Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Армения и Россия обсудили вопросы восстановления железнодорожной инфраструктурыАрмения и Россия обсудили вопросы восстановления железнодорожной инфраструктуры
Доверие и глобальный охватДоверие и глобальный охват
Частные лица и компании из любой точки мира – всегда желанные клиентыЧастные лица и компании из любой точки мира – всегда желанные клиенты
На валютном межбанке Армении за 23-27 февраля 2026г подскок долларовых сделок сопровождался спадом рублевых и евровыхНа валютном межбанке Армении за 23-27 февраля 2026г подскок долларовых сделок сопровождался спадом рублевых и евровых
"Сильная Армения": создание в селах заготовительных станций позволит обеспечить качественную закупку товаров и продление сезона          
В ЭСА состоялись обсуждения с участием министра экономикиВ ЭСА состоялись обсуждения с участием министра экономики
При оказании медицинских услуг все объекты здравоохранения должны будут выдавать электронные  чеки ККАПри оказании медицинских услуг все объекты здравоохранения должны будут выдавать электронные чеки ККА
КПП Бавра временно закрыт КПП Бавра временно закрыт
Армения и Канада углубляют сотрудничество в горнодобывающей отрасли: подписан меморандум AMMA-CECCАрмения и Канада углубляют сотрудничество в горнодобывающей отрасли: подписан меморандум AMMA-CECC
Авиакомпании, которые ранее не смогли воспользоваться льготой по Авиакомпании, которые ранее не смогли воспользоваться льготой по "налогу на воздух",  получат это право
В Армении вместо сервисных центров Комитета кадастра появятся консультативные центрыВ Армении вместо сервисных центров Комитета кадастра появятся консультативные центры
В Армении программы в сфере сельского хозяйства, финансируемые государством, не будут облагаться налогом с прибылиВ Армении программы в сфере сельского хозяйства, финансируемые государством, не будут облагаться налогом с прибыли
Выбираем лучшие подарки к 8 Марта и оплачиваем через приложение Idram&IDBankВыбираем лучшие подарки к 8 Марта и оплачиваем через приложение Idram&IDBank
На какие виды доходов распространяется недекларируемый порог в 1 млн. драмовНа какие виды доходов распространяется недекларируемый порог в 1 млн. драмов
Сделки до 1 млн. драмов декларированию не подлежат – Представитель Минфина АрменииСделки до 1 млн. драмов декларированию не подлежат – Представитель Минфина Армении
В январе 2026 года госбюджет Армении был исполнен с профицитом в 105 млрд драмовВ январе 2026 года госбюджет Армении был исполнен с профицитом в 105 млрд драмов
Ереван требует конкретики по задержкам армянских фур в Грузии - решение вопроса в компетенции их Финансовой полицииЕреван требует конкретики по задержкам армянских фур в Грузии - решение вопроса в компетенции их Финансовой полиции
Вместо диалога с экологами, компания <Лидиан Армения> будет прибегать к судебным искамВместо диалога с экологами, компания <Лидиан Армения> будет прибегать к судебным искам
Министр экономики уверен, что по итогам 2026г. ВВП Армении превысит показатель, заложенный в бюджетеМинистр экономики уверен, что по итогам 2026г. ВВП Армении превысит показатель, заложенный в бюджете
Армения определилась с типом новой АЭС, но находится в поисках лучшего <строителя>Армения определилась с типом новой АЭС, но находится в поисках лучшего <строителя>
Армения определилась с видами доходов, не подлежащих ежегодному декларированиюАрмения определилась с видами доходов, не подлежащих ежегодному декларированию
Торгпред РФ: Евразийский вектор остается ключевым во внешнеэкономических отношениях Армении по итогам 2025 годаТоргпред РФ: Евразийский вектор остается ключевым во внешнеэкономических отношениях Армении по итогам 2025 года
Всемирный Банк предоставит Армении кредит в 70,4 млн евро на улучшение систем водоснабжения и ирригацииВсемирный Банк предоставит Армении кредит в 70,4 млн евро на улучшение систем водоснабжения и ирригации
