров, в том числе, в Армении
Россия имеет право потребовать компенсации от Армении при одностороннем пересмотре обязательств по ЮКЖД - Максим РешетниковРоссия имеет право потребовать компенсации от Армении при одностороннем пересмотре обязательств по ЮКЖД - Максим Решетников
Глава РЖД: Российские железные дороги в полном объеме выполняют свои обязательства по концессионному соглашению с АрмениейГлава РЖД: Российские железные дороги в полном объеме выполняют свои обязательства по концессионному соглашению с Арменией
ВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложенииВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложении
Населенные пункты, не охваченные Населенные пункты, не охваченные "Веолиа джур", могут стать областями для нового сотрудничества между Арменией и ОАЭ
Министр экономики РА подписал приказ о назначении Давида Геворкяна управляющим ЗАО Министр экономики РА подписал приказ о назначении Давида Геворкяна управляющим ЗАО "Араратцемент"
Армения и Швеция обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологийАрмения и Швеция обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологий
Платформа Rate.Trading на Seaside Startup Summit: IDBank представил инновационное решениеПлатформа Rate.Trading на Seaside Startup Summit: IDBank представил инновационное решение
Пашинян допустил обращение в Арбитражный суд по вопросу расторжения концессионного договораПашинян допустил обращение в Арбитражный суд по вопросу расторжения концессионного договора
Пашинян о предприятиях Царукяна: Наша цель не в закрытии рабочих местПашинян о предприятиях Царукяна: Наша цель не в закрытии рабочих мест
Прогноз ВБ: Экономика Армении переходит от фазы исключительно сильного восстановительного роста в 2022-2025гг к более умеренной траектории роста в 2026 году на 5,3%Прогноз ВБ: Экономика Армении переходит от фазы исключительно сильного восстановительного роста в 2022-2025гг к более умеренной траектории роста в 2026 году на 5,3%
В Армении будут возведены несколько небольших водохранилищВ Армении будут возведены несколько небольших водохранилищ
Белорусско-российский инвестор направил уведомление об инвестиционном споре против Армении в связи с экспроприацией предприятий ЦарукянаБелорусско-российский инвестор направил уведомление об инвестиционном споре против Армении в связи с экспроприацией предприятий Царукяна
Геворк Папоян: новым директором ЗАО Геворк Папоян: новым директором ЗАО "Араратцемент" станет сотрудник Министерства экономики РА
Правительство Армении финансово поможет экспортерам свежих фруктов и овощей и в августе текущего годаПравительство Армении финансово поможет экспортерам свежих фруктов и овощей и в августе текущего года
Правительство РА компенсирует убытки, которые могут понести операторы в  августе текущего годаПравительство РА компенсирует убытки, которые могут понести операторы в  августе текущего года
По прогнозу Всемирного Банка уровень бедности в Армении в 2026-2028гг продолжит снижатьсяПо прогнозу Всемирного Банка уровень бедности в Армении в 2026-2028гг продолжит снижаться
На завершение проекта строительства в Армении водохранилища Веди будет направлено 650 млн драмовНа завершение проекта строительства в Армении водохранилища Веди будет направлено 650 млн драмов
Правительство РА окажет финансовое содействие рыбоводческим хозяйствам Араратской и Армавирской областейПравительство РА окажет финансовое содействие рыбоводческим хозяйствам Араратской и Армавирской областей
Армения вводит временные ограничения на импорт томатов и томатной пастыАрмения вводит временные ограничения на импорт томатов и томатной пасты
FlyOne Armenia открыла прямые рейсы между Ереваном и ТашкентомFlyOne Armenia открыла прямые рейсы между Ереваном и Ташкентом
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном - pravda.ruАрмения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном - pravda.ru
В Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян - <Верстка>В Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян - <Верстка>
