Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Армения и Румыния налаживают туристическое сотрудничествоАрмения и Румыния налаживают туристическое сотрудничество
Idram и IDBank — среди участников Career City Fest 2026Idram и IDBank — среди участников Career City Fest 2026
На строительство ереванской станции На строительство ереванской станции "Ачапняк" потребуется свыше 280 млн долл
В июне 2026г Армения может получить от МВФ первый кредит stand-by на $25.3 млн по новому соглашению SBAВ июне 2026г Армения может получить от МВФ первый кредит stand-by на $25.3 млн по новому соглашению SBA
Shirak Avia начал выполнение рейсов по направлению Ереван-Астана-ЕреванShirak Avia начал выполнение рейсов по направлению Ереван-Астана-Ереван
Динамика роста телекома Армении превышает среднемировые значения - исследованиеДинамика роста телекома Армении превышает среднемировые значения - исследование
ВТБ (Армения) расширяет возможности оплаты для туристов из РоссииВТБ (Армения) расширяет возможности оплаты для туристов из России
Физический искусственный интеллект является приоритетным направлением для Армении - министр высокотехнологической промышленностиФизический искусственный интеллект является приоритетным направлением для Армении - министр высокотехнологической промышленности
В Армении значительно снижен налог на имущество для владельцев электромобилейВ Армении значительно снижен налог на имущество для владельцев электромобилей
Эксперт: будущее атомной энергетики Армении находится под вопросомЭксперт: будущее атомной энергетики Армении находится под вопросом
Сдан в эксплуатацию северный участок проекта Сдан в эксплуатацию северный участок проекта "Север-Юг" от Аштарака до Гюмри
Правительство Армении одобрило реализацию программу по поддержке закупки удобренийПравительство Армении одобрило реализацию программу по поддержке закупки удобрений
В Ереване будут запущены строительные работы на недостроенном участке автомагистрали Бабаджанян-АштаракВ Ереване будут запущены строительные работы на недостроенном участке автомагистрали Бабаджанян-Аштарак
Правительство Армении приобретет у Firebird AI высокопроизводительные вычислительные ресурсы на $25 млнПравительство Армении приобретет у Firebird AI высокопроизводительные вычислительные ресурсы на $25 млн
Пашинян: Реализация TRIPP позволит обеспечить железнодорожное сообщение Иран- Армения и Персидский залив-Черное мореПашинян: Реализация TRIPP позволит обеспечить железнодорожное сообщение Иран- Армения и Персидский залив-Черное море
В Ереване обсудили возможности расширения армяно-испанского экономического сотрудничестваВ Ереване обсудили возможности расширения армяно-испанского экономического сотрудничества
Папоян посетил птицеферму Папоян посетил птицеферму "Ширак" и ознакомился с инвестиционной программой на $250 млн
Армения привлечет от МБРР кредит в $240 млн, которые будут направлены на решение жилищных проблем вынужденных переселенцевАрмения привлечет от МБРР кредит в $240 млн, которые будут направлены на решение жилищных проблем вынужденных переселенцев
Проект по строительству центра ИИ и обработки данных в Армении реализуется успешно - пресс-служба премьер-министраПроект по строительству центра ИИ и обработки данных в Армении реализуется успешно - пресс-служба премьер-министра
На валютном межбанке Армении с 13 по 17 апреля 2026г долларовые сделки резко возросли, а рублевые сокращалисьНа валютном межбанке Армении с 13 по 17 апреля 2026г долларовые сделки резко возросли, а рублевые сокращались
Замминистра финансов представил приоритеты Армении в рамках предстоящей COP17 в рамках CFMCAЗамминистра финансов представил приоритеты Армении в рамках предстоящей COP17 в рамках CFMCA
Финансовый и технологический сектор ищут точки роста: Америабанк провел очередной Investor`s DayФинансовый и технологический сектор ищут точки роста: Америабанк провел очередной Investor`s Day
Учись, играй и побеждай: Team и Koreez предлагают новые образовательные возможностиУчись, играй и побеждай: Team и Koreez предлагают новые образовательные возможности
В Минтехпромышленности обсудили вопросы киберустойчивости критической инфраструктурыВ Минтехпромышленности обсудили вопросы киберустойчивости критической инфраструктуры
Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II кварталеБанк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале
Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем ВостокеBrent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке
Идет работа над усилением армяно-греческих деловых связейИдет работа над усилением армяно-греческих деловых связей
Вице-премьер РА придает большое значение вовлечению компаний с французским капиталом в экономику АрменииВице-премьер РА придает большое значение вовлечению компаний с французским капиталом в экономику Армении
Грант Акопян назначен Генеральным исполнительным директором и Председателем Директората Конверс БанкаГрант Акопян назначен Генеральным исполнительным директором и Председателем Директората Конверс Банка
Армения и США рассматривают направления расширения сотрудничества в области защиты интеллектуальной собственностиАрмения и США рассматривают направления расширения сотрудничества в области защиты интеллектуальной собственности
Компания ЮКЖД повысила зарплату сотрудникамКомпания ЮКЖД повысила зарплату сотрудникам