Глава Водного комитета: за последние два года объемы работ по модернизации систем водоснабжения Армении утроилисьГлава Водного комитета: за последние два года объемы работ по модернизации систем водоснабжения Армении утроились
Армения присоединится к соглашению о создании в ЕАЭС сервиса для поиска объектов промышленной собственностиАрмения присоединится к соглашению о создании в ЕАЭС сервиса для поиска объектов промышленной собственности
ВВП на душу населения в Армении за год вырос примерно на 11% - до $9 474: Доклад о ходе и результатах реализации Программы правительства РА на 2025 годВВП на душу населения в Армении за год вырос примерно на 11% - до $9 474: Доклад о ходе и результатах реализации Программы правительства РА на 2025 год
Нарек Карапетян: Для того, чтобы решать проблемы в сфере энергетики, необходимы квалифицированные кадрыНарек Карапетян: Для того, чтобы решать проблемы в сфере энергетики, необходимы квалифицированные кадры
Правительство Армении прилагает усилия для повышения привлекательности армянского инвестиционного климата для французских компанийПравительство Армении прилагает усилия для повышения привлекательности армянского инвестиционного климата для французских компаний
Зангезурский медно-молибденовый комбинат направил 2,14 млрд драмов на осуществление субвенционных программ в г.КаджаранЗангезурский медно-молибденовый комбинат направил 2,14 млрд драмов на осуществление субвенционных программ в г.Каджаран
Повышение пенсий и пособий по старости обойдутся государству в 75 млрд драмов - министр экономикиПовышение пенсий и пособий по старости обойдутся государству в 75 млрд драмов - министр экономики
Все 7 страховых компаний Армении присоединились к системе всеобщего медицинского страхованияВсе 7 страховых компаний Армении присоединились к системе всеобщего медицинского страхования
19 армянских виноделов примут участие в выставке Foodex Japan19 армянских виноделов примут участие в выставке Foodex Japan
Глава аппарата премьера обсудил с генсеком Международной автомобильной федерации строительство автоспортивной трассы в РАГлава аппарата премьера обсудил с генсеком Международной автомобильной федерации строительство автоспортивной трассы в РА
«У меня зазвонил телефон…»: IDBank предупреждает о росте мошенничества по схеме «звонок из банка».«У меня зазвонил телефон…»: IDBank предупреждает о росте мошенничества по схеме «звонок из банка».
Потенциал торговли между Арменией и Азербайджаном оценивается в сотни миллионов долларов - Геворг ПапоянПотенциал торговли между Арменией и Азербайджаном оценивается в сотни миллионов долларов - Геворг Папоян
19,4% занятых в Армении получают заработную плату свыше 500 тыс. драмов19,4% занятых в Армении получают заработную плату свыше 500 тыс. драмов
Международный аэропорт <Звартноц> удостоен престижной премии ASQ Customer Experience AwardsМеждународный аэропорт <Звартноц> удостоен престижной премии ASQ Customer Experience Awards
В Комитете по туризму Армении обсудили возможности сотрудничества с LufthansaВ Комитете по туризму Армении обсудили возможности сотрудничества с Lufthansa
Компания GTB Holdings поддерживает сохранение наследия армянских классических и современных композиторовКомпания GTB Holdings поддерживает сохранение наследия армянских классических и современных композиторов
Министр ЕЭК: мы создаем на пространстве ЕАЭС понятные и прозрачные правила игры, которые позволят эффективно защищать интересы правообладателейМинистр ЕЭК: мы создаем на пространстве ЕАЭС понятные и прозрачные правила игры, которые позволят эффективно защищать интересы правообладателей
В Минэкономики обсудили возможности сотрудничества в рамках  «Формулы 1»В Минэкономики обсудили возможности сотрудничества в рамках  «Формулы 1»
В Ереване будет построен <Комплекс инженерных и прикладных наук ЕС Тумо> стоимостью 42,5 млн евроВ Ереване будет построен <Комплекс инженерных и прикладных наук ЕС Тумо> стоимостью 42,5 млн евро
В Минэкономики наметили дальнейшие шаги по проекту СЭЗ <Мегри>В Минэкономики наметили дальнейшие шаги по проекту СЭЗ <Мегри>