Green Rock и Hyatt подписали соглашение о первом отеле Hyatt Regency в Армении и провели церемонию закладки фундамента  Green Rock и Hyatt подписали соглашение о первом отеле Hyatt Regency в Армении и провели церемонию закладки фундамента  
Фонд Фонд "Луйс": в условиях ограничений со стороны Российской Федерации динамика внешней торговли Армении может продолжать ухудшаться
Moody s улучшил прогноз по суверенному рейтингу Армении со Moody s улучшил прогноз по суверенному рейтингу Армении со "Стабильного" на "Позитивный", ожидая роста ВВП в 2026-2027 годах на 5-5,5%
Романос Петросян: После оценки ЭСА собственник получит компенсацию по рыночной стоимости плюс 15% надбавкиРоманос Петросян: После оценки ЭСА собственник получит компенсацию по рыночной стоимости плюс 15% надбавки
Иранский газ не является альтернативной российскому - Давид ХудатянИранский газ не является альтернативной российскому - Давид Худатян
Геворг Папоян: Невозможно, чтобы товар, продающийся в ОАЭ, Европе и Китае, нельзя было реализовать в РоссииГеворг Папоян: Невозможно, чтобы товар, продающийся в ОАЭ, Европе и Китае, нельзя было реализовать в России
Министр: Армения поддерживает предложение Тегерана об увеличении экспорта газа из ИранаМинистр: Армения поддерживает предложение Тегерана об увеличении экспорта газа из Ирана
Этой осенью в Ереване состоится первый армяно-британский бизнес-форумЭтой осенью в Ереване состоится первый армяно-британский бизнес-форум
Мхитар Айрапетян: Проект Firebird создаст новые возможности для научно- исследовательского сообщества, стартапов, высокотехнологичных компаний и госсектораМхитар Айрапетян: Проект Firebird создаст новые возможности для научно- исследовательского сообщества, стартапов, высокотехнологичных компаний и госсектора
Армения претендует на победу сразу в 2 номинациях международной туристической премии Wanderlust Reader Travel Awards 2026Армения претендует на победу сразу в 2 номинациях международной туристической премии Wanderlust Reader Travel Awards 2026
Арман Барсегян: Рынок капитала Армении продолжит расти быстрыми темпамиАрман Барсегян: Рынок капитала Армении продолжит расти быстрыми темпами
В Армении прошли общественные слушания по проекту о признании акций Элсетей Армении объектом общественного интересаВ Армении прошли общественные слушания по проекту о признании акций Элсетей Армении объектом общественного интереса
Арман Барсегян: Темпы кредитования в Америабанке превысили плановые показателиАрман Барсегян: Темпы кредитования в Америабанке превысили плановые показатели
Состоялось открытие Khachaturian Rooftop при поддержке IDBankСостоялось открытие Khachaturian Rooftop при поддержке IDBank
С 1 августа инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов начнет масштабный контроль в секторе доставки едыС 1 августа инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов начнет масштабный контроль в секторе доставки еды
До конца 2026 года Америабанк планирует нарастить клиентскую базу до 1 млн. чел.До конца 2026 года Америабанк планирует нарастить клиентскую базу до 1 млн. чел.
Месроп Аракелян: Недальновидная политика Пашиняна привела к беспроцентному за 15 лет спаду в армянской сельхоз сфереМесроп Аракелян: Недальновидная политика Пашиняна привела к беспроцентному за 15 лет спаду в армянской сельхоз сфере
В Армении выявлен еще один случай масштабного уклонения от уплаты налогов в топливном секторе - КГДВ Армении выявлен еще один случай масштабного уклонения от уплаты налогов в топливном секторе - КГД
  Ардшинбанк — крупнейший налогоплательщик Армении по прямым налогам по итогам первого полугодия 2026 года  Ардшинбанк — крупнейший налогоплательщик Армении по прямым налогам по итогам первого полугодия 2026 года
Карапетян: Пока другие страны работают над экономической политикой своей страны, власти Армении заняты Карапетян: Пока другие страны работают над экономической политикой своей страны, власти Армении заняты "отжатием" бизнеса
Читать больше
Курсы валют
31.07.2026
RUB4.610.04
USD366.20-0.43
EUR421.130.46
GBP492.251.15
CAD261.160.05
JPY22.890.37
CNY54.24-0.03
CHF452.551.42