Работы при строительстве третьей ЛЭП Иран-Армения выполнены на 88% - министрРаботы при строительстве третьей ЛЭП Иран-Армения выполнены на 88% - министр
Для экспорта мяса в Оман вскоре потребуются сертификаты HALAL - ИОБППДля экспорта мяса в Оман вскоре потребуются сертификаты HALAL - ИОБПП
Начались тендерные процедуры по отбору подрядчика строительства дороги Сисиан-КаджаранНачались тендерные процедуры по отбору подрядчика строительства дороги Сисиан-Каджаран
Аэропорт Узбекистана: Планируются прямые рейсы между Ташкентом и ЕреваномАэропорт Узбекистана: Планируются прямые рейсы между Ташкентом и Ереваном
Грузино-армянская бизнес-ассоциация приступила к деятельности в Армении: запущен первый проект Helio AI в сфере рекрутингаГрузино-армянская бизнес-ассоциация приступила к деятельности в Армении: запущен первый проект Helio AI в сфере рекрутинга
Пашинян: готовится программа содействия, направленная на повышение экономической активности пенсионеровПашинян: готовится программа содействия, направленная на повышение экономической активности пенсионеров
Андраник Григорян назначен предправления банка <Амио>Андраник Григорян назначен предправления банка <Амио>
На страховом рынке Армении коэффициент убыточности по ОСАГО к апрелю 2026 года вырос до 79,6%На страховом рынке Армении коэффициент убыточности по ОСАГО к апрелю 2026 года вырос до 79,6%
В 2021-2025 годах средний рост ВВП Армении составил 7,9 процентов - премьерВ 2021-2025 годах средний рост ВВП Армении составил 7,9 процентов - премьер
Армения и Египет обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах R&D, высоких технологий и оборонной промышленностиАрмения и Египет обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах R&D, высоких технологий и оборонной промышленности
ЦБ Армении принимает участие в <Весенних встречах МВФ и ВБ 2026 года> в ВашингтонеЦБ Армении принимает участие в <Весенних встречах МВФ и ВБ 2026 года> в Вашингтоне
МВФ прогнозирует по Армении на 2026-2027гг рост ВВП на 5,3-5,5%МВФ прогнозирует по Армении на 2026-2027гг рост ВВП на 5,3-5,5%
Глава ATI.SU: В Армении в импортных грузоперевозках наблюдается дефицит автотранспортаГлава ATI.SU: В Армении в импортных грузоперевозках наблюдается дефицит автотранспорта
Армения предлагает Франции сотрудничество в сфере R&D и высоких технологийАрмения предлагает Франции сотрудничество в сфере R&D и высоких технологий
Гибкие условия при переводе ипотечного кредита в АраратБанкГибкие условия при переводе ипотечного кредита в АраратБанк
Вице-спикер парламента Армении заверяет: С Россией у страны нет никаких экономических проблемВице-спикер парламента Армении заверяет: С Россией у страны нет никаких экономических проблем
Азиатский Банк Развития прогнозирует по Армении на 2026-2027гг рост ВВП на 5,5-5,7%Азиатский Банк Развития прогнозирует по Армении на 2026-2027гг рост ВВП на 5,5-5,7%
Деятельность сотрудников налоговых и таможенных служб в Армении получит новое содержаниеДеятельность сотрудников налоговых и таможенных служб в Армении получит новое содержание
В Ереване состоится конференция, посвященная ИИВ Ереване состоится конференция, посвященная ИИ
Армения намарена ратифицировать дополнения к многостороннему соглашению компентентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетахАрмения намарена ратифицировать дополнения к многостороннему соглашению компентентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах
Правила налогообложения НДС с продаж изделий из золота и драгоценных камней будут пересмотреныПравила налогообложения НДС с продаж изделий из золота и драгоценных камней будут пересмотрены
В Армении таможенные проверки будут приближены к налоговымВ Армении таможенные проверки будут приближены к налоговым
Министр экономики представил новую программу госсодействия в секторе сельского хозяйстваМинистр экономики представил новую программу госсодействия в секторе сельского хозяйства
Армения готова расширить взаимный товарооборот с Казахстаном на взаимовыгодных условиях  - замминистра экономикиАрмения готова расширить взаимный товарооборот с Казахстаном на взаимовыгодных условиях  - замминистра экономики
При грамотной стратегии Армения может укрепить свои позиции в глобальной технологической среде - Мхитар АйрапетянПри грамотной стратегии Армения может укрепить свои позиции в глобальной технологической среде - Мхитар Айрапетян
В Армении будут смягчены подходы к возбуждению уголовных дел против бизнеса за неуплату налоговВ Армении будут смягчены подходы к возбуждению уголовных дел против бизнеса за неуплату налогов
Состоялось очередное заседание Совета управления программ реконструкции и улучшения дорожного коридора Состоялось очередное заседание Совета управления программ реконструкции и улучшения дорожного коридора "Север-Юг"
ЗАО ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" вступает в новую фазу роста производительности
Американский университет Карнеги-Меллона поможет Армении в разработке плана действий по развитию системы кибербезопасностиАмериканский университет Карнеги-Меллона поможет Армении в разработке плана действий по развитию системы кибербезопасности
Читать больше
Курсы валют
20.04.2026
RUB4.960.06
USD372.85-0.49
EUR438.88-1.47
GBP503.98-0.96
CAD272.33-0.88
JPY23.46-0.03
CNY54.69-0.10
CHF477.34-0.37