Конверс Банк: Дебютные драмовые и долларовые облигации Globbing-а прошли листинг на Армянской фондовой биржеКонверс Банк: Дебютные драмовые и долларовые облигации Globbing-а прошли листинг на Армянской фондовой бирже
Группа ACBA Bank-а развивает прозрачную систему корпоративного управленияГруппа ACBA Bank-а развивает прозрачную систему корпоративного управления
Численность занятых в обрабатывающей промышленности по сравнению с 2017г. выросла на 69% или 38.9 тыс. человек - министр экономикиЧисленность занятых в обрабатывающей промышленности по сравнению с 2017г. выросла на 69% или 38.9 тыс. человек - министр экономики
Армения примет участие в  выставке  Армения примет участие в  выставке  "Wine & Spirits 2026" в Берлине
В Армении обсудили программы социально-экономической интеграции беженцевВ Армении обсудили программы социально-экономической интеграции беженцев
Замминистра терруправления и инфраструктур Армении с представителем Комитета по ассигнованиям Сената США обсудил сотрудничество в энергетическом сектореЗамминистра терруправления и инфраструктур Армении с представителем Комитета по ассигнованиям Сената США обсудил сотрудничество в энергетическом секторе
Майк Рубино, партнер Forward Global, выступит на Втором инвестиционно-финансовом форуме АрменииМайк Рубино, партнер Forward Global, выступит на Втором инвестиционно-финансовом форуме Армении
Посол Армении указал на перспективы сотрудничества с Туркменистаном в транспортно- логистической сфереПосол Армении указал на перспективы сотрудничества с Туркменистаном в транспортно- логистической сфере
<Учиться, учиться и еще раз учиться!>: Пашинян указал пути решения проблем в сфере управления водными ресурсами<Учиться, учиться и еще раз учиться!>: Пашинян указал пути решения проблем в сфере управления водными ресурсами
S&P Global Ratings прогнозирует замедление роста ВВП Армении в 2026 году до 5,3% и в 2027 году до 4,8%S&P Global Ratings прогнозирует замедление роста ВВП Армении в 2026 году до 5,3% и в 2027 году до 4,8%
Депутат  НС опровергнул слухи о запрете с 1 марта наличных платежейДепутат  НС опровергнул слухи о запрете с 1 марта наличных платежей
За последние 8 лет расходы на обслуживание госдолга Армении выросли на 2,5%. На эти деньги могли бы увеличить минимальную пенсию с 36 тыс до 60 тыс драмов: Месроп АракелянЗа последние 8 лет расходы на обслуживание госдолга Армении выросли на 2,5%. На эти деньги могли бы увеличить минимальную пенсию с 36 тыс до 60 тыс драмов: Месроп Аракелян
Министр экономики: Экспорт товаров армянского происхождения в сравнении с 2017г.  вырос более чем в 2.2 разаМинистр экономики: Экспорт товаров армянского происхождения в сравнении с 2017г.  вырос более чем в 2.2 раза
S&P Global Ratings улучшил прогноз по суверенному рейтингу Армении со стабильного на позитивный на фоне роста и потенциального улучшения региональной безопасностиS&P Global Ratings улучшил прогноз по суверенному рейтингу Армении со стабильного на позитивный на фоне роста и потенциального улучшения региональной безопасности
Гендиректор Центра гидрометеорологии и мониторинга призвал фермеров воздержаться от активных сельскохозяйственных работГендиректор Центра гидрометеорологии и мониторинга призвал фермеров воздержаться от активных сельскохозяйственных работ
Грузия установила символическую тарифную ставку на транспортировку нефтепродуктов из Азербайджана в АрмениюГрузия установила символическую тарифную ставку на транспортировку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению
Аналитик: около 50% пахотных земель в Армении не обрабатываются, в результате чего значительная их часть находится под реальной угрозой опустыниванияАналитик: около 50% пахотных земель в Армении не обрабатываются, в результате чего значительная их часть находится под реальной угрозой опустынивания
Читать больше
Курсы валют
27.02.2026
RUB4.88-0.02
USD377.00-0.04
EUR444.78-0.13
GBP507.97-2.39
CAD275.730.08
JPY24.17-0.01
CNY54.96-0.15
CHF487.901.02